巴基斯坦服务贸易发展情况及中巴合作前景分析

编者按 | 巴基斯坦服务业占比、服务市场开放度均高于发展中国家平均水平，是发展潜力巨大的服务消费市场。中巴服务业双向投资方兴未艾，双边服务贸易潜力巨大。在巴基斯坦当前经济发展阶段，两国在能源开发、资源开采、产业升级、工程承包、电信服务等领域，合作前景广阔。

巴基斯坦服务业占比、服务市场开放度均高于发展中国家平均水平，但服务贸易面临逆差逐年扩大、国际竞争力不足、结构不合理等问题。中巴服务业双向投资方兴未艾，双边服务贸易潜力巨大。随着中巴经济走廊建设的稳步推进，双方在工程承包、交通运输、通讯等行业的服务贸易合作前景广阔。

一、巴基斯坦服务业和服务贸易发展情况

（一）服务业基本情况

1.总体情况

服务业在巴基斯坦经济中占有重要地位，近年来，巴服务业发展迅速，成为拉动经济增长的主要动力之一。过去三个财年，服务业增长速度均高于GDP和其他产业（图1）。在2016-2017财年（2016年7月1日至2017年6月30日），服务业产值为16.8万亿卢比（约1604.9亿美元），占GDP的56.1%，高于发展中国家平均水平。巴政府将服务业分为6大类：批发零售业、交通仓储与通讯业、银行保险业、房地产业、政府服务及其他服务行业。其他服务业包括旅游、法律、会计、咨询、信息技术、会展、广告、文化、休闲、娱乐、体育等新兴服务行业。

2.主要行业

2016-2017财年，巴基斯坦批发零售业、交通仓储与通讯业、银行保险业、房地产业、政府服务及其他服务行业产值占服务业产值比例依次为33.2%、22.6%、3.5%、9.9%、13.6%和17.3%。批发零售业和交通仓储业是巴最大的两个服务行业，产值占服务业总产值的比例稳超半数（图2）。2016-2017财年产值分别约533.5亿美元和362.8亿美元，占服务业总产值比例分别为33.18%和22.56%。从行业看，得益于经济增速回升和庞大国内市场规模，巴批发零售业近年来稳定增长。中巴经济走廊项下大型交通基础设施项目的稳步推进，以及巴基斯坦连接中国、中东、中亚等地的独特的区位优势，为巴交通运输业迅速发展提供了有利条件。

3.市场准入概况

根据巴《1976年外国私人投资（促进与保护）法案》、《1992年经济改革促进和保护法案》以及巴投资优惠政策规定，巴所有经济领域均向外资开放，外资同本国投资者享有同等待遇，允许外资拥有100%股权。在最低投资金额方面，服务业（含金融、通讯和IT业）最低为15万美元。巴基斯坦投资政策规定限制投资的五个领域是：武器、高强炸药、放射性物质、证券印制和造币、酒类生产（工业酒精除外）。此外，由于巴是伊斯兰国家，外国企业不得在当地从事夜总会、歌舞厅、电影院、按摩、洗浴等娱乐休闲业。

（二）服务贸易基本情况

1.服务进出口情况

服务贸易是巴对外贸易的重要组成部分，但总体仍处在较低水平。根据巴央行统计，2016-2017财年，巴服务贸易总额为146.8亿美元，占其对外贸易总额（包括货物贸易和服务贸易，下同）的17.3%，其中出口55.5亿美元，占其出口总额的20.4%，进口91.3亿美元，占其进口总额的3.4%。过去三个财年，巴服务贸易受政局和反恐形势影响，发展比较缓慢，贸易逆差增加趋势明显（图3）。总体看，近年巴服务贸易主要呈现以下特点：一是逆差逐年增大。在服务业加快对外开放，巴国内市场对外国服务、技术、投资需求旺盛等因素共同作用下，过去三个财年，服务贸易逆差从30亿美元增长至35.7亿美元。二是服务贸易结构不平衡，新兴行业占比偏低。保险、许可费、文化娱乐等新兴行业所占比重合计不到10%。三是整体水平偏低，多数行业缺乏国际竞争力。目前，巴大部分服务业仍以满足国内需求为主，国际竞争力较低。各行业中，除开放较早的金融业、通讯业具有较强的竞争力外，其他行业由于起步较晚，发展缓慢，国际竞争力较弱。

