2021年中国柑橘市场情况分析简报

我国柑橘产业概述

柑橘（Citrus reticulata Blanco）是芸香科、柑橘属植物。性喜温暖湿润气候，耐寒性较柚、酸橙、甜橙稍强。芸香科柑橘亚科分布在北纬16°~37°之间。是热带、亚热带常绿果树（除枳以外），用作经济栽培的有3个属：枳属、柑橘属和金柑属。中国及全球大部分国家/地区栽培的柑橘主要是柑橘属。

图表1：全球柑橘种植分布

（数据来源：FAO 制图：农小蜂）

从全球来看，柑橘是世界第一大类水果，世界第三大贸易农产品，在国际农产品贸易中占有非常重要的地位。全球约有140多个国家和地区生产柑橘，主要分布在北纬以南地区，喜温暖湿润。目前世界柑橘种植主要集中于亚洲，其种植面积占世界柑橘栽培面积的52.90%，美洲和非洲的比例分别为24.50%和16.60%，欧洲和大洋洲的合计占比为6%。FAO(联合国粮食及农业组织)数据显示：全球有23个国家的产量超过100万吨，其中，柑橘产量常年排名前10位的国家主要是中国、巴西、印度、美国、墨西哥、西班牙、埃及、尼日利亚、土耳其和阿根廷。

图表2：中国水果种植、消费、进口、出口分品类结构

（数据来源：国家统计局、中国海关 制图：农小蜂）

中国是柑橘的起源中心之一，也是最重要的栽培国家之一，拥有丰富的柑橘种质资源，种植历史已经超过四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、柠檬等重要栽培类型，其营养价值高，药用保健功能显著，深受国内外水果市场的欢迎。

从种植结构来看，柑橘是中国种植面积最大、产量最高的水果；

从消费来看，柑橘在国内的鲜食消费量仅次于苹果、香蕉、梨、葡萄；

从进口来看，中国水果进口以榴莲、樱桃、香蕉、山竹、葡萄为主，柑橘进口依赖相对较小；

出口规模则仅次于苹果、葡萄；

从供给现状及地位来看，国家统计局数据显示：2020年，全国水果产量达28692.4万吨，其中，柑橘产量达5121.9万吨，在全国水果产量中比重高达17.9%。

图表3：2020年中国水果产量结构

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

柑橘果实外形美观，味道鲜美，营养丰富，果实富含水分、糖类、有机酸、氨基酸、蛋白质、维生素、膳食纤维、矿物质、酚类、萜类等营养和生物活性物质，这些物质不仅能为人体的生命活动提供基本的能量和营养，而且对人体的防病、治病、美容、保健等都具有重要作用。

从产区来看，中国柑橘经济栽培区域主要集中在北纬20°~33°之间，主要分布在广西、湖南、湖北、广东、四川、江西、福建、重庆、浙江、云南、贵州、陕西、上海、海南、河南、安徽、江苏、甘肃、西藏等省（自治区、直辖市）。

图表4：中国柑橘经济栽培区域分布地图

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

柑橘类果品属于劳动和技术密集型农产品，市场竞争优势显著，国内外需求增量大，有着较大的发展空间。近年来中国柑橘类果品快速发展，栽培面积、生产量和人均消费量都不断增加，出口大幅度增长，部分产品供不应求，已形成了一些柑橘类果品产业化生产基地，且有加快发展的良好基础。但同时存在品种退化、品质下降、品种及熟期不合理、上市过于集中、市场压力过大、产业化程度低等问题。

从政策导向来看，早在2003年7月，农业农村部便发布了《柑橘优势区域发展规划》，对区域内柑橘主导品种、市场定位、结构调整方向等作出发展规划，提出将长江上中游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带和浙南-闽西-粤东柑橘带及一批特色柑橘生产基地确定为柑橘优势区，简称“三带一基地”——这一产业区域规划布局的优势，有效推动了中国柑橘产业的快速发展。

