中小地炼分类整合，三足鼎立，山东大炼化谁主沉浮？

9月3日，裕龙岛炼化一体化项目（一期）结束了为期5个工作日的环评公示，生态环境部对该项目环评文件进行审查。此外，化学工业第一勘察设计院有限公司签约炼化一体化项目（一期）桩基工程，这意味着该项目距离开工日期已越来越近。

然而，山东大炼化布局不止于此。综合各方消息，除烟台总规划4000万吨的裕龙岛炼化一体化项目外，东营也正在整合境内资源，谋划千万吨级炼化项目，在压缩中小产能的基础上，将大炼化规模做至2000万吨。而山东地炼龙头东明石化和其主导的山东炼化能源集团也有意利用中原经济区政策，将菏泽炼化规模做至2000万吨。如果上述规划得以实施，在若干年之后，山东或将形成烟台、东营、菏泽三大炼化基地。

业内专家认为，未来5年是炼化行业重新洗牌的最为关键的时期，仅就山东而言，一期建成的裕龙岛炼化一体化项目与东营、菏泽谋划建设的千万吨级炼化一体化项目，有望形成三足鼎立之势。

裕龙岛炼化一体化项目衔枚疾进

裕龙岛项目自2010年填海造陆开始，到2016年项目被迫中断暂停，此后经过数年的沉寂，经省市各级部门和相关企业多方论证筹谋，直到2019年再次浮出水面。

2019年山东省两会期间，时任省长龚正在政府工作报告中提出，“加快推动炼化一体化，全力推进烟台裕龙岛炼化一体化项目前期工作”。

2019年6月28日，山东裕龙石化有限公司成立，前期填海造陆并一直坚持力推该项目的南山集团占股71%，与上市公司万华化学为同一股东的万华实业集团有限公司占股20%，具有国资背景的山东发展投资控股集团占股9%。原北京燕山石化董事长罗强被聘任为董事、总经理。

进入2020年，裕龙岛炼化一体化项目启动步伐明显加快。

1月26日

国家发改委、工信部、国家能源局联合复函山东，同意裕龙岛炼化一体化项目列为《石化产业布局规划方案(修订版)》储备项目。

2月11日

山东省委、省政府召开裕龙岛炼化一体化项目推进部署电视电话会议，提出按照“油头、化身、高化尾”的要求，着力打造高端石化产业基地。

2月12日

山东省政府下达2020年省重大项目名单，裕龙岛炼化一体化项目(一期)列第一位。

2月17日

山东裕龙石化产业园管理委员会、山东裕龙石化产业园发展有限公司揭牌成立，烟台市委常委、常务副市长王中出任山东裕龙石化产业园管委会主任。

3月19日

裕龙岛炼化一体化项目举行融资战略合作协议视频签约仪式，平安银行、平安资产管理公司等参与裕龙岛项目融资战略合作。

3月31日

裕龙岛炼化一体化项目（一期）环境影响评价第二次公示，首次披露一期概算总投资1278亿元，建设2000万吨炼化一体化装置，包含2套150万吨乙烯及下游深加工装置、200万吨对二甲苯等装置。

6月1日

国家发改委、工信部、国家能源局联合复函山东，同意将裕龙岛炼化一体化项目(一期)由储备项目转为规划项目。

6月2日

山东省发改委核准批复裕龙岛炼化一体化项目(一期)。

7月15日

生态环境部受理该项目环评文件，并将相关情况进行了10个工作日的公示。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批，审批部门应当自收到环境影响报告书之日起60日内，作出审批决定并书面通知建设单位。

一系列紧锣密鼓的脚步，意味着山东倾全省之力打造的“石化航母”拿到路条，即将下水启航。

另据了解，《山东裕龙石化产业园发展规划》已由山东省工信厅批复。根据规划，裕龙石化产业园将按照“少油、宜芳、多烯”的原则设计总工艺流程，除了业已公布的两期总规划4000万吨/年的炼化一体化项目，还将配套其他石化下游、化工新材料和公用工程。

近期规划建设2000万吨/年炼化一体化项目、100万吨/年乙烷制烯烃项目、海洋化工一体化项目、高端石化及新材料产业区、公用工程等基础设施，达到产业园高起点发展。其中，2000万吨/年炼化一体化项目主要配置1000万吨/年常压蒸馏装置和1000万吨/年常减压蒸馏装置、轻烃回收装置、脱硫脱硫醇装置、渣油加氢装置等炼油工艺装置，乙烯、裂解汽油加氢、芳烃抽提、丁二烯抽提、EVA/LDPE等化工工艺装置及相关配套设施。

