「财富科技周报」第78期 | 蚂蚁集团、贝莱德、淡马锡……
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潘之花划重点：
1. 蚂蚁集团上市再近一步，或成全球最大IPO
2. 全球资管巨头Vanguard“撤离”香港和日本，亚洲总部迁至上海
3. 2019年末香港资管市场规模增长两成，资管总额达28.8万亿港元
大公司
1. 蚂蚁集团上市再近一步，或成全球最大IPO
关键词：蚂蚁上市
8月25日晚，上交所受理蚂蚁集团科创板上市申请，同日，蚂蚁集团也已向港交所递交上市申请。同时发布的招股书，首次将蚂蚁集团的经营全貌展现给投资者。招股书显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.39亿股(绿鞋机制实施前)。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。
资深投行人士王骥跃预计：“本周监管部门可能会出具第一轮问询函，下周蚂蚁集团回复，最快9月10日前后过上市委，或于10月20日前后上市。”
2. 贝莱德、淡马锡和建行合资成立财富管理公司，已获监管机构批准
关键词：合资财富管理公司
近日，银保监会官网公布中国已批准全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock Inc .)、新加坡主权财富基金淡马锡控股(Temasek Holdings)和中国建设银行组建一家财富管理合资公司。
银保监会官网公布的“中国银保监会新闻发言人答记者问”中，在回答对外开放进展时，发言人称，今年上半年又有来自世界各地多家知名优质的外资银行保险机构获准批设。其中便举例了美国贝莱德金融管理公司与建信理财有限责任公司、新加坡淡马锡旗下富登管理有限公司，在上海合资筹建由外资控股的贝莱德建信理财有限责任公司。
小花有话说：
此外，发言人还表示，美国安达保险集团已获准增持华泰保险集团股份至46.2%，成为其最大股东；中法合资、中澳合资和中英合资的3家外资保险公司也分别下设了专门的资产管理公司；来自韩国的大韩再保险在华设立了再保险分公司。
新动向
1. 全球资管巨头Vanguard“撤离”香港和日本，亚洲总部迁至上海
关键词：Vanguard
在2018年关闭新加坡业务后，香港便是Vanguard在亚洲的主要办事处所在地。8月27日，Vanguard相关发言人在回复界面新闻时表示，公司将有序退出香港指数交易所买卖基金（ETF），强积金（MPF）和紧贴指数集体投资计划等平台。
“我们已向客户，服务供应商，有关当地监管机构以及其它我们所依赖的相关实体交代有关决定。我们预计将需6到24个月来执行这一决定。”官方声明称。在另一份声明中，Vanguard方面也证实，将关闭在日本的业务，并将其在亚洲的主要办事处迁往上海。
2. 海外私募巨头进军中国市场，近日已完成私募备案
关键词：橡树资本子公司
基金业协会信息显示，成立于2020年2月14日的Oaktree (北京) 投资管理有限公司，在2020年8月18日完成外商独资其他私募类投资基金管理人登记，成为第29家在中国内地市场正式备案的外资私募机构。
资料显示，Oaktree (北京) 投资管理有限公司的注册资本是454.8803万美元，公司法定代表人为孟圆圆，由橡树资本（香港）有限公司100%持股，于今年2月17日在北京完成工商注册。
小花有话说：
橡树资本是全球最大不良资产投资机构，在投资界有着 “困境资产投资之王”、“华尔街秃鹫”之称。公司创始人霍华德·马克斯曾成功预言 2000 年的科技股崩盘和 2008 年金融危机，巴菲特也曾说：“我会第一时间打开邮件并阅读的就是霍华德·马克斯的备忘录。”
趣产品
1. Cowbell Cyber通过改进平台扩展网络保险数字化服务
关键词：保险数字化
由AI驱动的美国网络保险初创公司Cowbell Cyber已在其网络保险平台中引入了新的功能。据了解，有了新功能，该平台能够更轻松、更准确、更快速地开展更大范围的风险承保业务。其中，Cowbell Insights功能能够提供不断更新的网络风险分析，可帮助投保人了解如何提高风险评级并降低网络风险。目前，该平台还能改进多项客户体验，例如支持各种付款方式和高级融资方式等等。此外，增强的平台还能够为所有的分销渠道提供支持。
Cowbell Cyber的CPO和联合创始人Rajeev Gupta说：“纸质申请、无法核实的数据、仅根据行业和公司规模提供的保单和保费数量，这些因素导致了网络缺乏透明度。我们的平台每周都会增加新的功能，并提供新的数据源，因此，Cowbell Cyber能够持续为其网络保险产品带来快速创新，以极高的准确性和速度提供更大的承保能力，同时提高了代理流程的简便性。”
