微盟完成6亿美元配售及可转债募资 腾讯、GIC、加拿大养老基金参与认购

随着中国企业数字化转型进程加快，众多产业资本与股权投资机构正加大对Saas行业龙头企业的投资布局。

5月25日，微盟集团（2013.HK）发布公告称，集团配售1.56亿股新股，筹资约23.4亿港元（约合3亿美元）；此外，微盟还发行了3亿美元零票息可换股债券，令上述两项总募资超过46亿港元，创下港股saas企业的再融资历史记录。

据悉，微盟集团本轮融资将用于提升企业综合研发实力、升级营销运营体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途等。

记者独家获悉，此次配股获得多家国际股权投资机构与产业资本的青睐。其中，腾讯参与认购了20%配售份额；此外，新加坡主权财富基金GIC、加拿大养老基金等国际大型股权投资机构也参与配售认购，令微盟此次配售的认购参与资金达到逾8倍，可转债认购参与额则接近5倍。

在一位国内大型创投机构合伙人看来，这反映出当前国际大型股权投资机构与产业资本的投资新趋势，将更多资金投向上市公司配售，此举具有两大好处，一是上市公司的业务模式相对成熟且业绩增长相对稳健，相应的配售投资回报更显得稳健；二是参与上市公司配售投资，无需担心项目IPO问题，也便于项目退出。

“多数国际大型股权投资机构对参与上市公司配售投资的门槛相对较高，只有行业成长前景相对广阔、企业业务模式具有可持续性与高成长特点、处于行业头部地位的上市企业才会被纳入投资范畴。”他指出。

中信建投发布最新研报指出，持续看好微盟在以微信为主的私域流量平台的竞争优势、大客化以及TSO全链路营销策略。

一位微盟集团高层表示，鉴于当前中国企业的数字化转型正高速发展，公司计划不断改进和深化SaaS技术和产品，进一步推进大客化、生态化和国际化三大核心战略的全面实施及TSO全链路营销应用场景的落地，持续巩固市场领先地位。

“此外，配售与可转债发行募资的完成，也为公司未来开展并购做准备。”他表示。微盟集团正通过一系列收购资本运作与资源整合，进一步扩大自身在新经济SaaS领域的领先优势。

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