云顶新耀完成3.1亿美元C轮融资，易凯资本担任独家财务顾问

云顶新耀（Everest Medicines），近日宣布完成3.1亿美元C轮融资。本轮3.1亿美元的融资包括两部分优先股筹资，2.6亿美元C-2轮以及5,000万美元C-1轮。C-2轮融资由建峖实业投资（Janchor Partners）领投，RA Capital Management和高瓴资本（Hillhouse Capital）共同领投。其他新投资者也提供了额外支持，其中包括德诚资本（Decheng Capital）、国新国同（GT Fund）、骏利亨德森投资（Janus Henderson Investors）、Rock Springs Capital、Octagon Investments及一家大型知名长线机构投资者。现有投资者包括康桥资本（CBC Group）、Cormorant、兰亭投资（Pavilion Capital）和HBM Healthcare Investments也积极参与本轮融资。C-1轮融资包括来自嘉善国投的5,000万美元投资，是云顶新耀2020年3月17日宣布的与嘉善国家级经济技术开发区和嘉善国投广泛战略合作的一部分。

本轮融资资金将用于推进云顶新耀创新药产品管线的临床研发，并为下一阶段的增长建立强大的商业化基础设施。

易凯资本在本次交易中担任了云顶新耀独家财务顾问。

多条管线已在国内开展后期临床试验

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足中国及其它亚洲市场未满足的医疗需求。其产品管线覆盖了肿瘤、免疫性疾病、感染性疾病、心肾疾病疾4大领域，均在亚太地区具有巨大的临床未满足需求和市场潜力。管线的每个产品单在中国市场就有数十亿人民币的销售潜力。

云顶新耀由康桥资本主导孵化，在产品BD、临床注册和开发、产品商业化、资本运作等方面汇集了全球顶尖的人才。管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制（CMC）、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。公司成立不到3年，在产品管线临床进展和商业化上的取得的成绩，以及在全球资本市场的受捧，已经足以证明了其团队强大的执行力和深刻的行业理解。

云顶新耀迄今为止已经建立了八个潜在全球首创或同类最佳的分子组合，其中多条管线已经进入临床研发的后期阶段，覆盖的治疗领域包括肿瘤学、自身免疫性疾病、心肾疾病和传染病。目前有四项药物正在中国进行临床试验，另有两种药物将于2020年开始注册试验。

TrodelvyTM（Sacituzumab govitecan-hziy）是一种同类首创抗Trop-2抗体药物偶联物（ADC），已在美国获批用于治疗既往至少接受过两次治疗的转移性三阴性乳腺癌（mTNBC）患者。云顶新耀于2020年4月获得了sacituzumab govitecan的中国临床试验申请批准，并计划启动多个实体瘤适应症的临床研发项目。

XeravaTM（Eravacycline）依拉环素是一种注射用新型全合成的广谱四环素类非肠道抗生素，对多重耐药性革兰氏阴性菌等中国常见的耐药菌具有广泛的体外抗菌活性。依拉环素目前已被批准在美国和欧洲用于治疗复杂性腹腔内感染（cIAI）患者，依拉环素已于2020年4月被新加坡批准。云顶新耀目前正在中国进行该适应症的III期临床试验，以支持监管部门批准。

Etrasimod是一种潜在同类最佳的口服S1P受体调节剂。云顶新耀正在中国和韩国进行溃疡性结肠炎的多中心III期临床试验。

Taniborbactam是一种潜在同类最佳的注射用环状硼酸盐化合物，可同时抑制丝氨酸和金属β-内酰胺酶。云顶新耀与其合作伙伴Venatorx Pharmaceuticals目前正在联合开展进行针对复杂性尿路感染患者（cUTI）的全球III期临床试验。

Ralinepag XR是一种潜在同类最佳的口服IP受体缓释激动剂，主要用于治疗肺动脉高压（PAH）患者。云顶新耀正在与其合作伙伴United Therapeutics联合开展一项针对肺动脉高压患者的全球III期临床试验。

