【独家原创】2018年澳大利亚消费电子行业预测分析报告

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本行业报告为2018年澳大利亚电子消费行业预测分析报告。分析调用了2012-2016年度数据，深度阐述了澳大利亚消费电子行业进出口发展的现状以及对2017-2021年的市场分析和预测。

一、摘要

（一）零售量销售继续下滑

澳大利亚消费电子产品销量在2017年持续下滑，连续第三年下滑。然而，智能可穿戴设备，模拟活动手表，OLED电视和无线扬声器等类别的销量强劲增长，并继续吸引消费者的兴趣。成像设备和台式机等其他类别的成交量继续大幅下滑，主要原因是类别成熟度，更换周期较长以及各种其他设备的渗透率较高。智能手机的多功能性以及流媒体数字媒体日益普及，将便携式媒体播放器和视频播放器等整个类别推到了淘汰的边缘。因此，尽管有一些显着增长的领域，消费电子产品的总体销售量继续下滑。

（二）连接性将火花放回消费电子产品

在2017年，连接带动了澳大利亚消费电子产品的大量销售。在产品创新的世界中，“连接”是2017年的流行词，因为大多数主要品牌制造商引入了大量的连接功能，为成熟的消费电子行业增添实际价值。像苹果，谷歌和三星这样的公司正在通过引进新技术，转向更有利可图的商业模式，而不是单单销售硬件，为与消费者建立更深厚的关系创造机会。消费者在方便的时候喜欢有意义的技术，并且可以提供更加无缝的体验。这引发了越来越多的消费者可以涉及和利用的新型连接设备的出现。

（三）激烈的竞争从预算到中等价位的品牌制造商

大部分主要消费电子产品制造商都面临着日益激烈的竞争，因为其主导产品的整体需求正在下降 企业和私人消费者要求越来越少，缺乏创新或产品的必要性，全球竞争，成熟的消费电子市场和较低的进入门槛促成了低价品牌制造商越来越多的存在。这些便宜的产品不应与低质量，设计不佳的产品混淆，这些产品使用通用的现成组件。相比之下，它们往往构思精巧，制作精良，并具有许多以前只在主流消费者所要求的旗舰产品中才能找到的高级功能和质量。

（四）迪克·史密斯百货商店

2017年是迪克·史密斯（Dick Smith）在澳大利亚的商店关闭以来的第一个整整一个历年。2017年对澳大利亚的实体零售商并不友好。尽管电子和电器专业人员占了大部分的销量，但在澳大利亚的所有消费类电子产品类别中，互联网零售继续保持同比增长。零售商意识到这一趋势，所以正在大力投资改善其全方位渠道的能力。

（五）市场成熟度将导致预测期间销量进一步下滑

整体消费电子产品的零售量预计将在2017-2022年间继续下滑。尽管无线音箱等类别预计将会增长，但这还不足以抵消计算机，外围设备和车载娱乐等类别的零售量下滑。自从史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）推出第一款iPhone并开启智能手机市场以来，已有10年的时间了，预计这种设备的无处不在将继续对其他一系列消费电子产品施加压力。然而，预计该类别的成熟度和更换周期较长将在预测期内对智能手机的销售量产生负面影响。

二、关键趋势和发展

（一）澳大利亚零售业前景疲软

根据2017年7月澳大利亚统计局的零售贸易数据，电器和电子产品的销售仍然疲弱，许多投资银行分析师强调，这些结果与2017年持续疲弱的趋势一致。上半年 通常归因于房价高企和工资增长放缓，使得该行业更容易降低家庭自主支出。根据澳大利亚储备银行（RBA）的数据，由于利率处于历史低位，房价接近历史高点，澳大利亚的家庭债务收入比达到了历史最高水平，达到了189%。这意味着越来越多的人没有剩余的现金用于自由支配的商品，因为他们的工资被大额抵押贷款或更高的租金所消耗。

在快速消费和社交媒体的时代，澳大利亚人在休闲娱乐“体验”方面的投入也越来越多，而不是物质方面。澳大利亚的消费者，特别是千禧一代的消费者受到大量抵押贷款或租金支出的限制，因此决定花钱“做”事情而不是“拥有”事物。澳大利亚人热衷于体验新事物，因为这被视为在个人的幸福和幸福中发挥重要作用。这使得零售商难以保持销售增长。

前景

短期来看，前景似乎并不乐观。由于置业成本继续阻碍家庭消费，而薪酬增长仍是近期最低水平之一，零售业（包括电器及电子产品渠道）可能会在短期内继续挣扎，长期前景也不确定。

