2022Aiot（人工智能物联网）产业各“管”的介绍

“管”主要指 AIoT 产业链中负责连接的网络，承担着将终端设备、边缘、云端连接起来的职责。随着 AIoT 产业发展，物联网设备数量快速增加，设备种类、设备应用场景日益丰富，更灵活的无线网络连接能力将是市场的必然选择。

一、 无线通信

1.1 非授权频谱网络

非授权频谱网络主要指非运营商搭建、运营的网络，通常部署相对灵活，布网成本相对较低。非授权频谱网络包括广域通信网络和局域通信网络。

非授权频谱局域网络（WLAN）

局域通信网络包括以 UWB 为代表的超宽带网络，以 Wi-Fi 为代表的宽带网络，及以蓝牙、Zigbee 为代表的窄带网络，局域通信网络主要应用于室内连接和人与人之间的近距离连接。多数局域网技术形成时间早，技术成熟，但近年来 Wi-Fi 为代表的局域网技术仍保持迭代，以期跟上物联网时代发展的脚步。同时，在物联网中，局域网连接仍是最为主要的无线连接方式。

Wi-Fi

Wi-Fi 是当前应用最为广泛的无线局域网络。Wi-Fi 5 自 2013 年标准化以来，已适用当时绝大多数典型室内场景，但在多用户同时使用、对稳定性要求高的产业应用等场景的应对能力较弱。Wi-Fi 6 是第六代无线技术，基于EEE802.11 ax 协议。Wi-Fi 6 的单用户数据传输速度比 Wi-Fi 5 快 37%，且能为每位使用者提供四倍的吞吐量。同时，Wi-Fi 6 相较 Wi-Fi5，信号覆盖更广、更省电、可连接更多设备。

据 IDC 数据，2020 年中国 WLAN 市场总体规模达到 8.7 亿美元，Wi-Fi 6 占总体 WLAN市场 31.2%，规模达 2.7 亿美元；2021 年，预计 Wi-Fi 6 将继续扩大市场份额，中国市场将接近 4.7 亿美元的市场规模。当前，虽然 Wi-Fi 5 已可满足多数家居使用场景，但教育、医疗、工业等领域已对 Wi-Fi 6 形成明确需求，例如网络课堂迫切需要低延时来支撑良好的课堂效果。此外，随着物联网发展，连接设备数据增多，Wi-Fi 6 的市场需求也将相应提高。

Wi-Fi 6 虽然具备强大性能，但市场发展仍需时间，整体处于市场导入期。

2021 年 11 月，联发科在其技术峰会上宣布将在 CES2022 展示下一代 Wi-Fi 网络技术Wi-Fi 7。联发科指出，Wi-Fi 7 将比 Wi-Fi 6E 快 2.4 倍，将带来更快的速度、更低的延迟和更好的抗干扰能力，但该标准仍在发展中，并且 Wi-Fi 7 必须配备 16 根天线、成本高，还需用到 320MHz 频宽，而现有 5GHz 频段里不存在连续的 320MHz 频宽。此外，Wi-Fi 7 需使用 6GHz 以上的无线频段，但目前 6GHz 以上的频段只在少数欧美国家被批准，亚洲各国6GHz 以上的无线频段还未决定分配应用细分领域，或已被其他行业所占用。因此，下一代Wi-Fi 技术市场应用条件成熟尚需时日，仍处于标准化进程的早期阶段。

2021年11月，Wi-Fi Alliance 宣布了专门针对IoT设备的下一代Wi-Fi标准Wi-Fi HaLow。

与蓝牙或 Zigbee 相比，Wi-Fi HaLow 传输距离更长、穿墙性能更佳、功耗更低且不需要网关。但 Wi-Fi HaLow 是专为 1GHz 以下的新无线频段设计，不适用于传统的 2.4GHz 或 5GHz频段。目前 5G 手机网络都有用到 1GHz 以下的低频谱资源，虽然 5G 网络在低频谱的性能表现并不好，但基于成本和信号优势、运营商很难将这部分无线频谱资源让给 Wi-Fi HaLow使用，导致现有 1GHz 以下的无线频段愈发紧张，所以 Wi-Fi HaLow 发展面临阻力较大。

