云顶新耀，再一家生物科技公司，递交招股书、拟香港IPO上市

2020年6月26日，来自上海的Everest Medicines Limited （以下简称“云顶新耀”）向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。

云顶新耀招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102201/documents/sehk20071900047_c.pdf

主要业务

云顶新耀，成立于2017年，是一家临床后期生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化，以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未得到满足的医疗需要。云顶新耀目前已打造一个由8款极具前景的临床候选药物组成的产品组合，有关药物覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病。

股东架构

招股书显示，云顶新耀在上市前的股东架构中，其控股股东为CBC集团，持股62.48%。于2020年3月31日，康桥资本基金C-BridgeHealthcareFund II, L.P. 及C-Bridge Healthcare Fund IV,L.P.共同拥有CBC集团73%股份。

其他投资者包括：新加坡GIC Private Limited、淡马锡旗下Pavilion Capital（兰亭投资）、Shanhe Holding Co., Limited（嘉善国投）、Janchor Partners(建峖实业投资)、RA Capital、Hillhouse(高瓴资本)、Decheng Capital (德诚资本)、GT Fund(国新国同)、BlackRock(贝莱德)、Janus Henderson Investors（骏利亨德森投资）、Cormorant、Rock Springs Capital、Octagon Capital（八方资本）、HBM Healthcare Investments。

公司业绩

财务数据显示，在过去的2018年、2019年两个财政年度及2020年前三个月，云顶新耀的研发开支分别为 0.56亿、1.51亿和0.80亿元人民币，相应的净亏损分别为 10.23亿、2.30亿和2.77亿元人民币。

中介团队

云顶新耀是次IPO的的中介团队主要有：高盛、美银为其联合保荐人；普华永道 为其审计师；中伦、世达 分别为其公司中国律师、公司香港律师；天元、凯易 分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。