由于缺乏全职就业，房价上涨以及工资增长疲弱，经济复苏缓慢，导致家庭收入停滞不前。在家庭负债水平较高的经济环境下，大多数家庭能够维持较高水平的自由支配，这是有疑问的。例如，千禧一代的汽车拥有率历史性低，已经对车载娱乐产生了极大的负面影响，其销售量在回顾期内下滑了53%，预计再下降44%从2017年至2022年。

消费者通过推迟购买来应对这种情况，特别是在消费电子产品受到影响的情况下，尤其是在审查期间，该行业已经面临严峻的考验。此外，随着竞争的不断加剧，定价能力将继续受到抑制。随着消费者收紧消费，亚马逊的即将到来将进一步给价值销售带来压力。对现有零售商来说，在店内和数字量销售方面的竞争加剧将是一个充满挑战的预测期。

（二）消费电子和家电实体店的整合以及亚马逊即将进入澳大利亚

JB Hi-Fi于2017年继续巩固其在电子及电器专门零售业务的地位，透过其两种店铺形式扩大其产品种类及扩大JB Hi-Fi HOME店铺网络。传统上，公司一直很快适应新技术和消费者需求，2017年与往年没有什么不同。 2016年11月收购好人进一步标志着该公司打算在电子和电器专业零售方面发挥更大的作用。 该频道由四大玩家主导，而JB Hi-Fi收购好人只会导致进一步整合。

从历史上看，澳大利亚在消费电子领域的在线渗透率较低。亚马逊即将进入澳大利亚零售市场预计会削减零售商利润率，因为美国公司在多种产品和更好的交付方式上提供更低的价格，这将促使更多的消费者通过其数字商店在线购物。尽管全球巨头可能需要数年时间才能推出全方位的零售服务，但随着消费者购买习惯的改变，美国等国家已经看到数百家零售企业倒闭。在澳大利亚，预计这将对包括消费电子产品在内的许多大型零售商产生可衡量的影响。

前景

亚马逊即将到来的澳大利亚电子和电器零售业景观预计将改变消费者购买产品的方式。预计该市场的主要零售商将力求提供更广泛的产品和价格点，加强其数字化存在，并进一步改善供应链中的客户体验和效率，以便更好地与其竞争亚马逊。

具有明确的战略地位和消费者的相关零售商将继续与亚马逊一起成长，而其他人将被干扰者吃掉。规模较小的独立零售商，没有在线业务和品牌制造商，可能会从亚马逊的成熟市场计划中受益。尽管亚马逊减少了所有第三方的销售，但它为这些零售商和品牌制造商提供了直接与客户打交道的机会，扩大了实体店面，并增加了网站流量到其在线网站。

（三）数字个人助理缓慢而稳定的崛起

消费类电子产品的未来深深扎根于机器学习和人工智能（AI）的发展。人工智能方面的最新进展使得基于用户习惯和过去行为的语音和图像识别得到改进，从而通过先进的预测算法进行预测并提供必要的帮助。

对于消费者来说，数字私人助理能够清理个人的日历，每天的日程安排，甚至可以记录和转录演示文稿中的笔记。在这个技术驱动的时代，互联互通从根本上改变了消费者与企业互动的方式。来自苹果，谷歌，微软，亚马逊和三星等公司的数字私人助理代表了这一领域的最新前沿。这些所谓的智能助手是设计来对普通的语言做出反应，预测下一个用户可能需要什么，甚至承担基本的任务。这些数字助理中的大多数还能够针对各种问题或命令提供直接的答案，并且旨在将其自身更深入地融入到用户的个人和商业生活中。

数字私人助理也越来越多地被用来与互联家庭中的消费者服务进行互动，并且通过永远在场和永远有用的方式致力于成为消费者生活中不可分割的一部分。 通过友好的声音和全天候的连接，集成了这些功能的设备甚至可以管理家庭功能，如家庭安全系统，关闭灯光，调节恒温器和回答复杂的问题。

前景

消费者对智能家居技术的接受缓慢。 原因之一是主要电器的更换周期长； 大多数户主只会考虑在现有电器需要更换时升级到连接的电器，特别是因为这些电器通常是相当昂贵的采购。此外，许多已经拥有连接的设备的人员由于需要访问不同的应用来控制由不同公司制造的设备以及来自不同品牌的设备不能相互通信而感到沮丧。

随着越来越多的个人信息被这些设备采用机器学习算法收集和分析，以提供更加个性化和自然的反应，隐私将成为人工智能发展的最大障碍之一。尽管隐私在计算中并不是一个新的概念，但是聚合数据的增长放大了隐私的挑战，并可能导致许多新的无意的道德威胁。 这将导致许多消费者对采用这种新技术变得越来越谨慎。