通过不断改进平台，Cowbell Cyber旨在让所有企业和投保人都能通过其独立的网络保险产品Cowbell Prime使用网络保险。据了解，借助每个公司的400多个数据点，Cowbell每天处理数十亿个数据元素，从而保持风险评级的持续更新。Cowbell Cyber的平台上包含300多万个公司，因此能够实现风险选择和定价的实时更新。
投融资
1. 加拿大保险科技公司 Breathe Life获得1150万加元资金
关键词：保险科技
总部位于加拿大的保险技术公司Breathe Life是寿险企业SaaS平台，近期已获得1150万加元（合870万美元）的资金。
Breathe Life为保险公司提供了一个数字平台，用于分销寿险产品，从而提高了销售量和保单交付速度。此外，借助该平台，运营商能够提供全品牌的、以用户为中心的体验，从而简化了客户的在线购买流程。Breath Life的全渠道平台打破了数据壁垒，将客户信息统一到单个配置文件中。它还包含高级分析和机器学习功能，为产品设计和市场机会提供建议。
小花有话说：
投资公司的多位发言人表示：“在当前的全球背景下，各个领域都亟需开发数字化服务。我们坚信，这家前途无量的蒙特利尔公司将成为保险业创新的典范。最近，保险业一直在进行数字化转型，这是一项多年的努力。过去的六个月对保险业产生的启示是：是时候进行数字化转型了。Breathe Life拥有良好的业绩记录，能够帮助北美的运营商快速为消费者提供高质量的数字化体验，从而推动增长，同时也为业务带来了有价值的、数据驱动的分析。”
读报告
1. BCG报告发布：110万亿资管市场重拾增长
关键词：资产管理
近日，波士顿咨询公司（BCG）联合光大银行发布《中国资产管理市场2019》报告显示，截至2019年底，中国资管市场规模达到110万亿，相比2018年的107万亿增长3%（2年数据均不含保本理财）。尽管涨幅并不明显，规模重拾增长。
调结构仍是2019年关键词，在去通道和主动管理背景下，通道业务及影子银行仍是监管把控重点。受此影响，基金子公司、券商资管、信托规模依旧处于下降周期，分别下跌18%、18%、5%，合计减少约4.3万亿；发挥主动管理优势的银行理财、保险资管、公募、私募机构等机构寻求产品创新，分别增长6%、16%、13%、8%，合计增加约7.3万亿。
2. 2019年末香港资管市场规模增长两成，资管总额达28.8万亿港元
关键词：资产及财富管理
上周，香港证监会公布《资产及财富管理活动调查》报告，截至2019年12月31日，香港资产及财富管理业务所管理的资产规模同比增加20%至28.77万亿港元。
报告显示，2019年香港资产及财富管理业务收获1.67万亿港元净资金流入；资产管理、基金顾问业务所管理的资产同比增加22%至20.04万亿港元；私人银行及私人财富管理业务的管理资产增长19%至9.06万亿港元；信托持有资产增加11%至3.84万亿港元；在香港获得牌照进行资产管理的持牌机构增加10%至1808家；资产及财富管理业务的从业人员达到45132人。
证监会信息显示，虽然受到新冠肺炎疫情影响，香港注册成立的证监会认可基金在第一季度经历净资金流出，但是这些基金在第二季度已经出现反弹表现，收获270亿港元净资金流入；同时2020年上半年，香港股市及期货市场保持活跃，平均每日成交额同比上升20%，达到1175亿港元，首次公开招股市场蓬勃发展，集资额为928亿港元。
看监管
1. 打破金字塔式格局，保险独立代理人破冰读秒
关键词：保险代理人
被视为打破现有个人保险代理人金字塔式利益格局的重磅利器，酝酿多时的独立代理人制度终于揭开面纱。8月23日，银保监会近日下发《关于保险公司发展独立个人保险代理人有关事项的通知（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），对《保险代理人监管规定》中“建立独立个人保险代理人制度”进行细化，要求通过该制度破除保险销售组织层级，拟圈定独立代理人准入门槛，划定出保险公司职责。
我国保险业的快速发展，个人代理人制度功不可没。不过近年来该制度也面临着不少弊病，高脱落、多误导、身份尴尬等问题接踵而至，对于这一模式的转型呼声不断。
根据《意见稿》，独立个人保险代理人是指与保险公司签订委托代理合同，不参加营销团队、自主独立开展保险销售的个人保险代理人。而独立代理人需要满足以下三个条件：必须破除组织层级，不得隶属任何保险营销团队，也不得发展保险营销团队，仅可以聘请少数人员从事协助投保、出单、售后管理等辅助性工作；应按照代理销售的保险费直接计算佣金，不得给予组织增员利益等间接佣金；根据保险公司的授权代为办理业务的行为，由保险公司承担责任。
国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生介绍称，与传统的营销员制度中间层级多的“金字塔结构”相比，独立代理人仅有自己的层级，“有着更好的激励机制，将更能鼓励优秀保险代理人的积极性，使其脱颖而出”。
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