陆家嘴财经早餐2020年6月29日星期一

重要经济日程

1、07:50 日本5月零售销售

2、16:30 英国5月央行抵押贷款许可

3、17:00 欧元区6月工业景气指数、经济景气指数、消费者信心指数终值

4、20:00 德国6月CPI月率初值、年率初值，6月调和CPI年率初值、月率初值

5、22:00 美国5月成屋签约销售指数月率

6、22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数

宏观

1、工业企业效益状况持续改善。5月全国规模以上工业企业利润总额同比增长6.0%，为今年以来首次转正。成本上升压力明显缓解，石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润改善明显。1-5月，全国规模以上工业企业利润总额同比降19.3%，为连续第三个月收窄。国家统计局称，疫情影响下市场需求依然偏弱，利润回升的持续性还需进一步观察。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2020年第二季度例会。会议认为，新冠肺炎疫情对我国经济的冲击总体可控，我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变。

3、央行：创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要更加灵活适度，把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置；综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”；着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架。

4、央行：加大宏观政策调节力度，着力稳企业保就业；健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，有效对冲疫情对经济增长的影响；有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；把握保增长与防风险的有效平衡，注重在改革发展中化解风险，守住不发生系统性金融风险的底线。

5、交通运输部及四省区联合发布《关于珠江水运助力粤港澳大湾区建设的实施意见》，提出要巩固提升香港国际航运中心地位，增强广州、深圳国际航运综合服务功能；推进粤港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建设。

6、国家卫健委：6月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（境外输入8例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察2例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者106例（境外输入64例）。

7、北京基本完成“应检尽检”人员动态清零，累计完成采样829.9万人，完成检测768.7万人；对新发地市场牛羊肉综合大楼相关集中隔离人员在原有14天的基础上再延长集中医学观察14天。从6月25日起，北京公立医院核酸检测下调指导价，从180元降低至120元，医疗机构不得上浮。

8、北京市海淀区新冠疫情防控工作领导小组决定自6月29日0时起，对玉泉东商品交易市场周边10个社区解除封闭管控，管控措施调整为封闭式管理。

9、6月28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。与此同时，中国生物已建成全球最大的新冠疫苗生产车间，是目前全球首个具备年产1亿剂次能力。

10、2020年国内成品油调价窗口出现的年内首次上调。汽柴油每吨上调120元和110元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.09元，95号汽油每升上调0.10元，0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4.5元。

11、国务院决定，即日起至2024年12月31日，在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》和《国内水路运输管理条例》5部行政法规的有关规定。

12、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月28日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。

13、刑法修正案（十一）草案拟从六方面对刑法进行修改完善，主要涉及六方面内容：一是加大对安全生产犯罪的预防惩治；二是完善惩治食品药品犯罪规定；三是完善破坏金融秩序犯罪规定；四是加强企业产权刑法保护；五是强化公共卫生刑事法治保障；六是维护社会主义核心价值观、加大对污染环境罪的惩处力度等其他修改完善。

国内股市

1、深交所公布创业板改革并试点注册制的第四批获受理企业。其中，河南凯旺电子科技股份有限公司、深圳市汇创达科技股份有限公司、昆山亚香香料股份有限公司等26家企业申请IPO。

2、创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批。据悉，此次获批的共4只基金产品。此次获批的创业板产品系5月7日批次获得证监会接收材料的创业板基金，包括富国创业板优选两年封闭灵活配置混合基金、中欧创业板2年封闭运作混合基金、大成创业板精选两年封闭运作混合基金、万家创业板2年定期开放混合基金。

3、证监会：已关注到媒体有关证监会计划向商业银行发放券商牌照报道。证监会目前没有更多的信息需要向市场通报。关于如何推进，有多种路径选择，现尚在讨论中。不管通过何种方式，都不会对现有行业格局形成大的冲击。

4、证监会：上海华峰铝业股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、重庆顺博铝合金股份有限公司、广州若羽臣科技股份有限公司首发事项将于7月2日上会。

5、本周15只新股发行预计募资85.08亿元。6月29日发行的是葫芦娃、四会富仕、锦盛新材；7月1日发行的是颖泰生物、艾融软件、云涌科技；7月2日发行的是同享科技、球冠电缆、君实生物、佳先股份、新强联；7月3日发行的是方大股份、恒誉环保、埃夫特、苏轴股份。

6、中信证券发文称，在基本面持续回暖的预期下，6月经济数据公布前后，预计周期和金融板块会出现短暂补涨，但市场整体不会出现风格切换。放眼三季度，即使出现了打破当前平衡的扰动因素，认为也只会造成短暂冲击，三季度任何的调整和结构松动，都是新的入场时机，也是下半年最佳的配置时机。

金融

1、在基金公司加大布局力度的同时，投资者认购、申购热情也很高。数据显示，上半年“固收+”新基金发行份额超过千亿，较去年同期猛增近5倍，并创历史同期纪录。

2、网联清算公司透露，今年端午节三天假期，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易41.97亿笔、金额1.97万亿元，相比去年端午节假期交易量增长50.15%、交易金额增长25.48%。

3、据第一财经，近日，四川信托董事长牟跃谈及自救及股东救助情况的进展，包括正对四川信托持有的川信大厦和宏信证券进行评估，将进行自有资产处置；正在沟通增资扩股事项，不过股东宏达集团和中铁八局无增资意向。毕马威进驻四川信托已经1个半月，预计7月底完成对底层资产的评估。

