8月未个股交流总结：特变电工/格林美/中国化学/杭钢股份

原文写的仓促，疏漏不少，现修改后重新发布。

炒股的日子就是过的快，转眼就到月底了！整个8月份由于接了个大活，必须时刻盯盘、复盘、研究，所以没能抽出太多的时间发文以回馈每天都在关注的朋友。只能每周末分享一点。个人觉得虽然发的文章不多，却都是干货。

如8月第一篇分享的是超短的核心---溢价，教你学会在参与个股前，用逻辑辨别是机会还是陷阱。

8月的第二篇分享的是对热点题材的理解，教你学会辨别题材的大小级别和阶段，纠正了好多新股民的错误思维，只看个股什么形态指标之流。炒股人正确的思维永远是先板块后个股。

8月的第三篇分享的是在大局观下构建的交易系统，随着指数周期、情绪周期、题材周期不同，采用交易的模式不同。这也是为什么好多股友，一段时间收益暴涨，一段时间收益又掉的很快，因为你是在刻舟求剑。

在此期间点评的好多股如包钢股份、中兵红箭、美锦能源、东岳硅材、洛阳钼业等等也走出了预期。

特别是本周，如果你认真读过8月的第二篇关于题材的理解，那么就能读懂工业母机、碳基、钠离子电池题材的强度和级别，也会明确感知到这些新题材的强度是在不断变弱，这样也就不会掉坑里。同样的也不会迷失在元素周期表里。

元素周期表里有些的题材级别大，有些题材小，有位朋友整理的比较完善，我发上来，简单点评下。

锂

锂资源--矿石提锂：

天齐锂业（国际、国内均有布局，行业龙头）

赣锋锂业（拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等六个优质锂资源的股权）

盛新锂能（拥有奥伊诺矿业公司75%的股权）

中矿资源（参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨，Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿（Li2O 6%）和78.4万吨透锂长石精矿（Li2O 4%）的包销权）

融捷股份（亚洲最大、品位最高的固体锂辉石矿之一的甲基卡矿山矿脉，45万吨/年矿石处理的采选生产能力。ST摘帽股）

雅化集团（参股的澳洲Core公司拥有菲尼斯锂矿100%矿权，与川能投合作开发的四川阿坝李家沟锂辉石矿探明的资源储量为氧化锂51.2185万吨，与澳大利亚重要的锂精矿生产企业银河锂业达成长期供应协议，为公司锂盐稳定生产提供最基本的资源保障。）

川能动力（下属四川德鑫矿业拥有四川省阿坝州金川县李家沟锂辉石矿是目前探明并取得采矿权证的亚洲氧化锂储量最大优质锂辉石矿。）

华友钴业（控股或者参股的方式布局了阿根廷锂盐湖和刚果（金）锂矿资源，由于公司人力、财力等资源要素的限制，目前还处于储备阶段。）

江特电机（在宜春地区拥有多处采矿权和探矿权，资源储量丰富；公司为澳大利亚及新加坡联合上市公司AMAL的第二大股东，该公司拥有西澳大利亚巴尔德山(Bald Hill)项目100%的权益）

