12日晚可能影响股价重要财经证券资讯速递

证券时报网（www.stcn.com）01月12日讯

工行回应理财违规销售被罚：相关资金已全部收回

证券时报记者 孙璐璐

1月12日，黑龙江银监局对工商银行黑龙江分行及所辖13家二级分行开出罚单，该行6支、金额54.7亿元对公理财产品因违规销售共计被处以3400万罚款。

随后，工行黑龙江分行回复证券时报记者称，针对我行部分分支机构在对公理财业务方面存在的不规范问题，我行按照监管要求和总行部署认真进行了自查自纠、严格整改，并严肃处理了相关责任人。目前，相关资金已全部收回。同时，针对这些问题，我行从合规文化、制度、流程、系统硬控制等多方面入手，釆取针对性措施消除风险隐患，确保相关业务风险可控。

黑龙江银监局方面表示，2017年以来，黑龙江银监局全面落实银监会工作部署,进一步深化金融市场乱象整治工作，严肃查处违法违规行为。经过立案、调查、审理、审议、告知等一系列法定程序后，至2018年1月11日，黑龙江银监局依法查处了工行黑龙江省辖内分支机构违规对公理财事件。

据了解，上海银监局在现场检查中发现，工行黑龙江省分行6支、金额54.7亿元理财产品涉嫌违规，银监会遂责成黑龙江银监局和工行进行全面核查。通过监管部门检查和该行自查发现，自2015年6月以来，工行黑龙江省分行辖内13家分支机构多次违规销售对公理财，虽已全部结清，未形成实质损失，但暴露出省分行及其辖内分支机构经营管理存在严重问题。

黑龙江银监局按照过罚相当原则，依法对工行黑龙江省分行及所辖13家二级分行及责任人予以累计3400万元罚款，其中机构罚款3310万元，高管人员罚款90万元，给予15名高管人员取消任职资格、警告等处罚，并责令工行黑龙江省分行按照党规党纪、政纪和内部规章，对有关责任人给予纪律处分。此外，黑龙江银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

（证券时报网快讯中心）

基金业协会出台私募证券基金“体检”信用信息报告

中国证券投资基金业协会1月12日下发《私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则(试行)》，为私募证券类投资基金进行“体检”并出具报告。

《工作规则（试行）》共十三条内容，包括信用信息报告的制定依据、适用对象、构成要素、工作目标、工作机制、决策机制、结果展示、结果运用、异议申请等内容。

信用信息报告提出并明确了“一性三度”四个考虑维度，分别是合规性、稳定度、专业度和透明度。这四个大类指标下，还包括了15项子指标。下一步协会将借鉴私募证券基金管理人信用信息报告工作运行经验，结合私募股权及创投基金的特点，适时将信用信息报告工作推广至私募股权及创投基金领域。

证监会核发3家公司IPO批文 筹资总额不超62亿

1月12日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：北京淳中科技股份有限公司，深交所中小板：华西证券股份有限公司，深交所创业板：深圳明阳电路科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过62亿元。

92家医药上市公司年报预喜 热衷海外“扫货”

证券时报记者 梅双

在医疗需求持续释放的背景下，A股医药上市公司营收和净利润增速持续回暖。据证券时报记者统计，截至1月12日，107家医药上市公司发布年度业绩预告，其中92家业绩预喜，占比达85.98%。

值得一提的是，频繁的产业并购成为医药上市公司年报预告的一大看点。去年以来，多家公司通过投资设立境外子公司或收购重组海外资产，进入海外市场。

9家公司净利润翻倍

在业绩预喜的92家医药上市公司中，24家预增，51家略增，15家续盈，2家扭亏。亿帆医药、健康元、丽珠集团、新和成、上海莱士、信立泰、必康股份等7家公司预计全年净利润在10亿元以上。

泰格医药、紫鑫药业、药石科技、亚宝药业、润达医疗、健康元、永安药业、丽珠集团、益盛药业等9家公司预计年报净利润同比增幅超100%。其中，预计年报净利润同比增幅最大的为亚宝药业，达788%-818%。亚宝药业表示，预增主因为公司重点产品、高毛利产品销售收入增加所致。

产品价格上涨和销售增长也是大部分医药上市公司业绩提升的关键。亿帆医药预计全年实现净利润11.63亿-13.74亿元，同比增长65%-95%。亿帆医药称，公司产品泛酸钙及原B5市场行情较好，泛酸钙价格一路攀升，从年初275元/kg上涨到750元/kg。

