2019中国摩托白皮书（上）

这是一个残酷的时代，固步自封太容易被淘汰出局；这是一个“快餐时代”，面对速生速死，大多数人已见怪不怪，有人说这是最坏的时代，但也有人说这是最好的时代。而事实上，最好的时代不在过去，也并非现在，而在于未来。

2019年正值中国经济产业结构性调整、推动转型升级的关键时期，摩托车行业作为自改革开放起发展至今的车辆制造业，再一次迎来了重要变革。尤其是在产销下行压力加大的背景下，影响中国摩托车行业发展至深的“国Ⅳ”排放标准在2019年7月1日正式全面实施，给整个行业带来了颠覆性的冲击与变化。

面对日新月异的世界，旧有经验飞速过时，许多企业深陷于被时代抛弃的恐慌中。“变者存不变者亡”，身处传统行业的企业们为了不在大浪淘沙中败下阵来都在变化中积极探索，尽管压力巨大，但转型升级决心却愈发坚定。

2019年，中国摩托车行业在变革的时代乱局中，奏响了逆袭的磅礴乐章。

1 宏观环境篇

2019年，面对复杂的国内外形势，中国经济经受住了考验，依然保持了高质量发展。

2019年前三季度我国国内生产总值同比增长6.2%，这在总量1万亿美元以上的全球经济体中位居第一，且已连续19个季度稳定在6%~7%的区间。拥有90万亿体量的中国经济，不仅保持了中高速增长，而且连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。

在投资方面，2019年1月~10月，全国固定资产投资（不含农户）510880亿元，同比增长5.2%。基建投资开始回暖，但绝非以往的花钱“买增长”，而是着力于补短板的有效投资，即投资重点向交通基础设施、能源、环保等方向倾斜。

在消费层面，“双11”电商消费再创新高，凸显电商经济依然是我国消费亮点，更释放出消费升级的信号，如出现了消费新产品、新业态、新模式。去年前三季度，最终消费对经济增长的贡献率达到60.5%，内需对经济增长的贡献率高达80.3%。这也意味着，近14亿人的消费大市场，成为中国经济可持续增长的不竭动能。

在出口层面，尽管经济全球化遭遇波折，单边主义和保护主义抬头，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，但2019年前三季度我国对外货物贸易总额达22.91万亿元，比上年同期增长2.8%，仍然保持稳定的发展态势。受中美持续贸易战风波影响，同期中美贸易总额2.75万亿元，下降10.3%，好在近期中美双方在经历了多方沟通谈判后，最终达成第一阶段经贸协议文本，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。同时，同期我国对“一带一路”沿线国家贸易总额增长9.5%。这也昭示着，中国有能力通过新的多边贸易途径确保货物贸易强国地位。

但同时，中国依然面临着时刻变化的环境影响，从外部挑战上看，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美长达两年的经贸摩擦，给很多出口企业的生产经营、市场预期带来不利影响；从国内市场看，经济转型凸显阵痛，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧，两难甚至多难问题增多，严峻复杂的局面或将持久。

在这样严峻、复杂、多变、不稳定的宏观环境下，中国摩托车行业同样面临着波云诡谲的发展形势，背负着巨大的生存压力。

从内部消费市场环境上看，国内生产总值连续多年保持着6%以上的稳定增长态势，普通居民的可支配收入进一步增加，消费能力得到进一步提高，对美好生活品质的追求让消费者在大排、高端、休闲、玩乐、穿越、摩旅、赛事等领域有了更进一步的需求提升，这种持续旺盛的消费趋势不仅有力带动了国内中高端摩托车产品的创新研发，从而助推新兴销量增长极的出现，对于企业而言更是难得的契机，可实现企业核心竞争力的提升，有助于坚定国内摩托车企业进军高端大排市场的信心，从而有效带动疲软的市场行情稳步复苏。

从产业转型升级上看，在国家倡导制造业转型升级的宏观战略指引下，在行业中高端产品异军突起、成为消费者争相选择的背景下，国内摩托车企业需要积极做出改变去适应市场趋势的变化。曾经大行其道，销量最多的通路产品、低端产品正逐步被淘汰，个性化、差异化、高端化、改装化的产品正当流行，成为众多消费者争先恐后追捧的“宠儿”，尤其是在“国Ⅳ”排放标准全面正式实施后，严苛的准入门槛推动了一场市场洗牌运动。中小企业由于技研实力不足与品牌口碑欠佳，在这一过程中逐渐掉队甚至被淘汰出局，而领军企业则依托强大的综合实力不断蚕食前者市场份额，在扩大品牌占有率的同时，也推动摩托车行业集中度不断压缩、聚合、提升。值得一提的是，领军企业凭借着政策标准的更替，所占市场份额愈发扩大，品牌影响范围越来越广，这对于促进中国摩托车行业的持续健康发展有着重要的推动作用。

从出口方面看，严峻多变的国际局势和中美两国的经贸摩擦依然是横亘在众多摩企面前的深壑，尤其是出口欧美高端市场的ATV、发动机、通机等产品，在过去一年里销量出现了普遍下滑，市场竞争压力加大。但中国在出口领域依然做出了积极努力，去年4月底在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，一系列政府间务实合作协议以及企业间的产能与投资众多协议的达成开启共建“一带一路”新阶段，内外联动，助推中国改革开放再出发。同年11月举行的第二届中国国际进口博览会累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%，逐步成为各行业新产品、新技术发布和交易采购的首选平台。中国摩托车行业的主要出口地区集中在亚非拉和部分欧美地区，特别是东南亚与西非，是中国摩托车海外市场的增长极，具有风向标地位与意义。随着国家“一带一路”倡议的深入推进，中亚、西亚、东欧等地国家相继加入，带来了更多潜在消费群体与绝佳市场机遇，是未来中国摩托车“走出去”，实现增长的重要目的地。