Zigbee

Zigbee 是应用于短距离、低速率场景的主流无线局域网络之一，主要特点包括低成本（免专利费）、低功耗、短时延、较高可靠和安全性、大连接数等。

Zigbee 在智能家居、智慧楼宇等场景的应用非常广泛。根据挚物 AIoT 产业研究院对地产公司的抽样调研，目前智能家居前装市场中，使用 Zigbee 的设备占比超过 60%。此外，近年来 Zigbee 在工业、医疗等领域的应用也有所增加

蓝牙（Bluetooth）

蓝牙技术被市场熟知主要是因为在智能手机上大面积普。但随着低功耗蓝牙模块应用普

及，蓝牙敲开了智能穿戴和物联网应用场景的大门，并开始逐步从个人通信应用拓展到产业级应用场景，如工业等。2021 年 4 月 15 日，蓝牙技术联盟发布了《2021 年蓝牙市场最新资讯》，该报告预测尽管 2020 年蓝牙市场的增长速度有所减缓，但预计至 2025 年，蓝牙设备的年出货量将从 2020 年的 40 亿台增长至 60 亿余台。

具体到物联网领域，蓝牙技术联盟（SIG）预计，2023 年全球蓝牙智能家居设备出货量将达 11.5 亿，智能楼宇设备出货量将达 3.74 亿，智慧城市设备将达 1.97 亿，智慧工业设备将达 2.78 亿。参与蓝牙市场的企业众多，主要芯片企业包括高通公司、Nordic、紫光展锐、乐鑫科技、泰凌微等。另外，全球转向居家办公的趋势推动了蓝牙 PC 配件的增长，2020 年蓝牙 PC 配件的出货量为 1.53 亿。大众对健康问题的日益重视，也带动了蓝牙可穿戴设备需求的增长，预计 2021 年蓝牙可穿戴设备的出货量将达到 2.05 亿台。此外，由于全球对于安全复工解决方案的高度关注，预计至 2025 年，蓝牙实时定位系统部署量将达到 51.6 万件。

非授权频谱广域网络

非授权频谱的广域通信网络标准不统一，市场中百家争鸣，其中 LoRa 是全球范围内应用较多的网络类型。ZETA 等源自中国的非授权频谱广域网络也在耕耘自己的市场。非授权频谱广域网络凭借其低成本、易部署、可私有化等特性，成为授权频谱网络的重要补充。

LoRa

LoRa 是全球范围内应用最广泛的非授权频谱广域通信网络，其低功耗、低成本、易部署、广覆盖、大连接量的特点在物联网时代得到充分应用，从最初的智能表计、智慧消防等领域扩展到智慧社区、智慧园区、智能家居、智慧农业等领域，发展迅速。

根据 Semtech 数据，截至 2021 年 10 月，全球有超过 171个国家部署了 LoRa 或 LoRaWAN系统，共计部署了超过 220 万个 LoRa 的网关，拥有超过 2.8 亿个 LoRa 终端节点。根据 IoTAnalytics 数据，LoRa 占全球 LPWAN 连接数的 36%，在非授权频谱广域连接中占比位列第一。

LoRa 联盟是 LoRa 的主要推广者。随着谷歌、腾讯、阿里巴巴等大型企业加入，LoRa联盟具有广泛的影响力，发展迅速，目前联盟成员数量超 400 个。

Sigfox

Sigfox 是一种在法国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙等欧洲国家被广泛应用的 LPWAN网络。Sigfox 公司数据显示，到 2019 年全球 Sigfox 连接规模已达到 1530 万个，2017-2019年年均复合增长率达 147.4%，主要应用集中在智能工业、公共事业、智能农业、智能政务和智能家庭等领域。Sigfox 芯片市场参与方包括意法半导体、德州仪器、恩智浦、安森美等。

中国企业参与度较低。根据 IoT Analytics 数据，Sigfox 占全球 LPWAN 连接数的 3%左右。

ZETA

ZETA 是由纵行科技自主研发的 LPWAN 技术，主要用于智慧城市、物流、农业、军工等领域。ZETA 是国内首个被日本、新加坡等发达国家运营商使用的广域物联网技术。

以纵行科技为核心的企业组成了 ZETA 中国联盟，联盟 2020 年吸收了日本东丽、东浩兰生等企业，并且诺基亚贝尔于 2020 年 8 月成为联盟副主席单位，共同推广 ZETA 技术。

