哈萨克斯坦航空市场简析

哈萨克斯坦作为世界上最大的内陆国家，国土面积272万平方公里，在欧亚大陆的交通枢纽中占了非常重要的战略位置。作为中亚一带一路的首站，2017年中国超越了俄、美、韩，成为了在哈萨克斯坦投资的第一大国。哈萨克斯坦境内拥有丰富的矿石资源，铜、铅、磷等储量占亚洲第一位，铀产量现居世界首位，已探明石油储量超100亿吨，煤储量为40亿吨，天然气储量为1.2万亿立方米。自2014年全球石油价格下跌后，2019年哈萨克斯坦人均GDP现已恢复到9139美元，全球排名50位。

图：（数据源：The World Bank）

根据世界银行数据（The World Bank）数据显示，哈萨克斯坦2018年全年航空旅客达到714万人次，占总人口比重的40%。境内机场一共23座，航空公司46家，2018年可用座位数1331万个，计划执行航班16万架次。截至2019年10月，哈萨克斯坦航空市场的运力已经超过了去年全年，可用座位数达到了1347万个。其中，国内航班占比44.7%，国际航班占比55.3%。

哈萨克斯坦国际航班目的地集中在以俄罗斯为首的欧洲以及中东地区。哈俄两国自2014年以来互有免签协定，且哈俄双边贸易额在2019年前9个月达到了122亿美元。哈萨克斯坦飞往俄罗斯的航班量占总量的33%。土耳其和阿联酋以12%和8%的占比紧随其后。中国排名第四，主要通航城市为乌鲁木齐和北京。

图：哈萨克斯坦航空运力分布

图：哈萨克斯坦航空市场运力前十航线（注：2019年数据为1-10月）

阿拉木图和阿斯塔纳是哈萨克斯坦最大的两个机场，截至2019年10月，阿拉木图机场可用座位数为704万个，达到去年全年的97%；计划执行航班5.1万架次，为去年全年的96%。阿斯塔纳机场2019年1-10月可用座位数为609万个，计划执行航班4.9万架次，与2018年全年总量相当。

图：哈萨克斯坦机场数据（注：2019*为1-10月数据）

哈萨克斯坦载旗航空阿斯塔纳航空，主基地设立在阿拉木图机场。现拥有飞机37架，未来预计有9架新飞机交付，包括3架A321LR。据阿斯塔纳航空计划，A321LR将用于扩张亚洲长航线，未来可能用于通航新加坡、上海以及东京等城市。至2019年10月，阿斯塔纳航空计划执行航班8.7万架次，可用座位数636万个。根据历史数据，阿斯塔纳航空占哈萨克斯坦航空市场运力总量的46%。排名第二位的斯卡特航空（SCAT Airlines）和排名第四的贝克航空（Bek Air）主要服务于哈萨克斯坦国内航线。国外航空公司包括俄罗斯航空、土耳其航空、西伯利亚航空（S7）、迪拜航空等均在哈萨克斯坦航空市场占有一席之地。

图：各航司在哈萨克斯坦运力投放

中哈航线

哈萨克斯坦独立之后，由于经济发展迅速，吸引了不少中国企业投资。2017年中国大型国企中远海运集团、连云港港口控股集团和哈萨克斯坦国家铁路公司正式签署协议，中企联合收购霍尔果斯东门无水港49%的股权。中国和西欧的运输线路从50天缩短至15天。同年，中国-中亚天然气管道连通。巨大的投资带动了航空业市场的发展，2017年中哈航空市场运力较往年同比增长20%。中国城市与哈萨克斯坦之间的航班数量也得到了增加。其中阿斯塔纳航空执飞的阿拉木图=北京的航线由每周五班增加至七班，阿斯塔纳=北京航线由每周两班增加至每周四班，乌鲁木齐=阿拉木图航线也得到了扩张。但是从2018年中国航司的航班执行情况来看，结果差强人意。中国-哈萨克斯坦间航空市场运力2018年较2017年同比下滑了15%。

图：2018年中国航司在中哈航线航班执行情况

图：中哈航线运力变化（注：2019*为1-10月数据）

2019年上半年，中哈双边贸易达到95.2亿美元，并在石油，天然气等重要能源上展开良好合作。在航空市场方面，中国南方航空2019年将阿斯塔纳=乌鲁木齐航线连通至广州，方便珠江三角旅客往返哈萨克斯坦。外航方面，根据2019年冬春航班计划，由SCAT航空执飞的阿拉木图=三亚/海口航线每周一班，阿斯塔纳=三亚航线每周一班。阿斯塔纳航空执飞的阿拉木图=北京首都航线每周五班，阿斯塔纳=北京首都航线每周三班，阿拉木图=乌鲁木齐航线每周五班，阿斯塔纳=乌鲁木齐航线每周四班。另乌克兰的低成本航空SkyUp航空计划在2019年冬执飞阿拉木图=三亚航线每周两班，阿拉木图=海口航线每周一班。这两条航线目前还在审核中。

哈萨克斯坦航空市场展望

自2018年12月，哈萨克斯坦就与美国就天空开放的双边协议展开协商，主要为两国间直达航班奠定法律基础。2019年1月，两国空中交通管理协议的签订已经接近尾声。美哈间第一趟条直达航线将由阿斯塔纳航空在2020年开始运营。新航线的开通将加快两国间商业贸易的友好往来，也将进一步促进两国的经济发展。哈萨克斯坦同样希望与日本签订航空运输双边协定，尽快开通哈萨克斯坦到日本的直达航班。此外，根据哈萨克斯坦民航委员会称，哈萨克斯坦未来几年计划开通飞往多哈（卡塔尔航空，2020年）、上海（中国东航，2021年）、迪拜（阿联酋航空，2021年）、特拉维夫（斯卡特航空，2020年）、新加坡（2020年）和纽约（2023年）的航班。阿斯塔纳至华沙（LOT波兰航空）的航班量预计明年开始增加。

哈萨克斯坦还计划开展新一轮的天空开放政策，逐步将第五航权开放给国外航空公司，即在平等互利的基础上允许外国航空公司承载经哈萨克斯坦至第三国的客货业务。此政策将在哈萨克斯坦境内包阿拉木图和阿斯塔纳在内的9个机场实行。未来哈萨克斯坦国际航空市场将实现进一步发展。

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