「开盘早知道」“双碳”目标重要支撑、储能迎来发展机遇期

【今日导读】

“双碳”目标重要支撑、储能迎来发展机遇期

电商领域迎来大玩家、抖音盒子正式登陆应用市场

新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏

可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

【财经精选】

1、国家发改委昨日数据显示，2021年1—11月份全国规模以上工业发电量73827亿千瓦时，同比增长9.2%。11月份，全国发电量6540亿千瓦时，同比增长0.2%。其中，核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%，火电、水电同比分别下降2.5%、1.9%。

2、国务院总理李克强表示，中国将继续实施好制度性减税降费安排，包括研发费用加计扣除、增值税留抵退税等，以提高全社会研发投入占国内生产总值的比重，通过公平普惠的市场化办法支持企业创新和技术改造。通过技术创新与合作，加强新能源开发和煤炭清洁利用，在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型，更好应对气候变化挑战。

3、12月16日，人民银行行长易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。易纲强调，金融部门要加大跨周期调节力度，统筹考虑今明两年衔接，保持流动性合理充裕。

4、财政部副部长许宏才昨日表示，截至12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成。从资金投向看，全部用于党中央、国务院确定的重点领域，其中约五成投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域。

5、“全球首席执行官委员会”对话会15日举行。据介绍，我国将加强新能源开发和煤炭清洁利用，在保障能源电力供应的同时努力实现绿色低碳转型。

6、证券业协会发布两项自律规则，明确北交所网下投资者的类型和注册条件，对网下投资者加强新股定价研究、强化报价行为约束等方面提出差异化要求。

7、银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，要求促进信用卡息费水平合理下行，将探索开展线上信用卡业务。

8、当地时间周四早晨，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告称，将位于中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其的数十个实体列入所谓“实体清单”（Entity List），其中有34个实体位于中国。其中A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬电子、杭州海康微影传感科技（海康威视）、内蒙一机、亨通光电、中天科技，以及新三板公司亚成微。

9、北向资金16日净流入58.85亿元，个股方面宁德时代、宝钢股份、中国平安分别获净流入8.68亿、6.30亿、3.81亿元。

10、全球疫情持续蔓延，福奇称奥密克戎毒株将很快成为美国主要流行毒株，美股科技股迎来抛售潮，纳指收跌2.47%，美原油期货收高逾2%。COMEX 2月黄金期货收涨1.9%，报1798.20美元/盎司，创最近逾三周收盘新高。

【政策】

1、【氢能源】需求或增加六倍，低成本优势下该产品为过渡期重要阶段

我国已经成为全球最大的氢气生产国，近期工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，揭示氢能六大发展方向，并凸显对绿氢更加重视，业内预期绿氢下一步将获加快发展。氢能已经成为应对气候变化、建设脱碳社会的重要能源。伍德麦肯兹报告显示，如果各国将全球变暖幅度控制在比工业化前水平高出1.5摄氏度以内，那么到2050年对低碳氢的需求可能会增加六倍，达到5.3亿吨。氢能上游可分为灰氢、蓝氢、绿氢三类。绿氢由于完全没有碳排放而具有较高的成长空间。但目前国内的氢气生产主要来源于有着低成本优势的石化企业灰氢资源，而蓝氢则成为灰氢过渡到绿氢的重要阶段。平安证券认为，副产氢是近期理想氢源。我国氯碱、炼焦以及化工等行业有大量工业副产氢资源，足以满足近期和中期氢气的增量需求。相对来说，丙烷脱氢、乙烷裂解等获取的氢气浓度较高。到2022年，丙烷脱氢和乙烷裂解项目副产氢气每年可供约36万辆氢燃料电池车行驶。此外，随着碳市场的推进，绿氢的需求逐步增加，未来大规模光伏发电或风力发电配套电解水生产绿氢将成为趋势。

