陆家嘴财经早餐2019年11月20日星期三

重要经济日程

1、07:50 日本10月季调后商品贸易帐

2、09:30 中国11月LPR

3、10:00 国新办举行新闻发布会，介绍第四次全国经济普查结果有关情况

4、15:00 德国10月PPI

5、17:00 欧洲央行公布2019年11月金融稳定评估报告

6、18:30 欧洲央行管委Gabriel Makhlouf发表讲话

7、21:30 加拿大10月CPI

宏观

1、国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定，允许外商投资设立演出场所经营单位，不设投资比例的限制；允许设立外商独资演出经纪机构、投资音像制品制作业务；在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制。

2、央行召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，研究当前货币信贷形势，部署下一步货币信贷工作。会议分析认为，宏观经济金融平稳运行仍面临挑战，经济下行压力持续加大，局部性社会信用收缩压力依然存在。金融部门要坚持金融服务实体经济，实施好稳健的货币政策，加强逆周期调节，加强结构调整，进一步将改革和调控、短期和长期、内部和外部均衡结合起来，用改革的办法疏通货币政策传导，发挥好银行体系为实体经济提供融资的关键作用，促进经济金融良性循环。

3、央行行长易纲表示，要继续强化逆周期调节，增强信贷对实体经济的支持力度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速基本匹配，促进经济运行在合理区间；要坚持推进结构调整，立足当前、着眼长远，用改革的办法优化金融资源配置；要发挥好贷款市场报价利率对贷款利率的引导作用，推动金融机构转变贷款定价惯性思维，真正参考贷款市场报价利率定价，促进实际贷款利率下行；要继续推进资本补充工作，提高银行信贷投放能力。

4、央行周二开展500亿元国库现金定存操作，中标利率为3.18%，较上一次降低2个基点。央行同日开展1200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.5%，当日无逆回购到期，因此净投放1200亿元。

5、央行行长易纲会见欧洲稳定机制主席雷格林，双方就全球经济形势、中欧金融合作等议题交换了意见。

6、商务部等18部门联合印发通知，在海南自贸区试点其他自贸区施行政策，包括提升投资贸易便利化、扩大金融领域开放、加快航运领域发展及其他方面共30项政策内容。

7、发改委印发《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》，要求推动物联网等新型基础设施和智慧应用超前布局、协同发展，实现重点区域5G网络全覆盖与综合应用，推进IPv6等新技术规模化部署，建设一体化示范区智慧大脑。

8、财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入167704亿元，同比增长3.8%；印花税2157亿元，同比增长12.4%，其中，证券交易印花税1132亿元，同比增长27.5%。

9、商务部将13家优秀电商园区增补为国家电子商务示范基地，包括徐州软件园电商基地、黑河跨境电子商务产业园区、盐城电商快递产业园等。

国内股市

1、上证指数收涨0.85%报2933.99点，收复半年线；深证成指涨1.8%报9889.75点，创业板指涨2.77%报1729.08点，刷新三个月最大涨幅；万得全A涨1.34%。两市全天成交4183亿元，较上日放量逾500亿。游戏板块掀涨停潮，完美世界等近15股涨停。

2、北向资金净流入25.25亿元， 连续四日净流入，累计净流入68.8亿元。贵州茅台、牧原股份、长安汽车分别获净买入1.47亿元、1.1亿元、1亿元。迈瑞医疗、中国国旅、三安光电分别遭净卖出2.01亿元、1.79亿元、1.51亿元。

3、香港恒生指数收涨1.55%报27093.8点，连续第二日大幅反弹；恒生国企指数涨1.33%。手机配件、生物制药股走强，瑞声科技涨超6%领涨蓝筹；周黑鸭涨超20%盘中临停，次新股旅橙文化飙涨超100%。全日大市成交升至799.1亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.49%，报11656.4点。

4、阿里巴巴港股IPO认购火爆，提前半天结束机构认购，散户认购将在周三上午截止。MSCI称，MSCI中国指数成分股阿里巴巴5亿新股11月26日开始在香港上市交易时，暂不就其股票数量变化作任何调整；计划在明年2月进行指数季度审核时再继续相关调整。