中期规划新增2000万吨/年炼化一体化项目，新增一套100万吨/年乙烷制烯烃项目、高端制造业聚集区，达到产业园壮大发展的目的。如果上述规划能够实现，10年后，裕龙岛炼化产能将达到4000万吨，届时将成为山东乃至全国最大的炼化项目之一，足以跻身国际一流炼化基地行列。

地炼企业产能整合转移拉开帷幕

今年6月，山东金石沥青股份有限公司启动炼化装置拆除工作，标志着山东地炼企业产能整合转移工作拉开序幕。该公司5月份与省有关部门签订产能整合转移相关协议，成为首个正式签约并拆除装置的地炼企业，拆除后将融入烟台裕龙岛炼化一体化项目。

“这次全省地炼企业产能整合转移，给企业的发展带来了春风。”金石沥青工会主席、外协经理路宜明表示，将抢抓机遇，充分借力地方企业产能整合转移，利用好各项优惠政策，加快拆除淘汰老装置，投建新项目建设，推进企业转型发展。

路宜明所说的优惠政策，是山东省去年9月出台的地炼产能整合转移细则，包括财政税收奖补、职工安置、土地开发供给、金融信贷、产能交易资金拨付等。而且置换“早签约高收益”，今年年内签约置换产能的给予10%的资产溢价，而2021年签约的则有10%的折价。

山东在我国炼化行业长时间占据榜首地位，目前该省原油一次加工能力2.1亿吨/年，占全国原油总加工能力的28%。其中，40多家成规模的地炼企业总产能就有1.65亿吨/年，占全国地炼总产能的70%。但这些地炼企业处于布局散乱、各自为战的状态，困守价值链中低端，在近年来各地大型炼化一体化项目的冲击下，市场空间日益窘迫。

正是在这种背景下，山东省2018年提出建设2000万吨及以上国际领先水平的炼化一体化项目的设想，以适应该省石化产业高端发展的需要。

随着裕龙岛炼化一体化项目浮出水面，山东地炼企业产能整合转移也有了终极方案。2018年10月，山东省政府发布《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》，对地炼产能整合转移作出部署：2022年对城市人口密集区和300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移；2025年对500万吨及以下地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移。

2019年8月，科力达、富宇化工、海科化工、中海精细化工、成达新能源、滨阳燃化、鑫泰石化、金石沥青、恒源石化等9家企业，分别从各自实际出发，同意参与裕龙岛项目产能替代，成为首批达成产能整合转移意向的地炼企业。此后，又有玉皇盛世参与整合转移。

上述10家企业单套常减压加工能力均在350万吨/年以下，合计2790万吨产能，按照产能置换标准为不低于1∶1.25的减量目标，正好与裕龙岛项目一期2000万吨规划产能吻合。另外，上述企业合计拥有进口原油使用配额1500万吨/年，整合完成后，这些配额也一并归于裕龙岛项目。

“按照减量替代原则，提高压减置换标准，大力压减炼油产能，今年年底前整合置换产能满足裕龙岛炼化一体化项目一期工程的需要。”山东省化工专项行动办公室炼化组一位工作人员表示。

此外，4月29日印发的《山东省能耗指标收储使用管理办法（试行）》，明确了使用范围、方式、价格和程序。企业可通过申请使用和市场竞购两种方式取得能耗、煤耗指标，推进重大项目建设。作为全省重大项目一号工程的裕龙岛炼化一体化项目，不必为能耗指标羁绊，也不再受产能替代和进口原油指标困扰。

为加快推动地炼产能整合转移，山东省发展改革、财政、人社、自然资源、金融监管等部门拿出了可操作性细则，包括担保贷、职工安置、产能交易、税收分配，甚至连土地和排放指标都给出了具体的方案。

在财政税收方面，设立200亿元裕龙岛炼化一体化项目建设基金，主要用于购买地炼产能指标，通过实施转出地和转入地税收分享政策平衡地区利益，分享期限为10年。在金融信贷方面，对参与产能整合转移的地炼企业不抽贷、不压贷、不断贷，对存量贷款实行封闭管理。

