不甘逊于三电主角，新能源浪潮中的小透明“轮胎”也要登台唱戏

随着技术的进步和电动车采用的增加，沉寂已久的汽车轮胎市场恐怕也将迎来一场全新的变革和洗牌，同时在未来几年带来新的机遇。

汽车“电动化”的速度似乎总是要比大众的心理预期来得更迅猛！在2021年，全国新能源汽车保有量达784万辆。截至3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%，其中纯电动车保有量724.5万辆。

而一样的趋势在全球范围内也同步上演，根据 DIGITIMES Research 的数据，2021年全球汽车总销量增加了3.8%，达到7,100万辆，其中电动车的销量增加了近一倍以上。从中长期来看，预计电动车的销量在2025年将达到 2,964 万辆，渗透率超过30%。

在电动车市场的长期看好带动着电池、电机和车规级芯片等新兴市场蓬勃发展的同时，一些传统汽车零部件也面临着转型的考验，其中以汽车轮胎最具代表性。

▍汽车轮胎市场有多大？

今年年初，市场研究机构Allied Market Research在一份名为《汽车轮胎市场：全球机会分析和行业预测》的报告中表明，全球汽车轮胎行业在2015年创造了1,391亿美元的市场，预计到2030年市场规模将达到2,188亿美元，期间的年复合增长率为3.8%。

报告认为，新兴经济体汽车产量的激增和轮胎生产商之间竞争的加剧正在推动全球汽车轮胎市场的增长。

而在国内，自2006年中国轮胎产量站上世界第一以来，如今的产能已经占全球总产能的35%。2021年，中国乘用车轮胎市场规模已超1,000亿，销量超2亿条，并呈现逐年递增趋势，其中轿车市场规模超500亿，SUV市场规模近400亿。

按不同地域划分，2021年新一线和二线城市乘用车轮胎市场规模均超200亿，二线城市也在接近200亿规模。其中，广东省乘用车轮胎市场规模近100亿，位居全国第一，其次是江苏省和浙江省，北京、上海作为全国特大城市，跻身全国前十之列。

但随着技术的进步和电动车采用的增加，沉寂已久的汽车轮胎市场恐怕也将迎来一场全新的变革和洗牌，同时在未来几年带来新的机遇。

▍电动车为什么需要专用轮胎？

在一般人的认识中，即便未来几年会有大量的汽油动力汽车转向电动车型转换，但其重点变更的也仅是电池、电机和电控之类的“核心”部件，类似轮胎这种似乎不在汰换的范畴之内。但实际上，电动车也需要专用的轮胎。

根据非营利性组织《消费者报告》（Consumer Report，CR）的轮胎项目负责人Ryan Pszczolkowski的说法，“电动车普遍重量更重，轮胎也需要适应这些增加的重量，由此还催生出了一个新的轮胎负载范围——HL，它代表高负载能力（High-Load）的轮胎。这些轮胎可以在与传统轮胎相同的胎压下承载更重的负荷。”

而在三电系统（电池、电机、电控）中，电池自重偏高是导致电动车自重较大的核心原因。以特斯拉Model S举例，其电池组就有900公斤，85KWH，相当于85度电的容量。

此外，电动车可能比你预期的更耗费轮胎。CR说，电动车中的按需扭矩需要有比传统橡胶更好的牵引力。在初始加速过程中，轮胎会抓住路面并造成更多的摩擦。而特殊的电动车轮胎会被设计成对道路表面有一个优化的抓地力，并减少轮胎的磨损，使其寿命更长。

倍耐力北美公司的首席技术官Ian Coke也认同这一观点，“专门为电动车开发轮胎需要考虑一些燃油车不会遇到的问题。电动车更重，动力更强，加速更快，而且需要更低的滚动阻力。”

对于电动车的重量问题，倍耐力的做法是通过加强轮胎侧壁结构和使用合成纤维（如芳纶纤维）来实现的。

除了额外增加的重量和加速度，电动车需要特殊轮胎还有一些其它的原因。首先，就是Coke提到的滚动阻力。这个术语指的是轮胎转动时产生的摩擦力，其直接影响到电动车的行驶里程。

事实上，阻力约占汽车所用能量的16%，且滚动阻力增加20%，就可以减少5-8%的续航能力。但是，轮胎仍然需要有足够的抓地力，因为电机的扭矩很大，而且转速范围很窄。因此，拥有不浪费能量的最佳轮胎是至关重要的。

对此，Coke强调，“主要制约因素之一是你必须在结构和化合物方面使用大量技术，特别是使用高含量的二氧化硅基化合物，以真正解决滚动阻力问题。”