紫鑫药业预计2017年全年实现净利润3亿-3.4亿元，同比增长83%-108%，主要增长原因是OTC药品销售收入增加较大，人参产品大幅度增加。另外，金威达、贵州百灵、东诚药业等公司均表示，主要产品销售持续稳定增长给公司业绩带来增长。

中国医药工业信息中心日前发布的《2017年中国医药行业经济运行指数》指出，中国医药工业主营业务收入预计将超过3.3万亿元，增速将到达12.2%，在政策的驱动下，医药工业已成为中国经济持续发展的引擎。

政策同样也是影响医药上市公司业绩的重要因素。华通医药在年报预告中表示，公司药品批发、零售业务及中药配方颗粒业务受行业相关政策和市场竞争状况等因素影响较大,对公司利润的影响尚存在不确定性。

誉衡药业预计全年实现净利润28665万-42998万元，同比减少60%。公司表示，受两票制政策推进影响，公司逐步调整现有销售渠道，降低渠道产品库存，产品发货减少。还有部分产品销售受国家医保目录调整影响。

产业并购加速

2017年，医药行业整体投资热度不减，产业并购加速。以润达医疗为例，公司预计年报净利润8857万元至1.28亿元，同比增幅76%-110%。2017年9月，公司终止收购瑞莱生物，改为与润达医疗参与设立的产业投资基金共同以现金方式投资瑞莱生物。

在此之前，润达医疗已经在体外诊断领域动作频频。2017年7月5日，润达医疗同时发布两则收购资产公告，公司拟以9.03亿元收购长春金泽瑞医学科技有限公司60%股权；拟以9296万元收购上海瑞美电脑科技有限公司45%股权。股权转让完成后，润达医疗分别为两家标的公司的第一大股东。

值得关注的是，除了国内市场，不少医药上市公司将目光瞄向了海外。去年10月，复星医药宣布以71.42亿元收购印度仿制药企业Gland Pharma 74%股权的交易完成交割。这是迄今中国制药企业交易金额最大的海外并购案。借助此次并购，复星医药药品制造业务的国际化进程将进一步加速、注射剂等医药产品的市场占有率将进一步提高。

南京新百2017年11月29日发布资产重组预案，拟以发行股票购买资产的方式向母公司三胞集团收购美国生物医药公司Dendreon全部股权，交易总价为59.68亿元。收购完成后，南京新百将拥有美国FDA批准上市的首个及唯一前列腺癌细胞免疫治疗药物Provenge的所有权。

医药上市公司的重组并购还往往伴随着产业基金的设立。去年11月，海辰药业公告拟与合作方东城投资、一村资本等共同投资，收购意大利医疗集团NMS的90%股权。同时，各方还将以此项目为切入点共同成立基金，用于此项目收购以及后续其它生物医药类的潜在投资并购。

泰格医药去年12月宣布，公司携手泰福资本成立医疗健康产业投资基金，专注境外医疗健康领域。此外，包括九州药业、京新药业、众生药业在内的多家医药上市公司均表示有意进军海外市场。

海通证券认为，2018年将是医药投资的大年，医药企业海外并购或将升温。安信国际证券(香港)有限公司表示，未来医药行业将受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及技术革新，同时继续承受医保控费、价格下行的压力，总体维持稳步增长。同时，随着各项政策改革逐步落实，医药行业分化趋势加剧。

汪洋主持召开供销合作社改革发展座谈会

据中国政府网消息，中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋12日在京主持召开供销合作社改革发展座谈会。他强调，供销合作社是服务农民生产生活的生力军和综合平台，是促进农村经济社会发展的重要力量。要结合学习十八大以来习近平总书记关于供销合作社改革发展的系列重要讲话，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘为农服务初心，牢记为农服务使命，积极适应新时代农业农村发展需要，加快创新体制机制，不断壮大自身实力，为促进乡村全面振兴作出新的更大贡献。

汪洋充分肯定近年来供销合作事业发展取得的显著成效。他强调，供销合作社要充分发挥组织体系比较完整、经营网络比较健全的优势，加快打造与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经营组织体系，积极运用现代流通方式和信息技术改造提升传统经营网络，服务乡村振兴，并在乡村振兴中不断发展壮大。

据工信部网站11日消息，工信部日前发布关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知。为规范市场秩序，自2018年1月1日起，未取得互联网资源协作服务业务、内容分发网络（CDN）业务经营许可的企业，不得继续经营相应业务。