2021 年 1 月纵行科技与法国 Sensing Labs 及其分销网络合作，进入欧洲市场。

当前，ZETA 主打国产自主优势，并积极与运营商生态融合，目标是补全物联网“毛细血管”市场。此外，极低的成本也是 ZETA 推广中的优势，轻量级 LPWAN 模组标价已在 10 元/片以下。

1.2 授权频谱网络

AIoT 领域的主要授权频谱网络类型

授权频谱网络以蜂窝网络为主，主要包括 2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Cat.1 等。

2020 年 4 月工信部发布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》为中国物联网的主要网络架构指明方向，将以 5G、NB-IoT、LTE-Cat1 为主。

根据工信部数据，截至 2021 年 5 月末，中国三大运营商发展蜂窝物联网终端用户 12.58 亿户。根据爱立信 2020 年 11 月份发布的报告《Ericsson Mobility Report》数据显示，2020年全球蜂窝物联网连接数约为 17 亿个，到 2026 年这一数字将提升至 59 亿个，2020-2026 年复合增速高达 23%。

5G

5G 是新一代信息技术，是全球各国都在积极推动建设的新型信息基础设施。2021 年 4 月，工业和信息化部等 10 部门联合印发《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，结合当前 5G 应用现状和未来趋势，确立了未来三年我国 5G 发展目标。到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造 IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G 应用“扬帆远航”的局面逐步

形成。2021 年 10 月，工信部等 8 部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023 年）》提出面向“5G+物联网”，要充分利用 5G 网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，推动技术融合创新。2021 年 11 月 1 日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》提出建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，通信网络基础设施要保持国际先进水平。《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》比以往更注重 5G 的应用，为未来三年 5G 的发展指明了道路。

全球移动供应商协会公布的数据显示，截至 2021 年 4 月中旬，来自 133 个国家和地区的 435 家电信运营商，在进行试验、收购频谱、网络部署及推出等方面的 5G 投资。中国在5G 建设和推广上领先世界；中国信息通信研究院预测，我国 5G 连接数将会随着时间的推移而迅速增加，到 2025 年将达到 4.28 亿。

根据工信部数据，截至 2021 年 11 月，中国已建成 5G 基站超过 115 万个，占全球 70%以上，是全球规模最大、技术最先进的 5G 独立组网网络；中国所有地级市城区、超过 97%县城城区和 40%的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖，5G 终端用户达到 4.5 亿户、占全球 80% 以上。5G 产业是新世代重点发展的产业，成熟的 5G 网络也将赋能千行百业，带来的巨量的经济效益。据信通院《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书》数据，2020 年 5G 直接带动经济总产出 8109 亿元，直接带动经济增加值 1897 亿元，间接带动总产出约 2.1 万亿元，间接带动经济增加值约 7606 亿元。直接经济产出的主要来源是 5G 网络投资带来的设备制造商收入和来自用户的终端设备支出。2025 年预计带动当年直接经济产出 3.3 万亿元，间接产出 6.3 万亿元，主要来自 5G 商用中期终端用户及电信服务支出的增加；预计到 2030 年，5G将带动我国当年直接经济产出为 6.3 万亿，间接产出 10.6 万亿，主要来自 5G 商用成熟期 5G信息服务及互联网企业服务收入。

5G 在 AIoT 领域的最主要应用为高速率、低时延场景，主要包括智慧工业、车联网、智慧医疗、智慧电力等。以智慧工业为例，5G 可以与工业互联网、人工智能、边缘计算等技术深度融合，加速工业的网联化、智能化，促进工业向着柔性制造、打通产业上下游、无人工厂等方向发展。目前，5G 在 AIoT 的应用还处于探索阶段，在运营商、华为等头部企业的积极推动下，国内已经涌现出一批涉及工业、车联网、医疗、电力、港口等领域的标杆项目。