但是，由于电动车司机喜欢在红绿灯前猛踩油门，这种情况就变得复杂了。“因此，我们要在多大程度上解决滚动阻力问题决定了电动车能获得的性能。毕竟现在的大多数电动车都是性能车，特斯拉Model S、3型全轮驱动版、Y型、Rivian、Lucid、Karma这些都是性能车。”他说。

其次，道路噪音是电动车需要特殊轮胎的另一个原因。众所周知，电动汽车的动力系统几乎是无声的，因此，在传统燃油汽车中可能无法察觉的轮胎噪音在电动车中会变得非常明显。

“现在我们已经有了各种各样的技术来实现降噪，胎面花纹是一个改进方向，另外就是在轮胎内放置一个开孔结构的泡沫，海绵可以吸收噪音。”Coke解释说。

▍谁在为电动车造轮胎？

一直以来，中国轮胎行业始终给人留下一种大而不强、产能过剩的印象。据观研报告网最新数据显示，我国轮胎行业相关企业注册量于2016-2017年间增长迅速，由2015年的477家增长为2017年的2,640家。

但我国轮胎行业以中小型企业为主，截至2022年4月13日，我国轮胎行业相关企业注册资本中100万以内的企业数量最多，为17,102家，占比达惊人的82.27%。

而由此导致的结果就是我国国内轮胎市场被外资攫取了大量的份额。根据Marklines数据口径，在乘用车轮胎市场，外资品牌市场占有率高达70%。

目前在中国的主要外资轮胎企业包括：普利司通（日本）、米其林（法国）、固特异（美国）、马牌（德国）、住友橡胶（日本）、倍耐力（意大利）、韩泰（韩国）、优科豪马（日本）、固铂（美国）、通伊欧（日本）、锦湖（韩国）、耐克森（韩国）、佳通（新加坡）。

按照全球十大轮胎企业的2020年业绩排序，普利司通以销售收入1,793亿元位居第一，米其林紧随其后，销售额1583亿元。前十企业销售额排名中，中国占两席，分别为中策橡胶和正新橡胶，销售额分别为280亿元和221亿元。

另外，中国大陆的轮胎行业第一梯队还包括玲珑轮胎，其在2020年的收入为183.8亿元，同比增长7.1%。根据英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布的“2020年全球十大最具价值轮胎品牌”，玲珑轮胎以7.6亿美元的品牌价值位列第九，超越日本住友轮胎，并且还是唯一一家上榜的中国品牌。

虽然全球排名中上榜企业中中国轮胎企业占比较大，在近年的全球轮胎34强排行榜中，中国企业连续多年占比超过三分之一。但从排名数据来看，依旧是外资企业占据上游位置，我国离轮胎强国还有差距。

那么在“换道超车”的电动车时代中国轮胎企业的机会如何呢？就目前来看，各家头部胎企都相继发布了适应电动车需求的产品，例如米其林重点发布了竞驰 EV 轮胎与 e·聆悦轮胎，开启了电动车专用轮胎的新纪元。

其中，米其林e·聆悦轮胎是米其林历经多年研发和测试于2021年5月推出的电动汽车专用轮胎。耐用性方面，将轮胎的平均寿命提升了18.3%；静音性方面，米其林主打“静音筋技术”与在轮胎内侧融入聚氨酯材料的“Acoustic静音技术”；续航里程方面，e·聆悦低生热橡胶材料和节能带束层，能够降低轮胎行驶过程中的内能损耗、减少形变生热。

随后，倍耐力也与LucidMotors联合推出了新能源车型专用轮胎，相比传统产品，可额外承受6%~9%的重量；普利司通也研发了新能源汽车专用轮胎泰然者T005EV，并计划到2030年销售的90%车用轮胎专供电动汽车使用；韩泰轮胎表示，将于今年5月推出首个电动汽车专用的完整轮胎产品系列。

国内企业方面，玲珑轮胎推出了首款新能源汽车专用轮胎EV100，目前在五菱宏光MINIEV、比亚迪秦PLUS及一汽红旗E-HS3等车型上实现配套。从当前市面上电动车专用轮胎的功能特性介绍来看，各家胎企均在静音、长续航、耐磨及抓地力上着墨较多，轮胎产品主要表现为胎侧较厚、滚动阻力较低。

可以肯定的是，在电动车大规模放量的趋势下，电动车专用轮胎有望成为国内外轮胎企业新的业绩增长点，同时也将为企业赢得更多投资者的青睐。