支付机构的新商机：摩拳擦掌扑向海外 入场跨境电商
经济观察网 记者 万敏 服务B端的支付企业正在加速出海布局。
7月6日，星图金融（前身为苏宁金融服务集团）通过官方公众号发布，旗下的苏宁跨境支付与星展银行（香港）将展开更多跨境电商货币兑换方面的服务。7月5日，港股上市支付公司移卡（9923.HK）发布公告，将新募集到的5.5亿港元中80%净额用于拓展海外业务。
跨境电商的火爆，令国内的支付机构看到了新的商机。这项业务的环节链条长而复杂，足以容纳资质、资源禀赋各有侧重的支付机构加入其中。更重要的是，比起国内早已固化的二八分化支付格局，跨境贸易企业金融服务需求还在强劲增长，机会的大门依然敞开。
支付机构加快入场跨境电商
6月26日，央行公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息（2022年6月第四批），参与续展的79家支付机构中，10家退出续展，8家中止续展，1家不予受理续展，另外还有8家早期在《支付业务许可证》有效期内已主动退出，剩余52家通过续展。
经过过去两年间的收购，头部互联网流量平台如快手、抖音等基本都已购入了支付牌照，随着平台金融业务受到严监管的预期加强，支付牌照的交易也趋于冷淡。最近一次引起市场关注的还是在去年3月，华为收购了深圳一家支付公司的牌照。在这样的背景下，一些行业尾部的支付企业无心恋战。而一些本身在B端支付市场耕耘多年的“腰部”支付企业，则摩拳擦掌扑向了海外市场。
7月5日，移卡宣布公司2027年到期的约5.5亿港元的可转换债券已于2022年7月5日完成发行。根据公告，移卡拟将所得款项净额用于产品研发、营销推广及团队投入，以加强本土竞争力，进一步加快在到店电商业务建立规模效应和行业门槛；同时还将拓展集团海外业务，加速全球化发展。
移卡成立于2011年，于2020年6月在港交所挂牌上市。2013年，移卡成立子公司乐刷科技，推出面向小微商户的商业化支付服务“智掌柜”。2014年乐刷科技获得银联收单资格，获得央行颁发的全国银行卡收单许可证和移动支付许可证支付牌照。
此次发行可转债，移卡称其中约80%的所得款项净额将用于拓展其海外业务，包括跨境电子商务外汇/人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务(SaaS)数字解决方案及到店电商服务。
星图金融方面表示，在苏宁跨境支付与星展银行（香港）的合作中，苏宁跨境支付在星展银行（香港）开立MSO（Money Service Operator）账户，以API（应用程序接口）对接等方式获取星展银行（香港）优质离岸汇率，及时进行FX锁汇交易，为跨境进出口电商在线提供多币种货币兑换服务。
“有调研显示，诸多跨境电商企业，特别是中小卖家最在意的因素依然是跨境收款能否及时到账和费率成本的高低。除此之外，融资难、账期长导致的资金问题；国外电商平台政策收紧带来的合规性问题；金融市场波动剧烈导致汇率波动问题，都是跨境贸易企业最关心也最亟需解决的问题。”博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，从数据来看，我国跨境贸易特别是出口近年来增速很快，整个市场呈现蓝海状态，空间尚未饱和，这也给了相关支付和增值服务商们很多机会。
不论是在东南亚还是欧美，当地传统的刷卡、支票、现金的支付方式都在疫情期间受到了挑战，线上化、电子化支付方式被更多居民和企业接受，中国的支付机构在国内积累多年的技术、业务经验，以更快的速度输出到海外市场。
如具有丰富C端支付科技经验的银联，也继续耕耘海外的零售支付市场。7月4日，银联国际宣布，与新加坡最大银行——星展银行达成合作，基于数字化发卡技术，支持后者旗下移动支付产品DBS PayLah！接入银联二维码服务，DBS PayLah！是新加坡用户规模最大的支付App。
已在中国、美国、英国、泰国、巴西、中国香港等国家和地区获得了60余张支付类牌照及相关资质的连连国际（母公司连连数字）则在获得在美国全50州的支付牌照后，继续推进跨境贸易相关的支付金融服务，于近日宣布推出多币种跨境钱包。对于在Allegro、亚马逊、Cdiscount、Fruugo和Kaufland等国际电商平台销售产品的美国商家，连连国际跨境钱包提供传统现金和银行转账之外的跨境支付服务选择。
跨境贸易模式变化带来新金融需求
跨境贸易以B2B模式为主的情况正在发生变化，电商平台的概念使得更多中国外贸企业主重视外贸C端的市场需求。
杭州路易行进出口有限公司是一家专业出口渔网渔具供应商，负责人李军龙卖了近10年的渔网，客户主要是非洲拉美等发展中国家的渔民。疫情的影响对他的生意犹如一场蝴蝶效应，“虽然非洲拉美这些是很穷的国家，但他们捕获的海鲜是在全球消费的，特别是供应发达国家的消费，因为疫情阻断了旅游行业和一些消费餐饮，等于说包括发达国家居民在内的消费就降低了。”
