从打个车，到开个户：Go-Jek点燃印尼银行业的变革之火

编者按：本文作者 Erwida Maulia，原文标题 Go-Jek sparks an Indonesian banking revolution。

9个月前，Wawan Suwandi 成为印尼网约车公司 Go-Jek 的一名摩托车骑手，同时也拥有了人生中第一个银行账户。

“在那之前，我一直觉得没必要在银行开户，”30出头的 Suwandi 说，他的工作范围主要在雅加郊区达唐格朗，这里也是他从小长大的地方。

Go-Jek 公司帮 Suwandi 开了银行账户，这样一来，他的顾客就能直接通过 Go-Pay 电子钱包进行电子支付。“有些司机还是更愿意收现金，但我认为那是因为他们不愿意接受新鲜事物。Go-Pay （让交易）更便捷，”Suwandi 说。

有了银行账户后，Suwandi 就能利用智能手机轻松办理银行业务。不仅如此，Suwandi 透露，评分高的 Go-Jek 司机还能享受其它优待。例如，有几家银行为 Go-Jek 司机提供按揭贷款或存钱参加麦加朝圣的机会。“虽然刚刚加入 Go-Jek 的司机队伍，但我很期待能尽快享受到（那些优待）。”

除了 Suwandi，还有数百万印尼人也和他一样，在 Go-Jek 等“新经济”公司的帮助下，近期拥有了人生第一个银行账户。印尼有相当大一部分人口没有银行账户，但智能手机和操作简便的支付 APP 却在他们中间快速普及，其渗透率让该国传统银行业望尘莫及。

随着企业纷纷将目光转向印尼庞大的无银行账户群体，该国的电子支付市场正变得越来越拥挤。（图片拍摄：Akira Kodaka）

对印尼人和该国的经济而言，这是好消息。世界银行将金融服务的普及视为消除贫困和不平等的“重要手段”。“金融服务一旦普及，人们就能为家庭需求存款、借钱经商或应对突发状况，”世界银行行长金墉（Jim Yong Kim）4月表示。

电子支付在印尼这个东南亚最大的经济体崛起，随之而来的是巨大的商机。显然，全球的大型科技公司和风投基金并没有错过这一情报，开始将数十亿资金砸向印尼的电子支付公司。而 KKR 集团、华平投资（Warburg Pincus）、红杉资本（Sequoia）等美国投资公司和谷歌、阿里巴巴和腾讯等科技巨头的入场让印尼电子支付和其它金融科技行业的竞争进入了白热化阶段。

摩根斯坦利（Morgan Stanley）在5月发布的一份报告中表示，印尼的人口结构（一半人口年龄在30岁以下）和该国不断提升的互联互通性吸引着海外资金不断涌入。

“过去三年里，Go-Pay、Grab 和 Doku（印尼最大的电子支付供应商）等科技公司显著加大了对该领域的投资，”摩根斯坦利指出。“其中有些公司一直在跟进相关技术，我们相信，他们取得成功只是时间问题。”

印尼仍有9500万成人至今既未在传统金融机构开户，也不使用电子钱包。根据世界银行的统计，印尼是全球第四大无银行账户人口的国家，紧随中国、印度和巴基斯坦之后。不过，自2011年以来，已有越来越多的印尼人在银行开户，截止2017年，拥有银行账户的人已覆盖印尼成年人总人口的49%，相比2011年上升了29个百分点，远远超出全球平均水平。

在数字上升的背后，政府针对贫困家庭提供的社会福利项目也提供了助力。过去，补贴是通过邮局以现金方式发放的。但自2015年以来，政府改为通过银行转账渠道提供补贴。这是印尼总统佐科·维多多发起的“无现金社会”运动的一环，他们的目标是：在明年内，印尼的金融系统将覆盖该国75%的人口。

但是，印尼的大多数银行仍然主要依靠实体分支机构来发展新客户。而印尼有17000余个岛屿，其中的许多欠发达和偏远地区得不到银行服务。该国最大的贷方银行——印尼人民银行，甚至将货车和船只改造成“移动分行”，向偏远地区提供服务。

这就成为了 Go-Jek 和 Tcash等机敏新公司的切入点。在印尼，拥有手机的人数远远超过拥有银行账户的人数，而印尼最大的两家电子支付公司充分利用了这一点。2016年，印尼的手机用户数量达到3.85亿，远远超过该国2.6亿的人口总量，这是因为许多人拥有多部手机。根据 eMarketer 的数据，去年印尼的智能手机用户数量已经达到了6700万。