截至2017年12月31日，阿里云计算有限公司等104家企业已依法取得工业和信息化部或各通信管理局颁发的互联网资源协作服务业务经营许可证，网宿科技股份有限公司等70家企业已依法取得内容分发网络（CDN）业务经营许可证。各通信管理局要加强指导，督促上述企业在许可范围内，守法经营诚信服务。

此外，北京百悟科技有限公司等26家企业已提交互联网资源协作服务业务或内容分发网络（CDN）业务经营许可申请。在正式取得相应许可前，上述企业不得继续发展新用户、签署新合同。

截至2017年12月31日，北京爱无限智慧科技有限公司等147家企业未按前期承诺取得互联网资源协作服务业务或内容分发网络（CDN）业务经营许可证，应自觉停止相应经营活动。

深交所：大股东和董监高减持行为被有效约束 日均减持额大降

1月12日，深交所发布了《关于就<深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>有关事项答投资者问（二）》（简称《答投资者问（二）》），以进一步解答市场各方普遍关注的问题，便于其深入理解和有效执行减持相关规定，确保有关股东及董监高的减持行为依法合规。

深交所有关负责人指出，《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（简称《实施细则》）施行以来，深市有关股东及董监高减持行为有序透明，市场减持规模总体平稳。大宗交易“过桥”减持漏洞被封堵，深市大宗交易日均减持金额较《实施细则》施行前降幅为44%。大股东和董监高减持行为被有效约束，日均减持金额较《实施细则》施行前分别大幅降低60%和42%。

深交所本周共对119起证券异常交易行为进行调查

据深交所12日消息，本周，深交所共对119起证券异常交易行为进行调查，涉及开盘虚假申报、盘中拉抬、盘中打压、全日虚假申报、大额封涨跌停等异常交易情形，深交所及时采取了监管措施。共对29起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会13起涉嫌违法违规案件线索。

上交所本周共对48起证券异常交易行为采取措施

据上交所12日消息，本周，上交所共对48起证券异常交易行为及时采取了自律监管措施，涉及盘中拉升打压股价、集合竞价虚假申报、涨跌停板虚假申报、对倒等异常交易情形。共对14起上市公司重大事项进行核查，并向证监会上报6起涉嫌违法违规案件线索。

上交所强化年底突击交易监管 重点关注4类问题

近期，上交所着力强化了上市公司年末突击交易行为的监管，取得了一定成效。就此，上交所有关负责人回答了记者的提问。

突击交易的主要动机，是增加账面利润。监管中发现，突击交易集中于高溢价出售资产、债务重组、减值准备计提转回、变更会计估计、不当实施会计科目重分类等行为，涉及会计处理、评估作价、关联关系认定等多个方面。上交所在相应的监管中，重点关注了以下4类突出问题：一是会计处理不审慎。二是刻意隐瞒关联关系。三是评估作价明显不合理。四是突击交易存在后遗症。

上交所：考虑从3方面继续强化突击交易监管

年末突击交易，是近年来上市公司监管中的一个突出问题。相应的监管，既需要抓住年末这个高发频发时间窗口，集中力量重点监管；也需要在日常监管中，保持监管的敏感性、一致性和连续性，由标及本，持续发力，力争从源头上和根本上加以治理。下一步，考虑从以下3方面继续强化突击交易的监管：

一是与年报审核相结合。

二是与建立长效监管机制相结合。

三是与服务上市公司和投资者相结合。

上交所：证监会派出机构拟于近期现场检查近10家公司突击交易行为

针对年末突击交易，上交所主要采取以下5方面监管举措。

一是分类预判。年末突击交易，容易发生于前一年度亏损或已被实施退市风险警示的上市公司。基于此，结合行业走势，全面梳理前三季度经营亏损公司情况，筛选出可能发生突击交易的高风险公司，重点关注资产出售、政府补助、关联交易、会计估计变更等公告类别，充实审核力量，加大审核力度。

二是持续问询。针对30余家公司疑似突击交易行为，聚焦交易实质，刨根问底，直击交易意图，多次反复问询。同时，延伸监管视野，查阅工商登记信息，核实交易双方的关联关系。在此基础上，引导媒体解读，形成市场约束，更加充分揭示交易风险。

三是督促中介。针对存在较大疑问的公司，在约谈公司的同时，单独约见会计师或评估师，明确规则要求，传递监管压力，督促审慎履职。其间，共约谈中介机构10余家、近30人次。在中介机构的严格把关下，4家公司采取了更为稳健的会计处理方法。

四是联动监管。在突击交易监管中，充分发挥现场监管和非现场监管的优势。对发现虚假交易、隐瞒关联人等问题线索，及时提请证监会派出机构关注和核查。派出机构也快速行动，拟于近期现场检查近10家公司的突击交易行为。