楼市

1、贝壳研究院：2020年端午小长假期间，北京新建商品住宅成交2.17万平方米，同比2019年端午节三天成交量下降17.4%。二手房日均成交量相比去年同期减少1.2%，环比端午节前一周周末日均成交量减少13.1%。此外，租赁市场方面，日均成交量相比上周末下降16.7%。

产业

1、国家发展改革委发布关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知，实施范围继续为除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户。自2020年7月1日起至12月31日止，电网企业在计收上述电力用户（含已参与市场交易用户）电费时，统一延续按原到户电价水平的95%结算。

2、国务院联防联控机制生活物资保障组紧急部署，发改委会同北京、河北迅速研究决定设立河北高碑店、平谷马坊、廊坊万庄三个蔬菜中转调运站，目前已经全面启用。三大中转站启用至今已经累计调运蔬菜超过1.1万吨。

3、据农业农村部监测，6月28日“农产品批发价格200指数”为115.26，比节前（6月24日）上涨0.26个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为117.13，比节前上涨0.3个点。截至14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为45.05元，比节前上涨0.9%；鸡蛋6.47元，比节前上涨0.9%。

4、中国国家铁路集团有限公司透露，端午小长假运输期间（6月24日至6月27日），全国铁路发送旅客2678万人次，日均发送旅客670万人次；6月25日，全国铁路发送旅客753万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。

5、上海市民政局等印发《2020年养老机构服务质量建设专项行动实施方案》。方案提出提升养老机构医养结合服务能力。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学数据显示，全球新冠肺炎累计确诊病例突破1000万例，从百万到千万仅用时86天；累计死亡病例超50万例。其中，美国累计确诊超250万例，累计死亡超12.5万例。

2、受美国独立日假期影响，美股将于7月3日（周五）休市一日，美国6月非农就业报告将提前于7月2日（周四）20:30公布，美国当周石油钻井数据将提前于7月3日凌晨01:00公布。此外，中国香港股市将于7月1日（周三）休市一日。

3、联合国粮农组织驻阿根廷代表处的报告称，源自南美国家巴拉圭的蝗虫灾害目前已经扩散到阿根廷多地。联合国粮农组织专家指出，蝗灾或将在近日入侵巴西，巴西政府应和邻国阿根廷、乌拉圭政府联合起来实时监控蝗虫飞行轨迹。

4、非洲疾病预防控制中心发布的数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例已达360427例，累计死亡9291例，累计治愈173267例。

5、卡塔尔将从7月1日开始第二阶段的经济重启。

国际股市

1、一项专利信息显示，苹果发明了全新的超薄触摸技术，它能减少显示屏的构造层级，移除多余电路，实现模组变薄、变轻的目的。据推测，该技术有望最先运用于全新的iPhone12系列旗舰上。

2、据不完全统计，已有包括法航、新西兰航空、新加坡航空、胜安航空、新加坡酷航、达美航空、汉莎航空、维珍航空、美联航、大韩航空、韩亚航空、全日空航空、日本航空、埃塞俄比亚航空在内的14家外国航空公司发布了复航中国的航班计划。

3、陌陌近日推出了一款名为“芒西”的App，产品定位是帮助用户进行仿妆，并提供给喜好美妆的用户的一个交流平台。目前该产品只上线了iOS端，在功能设计上，芒西只有三个主要功能，分别是主页、仿妆以及个人中心。

4、近日，微软宣布将永久关闭实体直营店，未来专注于其在线商店。微软中国就此事做出回应称，中国市场的线下微软授权专卖店和3C电器零售商门店并不受本次新闻公布影响，保持正常营运。

5、亚马逊宣布将以超过12亿美元的价格收购美国自动驾驶初创企业Zoox，这是亚马逊在自动驾驶领域的最大一笔投资。对Zoox来说，这一价格较上一轮融资时估值的32亿美元缩水了一半以上。

6、据CNBC：星巴克将暂停在社交媒体上投放广告。星巴克方面表示，并未加入StopHateForProfit运动。

7、美国联邦航空管理局（FAA）：明天可以开始进行波音737 MAX的试飞；尚未完成对波音737 MAX飞机的合规性评估；尚未就波音737 Max的复飞做出决定。

8、美国第三大天然气生产商切萨皮克能源申请破产保护。

商品

1、全球最大铜生产商智利国家铜业公司（Codelco）疫情加剧。该公司总计7.1万名工人中，已有1951名确诊感染新冠病毒。目前的感染数据意味着该公司的感染率达到2.7%，而智利国内该行业的感染率约为1%。

2、瑞银：基本金属已超越贵金属，成为瑞银最青睐的大宗商品。该投行的投资偏好转向铜和镍。瑞银预计，由于运输市场限制的持续放松以及随后的需求复苏，2020年下半年价格将从进一步上涨。瑞银将2020年铜价预估从每磅2.21美元上调至2.59美元。目前对镍价的预估为5.89美元/磅，此前预期为5.07美元/磅。

债券

1、端午节假期换休工作日，银行间债市现券成交清淡，收益率小幅下行。截至16:30，利率债成交182笔，信用债成交11笔，同业存单成交39笔；银行间资金面继续宽松，隔夜质押式回购利率跌至1%关口附近。

2、中国人民银行发布公告称，为规范标准化票据融资机制，更好服务中小企业融资和供应链金融发展，中国人民银行制定了《标准化票据管理办法》，现予公布，自2020年7月28日起实施。

3、中债金融估值中心：为多角度反映人民币债券市场走势，向投资者提供多元化业绩比较基准和投资标的，中债金融估值中心有限公司于2020年6月28日发布中债-四川省地方政府债指数等六支指数。

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