5、据新浪，阿里巴巴据悉将IPO价格指引设定在每股176港元附近。日前阿里巴巴曾公告称，香港IPO发行价不超过每股188港元。

6、科创板发行定价首现低于投价报告区间下限。祥生医疗公告，发行价格确定为50.53元/股，而主承销商投价报告则建议定价区间为50.57-55.62元/股。

7、知情人士透露，港交所研究收购西班牙交易所集团（BME）。此前瑞士证交所已向西班牙交易所发出收购要约，德意志交易所也考虑对其进行收购。港交所回应称“不评论并购传闻”。

8、在证监会针对康得新的听证会上，康得新的代理律师表示康得新自始至终没有否认造假，但无法认可证监会行政处罚事先告知书中的虚增利润金额。

9、小米创始人、董事长兼首席执行官雷军在2019小米开发者大会上表示，今年12月份，小米将发布首款支持NSA和SA双模5G手机Redmi K30。

10、据每经，中国电信和三星在武汉联合发布5G折叠屏手机心系天下W20，将于12月份面世，但大众最为关注的价格并未公布。

11、【上市公司重要公告】合力泰董事长被证监会立案调查；康盛股份实控人变更为解直锟；创新医疗：暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利；永兴材料控股股东转让10%股份引入战投；浙商银行遭弃购超6600万元；兆新股份控股股东所持25.82%股份将被拍卖；商赢环球控股股东及一致人拟减持不超6%；四维图新：华为将采购公司自动驾驶地图数据；联创股份实际控制人涉嫌违法违规减持遭立案调查；红宇新材拟购铂睿智恒75%股权切入移动互联网。

金融

1、央行发布《中国绿色金融发展报告（2018）》，提出将深入研究绿色金融基础理论，不断完善绿色金融标准体系，研究储备更多绿色金融政策工具，继续鼓励绿色金融产品服务创新，广泛深入参与全球绿色金融治理，推动中国绿色金融高质量、可持续发展。

2、银保监会副主席黄洪：全国银行业金融机构已设立科技支行或专营机构超过750家，未来银行业保险业还将继续通过组织流程改造和产品服务创新，为新技术发展提供更加多元化的金融服务。

3、中国银联下发通知，要求收单机构应从外包服务机构合作、商户管理、交易监控等各环节全面排查是否存在信用卡违规代还业务，对于发现信用卡违规代还业务的，应立即关停。并将在11月18日至29日开展全面整顿。

4、设在银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室日前向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

5、有消息称，蚂蚁金服将申请新加坡虚拟银行牌照。蚂蚁金服方面透露称，正积极考虑这个机会。蚂蚁金服已经获批香港虚拟银行牌照。

楼市

1、北京市住建委发布通知，明确首次将公租房违规家庭信息纳入到金融体系征信平台。对存在转租转借、空置、擅自装修等违规使用的公租房家庭，其处罚信息纳入央行征信系统。

2、在深圳率先放开普通住宅认定标准之后，上海宣布仍然延续2014年的认定标准至2024年。上海中原资深分析师卢文曦分析称，上海选择沿用普宅认定标准，是基于目前市场的稳定性和政策的延续性，将房价涨幅控制在合理范围内是目前调整的方向。

3、哈尔滨打击虚假房源乱象，要求中介发布房源租售信息前，须通过市房地产经纪网上管理和服务平台进行核验，对已发布的房源如未通过核验将全部下架。

4、据中国建设报，北京、上海、广州、成都、西安等40个重点城市共排查住房租赁中介机构2.94万家，查处违法违规住房租赁中介机构2816家，通报曝光违法违规典型案例1117起；全国共排查住房租赁中介机构5.77万家，查处违法违规住房租赁中介机构5617家，通报曝光违法违规典型案例3442起。

5、小米AIoT战略委员会主席范典预计，小米今年将交付2000套智能地产解决方案房间，同时还有14个楼盘处于样板间阶段。

6、汇丰经济学家发布报告预计,2020年澳大利亚全国房价将上涨5%至9%，高于此前预期的0%至4%的涨幅。悉尼和墨尔本等主要城市预计将引领涨势，悉尼房价明年料将涨8%至12%，墨尔本将攀升10%至14%。

