华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月15日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

三大美股指两连阳但全周累跌，特斯拉本周首涨但创三个月最大周跌幅。泛欧股指反弹但本周累跌德股本周二度创史上次高，连涨两周。美元指数回落但全周微涨，比特币反弹但全周仍跌狗狗币一日涨近50%但全周累跌9% ，以太坊单日和全周均涨超10%。黄金创三个月新高连涨两周。伦铜两连阴又创一周新低，虽守住1万美元但结束五周连涨。原油反弹创一个月最大涨幅，连涨三周。10年期美债收益率跌破1.63%但全周整体上行，德债收益率跌离两年高位但全周上升。

要闻

内盘黑色系跌停；美零售销售和消费者信心均逊预期，美股仍两连阳但全周累跌，特斯拉本周首涨但创三个月最大周跌幅；黄金创三个月新高，原油创一个月最大涨幅，全周均涨。

国务院发布重磅民办教育规定，禁止义务教育阶段民办学校关联交易。

八部门联合约谈滴滴、首汽等10家交通运输平台企业要求整改。

京东物流据称下周启动港股IPO招股，黑石、老虎全球、软银、淡马锡等大牌站台。

媒体称特斯拉搭上亿纬锂能，洽谈电池供应合约。

一季度桥水建仓特斯拉，增持福特、陆金所和两大美国银行，抛黄金和新兴市场ETF；索罗斯建仓唯品会百度，增持腾讯音乐爱奇艺，清仓Palantir和新兴市场ETF。

跟风马斯克收手，Square亏2000万美元后称不打算再买比特币，同样提及碳排放问题。

东南亚疫情告急，新加坡全国半封锁一个月，日本扩大紧急状态，印度农村“失控”。

韩国发布半导体强国建设战略规划，拟十年投资510万亿韩元。

市场收报

美股：标普500涨1.49%，道琼斯涨1.06%，纳斯达克涨0.7%，全周分别累跌1.4%、1.1%和2.3%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨 1.19%，全周累跌0.54%。德国DAX 30指数涨1.43%，全周累涨0.11% 。法国CAC 40指数涨1.54%，全周累跌0.01%。英国富时100指数涨1.15%，全周累跌1.21%。

A股：沪指收报3490.38点，涨1.77%，成交额4111亿元。深成指收报14208.78点，涨2.09%，成交额4906亿元。创业板指收报3033.81点，涨3.06%，成交额1776亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1838.10美元/盎司，全周累涨约0.4%。

原油：WTI 6月原油期货收涨2.43%，报65.37美元/桶，全周累计上涨0.72%。布伦特7月原油期货收涨2.47%，报68.71美元/桶，全周累涨0.63%。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报49200美元，较周四纽约尾盘涨1.73%，盘中交投于48370-51475美元区间，全周累跌14.82%。CME以太币期货DCR主力合约报4018.00美元，较周四涨9.76%，盘中交投于3620.00-4196.75美元区间，全周累涨13.39%。

ETF：标普500 SPY收涨1.54%，纳斯达克100 QQQ收涨2.21%，黄金GLD收涨0.91%，金矿GDX收涨2.46%，白银SLV收涨1.19%，美国原油基金USO收涨2.05%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.51%。

海外疫情

全球累计确诊近1亿6250万，死亡337万。

Worldmeters单日新增病例：美国2.9万，印度32.6万，巴西8.2万，阿根廷2.6万，土耳其1.1万，德国1万，法国7000。

东南亚新冠疫情告急！新加坡全国半封锁一个月，日本扩大紧急状态，印度农村“失控”

新加坡颁布的一系列收紧政策，无异于“半封城”；日本全国单日新增感染人数一周内已两次突破7000人；占印度7成人口的农村新冠疫情正面临失控。

美国花式鼓励打疫苗：抽百万美元大奖！完全接种的人可不戴口罩不再遵守社交距离

免费甜甜圈、免费大麻、百万美元抽奖.......只要接种疫苗，任君选择！

要闻详情

A股全线走高创业板指大涨超3% 金融股强势爆发券商股掀涨停潮

券商板块领涨两市，东方财富涨逾11％，浙商证券、光大证券、中金公司、中泰证券、国联证券、湘财股份涨停。

黑色系期货掀跌停潮，铁矿石、郑煤、线材、热卷、螺纹跌停

消息面上，唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业，要求自觉维护市场价格秩序。5月14日周五午间，国内商品期货普跌，黑色系期货掀跌停潮，铁矿石、郑煤、线材、热卷、螺纹跌停，动力煤跌近8%，焦炭跌逾6%。内盘期货夜盘黑色系集体下跌，热卷跌4.79%，螺纹、动力煤跌超3%，焦炭跌超2%。化工涨跌参半，沥青涨5.57%。

国务院发布重磅民办教育规定禁止义务教育阶段民办学校关联交易

实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校。

八部门联合约谈滴滴、首汽等10家交通运输平台企业

交通运输部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、人力资源社会保障部、市场监管总局、国家信访局等交通运输新业态协同监管部际联席会议8家成员单位对滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、满帮、货拉拉、快狗打车等10家交通运输新业态平台公司进行联合约谈。

约谈指出，近期社会各界集中反映网约车平台公司抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及互联网货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题，涉嫌侵害从业人员合法权益，引发社会广泛关注。约谈要求，各平台公司要正视自身存在的问题，认真落实企业主体责任，立即开展整改。

“辣条第一股卫龙”：记忆中的5毛钱，资本市场的600亿｜IPO见闻

你以为人家值5毛钱？！卖辣条二十多年了，从不融资！估值比洽洽瓜子等零食三巨头市值总和还高！年纳税超10亿！人家那洗脑式营销能力，人称零食界的“杜蕾斯”。

京东物流IPO下周启动招股黑石、老虎全球、软银、淡马锡等大牌站台｜IPO见闻

京东物流IPO最快将于下周开启认购。包括软银愿景基金、淡马锡、黑石和环球老虎基金将成为公司IPO基石投资者。其中软银愿景基金将投资6亿美元，占预留股票的40%。

媒体：特斯拉搭上亿纬锂能洽谈电池供应合约

若谈判成功，亿纬锂能将成为继宁德时代之后，特斯拉的第二家LFP电池供应商。

即将到来的百亿级市场！传统车企和科技公司都在跑步进入激光雷达赛道