五是培训服务。在强化监管的同时，组织和参与上市公司、会计师的专项培训，讲明危害，防微杜渐，力争从源头上减少突击交易行为。已组织与参与培训上市公司千余家，会计师近500人，形成了严管突击交易的市场氛围。

深交所强化年底突击创利监管 提升财务信息披露质量

据深交所12日消息，岁末年初，深交所多措并举，持续强化上市公司年末突击进行利润调节行为的监管，提升财务信息披露质量，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

针对上市公司涉嫌利润调节及相关会计处理问题，深交所加大“刨根问底”式监管力度。采取的监管措施主要包括：一是发出问询函、关注函等各类函件49份，要求相关公司详细说明资产出售目的及商业实质、交易对手方情况及是否存在关联关系、资产交易作价的定价原则及公允性，会计处理的合规性，并要求会计师事务所、律师等中介机构发表专项核查意见；二是向上市公司2017年度年审会计师事务所和年审会计师发出17份执业提示函、关注函，通报我所关注的重要会计问题，要求在2017年年报审计中予以重点关注，并郑重提醒其应严格遵循中国注册会计师审计准则的相关规定，勤勉尽责，审慎设计和实施审计程序，获取充分、适当的审计证据，确保审计质量；三是要求上市公司提供相关内幕知情人，并对停牌前公司股票交易是否存在异常情况以及内幕知情人是否直接或间接参与公司股票交易进行严查；四是向辖区证监局发函11份，提请辖区证监局对公司相关问题予以重点关注、协助调查；五是将个别情形严重公司及相关中介机构上报证监会查处，并将其调出信息披露直通车公司范围，对其信息披露公告实施严格事前监管。

上交所发布上市公司股东及董监高减持股份细则问题解答

据上交所12日消息，上交所经认真梳理研究，并报中国证监会，于1月12日对外发布《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>问题解答（一）》（简称《减持问答（一）》），以解答市场各方关注的问题，便于上市公司做好信息披露工作，确保股东及董监高依法合规减持。

《减持问答（一）》内容上主要包括四个方面：一是特殊业务如何适用《细则》问题，包括发行股份购买资产和配套融资发行股份、员工持股计划、股权激励、司法强制执行、执行股权质押协议、赠与等。二是《细则》具体规定的解释问题，包括大股东减持至低于5%如何适用集中竞价交易和大宗交易任意连续90日减持比例限制、大股东减持或者特定股份协议转让后如何具体适用《细则》、混合持股减持顺序等。三是关于《细则》实施的“新老划断”问题，包括《细则》发布前存在禁止减持情形、董监高离职、大宗交易后续减持等。四是关于其他问题。主要包括一致行动人之间的转让是否构成减持，B股、H股是否适用等。

沪深交易所、中国结算修订股票质押式回购交易业务规则

据交易所12日消息，经中国证监会批准，上交所、深交所与中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”），对《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》（简称《业务办法（试行）》）进行了修订，于2018年1月12日发布了《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（简称《业务办法》），并自2018年3月12日起正式实施。

与《业务办法（试行）》相比，《业务办法》修订内容主要包括三个方面：一是进一步聚焦服务实体经济定位。明确融入方不得为金融机构或其发行的产品，融入资金应当用于实体经济生产经营并专户管理，融入方首笔初始交易金额不得低于500万元，后续每笔不得低于50万元，不再认可基金、债券作为初始质押标的。二是进一步强化风险管理。明确股票质押率上限不得超过60%，单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%，单只A股股票市场整体质押比例不超过50%。三是进一步规范业务运作。明确证券公司开展业务的资质条件，要求证券公司建立融入方信用风险持续管理及资金用途跟踪管理机制。

有关负责人介绍，为减轻对存量业务的影响，将适用“新老划断”原则，相关修订内容仅适用于新增合约，此前已存续的合约可以按照原有规定执行和办理延期，不需要提前了结。在《业务办法》正式实施前，证券公司应按照相关要求及时完善内部管理制度、修订业务协议、改造技术系统、做好投资者教育和规则解释工作，确保规则平稳实施。

2018年成品油价第一次上调 92号汽油每升涨0.14元

据央视财经12日消息，1月12日24时，2018年第一轮成品油调价窗口开启。从国家发改委获悉，此次油价调整具体为：每吨汽油上调180元、柴油上调175元。折合90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.14元，95号汽油每升上调0.15元，0号柴油每升上调0.15元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约7元。