7、由于受到脱欧不确定性和即将举行的大选影响，在截至11月9日的四周内，英国新上市的房屋数量同比锐减14.9%，这是自2009年8月以来的最大年度跌幅。

产业

1、交通部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》，提出加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，重点突破状态感知、认知推理、自主决策执行、信息交互、运行协同等关键技术。

2、教育部办公厅等十四部门印发《职业院校全面开展职业培训，促进就业创业行动计划》：推动职业院校联合行业企业面向人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网、建筑新技术应用、智能建筑、智慧城市等领域，大力开展新技术技能培训。

3、发改委产业司参加汽车行业高质量发展座谈会，指出要不断挖掘和释放汽车消费潜力，稳定和扩大汽车市场；抓住电动化、智能化发展机遇，推动企业战略合作，建立开放共享行业共性基础平台。

4、据新华社，美国商务部决定将一项“临时通用许可”延长90天，第三次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令，以避免禁令对美国消费者造成不利影响。

5、华为和西班牙巴塞罗那市政府签署合作意向书，双方将合作创新项目，合作还包括应用华为的5G、智慧城市应用助力巴塞罗那市数字化转型。

6、国家电网集中推出12个重点混改项目，特高压领域有白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流工程，金融领域有英大泰和财险、英大泰和人寿增资扩股项目，通用航空领域为国网通航混改项目。

7、深圳公布《深圳建设交通强国城市范例行动方案（2019-2035 年）》（公众咨询稿），拟到2022年实现粤港澳大湾区核心城市核心区联系时间1小时以内，口岸联通更加便捷。

8、浙江省经信厅副厅长杜华红：浙江正在制定《浙江省车联网（智能网联汽车）产业发展行动方案》，以推动汽车产业高质量发展为目标，重点支持智能网联汽车发展。

9、据一财，目前相关部门正在修订2008版限塑令，不久后会公布。塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品被全部替代。

10、青年汽车集团内部人士否认破产，称破产的只是集团旗下的一个子公司，其破产不会对母公司造成太大影响。青年汽车集团正在进行重组，一切工作正常运转。

11、IDC报告显示，2019年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为4.82亿美元，同比增长16.48%；预计到2023年，相关收入将达到29.2亿美元，年复合增长率为25.6%。

12、威马首席战略官称，威马计划在未来6个月内融资10亿美元D轮融资，以实现一年推出一款新车的目标。目前威马第二个车厂即将在湖北竣工。

13、滴滴顺风车更新试运营公告，宣布11月20日顺风车将在哈尔滨、太原、常州3个城市上线试运营。当地的用户需要首先在端内完成安全任务，才可以使用顺风车服务。原定第一批试运营的北京和石家庄，将延缓至12月。

海外

1、美国国会众议院周二通过了旨在避免联邦政府关门、并能使其维持运行到12月20日的临时支出法案。目前该法案已经提交参议院表决。如果这项临时性支出法案未获通过，到本周四美国联邦政府的资金将会耗尽，政府将被迫关门。

2、美联储威廉姆斯：未来几个月，美联储必须确保不会对个别数据过度反应；如果通胀依旧持续朝着错误的方向发展，这可能会导致美联储变得更加宽松；金融稳定是现存最重要的工具，在反周期资本缓冲的想法上没有特别的立场。

3、英国首相约翰逊：陷入僵局的议会不能实现脱欧；我们将在明年1月31日离开欧盟。

4、日本央行行长黑田东彦：将继续尽最大努力达成物价目标；有进一步降息的空间，从未说过可以无限制地降息；只有少数委员认为日本央行无法将利率降至-0.1%以下；ETF购买是必要的政策，不认为日本央行已经达到债券购买限额。

5、澳洲联储会议纪要：如有需要将进一步放宽政策；最合适的做法是保持利率不变，评估效果；澳元在近期处于区间的低端水平；预计澳大利亚第三季度GDP增速温和；家庭消费前景存在相当大的不确定性；房屋建筑部门的下行风险可能会延迟经济复苏。

6、欧盟达成2020年预算协议，将增加支出用于对抗气候变化、加强边境防卫、并构建欧洲自己的卫星系统。欧盟已经承诺，2020年将向价值约1687亿欧元的项目拨款，其中21%将用于应对气候变化。