相关个股：美联新材、东华能源、佛燃能源

2、【基础建设】新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏

据报道，近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元。财政部预算司负责人宋其超16日表示，2022年专项债券重点用于交通基础设施、能源、生态环保等基础设施、国家重大战略项目等九大方向。数据显示，11月建筑业PMI新订单指数为54.2，自9月以来持续改善，且录得今年二季度以来最高水平。中金公司指出，当前可能正处于基建投资回暖的起点上，因基建资金使用、项目加速推出等基建投资加速的前瞻性指标好转。考虑到今年四季度专项债集中发行，以及中央要求提高专项债使用效率，看好明年上半年基建投资高景气，预计全年基建投资加速至6%至8%。

相关个股：中国建筑（601668）、中国电建（601669）

3、【光伏】生态环境部等18部门大力发展节能低碳建筑 全面推广绿色低碳建材

生态环境部等18部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。落实建设单位建筑垃圾减量化的主体责任，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算。以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。国盛证券夏天表示，“双碳”1+N政策体系逐步完善，顶层设计已经发布，各项配套细化政策陆续出台，有望推动建筑行业绿色发展加速。绿色建筑变革深化，看好装配式建筑、光伏建筑发展。BIPV/BAPV是实现低碳建筑重要方式，整县推进下有望迎来快速发展，重点关注与光伏组件等产业链龙头合作的建筑企业后续业务进展。

相关个股：林洋能源、豫能控股

4、【绿色电力】可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

国家能源局相关领导在2021中国光伏行业年度大会上表示，《“十四五”可再生能源发展规划》已经印发，近期将向社会公开。光大证券认为，光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车等新能源行业将成为能源“中流砥柱”。在加快建设能源强国的过程中，包括供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将受益。在碳中和背景下，伴随着国家持续加大对新能源发电的推动和支持力度，叠加绿电交易机制试点开启和各大央企加快发展新能源发电，新能源运营商有望迎来发展良机。

相关个股：节能风电（601016）、太阳能（000591）

5、【储能】“双碳”目标重要支撑、储能迎来发展机遇期

国家能源局科技装备司副司长刘亚芳16日在第六届中国储能西部论坛上表示，预计今年年底，我国新型储能装机规模将超过400万千瓦。十四五”是贯彻落实“双碳”目标的战略关键期，是我国能源清洁低碳转型、高质量发展的重要窗口期，是储能技术和产业发展的难得机遇期。接下来需要做好推动新型储能规模化发展、鼓励新型储能市场化应用、加快完善新型储能体制机制、积极开展新型储能技术创新四个方面工作。近年来我国储能产业高速发展。技术层面，储能技术成本快速下降、性能大幅提升；政策层面，储能产业政策支撑体系日趋完善；市场层面，支撑储能应用的电力市场环境逐渐形成；经济性层面，随着储能更多地参与到能量、辅助服务、容量等电力市场，有助于储能实现多重应用价值和收益叠加，缩短投资回报周期，积极推动储能的商业化应用。据前瞻研究院预测，到2025年，我国国储能项目累计装机规模将达到64.06GW，年均增速超过10%，占全球规模超过20%。

相关个股：科力远（600478）、北京科锐（002350）

【产业】

1、【数字货币】大规模切入低碳场景，数字人民币碳中和试点扩容

在相关部门指导下，数字人民币的碳中和试点场景再度扩容。近日，北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区等9大数字人民币试点地区用户在美团平台点外卖不使用一次性餐具，买生鲜自备环保袋，在线购买电子机票火车票，都将获取一定数值的数字人民币奖励。这是数字人民币首次大规模进入民众日常生活的全低碳场景。全球数字货币发展经历了初创期（1983-2008）、爆发期（1983-2008）和发展期（2015-至今），目前全球86%主权国家央行正在积极进行央行数字货币的研究。央行行长易纲表示，截至2021年10月，数字人民币试点场景已超过350万个，累计开立个人钱包1.23亿个，交易金额约560亿元。据华安证券测算，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包截止339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。