在印尼的大城市中，越来越多的人开始使用智能手机，而交通拥堵的现象日益严重。在这样的背景下，印度尼西亚四大创业“独角兽”公司之一的Go-Jek 迅速发展，它从最初的摩托车租车服务发展出了其它各类服务——食品和包裹的配送，以及清洁工、美容师和按摩师的预约上门服务。它的应用程序已被下载超过9600万次。目前，与该公司合作的司机超过100万名。

2016年4月，随着 Go-Pay 的推出，Go-Jek 开始涉足金融技术领域。电子支付的便利性为他们吸引了庞大的用户群，并且用户还在不断增加：Go-Jek 每月的1亿笔交易中，有一半都是通过Go-Pay 完成的。

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雅加达南部传统市场的一处售货摊位现在提供电子支付选项。（摄影：Akira Kodaka）

与此同时，Tcash 在其母公司——国有电信 Telekomunikasi Selular（又称 Telkomsel）的庞大网络上运营。该公司是印尼最大的移动运营商，截至6月，它已拥有1.78亿用户。

97％的印尼移动通信用户采用预付费计划。Telkomsel 与遍布全国的小型电信售货亭建立了长期合作关系，通过它们销售通话时间和数据包。Tcash 将这些售货亭招募为自己的代理商，以此为人们提供一种新的方式来支付每月账单，进行摩托车分期付款和其他服务转账。

“在印度尼西亚的每个村庄......无论是山区还是农村，都有个人或小型售货亭出售电话卡，” Tcash 首席执行官 Danu Wicaksana 表示。“几乎每个人都需要隔两、三周左右购买一次通话时长。而 Tcash 可以对这些售货亭加以利用。”

大约十年前，印尼最大的私营银行中亚银行和国有银行曼迪利银行率先发行了第一批电子货币。印尼的三大移动运营商--Telkomsel、Indosat 和 XL Axiata 紧随其后。

从那时起，印度尼西亚的电子支付行业爆炸式增长。到目前为止，印尼央行已经发行了31个电子货币发行许可证，最近一次是8月8日，新近参与的公司仍然急于抢占快速增长的市场。摩根士丹利最近指出，2017年印尼仅有2.1％的交易使用了电子货币，现金仍占主导地位。但据预计，2027年该比例将上升至24％。

然而，由于有如此大量的新公司进入市场，大多数业内人士预计将会出现一次震荡，只有少数幸存者可以留下。合并已经开始——Go-Jek 在12月收购了三家本地金融科技创业公司。

Wicaksana 预测，印尼的电子支付行业将会和印度与中国的发展模式相似，即许多公司纷纷进入市场，但只有两三家可以长期经营。（沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在8月27日表示，已投资 One97 通信公司，它是印度最大移动支付公司 Paytm 的母公司。）

“鉴于目前的地位、资产和实力，我们有自信能够笑到最后，”Wicaksana 说。

印尼力宝集团旗下的电子支付平台 Ovo 的内部知情人士也发表了类似观点。“现在市场上的竞争者太多，”他说。“Ovo 正在考虑收购。”

“懒惰”的银行受到威胁

金融科技行业的增长有望促进印尼经济长期发展，使印尼加快过渡到中上收入水平。不过这一过程也会造成该国银行业的震动。

摩根士丹利表示，“我们认为，从长期来看，金融科技公司将取代银行业务部分的现有或潜在板块。”

普华永道印尼在7月份的一份报告中称，大多数接受调查的印尼银行业者都表示，他们感受到了来自 Go-Pay 和阿里巴巴旗下支付宝的威胁。

3月份，阿里巴巴及其在印尼当地的合作伙伴 Elang Mahkota Teknologi 联合推出了 Dana，这是一款运行在 Blackberry Messenger 平台上的手机钱包。

普华永道补充说，Telkomsel、总部位于新加坡的网约车公司 Grab 和印尼的电子商务网站 Tokopedia——所有这些网站都拥有自己的电子支付平台——也“即将成为银行的新兴竞争对手”。

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在印尼的主要银行中，中亚银行和印尼国家银行在金融科技业务的发展中处于领先地位。但摩根士丹利的分析师表示，其它一些银行，包括印尼最大的两家银行——印尼人民银行和曼迪利银行，则“可能受到挑战”，因为他们在数字产品和金融科技合作方面缺乏创新。

一些大银行的高管表示他们并不认为金融科技公司是一种威胁，他们正在寻求与之合作。“只要双方没有业务冲突，我们就会邀请他们进行合作，”曼迪利银行的总监 Rico Usthavia Frans 表示，并补充说该银行正在与金融科技创业公司 Amartha 合作发行小额贷款。“竞争肯定是存在的，但合作已同时存在。”