7、新西兰财政部副部长：针对海外资本投资该国敏感或战略性领域的交易，新西兰政府计划加强否决权，机场、海港、电信、电力和其他关键基础设施等领域投资将被纳入审查。

8、美国10月新屋开工总数年化为131.4万户，预期132万户，前值125.6万户。营建许可总数为146.1万户，录得逾十二年来新高，预期138.5万户，前值139.1万户。

9、欧元区9月季调后经常帐盈余280亿欧元，前值自盈余270亿欧元修正至盈余285.2亿欧元。

10、英国11月CBI工业订单差值为-26，预期-31，前值-37；出口订单差值为-22，前值-44；产出预期差值为-1，前值-16；物价预期差值为-1，前值-3。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，纳指续创收盘新高。道指跌逾100点，纳指涨0.24%，标普500指数跌0.06%。家得宝跌逾5%，领跌道指。科技股多数上涨，Facebook涨近1%，AMD涨3.5%。中概股58同城大涨13.85%。截至收盘，道指跌0.36%报27934.02点，标普500跌0.06%报3120.18点，纳指涨0.24%报8570.66点。

2、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.37%，京东跌1.1%，百度跌0.71%；优点互动涨23.41%，尚高涨19.07%，人人网涨15.01%，58同城涨13.85%，迅雷涨11.28%，蔚来汽车涨2.78%；拍拍贷跌24.04%，简普科技跌12.08%，宜人贷跌11.06%，趣店跌4.9%。

3、美国大型科技股多数收涨，苹果跌0.3%，亚马逊涨0.01%，奈飞涨0.01%，谷歌跌0.55%，Facebook涨0.97%，微软涨0.03%。

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.11%报13221.12点，法国CAC40指数跌0.35%报5909.05点，英国富时100指数涨0.22%报7323.8点。

5、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.34%，报2153.24点；日经225指数收盘跌0.53%，报23292.65点；澳大利亚ASX200指数涨0.7%，报6814.2点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报10892.24点。

6、据特斯拉，11月22日，标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型将全面到店，同时也将亮相本届广州国际汽车展览会。

7、沙特放弃在本国及海湾邻国以外地区正式推介其国有石油公司沙特阿美股票的计划。

8、日本大型银行为削减成本或将加速裁员。目前，瑞穗金融集团正在推进削减1.9万人的计划，三井住友金融集团提出到2019年度为止的3年内削减不到5000人，三菱日联银行宣布到2023年度减少逾1万人业务量。

9、美航天局宣布新增5家公司竞标月球货运服务，目前获准参与竞标企业已达14家。新入选公司包括SpaceX、蓝色起源、内华达山脉公司、“谷神星”机器人公司和蒂亚克纳米卫星系统公司。

10、谷歌再收购一家云计算领域初创公司CloudSimple，收购价格尚未披露。今年初谷歌曾2亿美元收购为云计算提供文件系统的初创公司Elastifile。

11、谷歌正式启动云游戏服务Stadia，这项服务可使玩家无需下载游戏，就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏。

12、苹果公司近日获得美国专利商标局授予的新专利，其中包括“泰坦计划”的发明专利——自动驾驶导航系统（ANS）。

13、空客公司获得阿联酋两家航空公司两份订单，价值共计300亿美元，包括50架A350和120架A320neo系列飞机。

14、日本SOMPO控股宣布参与大数据分析业务，将与美国信息分析巨头Palantir在日本成立合资公司。

15、日本JFE钢铁将在中国涉足用于汽车零部件等的特殊钢的生产，向宝武钢铁集团旗下的特殊钢企业出资50%，出资额为6.9亿元。

16、据新浪，沙特阿美据悉已经接近获得足额认购以完成IPO。沙特阿美的承销银行表示，股票发行交易在开始的三天内就几乎已完成。

17、京东集团副总裁肖军宣布正式启动全球合作伙伴计划，并称京东希望和优秀的合作伙伴打造真正有用的行业机器人和服务机器人。

商品

1、NYMEX原油期货收跌3.31%报55.25美元/桶，创七周以来最大单日跌幅。布油收跌2.61%，报60.81美元/桶。API数据显示，美国原油库存升至四个月新高。