李军龙分析，导致今年生意难做的一个因素还有原料价格，今年欧洲局部冲突导致的油价上涨，不仅使得他的渔网产品上游原料涨价，非洲拉美地区渔民出海捕鱼的船上用的油也涨价了，出海的柴油成本比以前增加了很多，渔民的收益更少了，进而影响了整个市场的需求和消费。
“一些穷的国家，他们的货币本身也不太稳定，今年美元的升值、美国加息，对它其实也造成了很大的影响。”李军龙举例说，他的客户中有尼日利亚的，2010年左右它的货币对美元是大概105奈拉兑换1美元，到现在要400多奈拉兑换1美元，10多年里货币贬值了非常多。还有像缅甸货币汇率，一年多时间货币可能就贬值超过30%。
近两年来，李军龙感到传统的贸易模式下，投入越来越高，收益空间越来，同时风险越来越大，跨境电商的崛起对传统的跨境贸易模式又有新的影响冲击。“以渔网来说，它是一个低价值的产品，没办法用在线零售的方式来出售，它的货值也比较低，物流各方面成本都解决不了，面向的拉美非洲市场跨境电商的基础建设也不太够发达。”同时，李军龙感受到客户订单越来越碎片化：以往的货品都是整柜的出，但随着电商平台的发展，下游的客户、终端消费者可以有更好或更便宜的方式，直接到这种电商平台上面去采购。
李军龙没有固守成规，他在与客户的交流中发现，有客户需要渔网的同时还需要其他的钓鱼渔具，而这块市场和他原有的业务基础也非常契合，他可以在一个集装箱里搭售钓鱼渔具产品，这种模式可以做跨境电商，也适合跨境小B的模式。
“原来有些可能习惯了做大B的客户，不是大客户订单不接，起订量都要一个柜子之类的，在现在这种情况之下，大客户本身越来越少，他的选择余地越来越多，这种大订单可能会越来越难碰到。”李军龙说。他今年开始尝试给老客户整合采购需求，一个订单里面增加了十几个工厂的货，集合后给客户发货，相当于整合国内的供应链资源，在价格和品质方面满足不同客户的需求。
目前，李军龙开设了亚马逊的店铺，并通过shopify开设了独立站，运营自己的品牌，对B2C的业务参与非常积极，结合一年来的操作，他认为 B2C这块虽然看起来门槛不高，但是隐形的要求还是比较高，比如对于中小企业的资金链运营能力以及团队经验的要求都有很多的要求。
从去年开始，汇率波动比较大，李军龙与合作银行签了一些远期的换汇协议，在B2B模式下，他能比较精确地算到什么时候出货、什么时候能拿到应收款，因此根据订单收款的情况，他可以和银行签3个月或6个月远期锁汇、远期结汇协议。但2C模式下的出货和回款周期则还在尝试摸索，目前还没有太多的操作。
亿邦智库首席分析师樊飞表示，根据调研有超9成的跨境卖家认为汇率波动对公司的财务是有影响的，其中超4成的跨境卖家表示影响很大，在缓解外汇波动影响方面，和2020年相比，2021年跨境出口卖家有明显更加成熟的应对的方法，其中有25.2%的人采取了外汇套保的这解决方案。
此外，中小跨境卖家对海外收款的服务需求出现了迅猛增长，樊飞说，“其实跨境卖家在选择收款工具的时候，它不仅要考虑手续费的问题，它要考虑提现的难度、周期、时效、专业度、增值服务、本地化的服务是不是有落地的平台，有没有落地的服务等等。”而第三方收款工具拥有门槛低、费率低、结算周期短，更加便捷和高效的优势，更符合中小卖家等长尾用户的需求，仍是卖家最主要收款方式。
除了换汇、收款，融资贷款正在上升为跨境卖家主要的金融需求之一。据亿邦智库调研，大多数跨境卖家都有贷款，有近五成卖家的贷款额度占店铺月收入的30%左右，贷款额度比较适中。从融资渠道来看，银行贷款仍是卖家的主要融资渠道。2021年电商平台提供的关联服务已经上升至跨境卖家第二大融资渠道，可见平台更加重视对跨境卖家各方面需求的满足；此外，随着收款平台提供的融资增值服务越来越完善，未来它也将成为跨境卖家的重要融资渠道。
由于在支付服务中已经掌握了丰富的企业经营数据，跨境支付企业切入企业融资业务也具备了业务基础。连连国际方面对记者表示，在过去3年里，连连国际通过与持牌金融机构合作，用贷款“撮合”的方式累计服务中小跨境出海企业超10万家，撮合近百亿的贷款规模。通过运用数字技术保障出海企业的交易流水、订单数据、结汇数据、广告数据等数字资产安全性的同时，推进中小出海企业数据资产的信用化，通过大数据分析能力搭建数字风控模型，提升用户画像分析能力。
连连国际营销总经理钟义表示，此类贷款年化利率降到了8%甚至是6%，最高的金额可以到千万美金，期限可以到半年甚至更长。支付企业帮助盘活出海企业数据资产，缩短了信息触达链路，降低了流通成本和金融机构借贷风险，助力跨境电商企业提升了融资效率。
樊飞表示，根据对800多家跨境电商卖家的调查，相比2020年2021年有融资需求的企业是明显增多了，有32%跨境卖家需要融资。在资金方面，有超七成跨境卖家表示资金情况充裕，其中32.6%跨境卖家资金能够满足需求，但仍有3.8%跨境卖家长期面临着资金不足问题。跨境卖家融资需求增长，和跨境电商企业的高速发展是相吻合的，进入不断发展壮大期的企业需要有外部资金的投入。
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