相关个股：楚天龙、旗天科技、新开普

2、【大数据】2021创新数据基础设施论坛下周召开领航海量数据时代

据华为官网消息，由央视新闻和华为共同带来的“2021创新数据基础设施论坛”将于2021年12月22日线上举行，并由央视新闻进行全程直播。此次论坛将汇聚金融、医疗、制造、数字政府、科研机构等领域的领袖和精英，致力于探索数据存储、数据保护、数据管理在各个行业数字经济发展中的创新应用，挖掘数据新价值，展望数据存储产业的发展愿景。论坛上还将重磅发布最新的华为数据基础设施系列产品与解决方案。数字世界和物理世界正在加速融合，元宇宙呼之欲出。华为GIV预测，到2030年，全球每年产生的数据量将超过一千万亿GB，即1YB。全新的数据类型和海量的数据体量正在为人工智能、大数据等新技术带来源源不断的动力。为应对海量数据带来的挑战，产业界需要探讨如何构建最强数据基础设施，释放数据价值，点亮数字文明。数据基础设施包括数据存储、数据处理、数据管理系统、数据虚拟化引擎等，通过以上各个IT功能部件的有效整合，支撑数据全生命周期的管理，实现数据价值创造并使能各个行业应用的软硬件基础设施。根据中国网络空间研究院发布的《中国互联网发展报告2021》，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，保持9.7%的同比增长速度，成为稳定经济增长的重要动力。

相关个股：易华录（300212）、海量数据（603138）

3、【风电】几大央企纷纷着力布局、新能源领域投资再添生力军

16日，中国华电与中国中车签署战略合作框架协议。双方将充分发挥各自优势，在风电光伏、轨道交通、综合能源、氢能业务、环境治理、技术研究等领域开展全面合作。另据报道，中国石化首个陆上风力发电项目近日成功并网发电，实现了在风力发电领域零的突破。中国石化将加快推进能源转型、产业升级，着力建设以风光热氢为引领的多能互补新能源供应体系。

相关个股：国电南自（600268）、时代电气（688187）、时代新材（600458）

4、【抖音概念】电商领域迎来大玩家、抖音盒子正式登陆应用市场

12月16日消息，今日，抖音电商独立App------抖音盒子正式上线iOS、Android系统，登陆各大应用市场。据介绍，抖音盒子是抖音旗下潮流时尚电商平台，围绕风格、时尚、购物、从街头文化到高端时装，从穿搭技巧到彩妆护肤。

相关个股：天龙集团（300063）、佳云科技（300242）

【涨价】

1、【光伏】隆基股份再次下调硅片价格 最大降幅5.7%

16日，隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32元下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。 机构指出，此前产业链价格的持续上涨不仅使集中式光伏装机压力较大，也对分布式装机产生了一定的影响，三季度光伏装机不及预期。产业链价格调整散发出积极的信号，光伏产业链博弈有望进入下一阶段，硅料价格有望迎来松动，预计将有效激活2021年四季度并网需求。

相关个股：阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）

2、【轮胎】轮胎企业频发涨价函 轮胎价格涨近10%

今年以来，轮胎价格频繁波动，价格多次上涨。而进入十二月份，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。山东青岛一名轮胎代理商表示，这已经是四季度以来轮胎企业第三轮集中涨价。据了解，今年下半年尤其是四季度以来，轮胎企业频繁上调产品价格，目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。 机构指出，此前轮胎行业处于业绩低谷，已遭遇EPS和估值双杀。当前，原材料价格呈回落趋势，海运供需矛盾有望在未来半年得到缓解，下游汽车消费需求或随旺季到来得到释放。随着原材料、海运、汽车供需等压制因素趋于缓解，各公司业绩有望持续回暖，看好头部企业在2021年四季度至2022年二季度迎来戴维斯双击。