从产业配套链上看，2019年受整体经济环境影响，原材料价格、人工成本、渠道建设等费用继续保持上升态势，企业经营成本大幅增加，同时环保督查力度一再加大，让不少企业将大量资金投入到环保设施的改造和新建之中，导致产品成本上升，在一定程度上影响了企业的业绩。加上“国Ⅳ”排放标准对于化油器升级电喷的要求，让众多化油器企业面临着生死存亡的转型挑战，同时也对其他零部件企业提出了更加严格的要求，这对于很多配套企业而言绝对是一场不能后退的战斗；但从另一个方面看，环保政策的持续高压与“国Ⅳ”标准的实施让不少配套企业抛弃了过去侥幸的心思，能够将精力放在产品自主研发创新上，为中国摩托车行业的转型升级提供更强有力的支持。

总体上看，2019年中国摩托车行业继续处于复杂多变的严峻发展环境。在国民经济下行压力加大，内需、出口两大市场处于新旧动能转换时期，消费理念创新升级，“国Ⅳ”标准全面实施，市场竞争格局激烈的背景下，站在十字路口的摩托车企业，所选择的发展方向将成为决定未来生存还是灭亡的关键。同时，由于去年4月电动车“新国标”的出台，对于电摩的标准规定让电动车与摩托车之间产生交叉融合，也对部分摩企的发展方向产生深刻影响。在环境、政策、市场、消费、产品、品牌等诸多因素的纠缠下，进入转型升级攻坚期的中国摩托车行业，面临着前所未有的巨大挑战。

2市场产销篇

全球经济形势持续低迷疲软，复苏势头暂缓，不确定性增加；中国经济下行压力持续，转型升级进入深水区，虽内生驱动力仍保持稳定，但产业发展依然面临着严峻形势。可以说，整体环境现状对于中国摩托车行业而言并无明确利好推动。

在2017年令人欣喜的小幅回暖、2018年依然严峻的下滑趋势后，2019年中国摩托车产业经历多种困难与挑战，在不被外界看好的情况下，顽强保持住了稳定发展的局面，整体产销量双双实现了小幅增长。

据中国汽车工业协会摩托车分会统计数据显示，2019年1月~11月，全行业累计产销1570.72万辆和1552.29万辆，同比增长10.46%和9.09%。其中，二轮摩托车产销1392.24万辆和1373.56万辆，同比增长9.13% 和7.61%；三轮摩托车产销178.48万辆和178.74万辆，同比增长21.99%和21.98%。1月~11月，全行业摩托车产销率为98.83%，比上年同期下降1.24个百分点。其中，110mL、125mL、150mL以及250mL车型产量分别为202.38万辆、468.96万辆、298.27万辆以及104.13万辆，销量分别为200.64万辆、460.66万辆、295.67万辆以及103.55万辆。

据数据显示，2019年1月~11月摩托车行业重点骨干企业产销量增减明显，但总体保持稳定形势。产量排名前十的企业为大长江（190万辆）、隆鑫（103万辆）、宗申（95万辆）、力帆（91万辆）、银翔（88万辆）、五羊-本田（81万辆）、新大洲本田（74万辆）、洛阳北方（69万辆）、绿源（68万辆）以及大运（54万辆），增长率分别为-6.0%、3.2%、33.4%、-5.1%、-2.1%、8.6%、13.9%以及-0.8%；销售量排名前十家企业为大长江（181万辆）、隆鑫（102万辆）、宗申（95万辆）、银翔（88万辆）、力帆（87万辆）、五羊-本田（79万辆）、新大洲本田（71万辆）、洛阳北方企业（68万辆）以及绿源（67万辆），增长率分别为-10.47%、3.26%、31.28%、-2.11%、-4.41%、7.60%、6.66%、-1.40以及0.00%。与上年同期相比，除浙江绿源外，有4家企业增长5家下降，其中宗申增幅显著，达到31.28%。1月~11月，上述十家企业累计销售897.96万辆，约占摩托车总销量的57.85%。

2019年，全球经济继续保持低位运行态势，保护主义与贸易摩擦等不确定因素不断增加，中国政府继续采取了促进外贸平衡与发展的一系列有效举措，大力加强了与“一带一路”沿线国家的合资合作力度，稳定了出口局面。受此影响，我国摩托车生产企业出口总体保持稳定，出口数量与出口金额略有下降，行业内骨干企业继续保持较高的海外市场占有率。2019年1月~11月，国内摩托车出口645.36万辆，同比上年同期667.97万辆下降了3.38%，出口金额为36.73亿美元，同比上年同期37.88亿美元下降了3.03%。

2019年1月~11月，摩托车出口量排名前十家的企业依次为隆鑫（78.37万辆）、大长江（57.57万辆）、银翔（43.52万辆）、新大洲本田（38.27万辆）、宗申（36.18万辆）、力帆（30.30万辆）、广州大运（30.18万辆）、广州豪进（24.97万辆）、五羊-本田（24.32万辆）和航天巴山（22.60万辆）。与上年同期相比增长率分别为-2.47%、15.28%、-1.91%、15.99%、1.39%、-20.08%、-17.40%、-3.30%、-11.15%以及-4.07%。上述十家企业共出口386.28万辆，占同期摩托车出口总量的59.85%。