在土地开发方面，产能退出的土地整改后重新出让的获得收益，除上缴国家部分外，优先用于企业员工安置，就地转型为鼓励产业的地炼，5年内继续按原用途使用。该省还推动产能指标交易，资金的给付约定为：将在企业炼油装置停产前3个月支付20%，停产后1个月内再支付10%，拆除炼油装置后1个月内再支付40%。

据悉，按照全省统一部署，东营、滨州等市正梳理确定分年度产能整合转移企业名单，组织已达成意向的企业签订整合转移协议，下达产能整合转移任务。据悉，今年将有金石沥青、滨阳燃化、中海精细、玉皇盛世等4家企业退出。

据统计，山东省内300万吨以下的地炼企业有38家，合计炼能4610万吨。按照规划，2022年前完成整合转移的地炼合计22家，不在整合转移计划内的企业，如不符合一体化标准，结局应是被拆除。

烟台520万吨乙烯基地呼之欲出

裕龙石化产业园向东90公里，是烟台万华工业园。

万华化学股份有限公司2019年财报显示，正在建设的100万吨乙烯产业链项目预计于2020年下半年建成。该项目全称为“聚氨酯产业链一体化—乙烯”一期项目，总投资168亿元，自2018年下半年启动建设，为期两年。项目建成投产后，可年产100万吨乙烯以及丙烯、混合C4 、C6+等中间产物，并深加工生产40万吨聚氯乙烯、15万吨环氧乙烷、45万吨线型低密度聚乙烯、30万吨环氧丙烷、65万吨苯乙烯、5万吨丁二烯等下游产品。

根据万华化学此前发布的公告，为把万华烟台工业园打造成为全产业链、世界级的化工新材料园区，万华计划新建“聚氨酯产业链一体化—乙烯”二期项目，并于去年获得核准。

据悉，二期项目以石脑油、混合丁烷为原料，经120万吨/年乙烯裂解装置生产烯烃、芳烃及下游产品，主要包括乙烯裂解、裂解汽油加氢、芳烃抽提、丁二烯、高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、聚烯烃塑性体/弹性体、聚丙烯等装置以及配套的公用工程和辅助生产设施。

在可预见的“十四五”期间，“没有一滴油”的万华工业园将通过外购原料形成220万吨乙烯产能。

而裕龙岛炼化一体化项目的落地实施，也将加速烟台乙烯基地进一步壮大。这是因为，与南方沿海大型炼化项目不同，裕龙岛炼化一体化项目一期就配置300万吨乙烯产能。相比国家七大石化基地的投产及拟建项目，2000万吨炼油配套300万吨乙烯产能，配置水平处于国际先进行列。

业内专家分析，该项目产能规模与浙江石化类似，装置配置又与恒力石化类似，都是走全加氢路线，产品附加值高。据悉，该项目设置了两条重油路线：一条路线为固定床渣油加氢+催化裂化(MIP-CGP)路线，另一条为溶剂脱沥青+浆态床渣油加氢+催化裂解DcC路线。两条路线的配置可灵活应对未来产品市场的变化和加工原油品质的变化。项目产汽煤柴油339.95万吨，成品油收率近17%，为目前国内成品油收率最低的炼化一体化项目。

而在化工产品衍生方面，该项目配置2套150万吨乙烯装置，乙烯、丙烯、丁二烯、苯乙烯等产品配置丰富，涉及E B、SM、E O、E G、EVA、LDPE、HDPE、LLDPE、UHMEPE、PO、MMA、ABS等产品。

这一点，完全呼应了《山东新旧动能转换重大工程实施规划》的有关要求。根据该《规划》，100万吨乙烯产业链项目预计于2020年下半年建成。该项目全称为“聚氨酯产业链一体化—乙烯”一期项目，总投资168亿元，自2018年下半年启动建设，为期两年。项目建成投产后，可年产100万吨乙烯以及丙烯、混合C4 、C6+等中间产物，并深加工生产40万吨聚氯乙烯、15万吨环氧乙烷、45万吨线型低密度聚乙烯、30万吨环氧丙烷、65万吨苯乙烯、5万吨丁二烯等下游产品。

这一点，完全呼应了《山东新旧动能转换重大工程实施规划》的有关要求。根据该《规划》，山东炼化行业成品油(汽煤柴油)的产出率将降至40%左右，而烯烃、芳烃等基础原料和高端化工新材料保障能力显著提高，基础化工原料(产品)占比达到35%以上的国际先进水平。