Nefecon是一种潜在全球首创的针对IgA肾病的创新产品。2019年12月，云顶新耀获得了针对IgA肾病的临床试验申请批准。云顶新耀将与其合作伙伴Calliditas Therapeutics联合开展全球III期临床试验。

FGF401是一种潜在同类首创的具有ATP竞争性、可逆共价的FGFR4抑制剂。云顶新耀已从诺华公司获得了该药的全球商业权利。2020年3月，在中国肝细胞癌患者中进行Ib / II期临床试验的临床试验申请获得批准。

SPR206是一种潜在同类最佳的新型多粘菌素衍生物，用于降低临床上可见的多粘菌素B和粘菌素对肾脏的毒性。

公司高管及投资人寄语

云顶新耀首席执行官、医学博士Kerry Blanchard表示：“这是云顶新耀重要的里程碑，强化了我们深厚的行业专业知识和战略商业模式，以授权引入全球创新疗法，并在大中华区和亚洲地区对其进行研发。我们已经准备好推进我们强大产品管线的临床研究，我们丰富的产品管线覆盖许多重要的疾病，十分期待以此为基础发展我们的商业化业务。”

“云顶新耀已经取得了显著的成果，与业内知名企业建立了战略合作伙伴关系，一同构建发展富有前景的产品管线，”建峖创始人兼首席实业投资家何志安表示。“我们很高兴能与云顶新耀合作，并支持该公司的使命，为中国危及生命的疾病患者提供创新的治疗方法。”

“自2017年年末成立，短短数年间已成绩斐然，我们倍感骄傲。”云顶新耀董事长兼康桥资本首席执行官傅唯表示：“实力雄厚的投资者的加入，不仅彰显了公司出色的早期成果，又体现了投资者对云顶新耀成长为地区领先的创新药物平台公司的信心。”云顶新耀由康桥资本投资孵化。

云顶新耀总裁兼首席财务官何颖表示:“我们很高兴能与这些杰出的全球领先生物制药机构投资者合作，并期待在云顶新耀令人兴奋和重要的增长时期与他们合作。”

作为本次交易的投行顾问，易凯资本合伙人洪爱琳（Irene Hong）女士表示：“云顶新耀拥有全球一流的临床注册团队和一体化的商业平台，打造专注于创新药研发和商业化的全球创新生物制药公司。我们非常高兴和云顶新耀这样的一流生物科技企业合作，多家国际一线投资机构的加入将帮助公司加快产品管线的临床推进和商业化进程，在4大疾病领域尽早为亚太地区患者带来福音。”易凯资本董事总经理张骁博士认为：“License in模式的公司要在全球范围内获得好产品的前提是具有与全球顶尖药企匹配的临床推进能力。但整体来讲，顶尖的临床人才在国内非常稀缺。而云顶新耀在其覆盖的4大疾病领域都有非常资深的临床医学团队，这也是其受到全球合作伙伴的信赖、拿到全球最好产品并能切实落地国内市场的重要原因之一。云顶新耀在亚太地区受到众多投资人的追捧，本轮融资也是亚太地区生物科技领域有史以来融资金额最大的一级市场交易之一，具有里程碑意义。我们非常看好云顶新耀本轮融资之后价值的大幅提升。”

关于易凯资本

易凯资本成立于2000年，是中国领先的聚焦健康、消费和TMT三大产业的新经济投行。公司总部在北京，在上海、洛杉矶和旧金山设有分支机构并拥有美国证券业务牌照。

易凯资本在2017-2019年这三年里，参与融资和并购的交易总额超过1000亿元。在投行业务之外，易凯资本从2014年开始进入资产管理业务，目前正在管理一支人民币基金和一支美元基金。

在医疗健康产业，易凯资本拥有业内规模最大、专业性最强、产业链覆盖最完整的投行团队和业已形成的强大市场领导地位，已连续三年成为中国拥有最多健康产业交易记录的新经济投行。