2008年9月，农业农村部发布了新的《柑橘优势区域布局规划（2008-2015年）》，对柑橘产业区域布局和产品结构作了进一步调整和和优化，规划中增加了“鄂西—湘西柑橘带”（宽皮柑橘鲜食和加工基地），并确定丹江库区北缘柑橘基地、南丰蜜橘基地、云南特早熟柑橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地和柠檬基地为特色柑橘生产基地，同时，规划中进一步明确了柑橘主要产区的目标定位和主要方向，努力将中国柑橘优势区建设成世界主要柑橘产业基地。

2014年1月，农业部印发《特色农产品区域布局规划（2013—2020年）》，确定闽粤区、桂东北湘南区、浙江中南部、湖北宣恩为特色柚优势区域，通过优化特色果品结构，加强果品采收技术研发；推进标准化生产，形成生产、加工、营销一体化的产业链，培育特色果品著名品牌，扩大国际市场份额。

中国海关总署数据显示：2020年，中国柑橘进出口数量合计达147.65万吨，其中，进口量为43.12万吨，出口量为104.53万吨、较进口量高出61.41万吨；进出口金额合计达20.7亿美元，其中，进口金额为4.92亿美元，出口金额为15.78亿美元、较进口金额高出10.86亿美元。

图表5：2020年中国柑橘进出口数量、金额对比

（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）

从商品分类来看，无论是进口，还是出口，均以韦尔金橘及类似的杂交柑橘之外的其他柑橘（包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘）为主。

主要出口销往地按2020年柑橘总出口量从高到低排名依次是：越南、泰国、缅甸、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、中国香港、加拿大、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、朝鲜、新加坡、蒙古、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦、阿联酋、中国澳门、斯里兰卡、印度、文莱、阿曼、老挝、东帝汶、卡塔尔、白俄罗斯、尼日利亚、柬埔寨、英国、巴林、美国、巴布亚新几内亚、马尔代夫、塞舌尔、比利时、斯洛伐克、澳大利亚、以色列——出口至这38个国家/地区的柑橘总量合计达71.39万吨，在中国2020年柑橘总出口量104.53万吨中比重达68.3%。

主要进口来源地按2020年柑橘总进口量排名从高到低依次是：南非、秘鲁、澳大利亚、埃及、中国台湾、智利、西班牙、以色列、摩洛哥、巴基斯坦、泰国、美国、韩国。

图表6：2020年中国柑橘进出口商品、国际市场分布对比

（数据来源：中国海关 制图：农小蜂）

从生产过程规范与产品质量来看，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会等也在持续出台和更新柑橘分类术语、包装标识、卫生标准、限量、体系规范、检测方法以及其他方面相关标准。从种植、生产端、经营端来看，中国柑橘职业种植者逐年增长，规模化、数字化趋势显著，精品化意识不断强化，产业链协同持续深化。

从柑橘产品品牌塑造来看，截至2021年9月，农小蜂收录的赣南脐橙、安岳柠檬、秭归脐橙、德庆贡柑、永春芦柑、梅县金柚、褚橙等300余个柑橘相关的“全国农产品区域公用品牌“、“全国农产品地理标志”、“全国名特优新农产品”中，品牌价值超1亿元的有157个，其中，品牌价值超100亿元的有赣南脐橙（680.3亿元）、安岳柠檬（150.61亿元）、梅县金柚（113.27亿元）3个。