品牌制造商正在寻求解决这些数据隐私问题，掩盖收集到的数据中的个人信息，汇总所有信息，并根据每个人履行的某些标准提供答复。制造商也越来越多地致力于建立与消费者的信任，因为像苹果这样的公司已经把隐私作为他们的主要卖点之一。 品牌厂商因处理个人信息而获得消费者信任将是最大的赢家。

三、市场数据

表1消费电子产品的销售额：2015年至2017年的价值

表2 NBO公司消费电子产品的份额：2013 - 2017年份额

表3：消费电子产品的预测销售额：2020-2022年的价值

四、公司简介

（一）Jb高保真有限公司在消费电子

战略方向

JB Hi-Fi已经认识到电子和家电专业零售业是一个不断变化的领域。公司继续保持目前的产品种类，同时积极寻找能吸引消费者并推动销售的新产品。

“好人”的收购标志着公司打算在消费电器领域做好准备。然而，考虑到亚马逊在消费电子领域的领先地位，预计亚马逊即将到来的澳大利亚将给JB Hi-Fi带来定价压力。该公司可能会启动一个更新的战略，以便能够与全球巨头竞争。

关键事实

关键事实

运营指标

公司背景

JB Hi-Fi是澳大利亚上市的电子和电器公司。 该公司将自己定位为一家具有全渠道功能和不断发展的产品阵容的折扣零售商，以迎合不断变化的消费需求。

公司的核心业务是电子零售。然而，在2012年，JB Hi-Fi开始将其业务多元化，包括消费电器。

JB Hi-Fi享有全国覆盖，遍布澳大利亚的商店。 其商店通常集中在新南威尔士州，维多利亚州和昆士兰州等主要州。

收购好人提升了该公司在澳大利亚消费电器领域的门店数量。在2017财年，好人实现了2.6%的整体销售增长。

互联网战略

JB Hi-Fi充分利用在线业务的优势，将全国范围内的便捷和战略性的砖墙地点与易于浏览的网站相结合。全渠道零售是公司目标的一部分，同时具有在线和实体的存在使得消费者可以选择如何购物。这与澳大利亚其他主要电子和家电专业零售商的策略类似。

该公司的网站允许消费者浏览和研究所有可用的产品，保留提取产品，检查库存可用性和在线购买。网站还为互联网购物者提供各种“仅限在线”或“通关”专属优惠。

社交媒体被视为有助于建立品牌忠诚度和吸引消费者兴趣的有效工具。JB Hi-Fi利用各种社交媒体平台，如Facebook，Instagram，Twitter和Pinterest。

宣布亚马逊打算进入澳大利亚将有可能显着改变零售格局。 全球电子商务巨头在美国和英国的出现导致了小型企业加入亚马逊的平台，或者失业和大企业合并。同样，预计JB Hi-Fi等重要公司将采取更具竞争力的策略，以便更好地与亚马逊竞争。

私人标签

该公司没有一个整体的私人标签策略。相反，它拥有仅在JB Hi-Fi商店销售的狭窄品牌组合的专有权。

这些JB Hi-Fi独家广受澳大利亚消费者欢迎，因为它具有良好的性价比。Soniq等产品线比三星和LG等高端品牌便宜，但质量比其他预算范围要好。

2017年零售量增长4%，销售额达到40万台。

私人标签组合

竞争定位

该公司的低成本运营模式，加上广泛的占地面积和互动网站，意味着它在电子和家电专业零售领域占有一席之地。该公司力求通过精心设计的布局和知识渊博的友好员工确保每家商店最大限度地实现冲动采购。

2012年，JB Hi-Fi进入白色家电和家电行业，以扩大其在数十亿家电市场的份额，这已经证明是成功的。该公司完成了对8.7亿澳元的白色家电零售商The Good Guys的收购，标志着它打算在消费电子和消费电器市场竞争并扩大其业务。

2016竞争位置

（二）新加坡消费电子（澳大利亚）Optus有限公司

战略方向

数据革命是新兴市场和发达市场的主要推动力之一。在竞争激烈的电信市场上，Singtel Optus认识到澳大利亚消费者的喜好和参与方式正在改变。 该公司的目标是继续改善其客户服务，并投资于提供更好的4G移动覆盖，以满足不断增长的流媒体内容需求。