未来，随着 5G 基础设施建设完善、网络质量提高、成本降低，5G 在 AIoT 领域将发挥独一无二的作用。

NB-IoT

窄带物联网（NB-IoT）是物联网领域基于蜂窝网络的窄带物联网技术，是当前主流的低功耗广域网（LPWAN）之一。

近两年来，在窄带物联网应用市场不断扩大的推动下，NB-IoT 飞速发展。目前，中国已开通的 NB-IoT 基站约 100 万，建成全球最大的 NB-IoT 网络。2021 年 5 月，中国电信宣布其 NB-IoT 连接数突破 1 亿，NB-IoT 连接规模全球第一，是全球规模最大的 NB-IoT 运营商。目前，中国电信已部署了超 40 万 NB-IoT 基站，行业应用场景也持续丰富，其中 NBIoT 智慧燃气、智慧水务规模分别达到近 3000 万。根据 IoT Analytics 数据，NB-IoT 占全球LPWAN 连接数的 47%左右，占比第一。

LTE-Cat.1

LTE-Cat.1 是 4G 通信 LTE 网络下用户终端类别中的一种，是面向物联网应用市场的一个类别。Cat.1 上行峰值速率 5Mbit/s，下行峰值速率 10Mbit/s，延迟 50 到 100 毫秒，在全双工模式下，使用高达 20 MHz 的带宽，并支持塔切换。

LTE-Cat.1 主要面向中速物联网应用场景，相较主要面向低速场景的 NB-IoT 等，Cat.1具备更好传输性能和更低时延，同时在支持移动 IoT 应用上能力更强，并能支持语音。因此，在 POS 机、物流、非高清视频监控、可穿戴设备、共享电单车等领域具有广泛的应用空间。

根据市场预测，物联网场景中 30%为中速场景。Cat.1 将在这类场景成为主要通信网络，填补 3G 和部分 2G 退网后留下的市场空白。由于 Cat.1 仍属于 4G 网络，可沿用 4G 网络基础设施。而 4G 成熟的现有网络，将成为 Cat.1 广泛应用的基础。

授权频谱网络市场生态

运营商

运营商是提供网络服务的企业。在中国，国家政府的电信管理严格，仅有获工信部颁发运营执照的企业才能建设、运营授权频谱网络。中国运营商主要包括中国移动、中国电信、中国联通和中国广电。运营商在授权频谱网络市场中，处于主导地位，是市场中各类服务和设备的主采购方。

近年来，中国运营商非常重视物联网市场，不但各自成立了独立物联网公司，还在各省公司成立了物联网中心，推动运营商物联网业务全面发展。工信部数据显示，截至 2021 年 7 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 13.06 亿户，比 2020 年末净增 1.7 亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 17.5%、17%、22.7%，智慧公共事业终端用户同比增长 26.7%，增势最为突出。

根据 IoT Analytics 数据显示，在蜂窝物联网连接数方面，中国电信、中国联通、中国移动是全球蜂窝物联网连接市场的领导者，中国三大运营商占全球蜂窝物联网连接的 75%，其中仅中国移动就占全球一半以上的蜂窝物联网连接市场。

设备商

网络核心设备主要包括基站、小基站等。运营商是网络建设的主导方，向设备商采购基站、小基站等网络基础设备。中国基站供应商以华为、中兴为主，产品技术含量较高，整体市场集中度高。

小基站产业链成熟，产品成本较低，凭借发射功率小、形态灵活、部署简便优势，可以充分起到“补盲补热”作用。在基站需求量大、部署和使用成本较高的 5G 网络上，小基站的作用尤为明显。同时，5G 小基站还可与 MEC 等技术结合，为垂直行业提供更好的服务，因此小基站正被越来越广泛地应用。小基站市场竞争较激烈，集中度低，主要企业包括华为、中兴、日海智能、京信通信等。

基础设施

基础设施指基站的配套设施，其中通信铁塔是主要设施。国内通信基础设施市场主要企业包括中国铁塔、国动集团等。基础设施建设商在各地开展宏站、微站等站址建设与维护，向运营商提供服务。由于 5G 的基站部署密度大，设计不同类型的铁塔，并充分利用空间，成为当下铁塔建设的主要趋势，例如中国铁塔推出了景观塔、楼面塔、抱杆塔等类型。此外，基础设施服务商也为楼宇、隧道、机场等室内场景提供室分系统建设。

根据中国工信部数据显示，随着5G建设步伐的加快，中国移动通信基站数量不断增加；

2020 年全国移动通信基站总数达 931 万个、全年净增 90 万个，其中 4G 基站总数达到 575万个，城镇地区实现深度覆盖。未来，随着移动网络用户需求增加，中国移动网络覆盖继续加深，网络基础设施市场有望进一步扩大。

