绿动资本联合美国及沙特买方，拟以5.1亿美元收购杜邦清洁技术公司

金融界网2月2日消息BroadPeak Global LP（BroadPeak Global）、绿动资本（Asia Green Fund）、沙特阿拉伯工业投资公司（Dussur）联合成立的买方团2月1日宣布，已与杜邦公司（纽交所：DD）签订最终协议，将收购其旗下清洁技术公司。

根据协议，财团拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。该交易预计将于2021年第二季度完成，视成交惯例与监管审批进度而定。

自1925年首次生产硫酸催化剂以来，杜邦清洁技术公司逐渐成为全球清洁能源与绿色技术的引领者。

公司旗下拥有的催化剂和清洁硫酸生产技术、液相加氢处理技术、烷基化技术和湿法洗涤技术可以促进硫酸生产工艺变革、燃油清洁化和尾气治理。同时，公司还为客户提供完善的售后服务和解决方案。

买方团正在与杜邦公司共同制定周密的交接计划，确保为全球顾客提供安全、可靠、无缝的服务。

BroadPeak Global联合创始人兼管理合伙人Nadim Qureshi表示：“杜邦清洁技术公司是硫酸、烷基化和湿法洗涤领域的领导者，拥有世界一流的产品和售后服务体系。我们很高兴能将这一核心业务纳入我们的投资组合。该机构联合创始人兼管理合伙人Stephen Toy补充说，“来自不同背景的买方团成员将为公司全球业务发展提供支持，很期待与各方携手让公司发展登上新的台阶。”

绿动资本董事长兼CEO白波博士表示：“杜邦清洁技术提供的一整套先进技术将极大帮助世界各国，特别是亚太地区缓解环境问题，减少碳排放，助力碳中和目标的达成。这些技术可以降低采矿、炼油和化工行业的污染排放，并且提升终端产品的品质和性能。绿动资本很高兴能与一群具有战略协同的投资人及管理团队合作，进一步推动清洁技术在全球发挥绿色影响力。”

Dussur CEORaed Al-Rayes博士表示：“杜邦公司打造的清洁技术组合是独特的、环保的，也是领先的。这些技术与沙特阿拉伯工业部门呈现出强大的协同效应。我们很高兴能与一个充满活力、注重工业行业发展的买方团合作，共同帮助公司在中东乃至全球的业务拓展。”

杜邦清洁技术公司全球业务总监Eli Ben-Shoshan拟任未来分拆独立后公司CEO。他表示：“我们是一支有着强大的国际化能力和资深的行业经验的团队，我为我们团队感到非常自豪。我们相信本次交易可以加强和拓展公司的国际资源，以此为遍布全球的客户提供更好的服务。非常期待和买方成员一起加速成长。”

瑞士信贷银行新加坡分行（Credit Suisse AG Singapore branch）将为本次交易提供贷款。Tensile CapitalManagement LP 将为本次交易提供优先股融资。德意志银行证券（Deutsche Bank Securities Inc.）担任独家买方并购顾问，凯易国际律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）担任买方法律顾问，美国谢尔曼斯特灵律师事务所（Shearman & Sterling LLP）为Dussur提供法律咨询。Centerview Partners LLC 和Ballard Spahr LLP分别担任杜邦公司的财务顾问和法律顾问。

关于BroadPeak Global

BroadPeak Global是一家独立的私募股权投资公司，总部位于纽约，专注于工业、材料、化工领域的收并购及特殊机会交易。BroadPeak Global的联合创始人Stephen Toy与Nadim Qureshi曾在景顺投资（Invesco Private Capital）和WL Ross & Co担任高管，拥有丰富的企业管理和投资经验。

关于绿动资本（Asia Green Fund）

绿动资本是全球领先的绿色影响力私募股权基金，专注于技术赋能的工业和商业服务业领域的投资，致力于“投资·绿动中国·影响亚洲”。绿动资本直接管理中美绿色一期基金，参股管理三峡绿色基金和四源合基金，规模超 150 亿元人民币。成立以来，绿动资本多次被评为“最具影响力私募股权基金”、“最具成长力投资机构”，以及“中国最受创业者欢迎投资人”。

关于沙特阿拉伯工业投资（Dussur）

沙特阿拉伯工业投资公司（Dussur）是由沙特阿拉伯最大和最受尊敬的三个组织：沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）、沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）和沙特基础工业公司（Saudi BasicIndustries Corporation，SABIC）共同组建的专注工业领域战略投资的平台。公司以《沙特阿拉伯2030愿景》为指引，旨在最大化促进沙特阿拉伯经济发展。Dussur与世界一流的投资者在区域及全球范围的工业领域合作，为合作伙伴和股东创造价值。

关于Tensile CapitalManagement

Tensile 是一家总部位于旧金山的投资机构，管理16亿美元的长青基金。Tensile致力于在公开市场及私募市场上寻找被低估的资产，通过长期和较为集中的投资，创造优秀的风险收益。在股权投资领域，Tensile擅长参与多种方式投资，并通过少数股权投资与公司管理层及董事会建立积极的合作关系，为股东创造独特价值。

关于杜邦

杜邦公司是一家全球创新的领导者，提供基于技术的材料、原料和解决方案帮助改变行业和日常生活。公司运用多样化的科技和专业知识，帮助客户提出想法，并在电子、交通、建筑、水、健康、食品和工人安全在内的关键领域上提供创新。