新加坡Optus在2017年保持澳大利亚第二大电信集团的地位。Optus将继续推出其多频4G网络，为包括地区和农村地区在内的更多客户提供4G服务。Singtel Optus的核心业务是移动电信。不过，该公司正在响应澳大利亚消费者不断变化的需求，将传统的电信公司模式转变为以移动为主导的多媒体内容提供商。

自2001年以来一直是新加坡电信有限公司（新加坡电信）的全资子公司。该公司主要以Optus的名义进行交易，也通过其全资子公司Virgin Mobile进行交易，以吸引年轻用户。

关键事实

关键事实

运营指标

竞争定位

Optus提供广泛的产品和服务，包括手机和配件的销售，固定和移动线路的订购计划以及移动和互联网宽带。

澳大利亚在移动通信领域的份额激烈。 Telstra继续领导该国的移动通信行业，而ALDI Mobile，Kogan Mobile，Vaya Mobile和TPG等其他移动虚拟网络运营商则以竞争性的价格不提供仅合同模拟移动计划，正在蚕食业内。

在竞争激烈的电信市场中，澳大利亚消费者越来越多地使用流媒体服务，移动数据在影响服务提供商或移动计划的选择方面变得越来越重要。为了更好地参与这一领域的竞争，Singtel Optus通过选定的预付费和后付费计划推出了无数据音乐和内容流。流媒体合作伙伴包括受欢迎的Netflix，Stan，ABC IView，Spotify，iHeart Radio和Google Play。

2016年，新加坡电信继续改善在澳大利亚地区和农村的覆盖范围。该公司通过澳大利亚联邦政府的移动黑点计划获得了2640万澳元的资金，并进一步贡献了3640万澳元，以增加移动连接有限地区的覆盖面。其他创新还包括改进的在线客户服务平台，如实时在线聊天协助。 这些持续的投资对于澳大利亚电信业的持续转型至关重要。

五、类别分析

（一）澳大利亚的计算机和外围设备

竞争格局

苹果在2017年仍然是电脑及周边设备的领导者，零售量占比达27%。由于iPad的销量持续下滑，公司的份额在很大程度上得益于其在平板电脑领域的实力，在2017年下滑了半个百分点。不过，它一直领先惠普排名第二的惠普，占有14%的份额。

惠普（Hewlett -Packard）在2017年保持在澳大利亚外设市场的领先地位，零售量份额为18%，低于2016年的20%，这是由于零售量销售额下降了11%。 排在第二位的佳能也拿到了18%的份额，零售量下降了3%。

总的来说，苹果，惠普和华硕等国际厂商主宰了澳大利亚的电脑和外设。这些国际公司被公众视为提供消费者可以信赖的高品质产品。本地球员仍然微不足道。

（二）澳大利亚的汽车娱乐

竞争格局

TomTom在2017年继续领导车载导航，占销售量的51%。TomTom的主导地位可以归因于其品牌的可信度。在车载导航方面，前三名的玩家共占零售量的98%。

嵌入式媒体播放器由大型全球制造商领导，知名品牌受到高端用户的推崇。先锋以38%的零售量份额领先，其次是建伍，占29%。 这两家公司在评估期间都获得了份额。

（三）澳大利亚的音频和电影

竞争格局

索尼在2017年仍然是澳大利亚家庭音响和影院领域的领先者，零售量销售份额为15%。 该公司受益于广泛的产品组合和家庭音频领域的强大消费者。广泛的产品选择，特别是在音柱和无线音箱方面，使得该公司在2017年的份额增长了半个百分点。

2017年，国际厂商在澳大利亚拥有许多家庭音响和影院的领先地位。索尼，安桥，松下和雅马哈等日本厂商由于缺乏国内公司而保持强势地位。

（四）澳大利亚的主页视频

竞争格局

海信在2017年成为澳大利亚家庭视频新领军者，占整体零售量的16%。三星排名非常接近第二。海信在澳大利亚将预算定位到中档消费者的战略已经得到回报，因为其数字电视的销售量有所增长，但数家大型品牌电视制造商的利润却在增加。该公司还设法摆脱了澳大利亚消费者对中国品牌电视机的较差认知。

2017年，国际制造商在澳大利亚主导家庭视频，占销售量的65%以上。JB Hi-Fi是本地唯一的重量级玩家，排名第三，占比12%，高于2016年的11%。

（五）澳大利亚的成像设备

竞争格局

成像设备在2017年继续由国际公司主导，主要是日本，其中佳能，尼康，松下和索尼都是顶级品牌。这可以归因于日本的相机制造商已经在生产高质量的设备方面建立了良好的声誉，使得新玩家很难进入市场。

