ESR完成发行2.25亿新加坡元5年期票据 利率5.10%
2月26日，ESR Cayman Limited发布公告称，公司于2月19日就根据2亿美元多币种债券发行计划，发行本金总额2.25亿新加坡元5.10%于2025年到期的固定利率票据，与Credit Suisse(Singapore)Limited、DBS Bank Ltd.及United Overseas Bank Limited签订认购协议。
目前，认购协议项下的所有条件已达成，票据发行亦已于2020年2月26日完成。预期票据将于2020年2月27日或前后在新交所上市。
据观点地产新媒体了解，上述票据自2020年8月26日起每年分别于2月26日及8月26日每半年支付一次。票据属于直接、无条件、非后偿及无抵押的义务，与ESR目前及将来所有无抵押义务享有同等地位。
经扣除费用及佣金后，预期票据发行所得款项净额将为约2.22亿新加坡元。ESR拟将票据发行所得款项净额用于为现有借款进行再融资、就集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及集团营运资金要求及一般公司用途。
另据了解，1月13日，ESR还宣布与新加坡主权基金新加坡政府投资公司GIC建立战略合作关系，双方同意组建合资公司，承诺股权投资总额为5亿美元。
据接近ESR的相关人士称，成立该合资公司，拟在中国开展项目；目前双方已达成协议，正在等待监管机构批准。
本文源自观点地产网
评论