新力控股集团发行2.8亿美元高级无抵押美元票据，息票率11.75%
新力控股集团(02103.HK)发行2.8亿美元高级无抵押美元票据，息票率11.75%，认购超10亿美元
新力控股集团发行2.8亿美元高级无抵押美元票据，息票率11.75%
久期财经讯，新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK)发行Reg S、364天期、发行规模2.8亿美元、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价13.50%区域，最终指导价13.25%，息票率11.75%，收益率13.25%，到期日为2021年3月10日，ISIN: XS2107314234，首次息票日2020年9月11日。该票据将于3月11日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。
该票据由新力控股集团发行，其若干在中国境外注册成立的限制性子公司提供担保，募集资金将用于为现有债务再融资以及一般营运资金用途。
此次发行由国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融、克而瑞证券以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据了解，该票据订单量超10亿美元（包括2.6亿美元JLM INTEREST）。
据久期财经了解，新力控股集团是一家大型综合性物业开发商,专注于住宅物业开发以及商业及综合性用途物业的开发。该公司及其子公司主要从事物业开发及物业租赁。该公司主要提供住宅物业开发、商业及综合性用途物业开发、物业销售、咨询服务和物业租赁等服务。该公司主要于国内市场开展业务。
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