预计到2025年，烟台520万吨乙烯基地将形成多元化原料炼化一体化产业链格局。一方面，裕龙岛炼化一体化项目生产的苯、气分C4 等大宗产品，可以作为万华工业园MDI、乙烯项目原料。另一方面，两个园区形成了以股权为纽带背景下的竞合关系，既存在乙烯下游产品竞争关系，又存在原料供应的协作关系，山东省产业结构调整的典范正由蓝图变成现实。

鲁北高端石化产业基地先手布局

5月26日，中海油称，垦利6-1油田石油探明地质储量超过1亿吨，成为莱州湾北部地区首个亿吨级大型油田。对石油资源丰富的环莱州湾城市东营来说，新油田的发现也将带来新的机遇和发展。

今年全国两会上，来自东营的全国人大代表张金海建议在东营布局建设国家级绿色循环能源石化产业基地。在张金海看来，东营市发展高端化工产业具有良好条件。

首先，东营市是国家重要的能源保障基地，中石化胜利油田80%的油气地质储量和85%的油气产量集中在东营境内，中海油渤海油田20%的原油储量、33%的天然气储量和16%的原油产量集中在东营沿海。

其次，东营市产业基础扎实，炼化企业原油一次加工能力超过7000万吨，占全省的1/3、全国的8.8%；16家地炼企业获得3735万吨/年进口原油使用指标，加上央企的原油支持，东营炼化企业每年可获得原油资源约6000万吨。

最后，东营港已建成环渤海地区最大的油品及液体化工品特色港口，仓储能力超过1000万立方米，东营港经济开发区已具备建设大型石化产业基地所必须的产业发展、设施配套、要素保障等条件。

很显然，山东省也注意到这一点。早在2018年，山东省政府就在其制定的《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》《鲁北高端石化产业基地发展规划》和《高端化工产业发展规划》中，将东营列为重点发展的高端石化产业基地。

在鲁北高端石化产业基地布局中，威联化学PX项目起到承前启后的关键作用。该项目投资114.3亿元，是国家《石化产业规划布局方案》中第一个实现储备转规划的项目。东营市委六届六次全会指出，依托该项目，向上整合炼化产能，建设千万吨炼油装置；向下延伸芳烃产业链条，建设PTA、新型聚酯、改性树脂等新材料项目。

“东营正全力推动石化产业由内陆向东营港经济开发区集聚，依托威联化学200万吨/年对二甲苯项目，加快贯通上下游产业链条，带动炼化产能整合、减油增化，重点发展化工新材料、高端专用化学品等产品，推进产业发展由燃料型向精细化工型转变。”张金海说。

依托良好的产业基础和发展前景，张金海建议国家在东营港经济开发区布局建设国家级绿色循环能源石化产业基地，支持东营市走“搬迁整合、上大压小、减油增化”的路子，把散布在建成区内的小型石油炼化企业集中到东营港经济开发区，建设千万吨级精细型炼化一体化项目、大型石化项目，促进高质量发展。

张金海的建议与东营市产业规划不谋而合。《东营市2020年国民经济和社会发展计划》提出，东营将建设1000万吨炼油装置，适时建设二期1000万吨炼化一体化项目。

东营市发改委有关负责人介绍说，支持部分企业参与烟台裕龙岛项目，其余企业以PX项目为依托，向下延伸产业链条，重点发展化工新材料，向上建设1000万吨炼油装置，建设二期1000万吨炼化一体化项目；同时积极推进中国振华丙烷脱氢与环氧丙烷、中国能源新材料等合作项目，推动石化产业加速转型。

根据东营港经济开发区发布的高端石化产业发展重点，其对炼油布局有三步：第一步是鼓励和引导联合石化，在预留位置再增加500万吨油头规模，将东营港区原油一次炼化能力提升到2500万吨。第二步是对区内5家炼化企业进行整合，本着“宜烯则烯、宜芳则芳”的原则统筹乙烯、芳烃原料综合利用。第三步则提到远期走“上大压小”的路子，整合东营市未获得原油进口指标的炼化企业，适时引进1500万吨以上的大型炼化一体化项目。

