炸锅！盒马突然放大招，生鲜巨头暴跌65%，蒸发360亿！霸气回应：“老二最大的梦想就是拼死跟老大干一场”

中国基金报 安曼

在“挑衅”竞争对手方面，阿里旗下的各个团队绝对是“王者中的王者”。

前面有钉钉团队跑去腾讯楼下的地铁，包下整面墙广告暗讽“微信不安全”，近日，盒马又在上海地区搞出了“斩钉价”，被网友们解读为“向叮咚买菜宣战”。

最意味深长的是，随后，叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖的朋友圈截图流出，他表示“老二最大的梦想就是拼死跟老大干一场”。

与此同时，梁昌霖还附了一张数据截图，该截图显示叮咚买菜已经名列中国生鲜电商榜首。

“口水仗”似乎一触即发……

盒马上海降价

推出“斩钉价”

12月5日，有网友爆料盒马APP推出了“斩钉价”，对上线商品进行优惠。

该网友还晒出了多张盒马和叮咚买菜的同类价格比较图。

仔细浏览盒马APP发现，基金君发现“斩钉价”覆盖上百款商品，包括水果蔬菜、海鲜水产、肉蛋禽等品类。价格确实优惠不少，让人心动不已。

有网友称，看到消息之后，马上去买草莓，发现所在区域已经卖空了。

据报道，此次降价范围将覆盖上海59家盒马鲜生门店、21家盒马mini店及其周边盒区房（盒马覆盖地区）用户，活动持续至年底。

值得注意的是，上海是叮咚买菜的大本营。盒马仅在上海地区推出“斩钉价”让人无法不浮想联翩，不少人认为，“‘斩钉价’疑指向生鲜电商叮咚买菜，生鲜电商会否重燃价格战”。

对此，盒马方面回应称，“斩钉价”意为斩钉截铁地降价，只是年底惠民季中正常的优惠行为，回馈消费者，为稳价保供做贡献，行业间无需联想解读。

盒马事业群总裁侯毅也在微信朋友圈表示，盒马成立至今，从没有进行过价格战，一直追求价值战，面对生鲜行业多业态的激烈竞争，盒马同样有价格战的能力。

三年亏百亿

终成生鲜电商老大

11月15日，叮咚买菜发布第三季度财报，

据财报显示，前三季度总收入为146.38亿元，其中第三季营收达61.895亿元，较2020年同比增长111%。从营收来看，叮咚买菜似乎在稳步上升，但是盈利能力却在持续扩大。

数据显示，叮咚买菜2021年第一季度亏损13.9亿元，第二季度亏损19.4亿元，第三季净亏损达20.106亿元，较2020年还同比扩大了142.65%。更为严重的是，从2019年到该季度为止，叮咚买菜已经累计亏损近104亿。

不过财报还显示，叮咚买菜月均下单用户数首次突破1000万；月均下单会员数量增长迅猛，环比增长26.5%；会员下单频次进一步提升至月均7.4次。

月活突破1000万，这一数据确实让人惊讶。根据比尔咨询《2020年6月生鲜电商APP活跃用户数》显示：2020年叮咚买菜的月活是165.4万，远低于每日优鲜的759.8万月活，月活相差了4.5倍。

但是仅仅一年多的时间，叮咚买菜在月活用户数上已经远超每日优鲜、盒马等一众生鲜电商老玩家。

根据Quest Mobile提供的月活跃用户数据，今年9月，叮咚买菜APP已成长为中国前十大电商之一，并名列中国生鲜电商榜首。

业内人士分析，月活用户上数据的优势，也帮助叮咚买菜的价格体系形成成本优势。或许正因为如此，作为阿里系的“富二代”盒马，才以价格为切入点，推出“斩钉价”。

一个月股价暴跌近70%

软银投资腰斩

北京时间6月29日晚，叮咚买菜正式登陆纽交所，股票代码为“DDL”，上市发行价为 23.5美元/ADS。虽然上市当日一度破发，但是在经历了4个月的调整之后，从10月底，叮咚买菜的股价T突然一路高歌猛进。

9月份成为生鲜电商的老大，带给投资人太多的期许，没想到11月中旬的三季报，让37美元的高位成为绝唱。

三季报显示，叮咚买菜虽然月活是绝对的老大，但是亏损却在持续扩大，投资者纷纷抛售，截至12月10日收盘，股价报收13.18美元/股，总市值仅31.1亿美元（约合人民币200亿元），较此前高位已经下跌了65%，市值蒸发360亿人民币。

这让此前“突击入股”的一众投资者们傻了眼。

5月12日，高鹄资本官方微信公号发文称，生鲜电商叮咚买菜已完成3.3亿美元D+轮融资，软银愿景基金领投。

据当时估算，叮咚买菜的估值高达376亿元人民币。换句话说，截至目前，软银的这笔投资已经接近腰斩。

根据招股书显示，IPO之前，公司创始人、CEO及董事梁昌霖实持股比例为30.3%，并拥有总表决权的30.3%。梁昌霖毕业于中国人民解放军电子工程学院、兰州大学，2002年，梁昌霖退伍，退伍后开始了创业之旅。

截至目前，公司已经迎来了超10轮融资，高榕资本、老虎基金、弘毅资本、红杉资本、CMC资本方云集，还吸引了龙湖、红星美凯龙等地产方。

根据招股书，叮咚买菜员工通过Eatbetter Limited持股11.6%，环球老虎基金持有5.7%股份，新加坡泛大西洋持有5.6%的股份，CMC资本持有5.3%，DST亚洲持股5.1%，今日资本持股5.1%。

而根据美股的减持规定，持有5%以上上市公司股份的大股东、高管等要在持有一年以后才能减持。截至目前，叮咚买菜上市还不到6个月。

未来6个月，股价表现如何？我们拭目以待……

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