通信软件

通信软件是支持运营商网络系统的软件，通常包括 BSS（业务支撑系统）和 OSS（运营支持系统）。通信软件市场整体较为成熟，但近年来，5G 在中国发展迅速，带动了通信软件市场再次发展。BSS 方面，随着 5G 在中国大范围建设推进，通信软件企业积极配合运营商，提供相应的 IT 支撑，在 5G 网络计费、业务中台、智慧网格等业务上发力。OSS 方面，通信软件企业为 5G 网络打造专用产品和解决方案，面向 O 域，开发网络智能化和虚拟化的产品和服务，例如网络规划、网络管理和编排、客户体验管理服务等。

目前国内主要的通信软件企业包括亚信科技、浩鲸科技等。

网维网优

网络维护及优化的主要工作是保证网络的安全、稳定运行，通常由第三方通信技术企业向运营商提供服务。网络维护主要包括为机房设备、传输设备等网络基础设备提供维护，及为交换器、基站等设备提供故障排除、检修等服务。网络优化主要指在网络建设后，服务商搜集通信网络运行数据，结合运营商需求，通过软件和硬件相关方案，对现有网络调整及优化。目前国内主要的网维网优企业包括中国通服、华星创业等。

连接管理

连接管理通常通过专门的连接平台，基于运营商的网络，实现连接管理、优化和终端管理、维护等功能。在物联网领域，SIM 卡、运营费用、终端设备等是连接管理的主要项目。

物联网普及后，连接方式更加多样化，例如 NB-IoT 具备休眠模式，终端可能休眠长达数周。

这使得连接管理的难度加大，对连接管理的平台也提出了新要求。

目前，全球范围内，连接管理平台主要包括 Cisco Jasper 的 Control Center、沃达丰的GDSP、爱立信的 DCP 等。

eSIM（Embedded-SIM）

在全球范围内，eSIM 卡服务以开启多年。根据 GSMA 数据，早在 2016 年，全球就已有超过 80 家主要运营商支持 eSIM 服务，其中包括 AT&T、Verizon、NTT、德国电信等。截至 2020 年，全球可商用的 eSIM 消费类设备类型达到了 110 种，包括智能手机（40%）、智能手表、电脑和平板电脑。根据 Trusted Connectivity Alliance （TCA）发布的最新数据显示，2020 年 TCA 成员总计报告的 eSIM 出货量同比增长了 83%，eSIM 整体发展迅速。

从区域来看，北美和欧洲将率先商用 eSIM 智能手机，成为 2021 年首个 eSIM（智能手机）使用率达到 10%的地区。从中长期来看，中国将迎头赶上，GSMA 智库估计到 2025 年，中国将有近 4 亿 eSIM 智能手机连接数。2020 年 1 月中国联通获得工信部允许开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务的批复，10 月中国移动和中国电信也获得相同批复。中国 eSIM市场正处于实质发展期。

eSIM 卡技术有着三大优势：1）去除实体卡，节省卡槽体积，并使得连接可靠性不再依赖实体卡；2）eSIM 卡可通过 OTA 对 SIM 卡远程配置和编程；3）连接更加灵活，便于范终端发展，为万物互联网打下基础。eSIM 卡顺应了 AIoT 发展需求，是物联网时代的重要技之一，在车联网、智慧农业、智慧工业等领域都有巨大潜在应用空间。Strategy Analytics 研报预测，到 2025 年物联网领域应用的 eSIM 卡销售规模将达 3.26 亿美元。

工业无线

工业无线主要指工业级的无线通信网络。随着智能化和网联在工业领域的渗透，工业无线通信逐渐成为工业等对通信要求较高的产业及应用场景下数据传输的主要方式。当前工业无线领域的主要网络标准包括 Zigbee 标准、无线 HART 标准、SP100 标准等，蜂窝网随着5G 的商用也在逐渐走进工业场景。目前主要工业无线设备包括工业无线路由器、工业网关、工业以太交换机等。

