李嘉诚旗下ARA基金5天内套现京沪两项目；新世界100亿打造轨道枢纽综合体；万达拟出售快钱，年底将有285家万达广场

猫头鹰周报（MalltoWin Weekly)

中国连锁经营协会发布最新数据，2018年第三季度中国购物中心综合指数录得67.1，环比上升1.0，同比上升0.3，且高出荣枯线17.1。整体市场保持健康向上的态势。

其中，现状指数为63.3，环比上升1.4，同比微跌0.1，高出荣枯线13.3。季度环比下，现状指数出现明显回升，受益于整体消费市场的平稳增长。三季度，社会消费品零售总额月度增速在9.0%上下波动，较二季度波幅逐渐收窄，并呈现稳步回升的趋势。但与去年同期增速相比，仍然减缓1.1个百分点，使得现状指数同比轻微下滑。

数据并未显示出消费下滑对购物中心运营的信心。整体购物中心市场对未来6个月的预期指数录得72.7，环比上升0.3，同比上升0.7，并高出荣枯线22.7。由此表明，业主对即将到来的年末和新年消费市场颇具信心。

2018-12-02

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存量交易

一月两次出手大陆商业项目

ARA基金套现55.6亿

领展25.6亿收购北京京通罗斯福广场

系内地第四个项目

11月26日，领展宣布，公司以25.6亿收购位于北京商场——京通罗斯福广场，这是领展在北京的第二个及内地一线城市的第四个收购项目。

该商场位于北京通州区，由新加坡ARA资产管理有限公司于2013年收购金成中心商业，改造并更名。项目零售总楼面面积约为6.75万平方米，包括由地库一层至六楼的商场，以及576个车位。资料显示，于2018年10月31日，该商场零售租用率为96.2%，并已订立268份零售租约，每月租金收入为人民币1030万元。

Gaw Capital Partners

30亿收购上海海洋大厦

Gaw Capital Partners11月30日宣布，这家私募股权公司通过其管理的基金以及与QuadReal Property Group等合作伙伴的联盟收购了上海的Ocean Towers办公楼。

据熟悉该交易的消息人士透露，该财团从ARA资产管理公司的ARA亚洲龙基金二期购买了位于黄浦区的甲级写字楼，价值约人民币30亿元。

出售50,219平方米的写字楼是本月第二次新加坡ARA处理大陆的商业资产。

华侨城亚洲

拟8.3亿出售西安4万平写字楼及120个车位

图片来源：华侨城（亚洲）控股官网

11月27日，华侨城（亚洲）控股有限公司发布公告称，间接全资附属公司西安华侨城置地拟经由北京产权交易所，以挂牌出让方式出售西安市南关正街88号长安国际中心2号楼四座办公大楼以及120个停车位。

公告指出，标的资产建筑面积约为4万平方米，以及建筑面积约为0.72万平方米的120个停车位。标的资产于2018年10月31日的未经审计面值为人民币6.7亿元（相当于约7.61亿港元）。

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商业地产资讯

新世界牵手广州地铁

100亿打造长隆轨道枢纽综合体

（图片来源：新世界中国官方网站）

此前传言越秀集团将参与开发的番禺地块，最终落入新世界中国囊中。11月27日晚间，新世界中国发布消息，称以48.49亿元人民币收购广州耀胜房地产开发有限公司65%股权及相关债务，拟投资100亿人民币，与广州地铁合作开发番禺汉溪长隆轨道枢纽综合体项目，2022年落成。

公开资料显示，该地块位于广州市番禺区华南板块地铁3号线、7号线及佛莞城际轨道线交汇站上盖。宗地面积约7万㎡，其中可用于建设用地面积约5.8万㎡，总建筑面积29万㎡，规划为商业商务、娱乐康体兼容的二类居住用地，其中住宅比例不超过50%，拟开发为集商业、办公及住宅的城市综合体。

去地产化、多元业务格局成形

奥园地产更名为“中国奥园集团股份有限公司”