而在整个东营市层面，当地政府计划以大项目支撑、集群化推进、园区化承载的发展模式，全力打造鲁北高端石化产业基地核心区；按照产业“建链、补链、延链、强链”的发展思路，建设炼化一体化、产品多元化的高端石化产业。争取用10年左右的时间，将炼油规模控制在5000万吨，乙烯规模达到500万吨，PX规模达到400万吨，PTA达到480万吨，下游延伸化工新材料规模420万吨，精细化学品规模290万吨，建成“产业体系完整、公用配套完备、生态环境完美、服务管理完善”的世界级石化产业集群。

东明千万吨级炼化项目待机而动在裕龙岛炼化一体化项目衔枚疾进、东营石化整合升级的红火背景下，2017年曾高调亮相的山东炼化能源集团最近有些落寞。去年年初一度传闻由其牵头推进裕龙岛项目，但经过山东省反复权衡和各方利益角逐，最终公布的山东裕龙石化有限公司投资主体，并没有山东炼化能源集团的名字。

更为尴尬的是，不久前，山东清源集团有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、无棣鑫岳燃化有限公司等3家地炼企业退出山东炼化能源集团。

这次股权变更后，山东炼化能源集团股东从8家变为5家，其中新海石化系东明石化集团控股的子公司，这也意味着东明石化对山东炼化能源集团的控制力进一步加强。

作为山东地炼“一哥”，东明石化一直志存高远，除了早在十几年前就打通从日照直达厂区的1000万吨/年输油管道，5年前第一家获得原油进口使用权，还牵头组建了中国(独立炼厂)石油采购联盟、山东炼化能源集团。

据了解，整个东明石化集团现有原油一次加工能力1500万吨/年，其中东明基地1000万吨/年、江苏新海石化500万吨/年。去年东明石化完成原油一次加工量1158万吨，实现营业收入1122.26亿元，再次跻身2020中国企业500强、中国制造业500强、中国民营企业500强，分别位居第186位、第77位和第44位。

今年以来，东明石化克服疫情影响，基本保持满负荷生产，同时加快推进项目建设工作。3月26日，东明石化旗下山东润泽化工有限公司100万吨/年重整项目正式开工。通过该项目可对现有石脑油资源综合利用，优化东明石化产品结构，实现“炼油—化工”一体化发展。

东明石化并不拘泥于周边几省，在江苏赣榆建立第二基地之后，6月9日，由其主导的山东炼化能源集团与福建永荣控股集团举行永荣新材料2×100万吨/年丙烷制丙烯及下游新材料项目投资合作签约仪式。据了解，该项目总投资396亿元，在福建莆田秀屿石门澳化工园区规划建设2×100万吨/年丙烷制丙烯及下游新材料，同时配套相关码头及储运罐区。项目分两期建设，一期先行投资198亿元，建设100万吨/年丙烷制丙烯及下游新材料项目。山东炼化和福建永荣联手打造炼化下游化工新材料项目，无疑是为了在山东之外寻求新的发展机遇，破解当前发展之困。

8月28日，东明石化在河南区域投资的第一座全资旗舰店安阳市区加油站盛大开业。东明石化总裁李治表示，东明石化大力推进销售终端战略，已在山东、河南等8省市开展加油站开发、经营业务。

9月22日，东明石化与新加坡新狮国际能源投资有限公司签约合作，投资50亿元实施300万吨/年减油增化项目。该项目采用UOP、利安德巴塞尔等世界先进技术，对炼油深加工装置进行改造，建设100万吨/年裂解装置、30万吨/年HDPE、40万吨/年FDPE、35万吨/年聚丙烯等，并配套建设罐区、变配电、动力站等公用工程设施。

根据投资计划，东明石化2020年在建和新开工建设项目共计18个，总投资约255亿元，包括在建的20万吨/年聚丙烯项目、180万吨/年柴油加氢裂化项目、100万吨/年催化重整项目等11个项目。年内还有4个拟开工省重大项目建设：100万吨/年资源综合利用项目、120万吨/年聚酯项目、山东高端化工研究院项目、东明石化产业园区规划项目。按照“三步走”发展战略，东明石化今年还将启动300万吨/年减油增化和1200万吨/年炼化一体化项目，以最大程度对冲疫情影响，加快转型升级步伐。

业内人士分析指出，东明石化大规模投资的豪迈底气源于其行业领军地位，而其发展契机很可能来自另一国家战略。除了被山东省政府确定为“山东省重要能源化工基地”，由于东明紧靠河南，已被国家《中原经济区发展规划》列为“石油化工基地”。