日月光旗下环旭电子拟以1.24倍溢价参与私有化新加坡元器件供应商

全球最大半导体制造服务商日月光旗下的环旭电子，拟以近1.24倍的溢价，参与私有化新加坡上市公司万德集团。

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5月15日，在沪上市的环旭电子发布公告称，其香港全资子公司环鸿电子，拟与新加坡上市公司万德集团（Memtech）的控股股东，即新加坡Keytech Investment Pte. Ltd.（下称Keytech）、Keytech全体董事及Keytech实际控制人的家族（下称"庄氏家族"），共同对万德集团发起要约收购，交易对价约7986.25万新加坡元（约合人民币4.01亿元）。交易完成后，万德集团将退市。

环鸿电子等买方提出的要约收购价格为每股1.35新加坡元，较万德集团5月10日收盘价溢价23.9%。截至公告发布日，环鸿电子、Keytech和M公司已就上述要约收购，签署了《认购与股东协议》。

据环旭电子公告，环鸿电子将在新加坡设立特殊目的公司M-Universe Investments Pte. Ltd（下称M公司），M公司将以上述交易对价，收购标的公司剩余42.23%流通股份；之后，环鸿电子将认购M公司新发股权，而Keytech全体董事及庄氏家族则通过Keytech认购M公司新发股权。

交易完成后，M公司将持有万德集团 100%股份；环旭电子将通过M公司持有万德集团42.23%股份，Keytech则将间接持有57.77%股份。

当前，上述万德集团控股股东合计持有57.77%股份。Keytech为一家投资控股公司，直接控制人为庄氏家族中的Chuang Wen Fu。

在公告中，环旭电子指出环鸿电子参与要约收购，旨在深化其与万德集团的合作关系，增强自身竞争优势，提升公司的设计和供应链能力。

万德集团在2017、2018两个年度里，其分别实现1412.5万美元（约合人民币9714万元）和960.1万美元净利润，营业收入实现小幅同比增长，从1.7亿美元增至约1.92亿美元。

万德集团为一家全球性的精密元器件解决方案提供商，产品涉及汽车零部件、工业和医疗、移动通信和数码相关消费品领域。其官网介绍，公司具有竞争优势的技术包括液体硅胶、红外光导、电子产品防水壳研发和制造，以及模具设计等。

• 万德集团在中国的子公司 来源：网络

当前，该公司在中国拥有东莞、昆山、南通等三个生产基地，并在德国、日本、美国和中国台湾设有办事处。万德集团的客户来自全球各地，包括德国海拉、加拿大麦格纳、美国李尔、日本电装公司和德国科士达等多家整车厂供应商，还有大众、通用等汽车制造商，富士康和天弘等电子制造商，以及华为、联想、三星和 Netgear等电子产品品牌商。

环旭电子位于上海，为台湾日月光集团成员公司之一，主要向国内外的品牌厂商，提供通讯类、消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽车电子类产品的设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修等服务。

• 环旭电子上海总部 来源：网络

2008年，环旭电子在香港设立环鸿电子，主营业务范围包括接单并委托外部加工、销售电子产品，提供相关的技术咨询服务，以及对外投资。

环旭电子年报指出，其在2018年向环鸿电子分别增资3000万（约合人民币2.06亿元）和4050万美元，用于后者海外扩产及与主营业务发展。

2018年8月，环旭电子董事长陈昌益曾对公司未来发展提出“模块化、多元化、全球化”的目标，明确公司将继续强化D(MS) 2业务定位，巩固微小化系统模块（SiP）技术。D(MS) 2为DMS（设计、制造和服务）与M（Miniaturization微小化)和 S（Solution解决方案）相结合的一种新兴电子制造模式。

（作者：张涵宇 责任编辑：余佩桦）