乐信ABS簿记成功 资产优质获两倍超额认购
7月12日,“华西证券-乐信1-15期信托受益权资产支持专项计划”(简称:乐信ABS)在上交所成功簿记。由于资产风险表现优异,此次簿记规模再创新高,并首次引入境外国家级主权基金——新加坡政府投资公司(GIC),获得多家投资人超额认购,其中优A资产认购倍数约1.67倍,优B资产认购倍数为2倍。
乐信ABS储架规模30亿元,信托计划存续期为24个月,前18个月为信托循环期,后6个月为信托分配期。参与方包括华西证券、中金证券、大成律所、联合评级、工商银行、宁波银行、云南信托等知名机构。乐信ABS底层基础资产为分期乐小微消费金融债权,其中84%的优先级证券评级达AAA级,资产质量达到行业头部水平。
据悉,乐信已连续第二次以储架方式(即一次核准多次发行)发行ABS,是业内少有的同时在深交所和上交所发行储架ABS产品的公司。
本期ABS还首次引入境外国家级主权基金——新加坡政府投资公司(GIC),该机构是新加坡最大的国际投资机构,负责管理国家外汇储备和海外投资,被称为“亚洲最大及最神秘的投资者”,管理资产规模超过千亿美元,与巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦量级相当。该机构人士表示,乐信资产质量优异,是理想的投资标的,愿与其长期共赢。
标准化ABS主要面向机构投资者,对资产质量要求严格。乐信通过旗下优质消费场景分期乐商城持续吸引维护优质用户,形成了天然适合资产证券化的优质基础资产。本期ABS单笔入池贷款平均金额不到4000元,借款人年龄、区域、资金用途等要素高度分散,最大限度降低违约风险。同时,乐信借助AI为核心的前沿信息技术,严格把控资产质量,截至今年3月底,乐信90天以上的逾期率为1.84%,新增借款的FPD30已经连续8个月保持在1%以下,为疫情以来最优水平。由于资产表现一贯优秀,乐信ABS产品为机构投资人持续创造稳健回报。
乐信首席金融官乔迁表示,发行标准ABS是验证资产质量的试金石,由于乐信资产长期受认可,本期ABS继续采用储架方式发行,产品更有优势,受到全球金融机构关注并超额认购。通过发行ABS,乐信将获得更多元化的资金和交易模式,从而有更大空间服务和培养好优质用户,使资产质量持续优化,形成良性循环,为机构投资人创造更大收益。
乐信是中国领先的新消费数字科技服务商,打造了以分期消费品牌分期乐、数字化全场景分期消费产品乐花卡、跨生态会员权益聚合平台乐卡、智能化契约式消费产品约惠、先享后付产品买鸭为核心的新消费服务生态。截至2021年3月,乐信用户数达到1.32亿。2016年1月,乐信旗下分期乐发行首单标准化ABS,受到机构投资人追捧,创造了多个行业第一,并荣获“2017中国资产证券化论坛年度奖——企业类年度十佳交易奖”。
本文源自金融界网
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