2.进出口重点领域

巴基斯坦服务贸易进出口主要集中在交通运输、旅游和政府服务三大领域，三者合计约占服务贸易总额的6成（图4）。具体看，进口构成依次为交通运输、其他服务、旅游、政府服务、计算机与信息、金融、保险、特许和许可费、维护和保养、建筑、文化与个人娱乐服务，占比分别为39.18%、21.58%、19.28%、6.78%、4.21%、2.74%、2.57%、2.39%、0.85%、0.27%和0.15%；出口占比依次为政府服务、其他、交通运输、计算机与信息、旅游、金融、保险、建筑、文化与个人娱乐服务、特许和许可费和维护和保养，占比依次为32.34%、20.8%、18.03%、16.9%、5.8%、2.36%、1.84%、1.29%、0.37%、0.14%和0.13%。值得注意的是，巴方统计中服务出口增长重要组成是政府服务，即外国机构和国际组织的汇款，其主要来源是美国为巴政府反恐服务提供的同盟支持基金，非常规性服务出口项目。

3.服务贸易管理体制和促进机制

巴服务贸易主管部门为商务部，但目前尚未设立专门管理服务贸易的次级单位。商务部下属贸易发展署（TDAP）是专业贸易促进机构，旨在集中政府和私有部门力量，促进货物和服务贸易出口整体快速增长。巴基斯坦于1994年12月成为世贸组织《服务贸易总协定（GATS）》成员，此后陆续与美国、欧盟、中国、日本、马来西亚、新加坡等国家（地区）展开双边自贸谈判。2005年5月，巴根据贸易伙伴提出的市场准入和国民待遇要求，制定了具体承诺表和最惠国豁免清单，银行与金融服务、通讯服务两个行业给予其他成员国最惠国待遇。事实上，巴政府将吸收外资作为发展服务贸易的重要手段，几乎对外开放了所有服务行业，但由于经济治理乏力、能源危机、安全不靖、基础设施落后、自然灾害频发等原因，其吸引外商直接投资（FDI）的规模始终较小，近几年均徘徊在20亿美元的水平。

二、巴服务业、服务贸易对外合作情况

（一）中巴服务业双向投资情况

中巴是传统友好邻邦，巴是我全天候战略合作伙伴，近年来，在双方共同努力下，经贸合作快速发展。目前巴基斯坦是我在南亚地区的最大投资目的地。据巴方统计，2016-2017财年中国对巴直接投资额11.86亿美元，同比增长11%，占巴吸收外资的49%，连续4年排名巴外资来源国第一位。据中方统计，2017年上半年，我对巴投资4.6亿美元，同比大增991.8%。截至2017年上半年，我对巴直接投资存量45.89亿美元。这其中，以投向能源和交通基础设施类项目为主，服务行业比例较低。目前，中国企业对巴服务业投资的重要项目包括：中移动CMPAK移动通讯公司、中巴联合投资公司、海尔鲁巴经济区（工业园）、工商银行卡拉奇分行及其所属拉合尔和伊斯兰堡分行等。近年来，两国在金融领域的投资有加速趋势：2012年10月，中国人民银行与巴央行签署《中国银行间债券市场的代理投资协议》，巴央行成为第七家获准投资中国银行间债券市场的央行，两国金融合作又向前迈了一大步。2017年1月，中国金融期货交易所牵头的中国财团成功收购巴证券交易所40%股权，引起国际社会巨大关注。2017年3月，巴哈比银行在乌鲁木齐开设分行，成为南亚国家在中国设立的第一家银行分行。2017年5月，中国银行正式获批在巴开设分行，成为继中国工商银行之后第二家正式进入巴基斯坦市场的中资金融机构。

（二）中巴服务贸易发展情况

1.双边自贸协定奠定坚实基础

2009年，双方在《中巴自贸协定》的基础上签署《中巴自贸区服务贸易协定》，该协定是两国各自对外国开放程度最高、内容最全的自贸区服务贸易协定。根据该协定，在各自的世贸组织承诺基础上，巴方11个主要服务部门的102个分部门对中国服务提供者进一步开放，包括建筑、电信、金融、分销、环境、医疗、旅游、运输、快递、研发、计算机教育、娱乐文化和体育等服务部门，其中分销、教育、环境、运输、娱乐文化和体育等5个服务部门在内的56个分部门为新开放部门。

2.双边服务贸易产业互补性强

中国在建筑、运输、旅游等方面竞争力较强，而巴基斯坦则在金融、商业服务、计算机信息等方面具有优势。服务贸易已经成为两国经贸合作的重要领域，巴已成为我国重要的服务出口市场。但总的来看，中巴服务贸易总体规模仍相对有限，合作层次也有待进一步提升。近年来，我对巴服务出口和在当地提供服务，主要集中在工程承包、电信服务、金融合作、交通运输（海运、空运）等重点领域，而在商业服务、仓储、设计咨询、保险、文化娱乐、居民服务等更广泛领域鲜有涉足。