2019年1月~11月，出口量位居前五位的系列品种为：125系列、150系列、110系列、250系列和50系列，分别出口222.14万辆、155.27万辆、117.36万辆、52.59万辆和36.32万辆。与上年同期相比，增长率分别为-9.38%、-6.03%、4.79%、-0.61%以及2.35%。可以看到，除了110系列和50系列外，其他车型均出现不同幅度下滑。上述五大系列品种共出口583.68万辆，占摩托车出口总量的90.44%。

2019年1月~11月，沙滩车出口继续保持较快增长势头，共出口10.54万辆，同比增长9.69%；出口金额2.70亿美元，同比增长11.27%。摩托车零部件出口金额呈现下滑趋势，出口金额为2.34亿美元，同比下滑16.84%。摩托车发动机出口比上年出现大幅度下滑，共出口126.65万台，同比下降28.10%；出口金额1.79亿美元，同比下降8.33%。

从以上产销量数据上看，2019年国内市场呈现出稳定且小幅上升趋势，暂时摆脱了上一年下滑带来的低迷影响，受中高端大排市场的强有力促进带动，消费热情持续激发，内生驱动力逐步挖掘，新兴增长极不断出现，不少企业受益于此，逐渐顺利完成了转型升级，从低端向中高端领域快速迈进。同时，出口市场受汇率波动以及中美贸易战影响，也相应出现小幅下滑，但总体保持稳定态势。受“国Ⅳ”标准实施影响，国内市场品牌集中度进一步提高，领军企业凭借着综合实力的优势不断蚕食中小企业市场份额，中小企业或被淘汰、或转向，企业总体数量有所削减，海外市场销量与金额下滑，将进一步促使竞争格局白热化，未来将面临更加严峻巨大的挑战。

从产品具体数据上看，摩托车产品地位发生明显变化，踏板车与250mL及以上排量摩托车增幅较快，这标志着高端大排与休闲通勤产品正逐渐成为企业新兴增长极和市场发展的重要动力，也意味着国内摩企在实现转型升级的道路上正快速前行，并取得了阶段性成果。未来，这种趋势将在消费需求的提档升级中更加得到体现。

国内市场：中高端市场雏形初现

2019年，尽管宏观经济的形势严峻，产业发展困难重重，消费趋势不断变化，让国内市场始终处于波动之中，但整个行业还是坚强地挺了过来，实现了稳定复苏，小幅增长，这其中既有产业结构调整带来的转型升级契机，又有居民消费意识提档与购买力增强的加持，拉动整个行情回暖。尤其是在中高端市场的挖掘、构建与发展上，国内企业与消费者共同努力，让摩托车不再仅仅是生产资料、代步工具，而是被赋予了更多功能、更多选择、更高档次，实现从“数量”到“质量”的根本性转变。

1.“90后”开始取代“80后”成为摩托车消费中坚力量。中国摩托车市场发展特点符合人口增长规律，其中又和人群结构、居民收入水平和生活方式紧密相关。按目前人群结构看，“80后”与“90后”是当前摩托车消费市场的中坚力量，过去五年，“70后、80后”为市场消费主力，占比几乎达到一半，“90后”消费者尽管所占份额不高，但增速抢眼，到2019年，“90后”已经开始取代“80后”成为中国摩托车消费市场的主力军。“90后”的消费观念、购物偏好同其他年龄段的差异明显，其追求个性化、驾驶体验、重视便利性和互联网科技、不拘泥于品牌等特质都决定了企业必须围绕这一目标群体制定差异化的品牌、产品、服务和营销体系。

2.购买力中枢向三四线城市转移。从收入水平看，2018年全国城镇居民人均可支配收入为39251元，实际增长6.2%。这其中有相当一部分的家庭收入达到了中产阶级及以上水平，据麦肯锡数据统计，到2022年中产阶级及以上占比将提升至81%，而来自三四线城市的中产阶层将出现大幅度增长，跃升成为中国家庭消费总量和新增消费的最主要贡献力量。从区域分布上看，长三角、粤港澳大湾区、长江中游、成渝地区以及京津冀等五个城市群中的三四线卫星城市，将领跑中国未来十年的消费增长。

3.年轻化与高端化的趋势并行。人群结构和收入水平的提升对摩托车消费需求的影响各不相同。从人群结构看，作为新生主力军的“90后”消费群体拥有极为鲜明的消费特征，相较于其他年龄段，他们更关注价格、颜值，对品牌和动力性的诉求相对较低。而作为当前主力购车群体的“80后”，源于其家庭结构及收入水平的变化，更多的需求在于置换或增购，因此对舒适性、空间和品质的倾向性更为强烈。

综合以上消费趋势可以看出，消费升级成为未来五年引领中国摩托车消费增长的核心商业逻辑，而且呈现出“区域上向三、四线城市下沉，人群上向‘90后’倾斜的趋势”，表现在购车偏好上则是对更高级、更大使用空间、更高品质和品牌的强烈诉求。

受此影响，目前国内摩托车市场依然呈现出两极分化的发展态势，一方面是低端产品、通路产品市场份额的大幅下滑，产品乏人问津；另一方面是高端大排、休闲运动、摩旅玩乐市场逐渐脱颖而出，成为市场的新兴消费增长极，这种趋势正在不断扩大中。换言之，国内中高端摩托车市场的雏形正逐渐形成。