2017年，佳能仍然是澳大利亚成像设备的领先厂商，零售量占20%。虽然该公司的份额有所增加，但这只是由于其销售额下滑导致的整合，佳能实际上零售量与2016年相比下降了4%。

2017年，GoPro继续领导数码摄像机，零售量占比达到49%。然而，由于消费者目前的模式升级以及小米和SJCAM等品牌竞争的兴起，公司继续陷入困境。该公司于2016年初发起了一轮下岗，主要是因为价格过高，缺乏新产品开发，致使销售不断改善。该公司也正在多元化其业务，包括相机无人机。

（六）澳大利亚移动电话

竞争格局

苹果iPhone在2017年继续领跑智能手机，零售量为270万台。排名第二的三星提供了吸引人的设计，其智能手机经常成为消费者的首选，因为消费者不愿购买iPhone，因为其价格昂贵或定制选择有限。在Android软件界面中，三星可能将继续成为领先的虚拟现实领域的玩家，并提供一系列优质的硬件和软件功能，例如无框AMOLED显示屏以及与连接设备的更好集成。

全球范围内，韩国科技巨头三星（Samsung）在无数设备烧钱后，于2016年永久停止生产Galaxy Note 7智能手机。产品可靠性是所有消费电子设备的重要方面，因此三星品牌立即遭受了消费者信心的相当大的损失。但是，这不太可能对三星的强势品牌产生永久性的影响。 Note 7危机仅限于三星的一款产品，公司处理产品召回，解释和提供所有未来智能手机生产的解决方案都得到妥善处理。澳大利亚消费者很可能会很快回归这个品牌。

澳大利亚市场几乎没有国内品牌和制造商。中国品牌的手机，提供中等价位的预算型号，越来越受到关注。这些手机往往配备了最新的功能，如指纹传感器，快速充电，延长电池寿命和更高像素的相机，但价格远低于三星和iPhone等高端品牌。

（七）澳大利亚便携式玩家

竞争格局

罗技在2017年推出无线音箱，零售量份额为12%，其次是Ingram Micro Holdings和Bose，分别持有7%和4%的股份。无线音箱的单位价格的剧烈波动导致了一个高度分散的类别，其特点是一些低价位的品牌，没有制造商占有超过13%的份额。

亚马逊仍然是电子阅读器领域的领导者，零售量占比达到62%，领先第二名的科博（23%）。 亚马逊的Kindle电子阅读器品牌就是亚马逊电子图书库庞大规模产品的代名词。

苹果以91%的市场份额继续占据便携式媒体播放器的第一位，其次是索尼，仅为5%。 虽然零售量销量大大低于往年，但iPod继续作为许多年轻消费者对iOS生态系统的介绍，同时也迎合了越来越多的健身消费者寻找专用音乐设备。然而，包括心率监测器，健身跟踪和音乐功能在内的三星Gear和Apple Watch等可穿戴设备的推出继续对便携式媒体播放器的普及造成不利影响。

（八）澳大利亚的可穿戴电子设备

竞争格局

苹果在2017年继续主导智能可穿戴设备，其零售量份额为62%，主要得益于其第二版苹果手表的发布，该手表从GPS功能和防水功能以及与耐克的联盟中受益。公司还将自己定位为智能可穿戴设备领域的高科技健身器材生产商，意味着其打算与Fitbit等品牌制造商展开竞争。该公司首次推出的智能可穿戴设备试图吸引每一个需求和每一位客户。其第二代产品专门针对健康和健身的观众。这次重新关注健身将增强其对当前核心观众的吸引力，并巩固其在健康和健康可穿戴电子空间中的地位。有传闻称，2017年下半年即将发布的下一代Apple Watch。然而，官方发布的新设备规格仍然非常少见，所以还有待观察新技术将被纳入下一代产品。

在评论期间，Fitbit被视为活动可穿戴设备的代名词，在宣传高峰时期，这一类别的声称带来了健康与健身追踪的革命。 然而，这从来没有发生，公司和品牌在受欢迎程度上达到了一个高原。 尽管技术上的新进步超出了计数步骤和测量心率的特征，但仍然无法解决消费者在试用期后放弃佩戴设备的问题。Fitbit的活动范围继续吸引着健身爱好者，除非公司开发的任何有意义的功能吸引更多的观众，更好地与智能可穿戴设备进行竞争，否则活动可穿戴设备在预测期间难以保持相关性。

2017年，苹果，Garmin和Fitbit等国际品牌厂商继续占据主导地位。这些厂商通常拥有更好的覆盖面和更多的资金来推广和支持他们的产品。澳大利亚没有可穿戴电子产品的重要国内参与者。

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