3.我对巴工程承包业务发展势头良好

长期以来，巴基斯坦是我最重要的海外工程承包市场之一。2013年以来，在中巴经济走廊建设带动下，我在巴工程承包业务保持强劲增长，年签约额和营业额由2013年的54.56亿美元和37.01亿美元，增长至2016年的115.8亿美元和72.6亿美元（双方统计存有差别），2017年营业额达113亿美元，同比大增56%，领域涉及水利、电力、交通、通讯、港口、石油天然气开发等。新签大型工程承包项目包括中国路桥承建喀喇昆仑公路升级改造二期项目、中国建筑承建卡拉奇至拉合尔高速公路（苏库尔至木尔坦段）、中铁二十局承建卡拉奇至拉合尔高速公路（阿普杜勒至拉合尔段）、中核中原承建恰希玛核电站C-3/C-4项目和卡拉奇K-2/K-3核电项目、葛洲坝承建达苏大坝水电站主体大坝项目等。

4.通讯和交通运输领域合作稳步推进

通讯领域，中移动、华为、中兴等电信营运商和通讯设备商在巴积极开展业务。交通运输领域，中国远洋运输（COSCO）上世纪九十年代进入巴航运市场，在海运、清关、拆船等领域为中巴客户提供服务。国航持续运营卡拉奇-伊斯兰堡-北京航线数十年，并于2015年10月开通北京-伊斯兰堡-卡拉奇直飞航线，这是国内航空公司开通的首条连接北京和伊斯兰堡的空中通道。南航也在巴营运多年，发展稳定。中外运长航于2016年4月与巴基斯坦国家物流中心签署合作备忘录，开展国际物流合作。一些货运代理企业与巴当地运输公司联营，代理清关业务等。

三、中巴服务贸易合作前景和重点合作领域

（一）双边服务贸易合作前景广阔

巴基斯坦人口接近2亿，是世界第六人口大国，目前人均国内生产总值1545美元，是发展潜力巨大的服务消费市场。巴服务市场开放度高，消费者对华友好，是我服务类企业“走出去”的重点国家。本届穆盟（谢里夫派）政府致力于振兴经济，根据巴中长期经济发展规划，其能源开发、金融服务、交通通讯、制造业升级等领域的生产性服务需求激增。在巴基斯坦当前经济发展阶段，两国在能源开发、资源开采、产业升级、工程承包、电信服务等领域，合作前景广阔。

（二）可重点关注合作领域

1.中巴经济走廊建设为我企业赴巴开展工程承包业务带来巨大商机

特别是在能源（水电、太阳能、风能开发和油气资源勘探等）、交通、通讯、房建等领域。为尽快摆脱能源危机，巴政府继续鼓励外国直接投资（FDI）参与本国油气资源的上游开发，勘探服务市场仍将保持高度开放，是前景巨大的增长点。

2.交通运输服务业有望实现跨越式发展

目前，中巴经济走廊的重点项目瓜达尔港建设进展顺利。2016年底，中国海外港口控股有限公司获得瓜达尔港2000亩土地的租赁权，用于建设瓜港首个经济特区，目前瓜港疏浚工程项目已经结束，港口运营能力正在全面恢复，瓜达尔港东湾快速路（疏港公路）、瓜达尔国际机场即将进入实施阶段。随着瓜达尔港建设的顺利推进，中巴在海运、陆运、空运方面的合作将迎来新的发展机遇。

3.通讯业发展潜力可期

巴基斯坦在互联网领域表现突出，是世界上增长最快的市场之一。目前全巴约有370万宽带用户，过去3年，3G、4G用户每月增长百万之多。巴全国有51000个村庄，大部分无电信服务覆盖。据媒体报道，巴每分钟就有26个人首次接入互联网，到2020年，巴基斯坦将有超过6500万人在智能手机上使用3G或者4G网络，届时手机用户将超过1.63亿人，约占巴全部人口的89%。鉴于巴基斯坦60%的人口低于30岁，可以预计未来通讯服务也将迎来快速发展。巴政府已将扩大电信基础设施建设、提升电信服务普及率，特别是将电信服务延伸到广大农村和欠发达地区列为重要发展任务，我在巴电信业务拓展面临巨大机遇。

4.其他领域

一是人力资源培训、流程服务外包。巴人力资源丰富且在穆斯林文化、英语语言方面具有较好基础。巴曾是英殖民地，政治制度和市场体制沿袭英国，英语曾是官方工作语言，接受过初中以上教育的劳动者均能使用英语。二是纺织业相关领域。纺织业是巴最大、最重要的工业部门，但纺织机械设备及其零部件严重依赖进口，技术升级需求广阔。巴纺织出口主要是原棉、棉纱等初级产品和运动成衣、鞋帽等中低端产品，中巴纺织业的国际分工交错，可在产业提升的各环节开展服务贸易合作。同时，巴纺织业在服装设计、品牌管理、展览营销等方面还亟待提升。三是国际贸易领域。巴自然资源丰富，盛产芒果、棉花、大米、小麦、珠宝、大理石等初级产品，但长期以来海外市场拓展有限，对市场营销、国际会展服务的需求较大。

资料来源：走出去服务港、安库风险信息公司

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