同时，这种趋势中有三点值得我们关注：

一是踏板车保持高速发展态势。踏板车是目前国内摩托车市场上升势头迅速、稳定的产品，是许多企业加大投入、全力出击的细分市场，同时也是目前存量市场下为数不多的增量产品，更是深受消费者追捧的产品，在其他两类产品低迷疲软、缺乏增长动力的情况下，踏板车扛起了提高产销、促进消费、拉动增长的大旗，而它也不负众望，成为国内摩托车市场近年来持续稳定上升的核心力量。从数据上看，踏板车近年来上升速度较快，势头较猛，得到了众多企业的加持助推，与以往“小排量代步车”的定位不同的是，2019年很多企业继续推出中大排量踏板车。这是由于企业技术研发创新带来的厚积薄发以及消费需求的有利助推，将踏板车生生从普通通勤代步产品“抬”进了中高端休闲玩乐、摩旅穿越的市场。于是，拥有独特的骑乘舒适性、不俗的性能和便捷性、可代步可出游的多功能大踏板车便应运而生，市场期待与消费需求十分火热，成为企业争夺的关键战场。光阳2019年推出了五款“国Ⅳ”踏板车新品，分别为：全新赛艇CT300 ABS版城市摩旅车、赛艇S400 ABS国Ⅳ版以及赛艇250 ABS版三款纪念版，另外两款则为Any Like系列的升级版或改款，分别是Any Like Q150 ABS版和Any Like Q125。五款新品璀璨登场，进一步巩固了光阳在国内踏板车领域的主导地位，其中赛艇CT250年度销量突破一万辆，市场受欢迎程度可见一斑；Honda非常经典的中小排量踏板车型PCX150系列于2019年11月国内正式发布，以更强的动力，更好的刹车性能，更丰富的配置、更加舒适愉悦的驾驶体验吸引了国内众多用户关注，引发了前所未有的抢购热潮；宗申引以为傲的MO系列踏板车传承比亚乔血统，简欧时尚，引领潮流，成为年轻一族与运动玩家的最爱；豪爵Eagle125踏板车系列表现一如既往的出色，ESS发动机带来的澎湃动力不仅适宜城市通勤，更适合运动玩乐，甚至小长途也不在话下；金城与ADIVA战略合作后推出的AJ201是一款全球发售的车型，高配置、高续航，拥有澎湃动力的中型踏板车一上市就吸引了众多年轻消费者的关注；标致Django无论是其配置还是颜值，始终被广大车友迷恋，市场供不应求……另外，从企业不断对踏板产品的推陈出新中我们可以看出，这个级别的竞争，比拼的是企业的核心实力，只有不断提升产品技术、堆砌丰富配置，同时满足消费者实际需求的产品才能够受到热捧。目前，国内使用踏板车的用户越来越多，而大排量的踏板车将成为未来用户消费置换的首选车型，对于企业而言，尽早切入踏板车市场，进行技术创新和产品研发，抢占未来发展先机，将是未来实现快速增长的重要方向。

二是大排产品已形成规模效应。随着近年来摩托车休闲运动文化的迅速兴起，中大排摩托车正取代低端通路车型，成为消费者争先恐后追逐的追捧对象，其市场占有率与影响力不断攀升，已经形成了较为稳定的行业地位，成为行业转型升级的重要风向标。从2017年开始，这一趋势就已经在很多经济发达地区凸显。2019年，更多的企业不断将精力和资源投入其中，动作频频，相关新品层出不穷，应接不暇，贯穿全年。这其中既有国际大牌的身影，也能看到很多本土企业的尝试。同时，由于中大排消费趋势的兴起，在过去几年里，华南地区、沿海地区以及京津等地，许多品牌的中大排摩托车销量增长明显，其主要原因就在于这些地区的用户消费能力强，消费理念新，玩车骑行的氛围较好，且拥有较为规范的俱乐部，营造出更为新潮前沿的消费体验场景。而从2019年开始，中大排消费趋势从东部沿海地区已经蔓延至西部内陆地区，越来越多的二、三线城市消费者能够近距离接触大排机车，感受它们带来的愉悦驾乘体验。

值得注意的是，中大排产品的流行，给热爱运动休闲的消费者提供了更多选择的同时，也为中国摩托车行业的转型升级进程注入了全新动力，让国内摩托车在产品结构上更加完善，更加贴近现今的消费需求。同时，这些产品的出现与发展也将国内摩托车文化营造得更加浓厚、更加健康，吸引更多的人参与到摩托车运动中来。与普通的通路产品相比，中大排摩托车具有更高的附加值，更能体现一家企业的核心竞争力和外在品牌形象。因此，未来中大排市场不仅是一个重要的产销量增长点，更是摩托车企业实现利润提升的重要支撑，企业想要顺利实现转型升级，完成蜕变，大排产品将是必须正视和掌握的核心领域。

三是跨骑、弯梁车型的低迷。作为曾经叱咤风云的车型，跨骑车与弯梁车在过去一年里依旧未有强势表现，在大量企业将砝码押注在中高端大排或踏板车上时，就已经注定了前者的落寞结局。尽管目前在一些区域市场，跨骑车仍然占有一定的市场份额，但这种份额没有上升的余地，却有下降的空间，随时面临着新产品的冲击。弯梁车在过去一年里国内市场份额继续萎缩，很多企业对于这一车型缺乏明显兴趣，逐渐减少技研投入和宣传推广，只有少数企业仍然坚持着生产。这也印证出一个规律：辉煌的过去并不代表现在的强势，随着用户消费水平的提升与需求的变化，企业要做到的就是紧跟时代的步伐，与时俱进，不然只会被无情淘汰。

除了市场竞争格局愈发激烈之外，2019年国家环保政策进一步全面强硬推进，以及原材料涨价的行业环境，也侧面推动摩托车行业的洗牌。同时，“国Ⅳ”标准的全面实施，让许多缺乏自研实力的中小型整车厂和配套厂受到了严重的影响，甚至由此倒闭。相对应的是，领军企业凭借着自身强大的综合实力，有效解决了电喷系统的适配问题，同时积极响应国家政策，改善或新建环保设施，所受影响相对较小，以最少的时间与成本代价顺利完成了产品的更新换代，抢占了“国Ⅳ”市场的制高点。