（图片来源：奥园集团官网）

11月29日，中国奥园 集团发布公告称，集团全称已由“中国奥园地产集团股份有限公司”更改为“中国奥园集团股份有限公司”。

关于更名原因，奥园方面表示，“近几年来，奥园实现持续跨越发展的良好态势，综合实力持续提升”，目前业务范围已涵盖“地产开发、商业运营、物业管理、健康医美、文旅养生、跨境电商”等板块，形成“一业为主、纵向发展”的业务格局

朋友圈再扩容！

弘阳集团“联手”旭辉集团达成战略合作

11月28日，旭辉控股集团与弘阳集团有限公司正式签署战略合作协议，双方董事长林中、曾焕沙均出席现场。

旭辉表示，根据协议，双方将奉行优势互补、互利共赢等原则，在项目开发等方面开展深入合作，实现共同快速稳健发展。目前，弘阳集团与旭辉集团在南京与合肥均有合作项目落地。

2018年以来，旭辉已经和华夏幸福、雅居乐、宝龙、中骏、美的置业、金螳螂、华远、苏宁、首钢地产、卓越等多家企业签订了战略合作协议。另外，弘阳地产成功于今年7月12日在香港联交所主板挂牌交易。(来源：中国财经时报网)

宜家加码商业地产 拟在华新建三个购物中心

北京宜家Livat购物中心

近日瑞典家具巨头宜家集团准备展开公司史上最大规模的重组，以应对快速变化的消费模式对全球实体零售造成的冲击。未来2年宜家在全球将有7500个岗位被撤销，其中涉及中国区160个岗位。虽然宜家方面有裁员缩编的策略，但目前中国市场业务还在正常开展，同时，宜家会加大未来在中国市场的购物中心项目投入，翻倍购物中心数量，并实行线上线下同步发展的模式。接下来，宜家购物中心会在长沙、上海和西安建设新的购物中心。（来源：第一财经）

万达开始清场快钱旗下地产投资

财联社记者独家获悉，万达金融板块旗下的快钱公司正陆续将其持有的多个万达广场项目腾挪至万达商管集团，而已腾挪成功的项目至少有4个，包括乐山、绍兴上虞、德阳、重庆永川四地的万达广场。

“正常情况下，快钱公司计划转手，就会陆续退出其投资的万达广场。”一位接近万达集团的人士向财联社表示。财联社此前曾独家报道，万达拟出售快钱支付业务，近期与一家具有外资背景的公司展开洽谈。万达方面对此未予以置评。据了解，实际上，去年底万达就打算出售快钱业务，先后和苏宁、中石化接触过，都没谈拢，而近期与上述有外资背景公司的谈判相对顺利。（来源：财联社）

万达：未来十年将有1000座万达广场开业

万达集团宣布未来十年将有1000座万达广场开业，直接覆盖中国九成有消费力的人口。预计未来2至3年，万达在华南地区将新增15座万达广场和万达茂，加上已经落地的29座万达广场和1座万达茂，在2020年前华南地区的万达商业物业将超过45座。截止2018年年底，万达将开业285座商业项目，2019年年底万达将开业337座商业项目。（来源：36氪）

一年落地4个大悦春风里

还有7座大悦城正在筹备中

2017年底，大悦城地产推出了第二产品线“大悦春风里”，但之后迟迟没有下文。时过一年，项目终于落地。11月26日，在大悦城地产一年一度的品牌战略发布会上，正在筹备中的4座大悦春风里项目露面了，分别是丰台大悦春风里、大兴大悦春风里、苏州大悦春风里、青岛大悦春风里，北京占了一半。开业时间在2020年-2022年之间。

作为公司孵化的第二条产品线，将与大悦城形成双线发展战略。其中未来两年主要进驻一、二线城市。如今，一年落地4个大悦春风里，还有7座大悦城正在筹备中，12月，西安和昆明大悦城即将开业。这与以往的速度相比，无异于从慢走到快跑。（来源：新京报）

苏宁将在南京建15个数字化商业广场

苏宁控股集团董事长张近东在南京市民营经济发展大会上表示，苏宁计划三年内在南京布局15个数字化的商业广场、上千家的苏宁小店等新业态。张近东表示，未来将进一步深化数据云、物流云、金融云等核心能力的开放，更广泛地为中小民企赋能。

