资本圈 | 基汇资本、安联80亿收购新加坡商业项目

基汇资本、安联80亿收购新加坡商业项目 后者曾接手SOHO上海物业

7月30日，基汇资本官方消息，与安联集团旗下安联地产共同签署协议，同意以约16亿新加坡元（约80亿人民币）收购新加坡商业地产项目“双景坊”（DUO），包含甲级优质写字楼“DUOTower”以及配套的零售地产项目“DUOGalleria”。

收购完成后，安联将拥有双景坊60%的股权，基汇资本将拥有其40%的股权，双方将共同管理该资产。

观点地产新媒体了解到，“双景坊”由国际知名的德国建筑师奥雷·舍人设计，以其独特的六边形外立面双塔着称，该项目于2017年竣工，包括55.8万平方英呎（5.18万平方米）的甲级写字楼区域，每层楼面积在2.6万至3.1万平方英呎（2400至2800平方米）之间，其零售区域面积为5.99万平方英呎（5562平方米）。该商业地产的租用率目前维持在97%。

资料显示，安联集团是欧洲最大的保险公司，全球最大的保险和资产管理集团之一，而安联地产则是安联集团的房地产投资和资产管理公司，截至2018年底，其管理资产(AUM)增加至635亿欧元。

值得注意的是，近两年来，安联地产接连收购上海、北京的物业。其中，2017年7月，安联地产联手新加坡吉宝集团以约5.25亿美元（约35.73亿元人民币）的交易价格，收购了位于上海虹口SOHO。

2018年4月，安联地产又联合基汇资本成功收购上海凌空SOHO四座办公楼群中的两幢，此后安联地产又以现金收购了北京A级办公地产高科岭(Zlink)。

正荣地产完成配售约2.45亿股份 募资11.99亿港元

7月30日，正荣地产集团有限公司发布公告，合共244,756,000股配售股份已按每股配售价4.95港元成功配售予不少于六名独立承配人，认购股份占该公司经配发及发行认购股份后之经扩大已发行股本约5.60%。

正荣称，自认购事项收取所得款项净额（经扣除该公司将承担或产生所有相关费用、成本及支出后）合共约为11.99亿港元，并拟将认购事项所得款项净额于机会出现时用作未来可能投资，及作为一般营运资金。

观点地产新媒体了解到，7月19日，正荣地产、RoYue Limited（卖方）与配售代理订立配售及认购协议，卖方已同意出售最多达244,756,000股现有股份予正荣地产。

同时，卖方已有条件同意按认购价（与配售价相同）认购，正荣地产亦已有条件同意按认购价配发及发行最多244,756,000股新股份，配售价/认购价为每股股份4.95港元，认购事项的所得款项总额预期将为12.12亿港元。

广宇发展3家子公司获鲁能集团及北京海港财务资助 共计5.28亿

7月30日，天津广宇发展股份有限公司发布公告表示，公司控股股东鲁能集团有限公司（简称“鲁能集团”）及公司关联方北京海港房地产开发有限公司（简称“北京海港”）为广宇发展的3家全资子公司提供财务资助，金额共计5.284亿元。

观点地产新媒体查阅获悉，为满足公司全资子公司资金需求及推动项目开发建设，鲁能集团拟向南京鲁能广宇置地有限公司、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司分别提供4000万元财务资助，年利率均为5.5%，交易金额分别为4220万元（包含应支付的利息为220万元），期限1年。

此外，公司关联方北京海港拟向北京顺义新城建设开发有限公司提供4亿元财务资助，年利率5.5%，期限2年。据此测算，交易金额为4.44亿元（包含应支付的利息为4400万元）。

本次财务资助事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易发生后，广宇发展2019年第一次临时股东大会审议通过的预计2019年财务资助暨关联交易的本金发生额为41.65亿元。

据了解，南京广宇于2016年10月13日成立，注册资本为6亿，主要从事房地产开发、物业管理、自有房屋租赁、装饰工程。

截止2019年5月末未经审计数据显示，南京广宇的总资产为19.72亿元，总负债为16.3亿元，净资产为3.42亿元，营业收入为0，净利润为-63.37亿元。

南京硅谷于2017年02月07日成立，注册资本7亿元，主要从事：房地产开发、经营物业、酒店管理、房屋租赁等。

截止2019年5月末未经审计数据显示，南京硅谷的总资产为23.7亿元，总负债为20.98亿元，净资产为2.72亿元，营业收入为0，净利润为0。

此外，顺义新城于2002年09月11日成立，注册资本为7亿元，主要从事物业管理、房地产开发、销售自行开发后的商品房、土地开发等。

截止2019年5月末未经审计数据显示，顺义新城的总资产为93.93亿元，总负债为73.13亿元，净资产为20.8亿元，营业收入为3.34亿元，净利润为6519万元。

华润置地与一家银行签订51.664亿港元定期贷款融资

7月30日，华润置地发布公告称，下属非直接持股子公司名气创建有限公司与一家银行联合签订了51.664亿港元的定期贷款融资协议。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，该贷款融资自首次提款日起计为期十二个月。于本公告日期，华润集团拥有本公司月61.27%的已发行股本。

此外，根据协议内容，如果华润集团停止直接或间接持有最少35%本公司已发行股本，或拥有委任权委任本公司董事会成员，将构成控制权改变。

碧桂园拟发行第二期公司债 总计不超过22.1亿

7月30日，碧桂园控股有限公司发布公告称，全资附属公司碧桂园地产集团有限公司建议发行22.1亿元人民币的第二期公司债。

观点地产新媒体查阅公告获悉，该期债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

据悉，发行人和主承销商已于2019年7月30日向合格投资者进行了簿记建档。

此前据观点地产新媒体报道，4月3日碧桂园控股有限公司已发行完成规模为5.9亿元，票面利率5.03%的五年公司债。

阳光城为上海子公司31亿银行贷款提供担保 期限不超过5年

7月30日，阳光城集团股份有限公司发布公告表示，公司持有100%权益的子公司上海桑祥企业管理有限公司接受中国民生银行股份有限公司重庆分行提供31亿元的融资，期限不超过60个月。

阳光城表示，公司及全资子公司重庆渝能置业、重庆上善置地、重庆渝能产业（集团）有限公司分别对该笔融资提供全额连带责任保证担保。

观点地产新媒体查阅获悉，阳光城以全资子公司重庆上善置地名下土地使用权提供抵押，同时以上海桑祥企业、重庆渝能置业、重庆上善置地100%股权提供质押。

据了解，阳光城为子公司上海桑祥企业提供的计划担保额度为36.29亿元，使用25.526亿元，将从子公司福州海坤房地产开发有限公司、嘉兴欣利泽房地产开发有限公司、长沙中泛置业有限公司、天津天兴投资发展有限公司、重庆渝能建筑安装工程有限公司调剂担保额度至上海桑祥企业。经本次调剂后，公司为子公司上海桑祥企业提供的计划担保额度为56.526亿元。

据悉，上海桑祥企业于2018年03月29日成立，注册资本为5000万元，主要从事房地产信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务咨询等，其以成交价49.71亿元获得重庆19宗商住地，总占地面积99.36万平方米。

截止2019年3月末未经审计数据显示，上海桑祥企业的资产总额为87.79亿元，负债总额为87.79亿元，长期借款为21.29亿元，流动负债为66.5亿元，净资产为1.56万元，营业收入为0，净利润为-0.35万元。

阳光城表示，上述担保计划不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。同时，上海桑祥企业项目进展顺利，偿债能力良好。