印尼国家金融包容性委员会秘书 Iskandar Simorangkir 表示，只有“懒散”的、秉承“过时思维方式”的银行会受到威胁。

“我相信技术进步是支持金融包容性的。金融科技公司不会使银行被淘汰，”Simorangkir 说。“如果银行想要生存，就要适应环境，必须与金融科技公司合作。他们要相互补充，而不是竞争。”

Tcash 的首席执行官Danu Wicaksana 表示，他的公司正在寻求利用售货亭来发展客户。（摄影：Shotaro Tani）

现在，一些银行已经在与数字公司的合作关系中受益。联昌商业银行通过为 Go-Jek 和 Grab 的司机开设新账户，发展了94万新客户——其中大多数人以前没有开过银行账户。联昌商业银行消费者银行业务总监 Lani Darmawan 表示，该银行每月为司机们处理200万笔交易。

“我们认为 Go-Pay 是一个桥梁，可以引导没有银行账户的人开始使用正规的金融服务。对于我们的一些合作伙伴——司机和商家们来说，与我们合作是开始使用正规金融服务的第一步，”Go-Pay 首席执行官Aldi Haryopratomo 说。“我们还计划与成熟的金融机构进行更密切的合作。”

Tcash 首席执行官 Wicaksana 也表达了类似的观点。他说，印尼国家退休金储蓄银行在过去两年中通过与 Tcash 合作，已经发展了100万新客户。

“我们请代理商——即售货亭的工作人员——把他们认识的人发展成客户，例如邻居，”他还补充说，这些售货亭将与印尼国家退休金储蓄银行代理商合作。“每一个新客户在银行开户，他们都可以得到一笔报酬。”

力宝集团运行着小型银行 Nobu。该公司最初依靠自己的零售业务来推广其于2017年初推出的电子支付平台 Ovo。但直到6月，Ovo 被整合到 Grab 应用程序中，它才开始变得广为人知。

“最初，力宝公司只计划在自己的体系中使用 Ovo，但后来他们意识到用这种方法无法赢过竞争对手，”一位熟悉Ovo 业务的人士表示。“因此，他们认为与交通服务公司合作是关键。与 Grab 合作是Ovo 的一大优势。”他还说，Ovo 目前拥有1300万注册用户，每天处理25万笔交易。

配送服务企业还是信贷机构？

Achmad Darmawan 曾经以卖街边小吃为生，四年前，成为了 Go-Jek 的司机。他以前没有过资信可靠度，但就在几个月前，他通过 Go-Jek 成功申请了抵押贷款，因为 Go-Jek 与印尼国家储蓄银行合作。现在，Darmawan 希望在雅加达市郊买栋房子。

“现在我只需完成其它一些文书工作（就可以得到贷款），”Darmawan 说，并补充说，抵押贷款的还款将每天从他的银行账户中自动划去。

从国家经济的发展看，鼓励更多印尼人在银行开户至关重要，但对于社会流动来说，信贷问题更为重要。

“开设账户是为一种更重要的金融服务做准备，即贷款，”Simorangkir 说。“金融包容的目标，就是让社会各个阶层的人都可以获得银行贷款，这样他们就可以创业致富。”

相应地，Go-Jek 还可以帮助印尼国家银行找到潜在的借款人，并向银行提供他们的信誉数据。Go-Jek 分析了它旗下的食品配送服务 Go-Food 合作的12.5万家餐厅的交易数据，以确定哪些餐厅有资格获得政府补贴的小额贷款，即 KUR。

印尼国家银行去年借出的小额贷款总量未能达到指标，但自从与 Go-Jek 合作以来，情况已经有了极大的改观。

移动通信和智能手机的快速普及为印尼数字公司带来了新机遇（摄影：Akira Kodaka）

“根据Go-Jek的数据，我们可以了解餐厅的日常交易、需求和销售情况，”Simorangkir 说，他也是印尼经济协调部副部长，负责监督 KUR 的借出情况。“仅在今年上半年之后，印尼国家银行就已经提议将他们的KUR承诺增加50％以上。”

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印度尼西亚有115家商业银行，而 Tcash 的 Wicaksana 表示，他们都在就很少的利益进行竞争——也就是少数资信可靠的印尼人，并从他们身上获得贷款收入。

“他们总是与其他银行竞争，为此不惜给出（最低的）利率......他们为什么不（与我们）一起投资，去渗透到其他类型的市场呢？” 他说。

至少就目前而言，客户才是这一系列竞争最后的赢家，因为有很多的电子支付服务可供他们选择，并且都有很低的折扣。

“它很实用......（因为）省去了用小账本记账的麻烦，”一位 Go-Pay 的忠实用户说道。“尽管现在折扣并不像以前那么多了，但 （使用Go-Pay）仍然比使用现金支付更便宜。”

36氪国际站KrASIA出品，编辑：令晨

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