2、COMEX黄金期货收涨0.05%报1472.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.71%报17.12美元/盎司。

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.86%报5880美元/吨，LME期锌收平报2344美元/吨，LME期镍跌1.38%报14640美元/吨，LME期铝跌0.06%报1737美元/吨，LME期锡跌0.68%报15950美元/吨，LME期铅涨2.02%报1993美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.40%、0.76%、0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.73%、1.55%。铁矿石收涨0.32%。橡胶、沥青分别收涨0.21%、1.11%。

5、国家能源局局长章建华会见阿联酋国务部长等官员，就加强两国油气、新能源、核能等合作深入沟通，达成多项共识。

6、中钢协：严防“地条钢”死灰复燃，严禁违法违规，变相新增产能，淘汰落后产能和处理僵尸企业，积极反应企业诉求，落实解决突出问题，努力促进行业平稳运行。

7、知情人士透露，俄罗斯不太可能在下个月的欧佩克会议中同意进一步削减原油产量，但有可能承诺继续延长当前的减产协议，以支持沙特。欧佩克将于12月5日在日内瓦总部召开会议。

8、波罗的海干散货指数跌2.54%，报1304点。

债券

1、公开市场七天期逆回购利率调降的利好效应仍在，期现货继续小幅走强。国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.13%，银行间现券收益率下行2-3bp，央行连续大额净投放后资金供给充裕，回购利率全线下行，隔夜品种下行近40bp至2.3%附近。

2、央行发布《中国绿色金融发展报告（2018）》显示，2018年我国共发行绿色债券超2800亿元，绿色债券存量规模接近6000亿元。

3、交易商协会召开银行间债券市场投资者服务交流座谈会，与会机构对优化回购违约处置、到期违约债券转让业务相关操作环节提出建设性意见，并对债券市场进一步规范发展提出建议。

4、据证券时报，东旭光电相关负责人表示，公司未能如期兑付应付利息及相关回售款项，与公司资金暂时出现短期流动性困难有关，而流动困难的直接导火索，则来自于金融机构一笔20亿元规模的抽贷行为。

5、东旭集团公告称，因公司重大事项存在不确定性，“16东集06”、“17东集01”、“17东集02”、“18东集02”、“18东集03”、“18东旭01”、“18东旭02”于11月20日起停牌。

6、据新浪，东旭集团一位管理层人士及债券承销商知情人士透露，东旭集团正和债券持有人商谈，希望将“16东旭光电MTN001A”的回售展期六个月。债券持有人目前还没有就这个提议达成一致。

7、据新浪，日本考虑发行50年期债券以支持收益率。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%，2年期美债收益率跌0.4个基点报1.606%，3年期美债收益率跌1.6个基点报1.598%，5年期美债收益率跌1.7个基点报1.627%，10年期美债收益率跌3.2个基点报1.788%，30年期美债收益率跌4.7个基点报2.253%。

9、【债券重大事件】东旭光电：“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”违约，计划近期兑付；东旭光电： “15东旭债”11月19日开市起停牌；东旭集团：“15东旭集”、“15东旭02”等债券自11月19日起停牌；标普：将东旭集团评级由“B-”下调至“CCC-”，展望负面；标普：将山东三星集团列入负面信用观察名单；沈阳机床：第二次债权人会议审议通过沈机集团重整计划草案；联合资信：关注亿利资源集团所持亿利洁能股份被冻结；联合资信：关注格力地产控股股东部分股份冻结；中诚信证评：关注营口港及相关人员收到证监会行政监管措施决定书等。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0238，较上一交易日跌116个基点。人民币兑美元中间价报7.0030，涨7个基点。

2、外管局：10月银行结售汇逆差311亿元；10月外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动保持稳定；外汇市场预期更趋平稳，主要渠道跨境资金流动稳中向好。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报97.843，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.1079，英镑兑美元跌0.26%报1.2926，澳元兑美元涨0.27%报0.6828，美元兑日元跌0.11%报108.55，离岸人民币兑美元现跌23个基点报7.0277。