兆易创新43亿定增：葛卫东、新加坡政府投资、博时基金参与

北京兆易创新科技股份有限公司（兆易创新，603986）43亿定增揭晓。

6月4日，兆易创新发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告，揭晓了43亿定增结果：资本大佬葛卫东认购近15亿元，新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）认购了19.94亿元，还有博时基金公司等其他3名发行对象认购了剩余的股份数量。

值得注意的是，在兆易创新的此次定增过程中，包括摩根大通证券股份有限公司（J.P.Morgan Securities plc）、中信证券股份有限公司（资管）、中信建投证券股份有限公司、南方基金等在内的42家投资者参与报价，但最终花落5家。

兆易创新此次发行价格为203.78元/股，发行股数为2121.9077万股，募集资金总额为43.24亿元。

因此从报价情况来看，超过发行价的203.78元/股的5组报价都获得入围。

新加坡政府投资有限公司获配978.5万股，持股变至1022.6155万股，持股比例上升至2.17%，成为第九大股东。

葛卫东获配736万股，持股数量从1373.4557万股增至2109.5436万股，持股比例从3.06%升至4.48%，从第六大股东升至第五大股东。

此外，毕永生获配274.8061万股，获配金额为5.6亿元；博时基金获配71.1551万股，获配金额1.45亿元；青岛城投科技发展有限公司获配61.3406万股，获配金额1.25亿元。

这5家投资者获配股份的锁定期为6个月。

兆易创新此次募集资金净额42.82亿元，将用于DRAM芯片研发及产业化项目，以及补充流动资金。

兆易创新表示，募集资金投资项目实施完毕后，将新增对DRAM产品 的销售，扩大存储器产品的种类与规模，存储器业务板块的收入占比将提升，收入构 成将更加丰富，并能大幅提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的进一步提升提供保证。

兆易创新是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销 售，其中传感器业务来自于 2019 年公司收购上海思立微电子科技有限公司(Silead Inc.)。 产品广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

据 CINNO Research 对2019第二季度存储产业研究报告显示，兆易创新在NOR Flash领域公司超越美光，以13.9%的市场份额首度站上全球第四名的位置；据CINNO Research对2019第三季度存储产业研究报告显示，公司Nor Flash市场份额提升到18.3%，超越赛普拉斯排名全球第三，前二名分别为华邦电子和旺宏电子。依据IHS Markit 报告，在中国Arm Cortex-M MCU市场，2018年公司销售额排名为第三位，市场占有率9.4%，前两位分别为意法半导体（STMicroelectronics）和恩智浦半导体（NXP）。依据赛迪数据，2018年公司传感器业务(思立微)中，触控芯片全球市场份额为11.40%，排名第四；指纹芯片全球市场份额为9.40%，排名第三，前二位分别为汇顶科技、FPC。

公开资料显示，兆易创新2016年8月18日在上海证券交易所上市，控股股东、公司实际控制人朱一明。

值得注意的是，6月4日兆易创新微跌0.93%，收于205.66元/股，仅比此次发行价203.78元/股略高，加上此次定增后总市值为968亿元。