美的置业投资韶关生态旅游发展项目

11月27日，美的置业发布自愿公告称，间接全资附属公司佛山市高明区美的房地产发展有限公司（高明美的）与广东韶关浈江区人民政府订立投资协议，内容有关建议合作发展位于浈江区新韶镇大学城片区的生态旅游发展项目。

项目名称为松泉智慧小镇。总地盘面积约2.1万亩（相当于约1400万平方米），其中15500亩及4000亩分别计划发展为旅游设施及作物业开发用途。美的置业刚于10月11日登陆香港资本市场。该公司每股定价17港元，集资约30.6亿港元，所得款项净额29.17亿港元，70%预期将于2020年底之前用于收购土地。

松泉智慧小镇项目须于八年内分三个阶段进行，物业包括但不限于精品酒店、旅游中心、高端会所、森林主题度假村、精品住宅物业、会议中心、观光度假村、孵化园区、商业中心及国际幼儿园。

深圳发布城市更新新规：

简化权属认定手续 延长用地行为时间

《规定》提出，将用地行为发生时间要求调整为2009年12月31日前，且规定了历史用地处置在申请受理后的20个工作日内核发历史用地处置意见。

另悉，《规定》还提出，明确城市更新单元拆除范围内未签订征（转）地协议或已签订征（转）地协议但土地或者建筑物未作补偿，用地手续不完善的建成区，可纳入历史用地处置范围；申请签订完善征（转）地手续协议不再采用2/3以上（含2/3）股东代表表决同意为准入门槛等等。

平安不动产首个长租公寓项目开业

平安不动产首个长租公寓投资项目朗诗寓森兰店已正式开业。平安不动产与朗诗在今年1月签订长租公寓战略合作协议，战略合作涵盖一线城市和部分强二线城市长租公寓项目的开发及投资收购、工程改造、运营管理、长租公寓项目资产证券化产品的发行及退出，以及围绕长租公寓项目开展的其他金融服务。未来三年内，双方将在北上广深一线城市及多个强二线城市投资长租公寓项目，目标资产管理规模100亿元。平安不动产早在2017年布局长租公寓业务，并提出“重资产＋中资产＋轻资产”的发展模式。

华润置地吴向东空降华夏幸福任总裁

据腾讯新闻《一线》援引消息人士说法称，华润置地在深圳罗湖君悦酒店召开管理层扩大会议，内容涉及宣布吴向东离职一事。吴向东离职后或空降华夏幸福担任总裁。随同他一起前往的，还有华润置地CFO俞健。吴向东自1993年加入华润，从最初的华润置地深圳公司总经理升至华润置地董事会主席，期间带领华润置地将销售提升至有史以来最高纪录。同时，外界认同吴向东在华润的功绩，还包括华润置地建造的商业地产品牌“万象城”。

广东清远规划建28个特色旅游小镇

广东省清远市人民政府发布了关于同意《清远市特色旅游小镇总体规划》的批复。批复中指出，至2030年规划期末，建设28个特色旅游小镇。其中清城区5个、清新区3个、英德市8个、连州市5个、佛冈县2个、连山县2个、连南县1个和阳山县2个，旅游特色小镇宜按AAA级景区标准打造。批复中倡议，特色小镇建设可以以项目为引导突破行政界限，统筹整合跨区域资源。批复中强调，规划近期实施建设的小镇应审慎深入研究实施条件，要防止过度房地产化，引导好社会资本的投资方向。

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商业地产融投资

恒大拟发12.1亿ABS 底层项目为重庆中渝广场

11月30日，上交所公告上证函【2018】1305号显示，恒大地产集团申请发行的“海通-华泰资管-中渝广场物业资产支持专项计划”被上交所审核通过。该计划的发行品种为ABS资产支持证券，发行规模12.1亿元人民币。

该资产支持专项计划与2018年9月27日被上交所受理，最近于11月22日第三次回复意见。

该计划的底层项目为重庆中渝广场，是中渝国际都会一期项目由重庆中渝物业发展有限公司建成，总建筑面积60万平方米，是集8.9万方年轻体验型购物中心，3栋甲级写字楼，1栋超五星酒店于一体的大型城市综合体

