2020年8月全球并购 | 西门子医疗收购瓦里安；吴德南集团收购日涂控股

2020年8月份，全球企业并购开始活跃。美国、欧洲、亚洲均有超百亿并购出现，几家外企向中企出售在中国企业股权。

大型并购

7-11便利店以210亿美元收购Speedway

日本柒和伊控股(Seven & i Holdings)宣布，旗下美国连锁便利店运营商7-Eleven, Inc.将收购美国炼油巨头马拉松原油(Marathon Petroleum)旗下的便利店运营公司Speedway。收购价格为210亿美元。此项交易已获得双方董事会批准，预计将于明年一季度完成。7-Eleven将收购美国35个州的约3900家Speedway便利店。

西门子医疗164亿美元收购瓦里安

西门子医疗(Siemens Healthineers)和瓦里安医疗系统公司(Varian Medical Systems)宣布，双方已签订协议，西门子医疗将以现金收购瓦里安医疗系统公司的所有股份，收购总价约164亿美元。对瓦里安的收购预计将在2021年上半年完成，最终须经瓦里安股东及监管部门的批准，并满足其他收购条件。

ICE以110亿美元收购Ellie Mae

纽交所母公司洲际交易所集团(ICE)宣布，将通过一次股票加现金交易从私募股权巨头Thoma Bravo手中收购抵押贷款云计算软件提供商Ellie Mae，交易价值约110亿美元。据悉，此项交易将帮助ICE扩大其抵押贷款服务业务。Ellie Mae成立于1997年，美国每年发放的超过40%的抵押贷款是使用该公司的软件处理的。

吴德南集团收购日涂控股

新加坡吴德南集团(Wuthelam)将收购日本涂料(立邦漆)控股公司(Nippon Paint Holdings Co.,Ltd)。吴德南集团将接受日本涂料控股实施的第三方定向增发，基于表决权的持股比例将从现在的39.5%，提升至与集团企业持有的股份合计后达到58.7%。收购总额约为1.3万亿日元。日本涂料控股将收购与吴德南集团一起在亚洲各国开展的合资业务、以及吴德南集团的印度尼西亚业务。向吴德南集团发行新股作为收购的对价。日本涂料控股将维持上市，吴德南集团将退出涂料业务。

中国宝武与太钢集团联合重组

中国宝武钢铁集团有限公司与山西省国有资本运营有限公司21日签署无偿划转协议，山西国资运营公司将太原钢铁(集团)有限公司51%股权无偿划转给中国宝武。此次与太钢集团的联合重组，将实现中国宝武“亿吨宝武”的规划目标，同时增强中国宝武在不锈钢领域的综合竞争力。重组还需上报国务院国有资产监督管理委员会批准，并履行反垄断审查等程序。

强生65亿美元收购Momenta

中国宝武钢铁集团有限公司与山西省国有资本运营有限公司21日签署无偿划转协议，山西国资运营公司将太原钢铁(集团)有限公司51%股权无偿划转给中国宝武。此次与太钢集团的联合重组，将实现中国宝武“亿吨宝武”的规划目标，同时增强中国宝武在不锈钢领域的综合竞争力。重组还需上报国务院国有资产监督管理委员会批准，并履行反垄断审查等程序。

已完成并购

拜耳(Bayer AG)完成了向美国公司礼蓝动保(Elanco Animal Health)出售拜耳动物保健业务(Bayer Animal Health)，交易价值68.9亿美元。两家公司于去年8月达成协议。交易在满足成交条件(包括获得监管部门批准)后完成。交易完成后，拜耳在扣除通常的购买价格调整后获得了51.7亿美元(税前)现金，以及7290万股礼蓝动保普通股，相当于礼蓝动保已发行股票的15.5%。该交易完成后将创造全球第二大动保企业。

并购进展

法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)和美国珠宝连锁店蒂芙尼(Tiffany)将把原定于8月24日的收购截止日期推后3个月。LVMH去年同意以162亿美元收购蒂芙尼，这是该公司迄今为止最大的一笔收购案。蒂芙尼正在行使以11月24日为最终交易截止日期的选择权。LVMH与蒂芙尼之间的交易尚未获得其要求的监管批准，尤其是来自欧盟的批准。

日本公平交易委员会4日宣布，已批准雅虎日本母公司Z控股和“连我”(LINE)的经营合并计划。在基于《反垄断法》的审查中，曾对双方开展的智能手机支付有可能导致具有市场支配能力表示担忧，但以定期汇报与加盟店的交易内容等为条件，最终认为“不能说实际上会限制竞争”。合并原定10月进行，但公司方面以在部分国家基于《反垄断法》的审查用了较长时间为由，宣布延迟至明年3月。

已失败并购

赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)宣布，其对诊断测试制造商凯杰(QIAGEN)的收购终止，按合同条款的规定，凯杰应赔偿赛默飞9500万美元。赛默飞世尔2020年3月3日正布收购凯杰，但此后新冠疫情一步步改变了整个诊断测试行业，QIAGEN的测试需求也由此激增。7月中旬，赛默飞世尔和凯杰表示，双方已经修改了收购协议的条款，将报价提高。

中资并购

青岛啤酒集团与雀巢集团(Nestle)联合宣布，双方达成健康饮用水战略合作。雀巢公司接受青岛啤酒集团收购旗下在中国大陆水业务的提议。此次交易涉及国际品牌“雀巢优活”在中国大陆的独家许可，以及“Pure Life”、“大山”和“云南山泉”品牌的所有权，也包括雀巢集团旗下分别位于上海、天津和昆明的经营水业务的三家公司的股权。至此，雀巢将把其在中国大陆的水业务转让给青岛啤酒集团。

