SPAC周报｜咖啡综合服务提供商Westrock Coffee将通过SPAC上市

1、咖啡综合服务提供商Westrock Coffee将通过SPAC上市

据外媒路透社报道称，咖啡、茶和提取物综合服务提供商Westrock Coffee宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) 达成了合并协议，交易估值10.86亿美元。

若该交易达成，除SPAC公司在去年首次公开募股所筹集的2.5亿美元现金外，Westrock Coffee还将从R. Brad Martin、NFC Investments及其他投资方那里获得总共2.5亿美元的PIPE融资。其中Westrock Coffee创始人提供2500美元，7800万美元来自HF Capital、funds managed by Southeastern Asset Management。

根据协议，在交易完成后，PIPE股东可获得合并后公司21%的股权，SPAC股东可获得32%的股权，Westrock优先股股东可获得20%的股权。该交易预计将于今年第三季度末完成，届时合并后的新主体将在纳斯达克上市，股票代码为“WEST”。

Westrock Coffee总部位于美国阿肯色州北小石城，是一家处于咖啡、茶和其他饮料原料供应链中间地位的提取物综合服务提供商，与世界各地的小规模农户合作，最终向沃尔玛和麦当劳等餐馆和品牌供应产品。

根据公告，去年Westrock Coffee的年营收为7亿美元，经调整EBITDA为4720万美元；预计2022年营收为9.6亿美元，经调整EBITDA为7500万美元。

2021年12月底，Westrock Coffee宣布将计划通过收购位于阿肯色州康威的新设施来扩大业务和饮料能力。除此之外，Westrock Coffee还将扩大其在北卡罗来纳州康科德的提取物生产能力，并在马来西亚开展新业务，以满足亚太区以及中东和北非地区快速增长的客户需求。

据悉，这一交易的达成与去年多家咖啡公司上市有关。例如去年通过SPAC上市的黑枪咖啡（Black Rifle Coffee），以及在去年9月完成首次公开募股的Dutch Bros.。两者在上市之后，价格都出现了连续上涨。

2、碳中和远洋科技第一股Caravelle将通过SPAC上市，交易估值5.27亿美元

全球碳中和远洋科技公司Caravelle宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）Pacifico Acquisition Corp.（NASDAQ：PAFO）达成最终合并协议，交易估值约为5.27亿美元。

若该交易达成，Caravelle将成为碳中和海洋经济赛道第一家登陆纳斯达克的公司。通过此交易，Caravelle预计将可获得约1亿美元的现金收益，其中包括6000万美元的PIPE以及SPAC公司在信托账户中的5800万美元现金。该交易预计将于今年秋季完成，届时合并后的新主体将更名为Caravelle International Group并在纳斯达克上市。

Caravelle是一家全球化的远洋运输碳中和技术公司，提供国际航运服务和木材干燥的碳中和解决方案（“CO-Tech解决方案”）。与传统的陆上加工相比，CO-Tech方案能够极大程度地利用远洋运输中巨大的闲置时间与空间，以及海洋船运中尾气伴生的余热，来实现木材的干燥，完成价值链的净零排放。

除此之外，在船运木材干燥的过程中产生的大量的木醋液还可以用于植耕还林。价值链降碳并形成大量可以交易的碳汇，是商业模式和技术模式融合下的碳中和创新解决方案，具备高度裂变性、延展性。预计至2024年、2028年累计节约二氧化碳排放量分别可达520万吨、5700万吨，实现经济效应与社会价值的共生。

Caravelle的创始人兼CEO张国华先生是旅居法国与加蓬的知名华侨企业家，拥有超20年的木材行业全产业链运营经验，曾参与《巴黎协定》会议，并对产业的碳中和发展具有独到的见解。

3、全球领先的中央处理器算法提供商Viyi算法将通过SPAC上市，交易估值4亿美元

全球领先的中央处理器算法提供商Viyi算法已与特殊目的收购公司（SPAC）Venus Acquisition Corporation（NASDAQ:VENA）达成了最终的业务合并协议，交易估值约为4亿美元。交易完成后，Venus 将更名为MicroAlgo Inc.，该交易最快将于今年第二季度完成。

Viyi算法致力于定制中央处理算法的开发和应用。Viyi算法通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成，为客户提供全面的解决方案，从而帮助他们增加客户数量，提高最终用户满意度，实现直接成本节省，降低功耗，并实现技术目标。Viyi算法的服务范围包括算法优化，无需硬件升级就可以加速计算能力，轻量级数据处理和数据智能服务。Viyi算法通过定制的中央处理算法有效地为客户提供软件和硬件优化的能力是Viyi算法长期发展的推动力。

公开资料显示，中央处理算法是指一系列计算算法，包括分析算法、推荐算法和加速算法。根据CIC的报告，从事互联网广告，游戏开发，智能芯片设计，金融，零售和物流的业务取决于使用能够处理数据工作量的优化计算软件和硬件有效处理和分析数据的能力。适合每个客户独特需求的定制中央处理算法有助于他们实现这一目的。

据悉，Viyi算法作为一家全球领先的定制中央处理算法服务提供商，享有先发优势和快速的收入增长，据CIC的报告，Viyi算法是其竞争对手中唯一一家在互联网广告和在线游戏加速行业中提供中央处理算法服务解决方案的公司。因此，自2017年以来，Viyi算法的收入增长在累积的基础上不断加速。该公司在2018年实现了32%的收入增长，2019年实现了53%的收入增长，2020年实现了177%的收入增长。

4、数字健康平台EUDA Health将通过SPAC上市，估值5.8亿美元

据外媒美通社报道称，东南亚的数字健康平台EUDA Health Limited宣布已与特殊目的收购公司（SPAC）8i Acquisition 2 Corp.（NASDAQ:LAX）达成了最终的业务合并协议，交易估值约为5.8亿美元。

若该交易达成，EUDA Health将预计可获得至少9000万美元的资金收益。根据协议，如果EUDA的股价在三年内达到15美元、20美元和25美元，将在交易结束后以总股票900万的形式给予额外的收益。该交易预计将在第四季度完成，届时合并后的新主体将在纳斯达克股市交易，股票代码为 EUDA。两家公司表示，合并后的公司预计将在2023年创造2亿美元的收入和4300万美元的调整后EBITDA。

EUDA Health成立于2019年，目前运营着一个首创的东南亚医疗保健分析平台，致力于提供以客户为中心的解决方案，以增加获得优质护理的机会，改善患者的治疗效果，并降低成本。在技术方面，EUDA Health拥有一个以AI为驱动的专有平台，它能通过利用其在医疗保健管理方面的端到端专业知识，将患者、保险公司和医疗专业人员连接到必要的数据以对病情进行分类，并与医疗专业人员进行数字化连接，以实现个性化治疗方案，从而优化患者结果和持续护理。

自成立以来，短短三年时间内，EUDA Health的业务就已经遍及新加坡、马来西亚、越南、印度和印度尼西亚等地。通过其创新和动态的解决方案，EUDA Health开发出了多元化的收入来源，并通过地域扩张和增强服务产品获得了明确的可持续增长点。

对于交易产生的收益，EUDA Health将计划用于产品开发和其他人工智能技术研究、业务扩张和潜在的战略投资和收购机会。