新股快报第二十二期—医美国际

2019年10月18日星期五

公司简介

深圳鹏爱医疗美容医院海外主体公司医美国际控股集团有限公司成立于1997年，目前定位于中国领先的医疗美容服务提供商。集团现有21家医疗美容中心(其中19家为全资或主要控股的美容中心)，横跨中国内地、中国香港及新加坡。根据弗若斯特沙利文的报告，从2018年收入来看，鹏爱医疗是中国第三大私人美容医疗服务提供商，同时在广东省排名第二、深圳市排名第一。截止2019年上半年，集团拥有567名医护人员，其中203名为医生，平均从业经验约为十年。用户数方面，截止今年上半年活跃客户超过10万名，其中53%的客户为回头客。凭借20多年的临床经验，鹏爱医疗现提供一站式美容服务，包括外科美容治疗，如眼科手术、隆鼻、隆胸和吸脂;非外科美容治疗，包括微创治疗和基于能量的治疗，如激光、超声和紫外线治疗，以及其他美容服务，如美容牙科以及一般医疗服务。

投资亮点

在中国高速增长的美容医疗服务市场上拥有悠久的记录和领先的市场地位，具有战略性的全国性网络和国际足迹；

提供美学驱动的解决方案，将高质量的医疗服务与图像顾问服务相结合；

严格的临床标准，优质的服务和建立良好的品牌，从而提高了客户的满意度；

可扩展的业务模型，在集中式网络中具有高度标准化的操作程序；

成功识别，收购和整合治疗中心的丰富经验；

一支专业的管理团队，扎根于中国医疗保健行业，具有国际经验和良好的往绩。

资金用途

募集资金约5％用于资助现有美容医学治疗中心的设施升级;约15％用于赎回可换股票据;约15％用于可能建立新治疗中心; 约有60％用于为美容医疗中心的战略性收购筹集资金。约5％的净收益用于一般公司用途，包括营运资金。

发行资料（按2018年底财务数据计）

IPO相关资讯

10月16日，资本邦讯，深圳鹏爱医疗美容医院海外主体公司医美国际控股集团有限公司(以下简称：鹏爱医疗)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股说明书1号修正文件(F-1)，公司拟在纳斯达克市场上市，股票代码为“AIH”，主承销商为海通国际、质数资本和Cantor等。公司此次IPO拟发行250万股美国存托凭证ADS(每股ADS等同于三股普通股)，发行价格区间为11-13美元/ADS，预计净募资额为2500-2920万美元(如果完全行使超额配售权)。

值得一提的是，在较早的招股文件中，医美国际的目标是公开募集最多8000万美元的资金。

资料来源：资本邦，智通财经，医美国际招股书

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