鞍重股份（持有的江西兴锂科技有限公司不低于51%股权，兴锂科技拥有年选40万吨含锂瓷石矿高效综合利用项目，年产锂云母精矿大约4万吨。）

保力新（拥有Altura公司16.87%的股权，为其第一大股东；并与其签署了《包销协议》，从而确保了上游锂矿原材料的供应）、

富临精工（四川思特瑞锂业有限公司、绵竹市川洪建材有限公司、自然人邓波签署《锂矿资源综合开发项目投资协议》，各方以自有资金共同投资设立锂矿资源综合开发项目公司）

锂资源--盐湖提锂：

盐湖股份（行业龙头，ST摘帽股）

西藏矿业（独家开采西藏扎布耶盐湖世界第三、亚洲第一锂矿盐湖，探明储量184万吨）

西藏城投（开发西藏阿里龙木错、结则茶卡两个盐湖，碳酸锂储量390万吨）

藏格控股（拥有察尔汗盐湖和大浪滩盐湖资源，ST摘帽股）

科达制造（蓝科锂业43.58%股份）

奥特佳（参股青海恒信锂业6.8%）

西藏珠峰（控股公司珠峰香港全资控制海外盐湖-南美阿根廷SDLA锂盐湖项目）
兆新股份（参股锦泰钾肥拥有青海巴伦马盐湖，ST摘帽股）

锂资源--回收提锂：

格林美（行业龙头）

赣锋锂业，天齐锂业，国轩高科，华友钴业，南都电源，天奇股份，厦门钨业，鹏辉能源，雄韬股份，宁德时代，东方精工，光华科技，容百科技，百川股份。

氢氧化锂：

天齐锂业（行业龙一）

赣锋锂业（行业龙二）

盛新锂能（国内锂盐企业中继天齐锂业和赣锋锂业之后第三家实现对海外龙头客户大批量供货的企业，氢氧化锂2020年产能0.5万吨）

中矿资源（碳酸锂产能为6000吨/年，在建年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目）

融捷股份（氢氧化锂产能1800吨/年）

雅化集团（李家沟锂矿投产后年产约17-18万吨锂精矿，约折合2万多吨氢氧化锂）

海南矿业

永新材料

天原股份

碳酸锂：

天齐锂业（行业龙一）

赣锋锂业

盐湖股份

亿纬锂能、

盛新锂能（电池级碳酸锂产能1.52万吨/年）

融捷股份（电池级碳酸锂产能3000吨/年）

红星发展

华友钴业

中信国安（中信国安集团）

藏格控股

碳

煤炭：陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源、兰花科创

碳基材料：派瑞股份、银龙股份、金博股份、楚江新材、沃特股份、中科电气

碳纤维：方大炭素、吉林化纤、楚江新材、星源材质、国恩股份

镁：云海金属、北京利尔、宜安科技、东方钽业、藏格控股、濮耐股份、新疆众合、万丰奥威
氟

六氟磷酸锂：延安必康、天际股份、滨化股份、永太科技、江苏国泰、巨化股份、天赐材料、多氟多、石大胜华、容百科技、杉杉股份、东方日升

PVDF电池级：永和股份、东阳光、联创股份、碧水源、金冠股份、三美股份、巨化股份、国新文化、昊华科技、龙星化工、回天新材。

五氟乙烷、混合制冷剂：巨化股份、三美股份、国新文化、联创股份、德美化工

钠：

纯碱：中盐化工、远兴能源、山东海化、和邦生物、华昌化工、三友化工

烧碱：英力特、中泰化学、湖北宜化、滨化股份、三友化工、航锦科技、新疆天业、氯碱化工
铝：

电解铝：中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、常铝股份

再生铝：怡球资源、顺博合金
硅：

金属硅：合盛硅业、新安股份、厦门国贸、三峡新材、东岳硅材

有机硅：合盛硅业、兴发集团、新安股份、东岳硅材、恒星科技、鄂尔多斯、三友化工、三孚股份、硅宝科技、晨化股份、旗滨集团、沧州大化、新亚强、晨光新材、润和材料、宏达新材、金银河、宏柏新材、皇马科技、回天新材、德联集团、鲁西化工、江苏国泰、天赐材料

多晶硅：特变电工、大全新能源

单晶硅：隆基股份、上机数控、中环股份、晶科能源（美股）、拓日新能、银星能源、众合科技、京运通

硅片：隆基股份、晶科能源（美股）、中环股份、天合光能、康盛股份（赛维LDK）

硅料：通威股份、协鑫集成（保利协鑫）、大全能源、特变电工、合盛硅业、鄂尔多斯

硅烷（氮化镓、碳化硅第三代半导体芯片的原料）：精功科技、晨光新材、宏柏新材、硅宝科技、合盛硅业、兴发集团、新安股份、三孚股份、江苏国泰、万马股份、ST德威

碳化硅：露笑科技、天富能源（参股天科合达）、柘中股份（参股山东天岳）、三安光电、温州宏丰、甘化科工、易事特、楚江新材、苏州固锝

磷：

农业磷酸一铵、磷酸二铵：云天化、兴发集团、湖北宜化、新洋丰、中毅达、司尔特

草甘膦：兴发集团、江山股份、新安股份、和邦生物

磷酸铁（工业磷酸一铵）：川发龙蟒、川恒股份、云图控股、六国化工、司尔特、宏达股份

磷化工进军磷酸铁锂赛道：川金诺

钛白粉的副产品硫酸亚铁可做为原料生产磷酸铁，钛白粉企业进军磷酸铁和磷酸铁锂赛道的公司：中核钛白、安纳达、龙佰集团

钾：亚钾国际、盐湖股份、藏格控股、赣锋锂业、东方铁塔
钛：攀钢钒钛、安宁股份、龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达
钒：攀钢钒钛、安宁股份
铬：西藏矿业、振华股份
锰：（三元锂电用，当前磷酸铁锂热度强于三元锂电）：红星发展、湘潭电化
铁：大中矿业、海南矿业、金岭矿业、河钢资源、兴业矿业
钴：（三元锂电用，当前磷酸铁锂热度强于三元锂电）华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源、中国中冶、中国电建
镍：盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技、中国中冶；
铜：紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、广晟有色、西部矿业、中国电建、西藏珠峰；
锌：锌业股份、中色股份、驰宏锌锗、兴业矿业、西藏珠峰、宏达股份铑：贵研铂业
钯：贵研铂业
银：盛达矿业、兴业矿业、银泰黄金；
铱：贵研铂业
铂：贵研铂业
金：紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、湖南黄金、恒邦股份
铅：豫光金铅、中金岭南、中色股份、西藏珠峰

十种稀有金属战略收储（稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽、锆）

稀土：轻稀土：北方稀土、包钢股份、盛和资源、金力永磁、中国铝业（参股中国稀土）、焦作万方（参股中国稀土）重稀土：五矿稀土、广晟有色、中色股份、五矿发展、中国铝业（参股中国稀土）、焦作万方（参股中国稀土）

钨（工业母机上游）：章源钨业、厦门钨业、中钨高新、格林美、锡业股份、湖南黄金、洛阳钼业、爱康科技、安泰科技、翔鹭钨业
锑：湖南黄金、华钰矿业
钼：金钼股份、洛阳钼业
锡：锡业股份
铟：株冶集团、锡业股份、锌业股份、中金岭南、罗平锌电

锗：云南锗业
镓（半导体上游）：中国铝业、西部矿业、株冶集团、南风化工

钽：东方钽业
锆：东方锆业、三祥新材

从题材的逻辑预判，上述元素周期表中，持续性较好的还是本年度三驾马车：新能源车锂电产业链、光伏产业链、芯片半导体产业链的上游：锂、硅、磷、氟、稀土（永磁电机用）、铁、铝。

下面点评下本周的几只票：

特变电工：多晶硅龙头+特高压+业绩高增长，对标单晶硅龙头隆基股份、硅料龙头通威股份，有补涨预期。

格林美：动力电池回收龙头+业绩大幅增长，核心逻辑：碳酸锂等大幅涨价，锂资源回收直接受益。

消息面：

工信部等五部门今日发布《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业合作。

中国汽车技术研究中心数据，2020年我国动力电池累计退役总量约20万吨，到2025年将升至约78万吨。