总的来看，2019年国内摩托车市场保持稳定，小幅上升。一方面是尽管深受宏观经济环境严峻形势影响，但行业内生动力充足，转型升级步伐加快，中高端市场带动能力明显，助推行业及时走出下滑泥沼；另一方面就是“国Ⅳ”标准全面实施，促进“国Ⅲ”库存快速消化，销量拉动明显，加上2019年7月1日开始国内150mL排量以下的摩托车免除购置税政策出台，减少了消费者购车成本，侧面促进了销量提升。同时，行业集中度不断提升，主流品牌不断抢占更多市场份额，市场消费趋势快速转向，新产品成为企业销量与利润的增长点。可以说，国内市场现状更加多变、更加复杂，难以捉摸。而这样的变化，或许才刚刚开始。

出口市场：稳定中面临着挑战

2019年，国际形势依然动荡不安，欧美多国的贸易战大棒频频挥舞，让中国产品不断遭遇关税壁垒等制约措施，企业深受影响，市场发展遭遇极大挑战。尤其中美之间持续两年的贸易战风波，对中国出口企业冲击较大，深受影响。好在2019年12月，中美双方经过多次谈判，已经达成第一阶段经贸协议文本，美方将逐步取消对华出口产品加征关税。值得庆幸的是，对中国摩托车行业而言，虽然出口环境形势严峻复杂，全年出口数量与出口金额有所下滑，但降幅相对较小，依然保持了稳定的发展态势。这是很多企业不可忽视的增长点，也是维系行业发展的重要支柱。不过，尽管目前保持稳定态势，但连续两年下滑依然给企业敲响了警钟，同时从海外市场局势发展上看，依然存在诸多不确定因素，而在这些因素的影响下，如何开拓和维护海外市场、提升在海外市场的竞争力，是当前国内摩托车企业需要关注的问题。

在经历2017年出口市场的小幅上涨后，2018年与2019年中国摩托车行业出口量连续两年出现下滑，但降幅有限。2019年1月~11月，国内摩托车出口645.36万辆，同比下降了3.38%，出口金额为36.73亿美元，同比下降了3.03%。

出口市场稳定中透露出的不确定，成为国内市场小幅上扬的背景下，企业面临的又一道难关。虽然大长江、新大洲本田等领军企业的出口量依然保持较快增长，但有更多的企业处于增长瓶颈，甚至出现下滑。这种苗头对于中国摩托车行业的海外征战来说并不是什么好事。

值得注意的是，印度摩托车产业的快速强势崛起，也对中国摩托车“走出去”，角逐海外市场产生了巨大冲击。2017年，印度摩托销量超越中国，一跃成为全球第一大摩托市场。印度经济的快速上升，带来了摩托产业的空前繁荣。根据P&S情报发布的市场研究报告，预计到2025年印度燃油摩托车市场规模将达424亿美元，2018年~2025年复合年均增长率达到8.8%。印度摩托车市场就如一个聚宝盆，蕴藏着巨大的能量，吸引了包括印度英雄、本田、巴贾杰、TVS、雅马哈、皇家恩菲尔德、铃木、马恒达、KTM和比亚乔等在内的众多知名企业纷纷参与到市场角逐中。同时，城市化进程加快、年轻人口数量增加、人均收入持续提高也给高端摩托车崭露头角的机会。据TechSai市场研究报告预测，印度高级摩托车市场规模到2023年可达1.61亿美元。坐拥南亚以及东南亚的地缘优势，加上产品制造成本较低、货币贬值等因素助推，印度摩托车未来将在亚洲、非洲乃至欧美市场对中国摩托车构成巨大压力，中国摩托车的出口优势或将面临不断缩小的局面。

从体量上看，出口市场销量占我国摩托车产业年总销量的45%以上，是很多企业重要的销量支柱和利润增长点，一定程度上决定着企业的生存状态。而从整个行业环境来看，随着2019年7月1日起“国Ⅳ”排放标准的正式实施，摩托车行业又迎来新一轮的洗牌，行业领军企业将更加集中，中小企业面临被淘汰的危机。在国内摩托车市场趋于饱和的情况下，出口销量的增长将决定着国内摩托车行业未来的整体走势。

海外市场在不断变化中潜藏着风险与挑战，但也呈现出诸多的机遇等待探索挖掘。城市化进程加快、年轻人口数量增加、人均收入的持续提高给予高端摩托车崭露头角的机会，也让中国摩托车产业看到了转型升级的重要方向。出口产品中，150mL排量依然占据主力，250mL及以上排量的产品虽然基数较低，但增长速度较快，发展势头较好，附加值较高，受到亚非拉甚至欧美地区市场的欢迎。这代表着中国摩托车行业出口产品的结构正逐步发生变化。过去国内出口的摩托车均价在550美元，而现在随着技术创新的不断深入，中高端产品正逐渐成为企业的核心竞品，尤其是出口的大排量摩托车，目前均价都已经达到一千余美元，产品的品质与附加值在逐步地增长，这将是未来中国摩托车出口市场的一个重要发展方向。