烟台啤酒集团已经回购朝日(Asahi)所持有的全部股权。这意味着在2017年朝日出售青岛啤酒股份之后，朝日集团又退出了一家合资啤酒企业，其在华啤酒业务进一步收缩。朝日控股于1994年进入中国市场，1998年成立烟台啤酒朝日有限公司。烟台啤酒将回购朝日所持有的51%股权。

格兰仕正在筹划收购惠而浦中国。8月24日，惠而浦中国发布公告称，惠而浦(中国)股份有限公司于2020年8月21日收到广东格兰仕家用电器制造有限公司书面告知函，正在筹划部分要约收购事项。惠而浦中国前身为合肥三洋，2014年更名为惠而浦(中国)股份有限公司。截至上半年末，惠而浦的控股股东为惠而浦(中国)投资有限公司，持股比例51%，第二大股东合肥市国有资产控股有限公司持股23.34%。

TCL科技公司将以约10.8亿美元对价获得苏州三星电子液晶显示科技60%股权及苏州三星显示100%股权。同时，三星显示将以SSL 60%股权的对价款7.39亿美元对TCL华星进行增资。通过此次交易，三星显示将成为TCL华星第二大股东。

摩根大通(JPMorgan Chase)将支付70亿元人民币(合10亿美元)，收购上投摩根基金管理有限公司其余49%的股份，从而成为首家全资拥有在华共同基金企业的外国公司。这一价格相对于上投摩根最近的估值存在50%以上的溢价。上投摩根成立于2004年，截至去年底旗下管理资产超过1500亿元人民币。其少数股份上海浦东发展银行的子公司上海国际信托持有。去年夏天，摩根大通将其在上投摩根所持股份从49%增至51%。

日本麒麟控股(Kirin Holdings)和中国蒙牛乳业宣布放弃两家公司的交易，麒麟控股不再将全资拥有的澳洲乳品公司Lion-Dairy and Drinks Pty Ltd出售给蒙牛乳业。麒麟控股发表声明称，该公司与蒙牛乳业已达成一致，终止去年11月签署的转让交易，因不大可能获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准。蒙牛乳业提出以6亿澳元收购Lion Dairy & Drinks，并已在2月获得澳洲竞争监管机构的批准。

其他中小型并购

法国公司威立雅(Veolia)提出以29亿欧元的价格从法国天然气和电力公司Engie手中收购其竞争对手苏伊士集团(Suez)29.9%的股份。威立雅表示，如果Engie接受收购要约，威立雅可能正式竞购苏伊士剩余的股份。包括债务在内，苏伊士的企业价值约为200亿欧元(238亿美元)。威立雅称，该交易将在冠状病毒危机期间达成，不会对法国的就业产生负面影响。

法国制药巨头赛诺菲(Sanofi)还宣布，将以34亿美元现金收购总部位于美国旧金山的Principia Biopharma，后者是一家专注于研发多发性硬化症和一系列自身免疫性疾病治疗药物的公司。

日本最大制药商武田制药(Takeda)宣布，已同意将其日本消费者健康护理业务以2420亿日元(约合23亿美元)售予美国私募巨头黑石集团。被出售的武田消费保健公司生产非处方药和保健产品，在获得监管机构批准后，此项交易预计将于明年3月底完成。武田一直在削减其全球非处方药资产，以重新聚焦业务，并削减为收购欧洲医药巨头夏尔(Shire)而背负的沉重债务。

雀巢集团(Nestle)表示，将收购其尚未拥有的花生过敏药物制造商Aimmune Therapeutics的74.4%股份，为其健康科学资产组合增添一个潜在的畅销产品。这一要约对Aimmune估值为26亿美元，其中包括雀巢已在该公司投资的4.73亿美元。

印度信实工业集团(Reliance Industries)宣布，将斥资2471亿卢比(约合34亿美元)，收购印度未来集团(Future Group)的零售、批发、物流和仓储部门。未来集团的剩余部分业务将被合并到“未来企业有限公司”，信实零售随后会投资120亿卢比，收购未来企业约6.1%的股份。信实零售在印度400多个城市拥有1500多家门店，其规模是未来集团的四倍，比其他主要零售商的规模加起来还要大。

艾默生(Emerson)8月27日宣布以16亿美元的现金交易方式收购OSI公司。OSI(Systems International, Inc. )是一家领先的运营技术软件供应商，此次收购促使艾默生在电力行业的专业知识和领先技术与OSI软件相结合，业务范围覆盖输电和配电领域，通过可扩展的软件自动化和数据管理功能，为客户提供端到端的针对整个电力企业的实时运营进行监控和优化的能力。

液晶面板制造商日本显示器(JDI)宣布，将白山工厂的土地和建筑物以412亿日元出售给夏普。工厂的设备则被认为以301亿日元出售给美国苹果。转让金额合计为713亿日元。

由服装授权公司Authentic Brands Group LLC和购物中心业主Simon Property Group Inc.支持的一家合资企业已同意以3.25亿美元收购Brooks Brothers Inc.。Brooks Brothers是美国历史最悠久的服装公司，收购该公司的计划需要获得破产法院批准，该计划包括承诺让125家Brooks Brothers门店继续营业。该零售商在北美拥有约200家门店。

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