工业网关在工业无线通信中扮演着重要角色，具备协议解析、通讯等能力，已成为不同类型通信技术间的桥梁，以及工业物联网和工控系统的枢纽。

目前工业无线设备市场活跃，参与的企业数量较多，主要包括深圳宏电、厦门四信、映翰通等。

4.2 卫星物联

卫星通信有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点，是物联网实现全面连接的重要一环。从 20 世纪 80 年代发展至今，低地球轨道通信卫星已到发展到了第三阶段。前两阶段的业务主要包括低速语音、低速数据传输和物联网服务，第三阶段的业务则面向高速率、低时延、大连接的各类业务。

近年来，卫星研发门槛和发射成本不断降低，大批初创企业蓬勃发展，将卫星物联网作为物联网创新重要领域，积极为全球物联网用户提供卫星数据服务。目前，卫星物联网国外市场参与企业除了 Inmarsat、Iridium、Eutelsat 等传统卫星运营商，还有 Astrocast、Fleet SpaceTechnologies、Hiber、Kepler Communications、Lynk、Myriota、Skylo、SpaceX 和 Totum Labs、Viasat 等；国内市场除了中国电信等电信运营商，还有航天科技、航天科工、九天微星、国电高科等企业。

当前全球仅有 10%的地区可以访问卫星通信服务，这为卫星物联网的发展提供了广阔的市场空间。根据 Berg Insight 数据显示，虽然受到新冠疫情的不利影响，2020 年全球卫星物联网用户数仍然实现增长，总规模达到 340 万；预计未来几年全球卫星物联网用户年复合年增长率将高达 35.8%，在 2025 年将达到 1570 万。2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》要求加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展；推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，这将为我国卫星通信发展提供政策红利，进一步促进国内卫星物联网市场发展。

随着卫星物联技术能力提升和应用加速，越来越多的物联网设备将被卫星物联网连接。

ABI Research 预测，到 2024 年全球将有超过 2400 万设备通过卫星接入物联网。连接数增长带来市场规模扩大，麦肯锡预测 2025 年天基物联网产值将达 5600 亿至 8500 亿美元。

4.3 量子通信

量子通信主要分量子隐形传态（Quantum Teleportation，简称 QT）和量子密钥分发（Quantum Key Distribution，简称 QKD）两类。QT 基于通信双方光子纠缠对分发（信道建立）、贝尔态测量（信息调制）和幺正变换（信息解调）实现量子态信息直接传输。QT 技术相对不成熟，处于研究的最前沿。QKD 则是通过对单光子或光场正则分量的量子态制备、传输和测量，首先在收发双方间实现无法被窃听的安全密钥共享，再与传统加密技术相结合完成经典信息加密和安全传输。基于 QKD 的保密通信即量子保密通信（Quantum Secure Communication，简称 QSC）。量子保密通信的绝对安全性、新到容量大、时效性高、抗干扰能力强是其最大的意义，也是刺激全球深入研究的主要优势所在。

量子通信在全球受到重视，美国、欧洲诸多都高度关注相关研究。2003 年美国 DARPA就已资助哈佛大学，建立世界首个量子保密通信试验网。2016 年，欧盟发布《量子宣言》旗舰计划，预计 10 年内在欧洲主要城市建立量子保密通信城域网。

量子通信也受到中国政府的高度重视。2020 年 10 月 16 日，中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习，推动中国量子科技发展的战略谋划和前瞻布局。在政策、市场推动下，我国量子通信行业也快速增长，市场规模从 2014 年的 4.86 亿元增长至 2018 年的 7.65 亿元，复合年增长率为 12.01%；2019 年中国量子通信市场规模达到8.19 亿元，同比增长 7.06%；2020 年中国量子通信市场规模达到 9.06 亿元，同比增长 10.6%。

2021 年 3 月，中共中央与国务院发布《国民经济和社会发展第十四个五规划和 2035 年远景》提出，要加强关键数字技术创新应用，加快布局量子计算、量子通信等前沿技术，并在量子信息等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局未来产业，这将加快我国量子通信行业发展。

目前，我国量子通信专利数超 3000 项、领先美国，随着国家逐渐完善量子科技领域的顶层设计，加强技术支持，我国有望成为全球量子信息技术研究和应用的主要推动者。未来，量子通信的主要应用领域包括国防、政务、金融、电力、云服务等。市场主要参与者包括上游的元器件和核心设备厂商，如亨通光电和国盾量子等；中游的传输网和平台系统厂商，如电信运营商及国盾量子、神州信息等。