国内企业出口量排名第一的隆鑫在2018财年摩托车出口就实现营业收入30.96亿元，同比增长7.07%，其在国际市场的强势表现得益于旗下150mL以上的中大排量产品在亚非拉乃至欧美地区的持续走俏，消费者对于隆鑫产品品质的肯定认可使得品牌脱颖而出，成为市场中高端领域的代表者；济南铃木则通过近几年的努力，推出了UU125车型，彻底打了一场翻身仗。UU125不仅在国内取得了巨大成功，销量在摩托车、踏板车大环境双下滑中实现逆势增长，更返销日本、韩国、巴基斯坦、哥伦比亚等国，经营扭亏为盈，实现销量的稳步提升；作为一家产品以出口为主的外向型企业，春风在北美市场，积极扩展产品线以填补空白的产品系列，进一步探索现地化生产模式，欧洲市场方面，公司加快新品上市节奏，提升竞争力，进一步加大市场推广，力争在全地形车国际主要消费市场中占有更大份额。据悉，春风在俄罗斯、德国、瑞士、英国等欧洲发达国家已经获得了市场占有率第一的销售份额。

大量国内摩企重视海外市场，并根据各地区市场需求变化与消费趋势，不断出口更多中高端产品，这既反映出海外市场产品趋向高端化的发展方向，更凸显出国内摩企在技术创新、产品研发领域做出的积极探索，由此逐渐摆脱过去传统低端落后的“技工贸”形象，在中高端市场发出了中国制造与创造的嘹亮声音。

从市场分布来看，中国摩托车的海外目的地市场主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲，以及少部分的欧美市场，而这些区域的销量几乎占据总出口量的90%以上。在过去一年里，除美国等少数经济体的增速继续上升之外，其他大部分经济体的经济增速出现了回落。亚洲新兴经济体仍然保持了世界上最高的增长率，但除印度等极少数国家之外，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国等东盟五国的整体GDP均有一定程度的经济增速回落。拉美和加勒比地区多个国家出现经济动荡，其中阿根廷和委内瑞拉双双负增长，巴西经济则进一步好转。受石油价格回升影响，中东北非地区和俄罗斯经济出现了一定程度的回升。伊朗由于重新受到美国制裁，经济形势再一次恶化。

亚洲市场，在我国摩托车出口国家中，东南亚比重超过20%，但由于以泰国、越南为代表的传统东南亚主流市场已经被日本品牌完全把控，国内企业很难找到合适机会再渗透。因此，缅甸、菲律宾等新兴市场成为国内摩企积极开拓的下一个目标。

缅甸是近年来我国摩托车整车及零部件出口数量最多的国家。据中国海关统计，2016年中国向缅出口摩托车整车共计90.91万辆、3.41亿美元；2017年数量为88.68万辆，占当年总出口量的10.51%；2018年依然保持在85万辆以上，市场一直保持稳定。多年来，国内向缅甸出口的摩托车以低端的弯梁车为主，但近几年，随着缅甸基础建设的加快和道路条件的不断改善，踏板车也越来越受到消费者的青睐；越野车和跨骑车则在年轻的消费者中有较多需求；而三轮车作为生产资料和中短途运输工具也在缅甸市场上有较大的市场空间和发展潜力。在未来几年，缅甸的两轮车市场上升的空间还非常大，日本和印度等国对这个市场也虎视眈眈，市场竞争将会越来越激烈。目前我国摩托车产品在缅甸市场上的比较竞争优势相对较大，但随着缅甸国民经济的发展，消费结构和消费取向也会不断地发生变化。

另一个新兴增长极是菲律宾。2017年我国摩托车出口到菲律宾的数量为810085辆，占总出口量的9.6%。2018年出口量继续保持稳定态势，近三年来同比涨幅30%左右。据不完全统计，每年菲律宾摩托车市场有近百万辆的缺口，这无疑给予国内摩企出口该市场提供了良好的机会。力帆摩托在菲律宾市场，已经实现十年稳步增长，年销售量超过17万辆，2019年将会实现20%的增长。

为此，国内摩企要借助国家加快推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设的东风，在继续巩固和扩大我国摩托车产品在东南亚新兴市场占有率的基础上，深入研究其市场需求的发展变化情况，不断创造和培育新的竞争优势，对该市场的摩托车出口保持一个健康、良好的发展态势。

拉丁美洲市场，作为世界第五大摩托车市场，目前巴西境内摩托车总数约为450万辆，其中，20%是用于企业快递文件或餐厅外卖之用，主要是中小排量的标准型摩托车及大排量的越野车及休闲车。巴西摩托车市场销售增长与经济发展密切相关。巴西摩托车价格增长明显低于物价指数上涨。这也间接带动了摩托车销量增长。目前，在巴西北部和东北部地区，摩托车销售量已经超过汽车。预计今后5年每年的销售量都将达到160万辆~200万辆。不过巴西自身生产力严重不足，大多靠进口贸易补充，所以巴西鼓励外资进入、鼓励外资企业本地化。目前在巴西市场上销售的49家中国摩托车厂牌，只有13家在当地设厂生产，其他都是进口或使用100%的进口零组件在巴西进行组装。

墨西哥地处北美和拉丁美洲的交通要道，近年来，墨西哥、哥伦比亚、智利、秘鲁组成太平洋联盟四国，逐步加大对彼此市场的开放程度，并承诺将尽快实现相互之间零关税。2017年，出口到墨西哥的数量为805887辆，占比为9.55%。2019年墨西哥是拉美地区外贸表现最具活力的国家。在美国经济良好的带动下，墨西哥和中美洲地区外贸同比增长4.9%。墨西哥对北美自由贸易区出口中级技术中间产品方面表现亮眼，拉美其它国家均没有像墨西哥一样，在中间产品进出口方面利用全球化市场。据中国海关统计，出口墨西哥的主要车型是100mL~125mL排量的产品，占摩托车出口总量的42%，排在第二位和第三位的出口车型分别为50mL~100mL排量摩托车和50mL以下排量摩托车，这三种车型的出口数量和金额总和均占到摩托车出口的90%以上。