相关个股：赛轮轮胎（601058）、森麒麟（002984）

【海外风向】

1、【元宇宙】元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍　数据中心迎来强劲需求

据《The Verge》报道，日前，芯片巨头英特尔发布了第一个相关元宇宙的声明。英特尔表示抽象地看好元宇宙的可能性，但认为有一个关键问题还没有解决，几乎没有足够的计算能力。英特尔高级副总裁Raja Koduri在文章中表示，元宇宙可能是继万维网和移动之后的下一个主要计算平台，但今天的计算、存储和网络基础设施根本不足以实现这一愿景，目前的计算能力需要再提高1000倍。Koduri在文章中将英特尔的元宇宙构建块概括为三层，在元智能层中重点统一编程模型和软件开发工具以及开放的库；元操作层为基础设施层，向用户提供超出他们本地可用的计算；元计算层是为这些元宇宙体验提供所需的计算动力。业内认为，元宇宙需要实现虚拟世界对现实世界的高度模拟、高度互通，将成为互联网乃至数字科技的终极形态。其稳定运行依赖于庞大的数据运算及存储，未来将对数据中心带来强劲需求。云计算厂商资本开支是IDC需求的先行指标，北美四大云厂商（亚马逊、Meta、微软、谷歌）2021Q3合计资本开支326.9亿美元，环比Q2增长6%。其中，根据Meta三季报指引，公司2021年在元宇宙的投入资本支出为190亿美元，公司预计2022年将大幅增加资本开支至290-340亿美元，用于支持元宇宙的发展。

相关个股：证通电子（002197）、铜牛信息（300895）、初灵信息（300250）、中科创达（300496）

【公告解读】

中际旭创：拟以5.02亿元转让中际智能100%股权

中集集团：非全资子公司新加坡来福士、全资子公司南方中集拟与烟台国丰集团签署合资经营合同，将共同出资注册成立烟台中集来福士海洋科技集团有限公司，其注册资本为50亿元，重点发展高端海上油气生产装备、海上风电、海水淡化等海洋新业务

中国中车：中国中车和中国华电签署战略合作框架协议

中国石化：中国石化首个陆上风电项目投运

中国人寿：中国人寿与远洋集团订立150亿元金融框架协议

中电兴发：公司与康佳集团签署战略合作协议，双方将在智慧城市、智慧园区、大数据中心建设、物联网应用等政企及家庭数字化转型升级方面开展全方位、多领域的深度合作

中电环保：预中标大工业总排废水综合处理回用及零排放项目，预中标金额3.8亿元。

郑州煤电：郑煤集团拟将其持有公司5.19%股份转让给中国平煤神马集团。

云海金属：公司拟在安徽巢湖投建年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套项目，固定资产投资额14.8亿元；子公司巢湖云海轻金属精密制造有限公司拟在安徽省巢湖市投建投资建设年产200万片建筑模板项目，固定资产投资额2.37亿元。

盈峰环境：全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到两个项目的中标合作通知，中标总额预计为6.56亿元

移为通信：近日与浙江金棒运动器材有限公司就采购产品及相关事宜签署了《采购订单》。截至公告披露日，公司及浙江金棒连续十二个月内签订了多份采购订单，订单金额累计达2.77亿元，订单累计金额已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%。

新媒股份：股东东方邦信资本与其母公司上海东兴投资控股发展有限公司正在筹划吸收合并事项，东方邦信资本将被其母公司上海东兴吸收合并；若本次吸收合并完成，东方邦信资本将不再持有公司股份，上海东兴将直接持有公司1.78%股份。

芯海科技：与开放原子开源基金会达成全面合作

湘潭电化：子公司年产1万吨锰酸锂生产线已投入运行

香山股份：拟将定增募资金额由8亿元下调为6亿元。

伟明环保：中标陇南市武都区生活垃圾焚烧发电项目，项目总投资4.5亿元。

通化东宝：URAT1抑制剂（THDBH130片）申报临床获得批准

汤姆猫：将继续推进NFT、数字艺术品等新兴业务

四川双马：拟将公司名称变更为“四川和谐双马股份有限公司”，公司上市之初的主营业务为水泥的制造和销售，随着经营业务的逐步发展，公司已成为一家从事产业投资及管理和股权投资基金管理的上市公司。

