俄乌局势会是芯片供应链的黑天鹅吗？

谁曾料到，2022年汽车芯片供应再遇挑战。

近日，外媒报道称，在俄乌局势紧张的情况下，乌克兰的两家主要氖气供应商Ingas和Cryoin已停止运营。据计算，全球45％～54％的半导体级氖气，由这两家公司供应。

01 汽车芯片供应恐受波及
据了解，乌克兰为氖、氩、氪、氙等半导体原料气体供应大国，其中氖气供应占全球的近七成。集邦咨询（Trend-Force）方面认为，俄乌冲突虽影响当地半导体原料气体供应，但在相关厂商皆备有库存，且仍有其他地区供应的情况下，短期内不至于造成芯片生产中断。需要引起注意的是，半导体原料气体供应量减少可能造成其价格上涨，芯片生产成本将因此增加。

美国财务研究与分析中心（CFRA）分析师Angelo Zino表示，尽管外界对芯片制造商的氖气库存预估差异较大，但如果俄乌冲突持续，芯片生产可能受到冲击。“如果今年4月库存耗尽，而芯片企业没有在其他地区锁定订单，很可能波及更广泛的供应链，无法为关键客户提供最终产品。”他说。

Ingas首席商务官Nikolay Avdzhy表示，该公司每月为包括中、美、德在内的全球客户生产1.5万～2万立方米氖气，其中约75％流向芯片行业。

“俄乌局势紧张对芯片供应链的影响，在半年到一年内会比较有限，因为原材料来源、库存布局、采购相对多元；但中长期来看，如果紧张局势得不到缓解，恐怕将影响全球芯片供应，一旦氖气断供，全球缺‘芯’情况会加剧。”罗兰贝格合伙人时帅对《中国汽车报》记者说。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔对记者表示，芯片厂商短期内替换氖气供应商将比较困难，氖气涨价也会抬高芯片成本，而其长期产能不足将进一步对汽车行业造成负面影响。

债券评级机构穆迪日前发布的一份报告显示，俄乌局势可能打击因新冠肺炎疫情而受限的全球供应链，特别是持续短缺的芯片供应。

记者了解到，俄乌局势紧张已波及包括整车企业在内的汽车供应链。日本丰田汽车公司近日宣布，因为芯片短缺将再次削减今年3月的产量。大众汽车方面指出，俄乌冲突加剧了大宗商品的涨势，并且这一市场恐将一直动荡至2026年，出于对供应链前景的担忧，镍、钯等汽车重要原材料的价格已开始飙升。宝马汽车表示，尽管该公司仍能从乌克兰西部采购部分零部件，并正与替代供应商接洽，但预计未来几周仍会出现生产中断的情况。此前，宝马汽车已下调其今年的利润预期。

02 积极打造多元化供应体系
AutoForecast Solutions（AFS）公司表示，由于芯片短缺，全球汽车制造商去年被迫减产超过1000万辆汽车，而截至3月6日，在缺“芯”影响之下，今年全球汽车市场已累计减产约65.62万辆汽车。

持续近两年的芯片供应短缺已对汽车生产造成不小的冲击。而持续紧张的俄乌局势让本就脆弱的供应链再度响起“警报”。

时帅对记者表示，为了应对俄乌局势紧张可能带来的影响，很多芯片设计和晶圆公司正打造多元化的供应链体系，以应对未来可能出现的原材料供应短缺挑战。“这半年到一年的缓冲时间正好给了厂家做准备的档期，所以，我认为这次紧张局势在短期内对汽车芯片供应链的冲击可能不会那么大。”他说道。

时帅进一步指出，实现供应链多样化是相关企业必须要做的头等大事，应寻找核心材料的替代供应商，而且要把范围扩大至全球，以稳定保供。芯片供应链条很长，除乌克兰、俄罗斯外，很多设备和材料还来自于美国、日本、韩国、新加坡和马来西亚等国。

据悉，芯片巨头已就此纷纷开展行动。英特尔此前表示，公司评估了俄乌冲突对自身供应链的影响。英特尔拥有多元化的全球供应链，可最大限度地降低潜在供应中断的风险。

美国电子材料市场调查公司Techcet总裁LitaShon-Roy表示，与大型芯片制造商的购买力与库存相比，小型企业可能受到的打击将更大。

在时帅看来，氖气供应在芯片价值链中的占比不大，而且也不涉及“卡脖子”技术，因此俄乌局势紧张对国内芯片行业的影响比较有限。而且，氖气是钢铁产业的副产品，我国钢铁产业十分发达，对于这些稀有惰性气体的提纯和生产“驾轻就熟”。

某位不愿具名的自主汽车芯片公司相关负责人也给出了类似看法。他认为，俄乌局势紧张也许会一定程度抬高芯片成本，但并不会给国内企业带来很大影响，在氖气等半导体原料气体生产方面，中国有着较为成熟的技术。

03 推动芯片供应链自主可控
“持续了一段时间的汽车芯片供应短缺，实际上给了我们自主发展的机会。目前，很多车企在选择芯片供应商时会考虑自主企业，用自主芯片替代进口芯片以避免缺‘芯’风险。”张翔说。

“在一些关键技术与零部件上，中国与外国企业存在互相‘卡脖子’的情况。”前述自主汽车芯片公司相关负责人告诉记者，“各个国家和地区为了芯片等高端技术的安全可控，都进行了大量的工作。未来，芯片产业链的本土化发展将是长期的。”

日前，工信部部长肖亚庆在促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上提出，将多措并举以维护汽车工业的稳定运行，重点抓好以下几个方面的工作：一是加强供需对接，要在过去工作的基础上，搭建汽车芯片在线供需对接平台，畅通芯片产供信息渠道，完善产业链上下游合作机制；二是加大生产协同，引导整车和零部件企业优化供应链布局，合理排产、互帮互助，提高资源配置效率，最大限度降低缺“芯”影响；三是提升芯片供给能力，进一步支持整车、零部件、芯片企业协同创新，稳妥有序提升国内芯片生产供给能力；四是加强国际合作，推动跨国芯片企业增加中国市场供给，加大本地化生产布局，增强产业链、供应链的韧性和稳定性。

今年全国两会期间，许多来自汽车行业的代表委员也就此发声。全国人大代表、长城汽车总裁王凤英指出，要想解决缺“芯”问题，需要建立自主可控的芯片供应链。具体来看，建议由国家统筹资源，制定5～10年车规级芯片产业发展规划，并在应用端推行国产化芯片应用的相关优惠政策，加快自主车规级芯片方案落地，切实落实半导体产业技术人才梯队建设，建立产业人才引进与培养的长期机制。

“加快芯片国产化替代已成为‘强共识’。现在越来越多的国内车企与芯片供应商协同创新，加速车规级芯片的量产。”时帅向记者表示，“如果能自上而下做好半导体产业发展的顶层设计，一路贯彻到配套体系、价值链基础资源搭建、研发制造人才培养等环节，我国一定可以加速实现这一进程。芯片产业链的上游，如核心IP、设计工具领域已涌现出几家上市公司，其在产品、服务的质量和性价比、市场反应速度等方面很有竞争力，尤其是一些优质的民营企业，开始发挥越来越重要的作用。”

文：赵玲玲 编辑：庞国霞 版式：赵方婷