淄博首支独立信用公募美元债券在新加坡成功发行

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张文珂 通讯员 夏汛汛 侯强

1月24日，淄博高新国有资本投资有限公司（简称国投公司）在新加坡证券交易所成功定价发行7100万美元364天Reg S高级无抵押固息债券，票面利息4.9%。

该债券是淄博市第一支独立信用、无备证境外公募美元债券，是淄博高新区在国际资本市场的首次亮相，也是淄博高新区实施“走出去”战略的又一成功实践。

当前，面对淄博发展对融资需求的新形势，仅国内融资难以实现融资结构与资金成本的最优化，因此，发行境外债可以在境外低利率的融资环境下，降低综合融资成本。

国投公司通过创新渠道、专业运作，成功吸引了渣打银行、信达资管（香港）等众多优质市场投资机构，相关机构也可以更加熟悉淄博高新区发展前景，从而提升淄博的对外开放度。

未来，随着投资者对企业的熟悉程度和信任度提升，融资渠道也将更加畅通高效。国投公司的此次境外债发行为淄博平台类企业融资提供了很好的借鉴。

此次债券发行的募集资金主要用于高新区科学城等项目建设。