非洲市场中，由于人口增长、城市化进程加快以及大多数非洲国家缺乏可靠的公共交通系统，预计到2022年非洲两轮车市场将超过100亿美元。此外，经济持续增长、非洲消费者对摩托车的偏好，以及越来越多的人将摩托车作为谋生工具，利用其充当出租车运送乘客和货物，这些因素预计将在未来几年推动非洲两轮车市场积极增长。尽管南非、尼日利亚、埃及和摩洛哥等非洲国家拥有相对成熟的汽车组装和制造中心，但非洲2016年本土生产的汽车不到90万辆，仅占全球产量的0.9%。而汽车的高成本为两轮车制造商提供了巨大的增长机会。随着两轮摩托车成为非洲大陆大多数人的主要交通工具，预计非洲摩托车市场规模将升级到新的水平。目前全球摩托车制造商和装配商正寻求增加他们在非洲大陆的业务。单独就摩托车市场而言，南非、尼日利亚和坦桑尼亚是最大的摩托车市场，其次是肯尼亚、阿尔及利亚、乌干达、埃及、摩洛哥、安哥拉和埃塞俄比亚。

总体来看，亚非拉地区市场在未来依然有着较为充裕的上升空间，在这些欠发达地区，国内产品拥有极强的性价比优势，在与日本、欧美等巨头的激烈竞争中掌握着一定主动权。但在欧美等发达地区市场的进击中，国内企业仍然无法有效撼动欧美品牌的强大地位，但随着国内企业积极寻求转型升级，在中高端产品上勇于探索、不断进取，相信未来两者之间的差距会逐步缩小，甚至超越。

核心市场：政策解禁推动消费升级

从1985年开始，作为世界上惟一一个还在对摩托车进行“限制、禁止”使用的国家，中国的禁限摩至今已经实施了30余年。发展到了今天，这项政策早已经对中国经济社会的方方面面产生了深远的影响，尤其是对普通大众的出行造成了巨大的困挠。而在近两年，一些地方政府重新审视本地区摩托车管理政策，并根据民众实际需求，适时、适当废除或修改相关“禁限”条例，重新为摩托车合法上路开放路权，满足民众出行要求的同时，也让该地摩托车市场重新焕发前进动力，为有效解决交通拥堵问题、提升社会经济效益提供了科学解决方案。

2017年11月23号，西安市政府发出了一份名为“西安市人民政府关于规范性文件清理结果的决定”的报告文件，文件内的内容显示，宣布失效的文件包含了在2009年颁发的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》。也就是说，尽管西安市政府对摩托车解禁并没有出台明确政策，但从某种程度上看，这也算是一种暂时的过渡方法。

而自解禁之后，2018年西安摩托进入了高速发展阶段，2019年市场实现全面爆发。解禁之后很多摩托爱好者加入摩友大军，在西安随处可见各种品牌的摩托车，骑士们相聚狂欢，经常举行各种机车文化节，从去年的大都荟摩秀到西部摩托城中秋摩托文化节，摩托车文化正在这座城市复苏。不少消费者表示购车目的主要是为了摩旅和日常代步，如果政府继续对摩托车采取宽松的政策，后期日常代步、上下班通勤的购车用户会越来越多。同时，相比于“禁限摩”时期，消费者对于价格因素不再敏感，中高端车型正成为更多人选择的对象。

2019年7月21日，大唐致事——标致Metropolis大唐宝马会交车仪式暨车主答谢会在西安隆重举行。会上，标致摩托一次性向西安大唐宝马会集中交付6辆Metropolis RS，彰显标致Metropolis作为中国首款大贸引进的“倒三轮”产品的独特魅力的同时，更是对西安摩托车解禁后市场发展前景的看好。

作为国内经济体量的领头羊，广东省在推动摩托车解禁问题上也迈出了积极探索的坚定一步。2019年初，广东省公安厅发布了《关于开展摩托车带牌销售试点工作的通知（征求意见稿）》，决定自当年1月15日起于全省推行摩托车“带牌销售”试点工作。文件规定：一些地市通过地方立法或者政府依法发布通告，规定不予摩托车注册登记的，不进行试点工作，但其城郊或者县（区）不在禁摩之列，车辆管理所有摩托车注册登记业务的，仍然要开展摩托车“带牌销售”试点工作。

尽管此次政策并非全省摩托车全面解禁前兆，广州、深圳等此前已经不进行摩托车注册登记的地市也不在“带牌销售”试点之列，但可以看出，广东省有关部门已经意识到“一刀切”的“禁摩”不够人性化也不科学，未来或将有望逐步开放摩托车的注册登记和行驶。

此外，2019年9月，深圳交警联合市政府法制办发布了关于《深圳市公安局交通警察局关于禁止摩托车在我市部分道路行驶的通告》征求意见及采纳情况说明，文件中明确将适当放开摩托车上路。作为“禁摩先锋”城市的深圳，虽然此次并未采纳取消禁摩令，但也没有堵死，表示可以适当放开禁摩令，在摩托车通行管理、车辆上牌、人员考试、明确处罚等管理措施拟定之后，摩托车可以上路。从此次深圳发声看来，摩托车的解禁也正在缓慢进行，暂时放开已是利好消息。

