我国双酚A行业供需市场分析:产能温和扩张 供给偏紧格局有望延续
一、双酚A概述
双酚A又称二酚基丙烷,通常简称BPA(Bisphenol-A),外观在常温下是白色固体,有粉状、粒状、结晶状和片状等形状,是一种重要的有机化工原料。在产业链方面,双酚A上游主要是苯酚和丙酮,下游主要为环氧树脂、聚碳酸酯(PC)和四溴双酚A。
双酚A产业链
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
二、双酚A行业供给现状:
根据观研报告网发布的《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,2016-2021年,我国双酚A产能温和扩张。根据数据显示,2021年,我国双酚A产能为222.6万吨,较2019年增长44万吨;2021年1-11月双酚A产量为161.39吨,同比增长25.71%,并且进口依赖度有所下降,为21.61%。
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
与此同时,我国曾多次对进口双酚A加征反倾销关税,如泰国、韩国、日本、新加坡、中国台湾等,所以中国大陆双酚A的价格优势较大。
我国对部分国家/地区进口的双酚A征收反倾销税
国家/地区
公司
反倾销税率
加征期限
泰国
PTT苯酚有限公司
9.7%
2018年3月6日至2023年3月6日
其他泰国公司
31.0%
日本
三井化学株式会社
6.1%
2019年8月30日至2024年8月30日
三菱化学株式会社
7.9%
其他日本公司
37.1%
韩国
锦湖P&B化学株式会社
5.8%
(株)LG化学
4.7%
其他韩国公司
37.1%
新加坡
三井酚类新加坡公司
5.0%
其他新加坡公司
37.1%
台湾
南亚塑胶工业股份有限公司
6.0%
长春人造树脂厂股份有限公司
6.0%
信昌化学工业股份有限公司
5.3%
其他台湾地区公司
其他台湾地区公司
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
三、双酚A行业需求现状:
目前,我国双酚A行业下游主要为环氧树脂、聚碳酸酯(PC)和四溴双酚A。其中,聚碳酸酯(PC)消费占比为47%;环氧树脂消费占比为44%;四溴双酚A消费占比为5%。
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
随着PC、环氧树脂等终端需求增长,我国双酚A消费量也保持增长态势。根据数据显示,2020年,我国双酚A表观消费量约199万吨;2021年1-11月国内双酚A行业消费量为205.75万吨。
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
而在出口量方面,我国双酚A行业出口量较少,基本上自产自消。根据数据显示,2021年1-11月,我国双酚A行业出口量0.32万吨。
四、双酚A行业供需平衡:
综上所述,我国双酚A行业供需平衡情况如下图所示:
/
产量(万吨)
进口量(万吨)
出口量(万吨)
表观消费量(万吨)
2016年
93.81
40.57
0.11
134.28
2017年
115.68
39.72
0.42
154.98
2018年
111.96
46.97
0.15
158.78
2019年
145.56
60.61
0.99
205.18
2020年
156.26
59.47
1.35
214.39
2021年1-11月
161.39
44.68
0.32
205.75
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
此外,环氧树脂对双酚A单耗为0.75,现阶段我国环氧树脂在建/拟建产能为195万吨,对应175.5万吨双酚A需求,其中仅18万吨产能配套双酚A,而无配套双酚A的环氧树脂在建/规划产能对应超过100万吨双酚A需求。目前,我国双酚A月产能约18.55万吨,2021年1-11月,环氧树脂对双酚A的月均需求量约为18万吨。而根据国内需求主要由国产双酚A满足,所以2021年双酚A供应短缺,并且根据PC扩产计划,我国双酚A供给偏紧格局将延续。
我国环氧树脂在建/规划产能
公司
环氧树脂在建/拟建产能(万吨)
是否配套双酚A产能
福州科麟
24
河北晋邦
24
三木化工
20
衡阳建滔
20
江苏恒瑞
18
√
国都化工
18
飞源电子
15
美佳新材
15
铜陵恒泰
10
盈恒化工
10
赫邦化工
8
上海元邦
5
张家港恒业
4
开元化工
4
数据来源:观研报告网《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
我国双酚A在建/规划产能
公司
双酚A在建/规划产能(万吨)
万华化学
48
浙江石化
24
江苏恒瑞
24
海南华盛
24
广西华谊
20
南亚塑胶
17
神马集团
13
中沙石化
24
龙江化工
21
总计
194
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