思创医惠：全资子公司中标海南省人民医院基于5G技术的智慧医疗体系建设项目

数字人：北京西城区明年将打造数字人民币应用场景先行示范区

盛航股份：获得交通运输部批准新增一艘7,450载重吨化学品船运力及一艘5,050立方米液化石油气船（非乙烯船）运力

韶钢松山：以自有资金5979.72万元收购宝武集团中南钢铁有限公司持有的广东华欣环保科技有限公司49%的股权

三超新材：拟设子公司开拓半导体行业的业务发展空间

侨银股份：预中标约8.95亿元广东省恩平市恩平中心城区和工业园区环卫一体化和市场化项目。

浦东建设：子公司中标多项重大工程项目中标金额总计12.9亿元

鹏辉能源：中标中国铁塔股份有限公司2021-2022年过渡期磷酸铁锂换电电池产品集中招标项目，中标价格2.04亿元，公司为第一中标人，中标份额为50%。

宁波建工：子公司中标鄞州大道快速路（机场路-鄞横线）工程施工Ⅰ标段、Ⅳ标段，合计中标价10.2亿元。

金科股份：将引入博裕投资作为金科智慧服务集团股份有限公司战略投资者，并向博裕投资旗下投资主体BROADGONGGA转让所持金科服务22%股份，本次股份转让交易金额为37.34亿港元

华联控股：华侨城集团将持有的华联集团12.08%股权转让给恒裕资本。本次股权转让后，恒裕资本与其全资子公司河南富鑫将合计持有华联集团70.23%股权。恒裕资本将成为华联集团实际控制人，并间接成为华联控股实际控制人。

湖北宜化：公司及子公司松滋宜化与史丹利签署合作意向书，史丹利拟对松滋宜化进行增资入股并在松滋组建新的合资公司，该合资公司将作为新能源材料与磷化工项目的实施主体，投资新建选矿、硫酸、磷酸、净化磷酸、磷酸铁、萃余酸综合利用制新型肥料项目。

合纵科技：设立孙公司以投建电池级磷酸铁项目及磷矿开采等

海宁皮城：子公司拟参与投设嘉兴浙港基金

海南发展：因剩余储量减少剩余资源量主要分布在深层

海辰药业：公司药品注射用兰索拉唑通过仿制药一致性评价

国网英大：公司、英大信托、英大汇通拟将其持有的英大汇通商业保理有限公司合计100%股权全部转让给英大集团，其中公司以1.21亿元的对价转让英大保理56%股权

冠城大通：全资子公司冠城投资将持有的鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙）46%份额转让予福州卓越汇创贸易有限公司，转让价格为1.806亿元

工大高科：签订板材铁运公司铁路运输调度指挥信息系统升级改造工程（二期）设备成套供货、安装和软件技术服务合同，合同金额2079.99万元。

赣粤高速：11月车辆通行服务收入约3.05亿元

福莱特：正在积极探索并布局低铁石英岩矿

孚能科技：拟与Mercedes-BenzAG签订《多年供货协议之补充协议》

风华高科：公司片式电阻器产品入选第六批制造业单项冠军产品。

奋达科技：拟将持有的全资子公司东莞欧朋达100%股权转让给诗恩科技，交易价格6亿元。

飞乐音响：向国盛资产协议转让上海华鑫股份有限公司6%股份完成过户登记。

德源药业：拟以增资方式获取同立海源55%股权

德赛电池：公司拟与战略投资者等相关方合资设立控股子公司，开展储能电芯业务，注册资本为5亿元，其中公司以现金出资3.5亿元

德才股份：下属子公司中标上合国际绿色农产品博览交易中心项目一期（上合青岛绿色香辛料交易市场）D地块设计施工总承包项目，中标金额7.65亿元

大洋电机：公司子公司杰诺瑞为比亚迪提供汽车起动机和发电机产品

川能动力：公司控股股东四川能投及其关联方川能资本将合计持有的四川能投鼎盛锂业有限公司25.5%股权相应股东权利委托公司进行管理，委托期限至公司依法完成上述股权收购之日止

超讯通信：预中标中移铁通1.94亿元集中采购项目

奥士康：奥士康广东基地通过“2021年度广东省知识产权示范企业”认定

奥海科技：拟以4214.39万元受让智新控制35%的股权

艾迪药业：艾诺韦林片获得药品补充申请批准通知书

*ST嘉信：法院裁定批准重整计划

【新股申购】

优宁维：申购代码301166，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格86.06元，公司主营生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务。

奥尼电子：申购代码301189，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格66.18元，公司主营视听数据采集、传输与处理。。

南模生物：申购代码787265，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格84.62元，公司主营基因修饰动物模型产品及技术服务

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