部分中心城市“禁限摩”政策的松动让众多企业和消费者看到了未来完全解禁的希望，对于摩托车的需求或将因此而相应增加，而随着国内摩托车行业转型升级步伐的愈发加快，市场的消费趋势、理念、水平也相应地出现了变化，“升级”成为趋势中最明显的标签。在过去几年里，国内摩托车市场的消费趋势已经呈现出明显且多种变化，消费者提出了更加差异化、个性化、潮流化的需求，推动企业不断创新变革，推出更多适销对路的产品。而随着经济环境的变化以及思想理念的革新，未来国内摩托车市场消费趋势或许会呈现出更多的全新变化。

区域现状：困顿与提速

尽管2019年国内摩托车市场表现趋于稳定，产销量还出现了一点上涨，但由于区域经济本身基础与发展方向的差异，以及整个摩托车市场消费趋势方向差异，让不同的区域也呈现出很大的现状差别。

西南地区：中国摩托看西南，西南地区一直以来都是国内摩托车市场的重要“压仓石”，近两年来整体下滑趋势已经趋于稳定，终端开始逐渐恢复信心与活力。作为西南市场的核心，四川与云南两大省份的表现直接决定了整个西南市场的走向。

近两年四川市场整体趋于平稳，整个合资版块的市场整体占比已经超过了60%，成为了四川市场的绝对主力。而在剩下的市场份额中，留给自主品牌的生存空间并不多。合资品牌在四川市场整体占比的连年攀升，显然是市场趋于成熟、品牌集中度提升的重要信号。不过目前低价位杂牌车的盛行，也从另外一个角度说明，四川市场的整体消费能力和消费意识还有待深入开发，但后续的市场潜力值得期待。

最近几年云南市场的品牌集中度进一步提升，消费者品牌意识的提高，使得低端杂牌车型不再被市场所青睐，进而逐步被淘汰。因此，当中端品牌，甚至低端杂牌车都不同程度受到市场的拒绝时，这就为具备强大品牌力的合资品牌提供了非常充裕的成长空间。

西北地区：西北五省的面积之大、人口之少构成了这个市场最大的特点：人口密度非常小，加之交通不便、经济发展落后以及民族差异大等因素，摩托车消费需求十分多样化、差异化。

不过由于收入水平有限以及消费意识落后，导致消费者对价格比较关注，往往把价格作为第一购买要素。而电动车由于价格比摩托车更低，所以在中低价位市场上拥有明显优势，对摩托车市场冲击较大。

华南地区：华南地区向来是国内摩托车市场的重要组成部分和增长极，同时也是与东南亚市场频繁交流的前沿阵地，是许多企业增长的重点区域，拥有众多摩企与稳定的市场让整个地区的摩托车文化基础十分稳固。由于经济水平高、道路交通设施好，华南地区基本上是踏板车的天下，踏板车成为了华南地区的绝对主力车型。尤其是高品质、个性化的踏板车，在市场上备受欢迎。而中高端的休闲运动车型，在改革开放、充满创新的华南地区，自然也有着巨大的市场空间。

华东地区：与华南地区类似，华东地区大多位于沿海，是中国经济最为发达的地区之一。虽然在通路产品的竞争上，华东地区并非主力市场，但随着大排休闲、运动骑行等玩车文化的兴起流行，消费理念较新、消费能力较强的华东市场呈现出强劲的增长势头。延续上一年的良好态势，2019年华东市场继续保持在高端产品上的良好发展，无论是国际品牌还是合资以及自主品牌，只要产品品质过硬，就能在市场竞争中拥有一席之地，因此许多企业的中大排产品在华东市场取得了不错的成绩。相信未来几年，华东地区将逐渐成为各大摩托车企业高端产品的重要市场，也是检验一家摩托车企业核心竞争力的“试金石”。

华中地区：受华南地区以及整个国内市场消费趋势影响，以湖南、湖北为代表的华中市场，产品结构也逐渐发生改变，踏板车的市场份额正迅速扩大。在其他内地省份，踏板车的比例也在迅速提升之中。踏板车销量的迅速攀升，其实就是来源于用户消费的升级。目前，由于道路交通的改善，经济收入的提升，人们更愿意购买踏板车作为日常代步工具，因为踏板车不仅造型时尚，而且操控简单，驾乘舒适度高。而在这个过程中，高品质、高性价比的踏板车更加受到用户的青睐。但由于经济水平相对落后于沿海地区，所以整个市场主要以中低端踏板车为主，相对而言价格竞争也十分激烈。整体上看，2019年的华中地区摩托车市场总体保持稳定，与全国的大趋势一样，踏板车与运动休闲车型将是未来增长的主力。

华北地区：由于宏观经济环境的影响，华北地区的摩托车市场在2019年表现不尽如人意。由于近年来宏观经济正全力推动转型升级，使华北地区的经济发展模式受到了极大的影响，表现较为低迷，同时，在电瓶车和助力车的冲击下，许多消费者选择这些更廉价的产品作为代步工具。不过，华北地区作为首都的北京则呈现出了不同的态势，大排机车文化的风靡，让北京地区的中高端车型销量快速增长。2019年北京地区摩托车市场继续保持着高速发展态势，各家企业高端车型销量增幅惊人，加上去年5月在北京举办的摩展，为当地市场发展注入了一针强心剂，大量企业开始在北京设立旗舰店，主推中高端车型。北京正逐渐成为又一个细分市场的核心增长极。

东北地区：2019年，东北经济步入平稳健康发展轨道，较此前普遍好转，但摩托车消费市场现状依然十分严峻。缺乏良好的消费环境引导、缺乏本地企业带动，市场消费水平较低，消费者购买力有限，在经济发展未有明显提速与根本性改观的情况下，摩托车市场仍然将处于低迷疲软状。