图表7：中国柑橘品牌热点词云图

（数据来源：农业农村部、中国果品品牌价值评估课题组 制图：农小蜂）

我国柑橘产业主要数据简析

我国柑橘供需情况

全国

种植面积与产量均整体呈波动增长态势；

主产区：广西↑湖南↑湖北↑广东↑四川↑云南↑；

供需平衡对比：表观消费量超5000万吨 20；

进口情况

年进口量峰值达56.68万吨、金额峰值达6.34亿美元；

主要进口来源地：南非、秘鲁、澳大利亚；

出口情况

年出口量峰值达111.3万吨、金额峰值达15.78亿美元；

主要出口销往地：越南、泰国、缅甸、菲律宾；

柑橘种植成本收益

每亩总成本：柑>橘

柑：广东>福建>广西>重庆>湖北>湖南>江西；

橘：广东>江西>福建>湖南>湖北>重庆>浙江；

每亩总产值：柑>橘

柑：广东>福建>重庆>广西>江西>湖北>湖南；

橘：广东>湖南>重庆>福建>浙江>江西>湖北；

每亩净利润：柑>橘

柑：福建>重庆>广东>广西>江西；

橘：广东>湖南>重庆>浙江>福建>湖北>江西；

每亩成本利润率：柑>橘

柑：重庆>江西>福建>广西>广东>湖北>湖南；

橘：湖南>重庆>浙江>广东>福建>湖北>江西；

柑橘产业农特品牌

区域公用品牌：76个

品牌影响力：赣南脐橙>安岳柠檬>秭归脐橙>德庆贡柑>永春芦柑>梅县金柚；

品牌价值：赣南脐橙、安岳柠檬、梅县金柚超100亿元；

企业自主品牌价值：汇达柠檬>丹柚>华通柠檬>橙都壹号>恭禧橙>峡江传橙>山橙时代>东试早柚

全国农产品地理标志：114个

全国名特优新农产品：136个

中国特色农产品优势区：23个

一村一品：160个

全国农业文化遗产：12个

中国美丽田园：3个

柑橘产业核心分析

1. 从供需来看，柑橘是中国种植面积最大、产量最高的水果，出口规模则仅次于苹果、葡萄。柑橘园面积已超250万公顷，年产量超5000万吨；年出口量在100万吨左右波动，年出口金额峰值达15.78亿美元，主要出口销往地为越南、泰国、缅甸、菲律宾；年进口量峰值为56.68万吨、金额峰值约6.34亿美元，主要进口来源地为南非、秘鲁、澳大利亚；2020年表观消费量已达5060.48万吨。目前有广西、湖南等19个柑橘经济栽培区，其中，广西壮族自治区、湖南省、湖北省、四川省、江西省、福建省、重庆市、云南省、贵州省、海南省10个省(自治区、直辖市)柑橘近10年种植面积、产量均整体呈现上升趋势；浙江省、上海市、江苏省、甘肃省4个省(自治区、直辖市)柑橘近10年种植面积、产量均整体呈现下降趋势。

2. 从成本收益来看，柑和橘在植物分类学上是同科同属而不同种的木本植物，柑和橘两者常统称为“柑橘”，柑的每亩总成本、总产值、净利润、成本利润率整体高于橘。分经济栽培区来看，广东省的柑和橘每亩总成本、总产值均相对最高；广东、福建、广西、重庆、湖北、湖南、江西7个省（自治区、直辖市）每亩柑种植总成本平均水平为4001.53元、总产值平均水平为6988.6元、净利润平均水平为2987.07元、成本利润率平均水平为74.65%；广东、江西、福建、湖南、湖北、重庆、浙江7个省（直辖市）每亩橘种植总成本平均水平为2929.07元、总产值平均水平为4793.44元、净利润平均水平为1864.37元、成本利润率平均水平为63.65%。

3. 从品牌塑造来看，截至2021年9月，与柑橘相关的特色农产品区域公用品牌已有76个，品牌价值常年在0.06亿元~680.3亿元之间波动，其中，赣南脐橙、安岳柠檬、梅县金柚超100亿元；上榜“中国果品企业自主品牌价值评估结果“的汇达柠檬、丹柚、华通柠檬、橙都壹号、恭禧橙、峡江传橙、山橙时代、东试早柚8个品牌价值常年在575.88万元~24.04亿元之间波动。