招商蛇口35亿设合资公司 作为海南重要投资平台

11月30日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称，拟再海南设立合资公司进行投资。

招商蛇口表示，拟由全资子公司Jumbo PacificLimited，与关联方招商局集团（香港）有限公司、赤湾港航（香港）有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局工业投资有限公司、中国外运（香港）物流有限公司，共同投资成立招商局海南开发投资有限公司。

招商蛇口称，设立招商海南，旨在抓住海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设大局这一战略机遇，协调和集中招商局集团内部资源，积极参与海南省开发建设，有利于充分发挥公司在产城联动、产融结合方面的经验和产业优势，对外复制“前港-中区-后城”的综合开发模式，完善战略布局。

绿地拟发行2.8亿美元定息债券 票面利率9.125%

11月28日傍晚，绿地控股集团股份有限公司发布公告称，公司全资子公司绿地控股集团有限公司通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”进行了50亿美元中期票据计划下的第十三次发行，本次发行2.8亿美元定息债券，债券票面利率9.125%。

富力拟发行40亿债券 拟用于回购2016年债券

11月29日，广州富力地产股份有限公司公告称，公司拟发行2018年公司债券（第一期）。该债券发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），票面金额为100元，利率未定起息日为2018年12月4日。

富力地产表示，此次发行债券拟全部用于偿付公司已发行公司债券于2019年内的到期回售部分：

其中，2016公司债券（第一期）发行金额60亿，利率3.95%，回售日2019年1月11日；2016公司债券（第二期）发行金额36亿，利率3.95%，回售日2019年1月22日。

阳光100拟发行1.7亿美元优先票据 年利率10.5%

11月29日，阳光100中国控股有限公司发布公告称，公司将发行1.7亿美元于2021年到期的优先票据，年利率10.50%。

阳光100此次发行票据总额1.7亿美元，发售价为本金额的100%及应计利息（如有），年利率10.50%，利息每半年支付一次，自2019年6月5日起分别于每年6月5日及12月5日支付。海通国际、建银国际及越秀证券为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

华夏幸福再增发境外1亿美元定息债券 利率9%

11月30日，华夏幸福基业股份有限公司公告称，其境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于当日向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券，票面利率为9%，将于2021年7月31日到期。

本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，票面利率为9%，2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，债券代码为XS1860402954。

融创拟额外发行3.5亿美元票据

与2020年到期8.625%优先票据合并

11月30日早间，融创中国控股有限公告宣布，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人就发行额外票据订立购买协议。

11月29日早间，融创中国发布公告称，该公司拟额外发行2020年到期的3.5亿美元8.625%优先票据，并将与于2020年到期的4亿美元8.625%优先票据合并并组成单一系列。

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海外商业地产资讯

Blackstone以3.66亿美元将伦敦资产出售给Hana

Hana Alternative Asset Management Co将以2.85亿英镑（3.66亿美元）收购位于伦敦的Blackstone办公楼，成为首家投资英国政府租赁房产的韩国机构。

Hana将于11月30日与Blackstone Group签署股份购买协议，以购买威斯敏斯特的Sanctuary Buildings租赁给教育部门15年。

Godrej将开发2.15亿美元的新德里地区商业项目

Godrej集团正与Hero Cycles Ltd合资，进入国家首都区的商业地产行业，从一百万平方英尺的办公室和购物中心项目开始。该项目位于Gurugram的高尔夫球场路，将在的Hero Cycles占地4英亩的地块进行建设。预计将在未来三年内完成。

据两位知情人士透露，该项目总投资约达1,500亿卢比。对此，这两家公司的发言人未发表任何评论。

SG Investor3,6亿美元购97个英国项目产

总部位于新加坡的私募股权公司Elite Partners Capital周一（11月26日）表示，已从英国开发商Telereal Trillium以28215万英镑（3.6亿美元）收购了英国97家商业地产。

Hayhill的永久业权办公室大部分位于英国各城镇中心，总面积达260万平方英尺。目前，英国政府的工作和退休金部门将提供10年全面维修和保险租赁，租约延长至2028年3月31日。

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