世茂就未能偿还美元债致歉，将坚决维持项目施工及业务经营稳定

上述截图来源：世茂集团公告

7月3日晚间，世茂集团（813.HK）发布的公告显示，公司于7月3日到期的10亿美元公募债券未能进行本息偿还，公司因无法如期履行债务义务向相关方致以最诚挚的歉意，同时公司将坚决维持项目施工及业务经营的稳定，以期创造有利条件解决全体利益相关方共同关切的事项。

▍公司出现境外10亿债务本金未付情况

公告介绍，由于自2021年下半年以来房地产行业环境发生较大变化，叠加过去数月COVID—19疫情带来的影响，本集团的合约销售额明显下降，且预计短期内在房地产行业稳定下来之前该趋势将会持续。截至2022年5月31日止五个月，本集团的合约销售额约为人民币342.6亿元，较2021年同期的人民币1，217.9亿元下降约72%。本集团已采取多项措施以减轻不利市况的影响并提升本集团的流动性，其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款，以及出售若干资产。

公告称，尽管本集团持续努力增强其流动性状况，惟受限于债务再融资市场的不确定性以及整体具挑战性的经营及资金状况，本集团的信贷评级出现负面变化，及出现境外债务本金未付情况。

由本公司发行并在新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为1，000，000，000美元的2022年到期4.750%优先票据（“2022年7月票据”，国际证券号码：XS1637274124及通用代码：163727412），已于2022年7月3日到期。本金以及应计未付利息总计1，023，750，000美元已到期应付。于本公告日期，本公司尚未支付有关款项。

此外，本集团就尚未支付的其他境外债务的本金款项，一直在与相关债权人持续讨论，以期达致友好的解决方案。倘本集团无法就有关债务达成一致的解决方案，相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速有关债务的还款，或对本集团采取执行措施。

▍公司尚未收到债权人加速还款通知

于本公告日期，本公司没有收到债权人任何加速还款通知，且收到以下银团大多数贷款行出具的书面支持函：根据由（其中包括）本公司作为借款人与香港上海涯丰银行有限公司作为融资代理人所订立日期为2018年9月14日的融资协议提供的双货币定期贷款融资（“2018年银团贷款”），以及根据由（其中包括）本公司作为借款人与香港上海汇丰银行有限公司作为融资代理人所订立日期为2019年8月9日的融资协议提供的双货币定期贷款融资（“2018年银团贷款”）。2018年银团贷款及2019年银团贷款属本集团境外债务的重要部分该等银团贷款人表示，彼等原则上支持本公司继续与其利益相关方寻求达成协议及进行潜在重组的可能性，并愿意与本公司合作，以支持本公司在尽可能不受干扰的情况下继续经营其业务。该等贷款人亦表示目前无意采取任何执行或其他措施，以收回或要求支付2018年银团贷款及2019年银团贷款项下的未偿还金额。

公告称，本公司将致力继续积极与债权人接洽，寻求实施最佳解决方案，从而尽最大努力公平对待债权人并保障本集团所有利益相关方的利益。本公司已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问，与董事会及管理层一同评估本集团的资本结构及流动性状况以探讨可行的解决方案，从而缓解目前的流动性问题，并在可行情况下储快达成有利所有利益相关方的最佳方案。

▍公司股份将继续暂停买卖

公告称，本集团因无法如期履行债务义务向利益相关方致以最诚挚的歉意。同时，本集团将坚决维持项目施工及业务经营的稳定，以期创造有利条件解决和全体利益相关方共同关切的事项。本公司董事会及管理层将继续密切关注上述事宜的发展，评估这些事件对本集团业务发展和财务状况的潜在影响，并将在适当时候进一步刊发公告，让市场适当了解任何重大的最新消息。

停复牌方面，公告称，应本公司的要求，本公司的股份已由2022年4月1日上午九时正起于联交所暂停买卖。本公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。本公司证券持有人及潜在投资者于买卖本公司证券时，务请审慎行事。

来源：读创财经综合

审读：喻方华