工信部1月12日发布2017年汽车工业经济运行情况。2017年汽车工业实现平稳健康发展，产销量再创新高，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲。

数据显示，2017年，汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%。12月，汽车生产304.1万辆，同比和环比分别下降0.7%和1.3%，销售306万辆，同比和环比分别增长0.1%和3.5%。

其中，2017年，新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。12月，新能源汽车产销分别完成14.9万辆和16.3万辆，同比分别增长68.5%和56.8%。

全国统计工作会议在京召开 扎实开展第四次全国经济普查

据统计局网站消息，1月12日，全国统计工作会议在北京召开。

会议强调，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是统计改革发展的重要一年。2018年统计工作的总体思路是：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕推动经济高质量发展、建立现代化经济体系，贯彻落实新发展理念，深化统计改革，完善统计体制，提高统计数据质量，加强统计服务和数据分析解读，加快构建新时代现代化统计调查体系，为促进经济社会平稳健康发展、决胜全面建成小康社会提供更加优质的统计服务。会议对2018年统计改革发展重点任务作出部署。要持之以恒贯彻落实《意见》，进一步完善统计体制；不折不扣贯彻执行《办法》，有力保障统计数据质量；贯彻建设现代化经济体系要求，加快形成推动高质量发展的统计体系；落实核算改革部署，进一步完善国民经济核算体系；扎实开展第四次全国经济普查，查清查实我国经济家底；大力推动统计改革创新，提升常规统计调查水平；着力加强统计信息化建设，运用现代科技再造统计流程；加强统计分析研判和数据解读，提供优质统计服务；加快推进统计信息共享，增强部门统计整体合力；坚定不移推进统计系统全面从严治党，打造忠诚干净担当统计干部队伍。

证监会对五宗案件作出处罚 恒泰证券从业人员涉及其中

证监会新闻发言人常德鹏表示，证监会对5宗案件作出行政处罚，包括了4宗内幕交易案和1宗证券从业人员违法买卖股票案，涉及时任恒泰证券太原营业部经理李大伟。

证监会：IPO企业的控股股东、实控人不得为“三类股东”

对于IPO企业中存在“三类股东”的问题，证监会新闻发言人常德鹏表示，2015年以来新三板挂牌企业的增多，部分IPO企业出现了“三类股东”问题，鉴于其有特殊性，存在层层嵌套和高杠杆等问题，证监会在IPO发行审批的过程中重点关注，此前部分在审企业对“三类股东”有主动清理的做法，考虑到“三类股东”对IPO政策和新三板发展问题，证监会非常慎重，经过研究论证，近期明确了新三板企业存在“三类股东”的监管政策。

常德鹏介绍，一是基于证券法、公司法和IPO规章等要求，公司稳定性和控股股东的明确性是基本条件，需确保控股股东履行诚信义务，要求控股股东、实控人不得为“三类股东”，二是要求需纳入金融监管；三是为从源头上防范利益输送，从严监管高杠杆结构化产品和层层嵌套的主体，存在“三类股东”的需提出符合要求的整改计划，并做穿透式披露，并要求中介机构对利益相关人在“三类股东”的持有权益方面进行核查；四是要求“三类股东”对存续期作出合理安排。

发改委调研首钢和石景山区服务业发展情况

据发改委网站12日消息，日前，发改委产业司李忠娟副巡视员和北京市发展改革委负责同志带队赴首钢和石景山区，对北京保险产业园、冬奥广场、京西商务中心等进行现场调研，了解服务业综合改革试点示范和首钢集团转型升级发展现代服务业有关情况，听取区政府和有关委（办、局）的意见建议并座谈交流。

银监会：开展投资管理型村镇银行试点工作

据银监会1月12日消息，为认真落实党中央乡村振兴战略，以及建设普惠金融体系、加强对偏远地区的金融服务和推进金融精准扶贫的决策部署，进一步解决中西部金融服务薄弱地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足问题，银监会于近日印发了《中国银监会关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》（简称《通知》）。

村镇银行自设立以来，在健全农村金融体系、激活农村金融市场和服务支农支小等方面发挥了积极作用。《通知》强调要继续做好村镇银行培育发展工作，把工作着力点放在支持普惠金融发展和服务脱贫攻坚上，从完善准入政策、加强定位监管、加强风险监管三个维度，提出了21项具体政策措施。

《通知》强调，各级银行业监管机构要站在服务乡村振兴战略的高度，认真落实建设普惠金融体系和推进金融精准扶贫决策部署，在有效防控风险的前提下，积极稳妥推进村镇银行培育发展工作，健全多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系。为强化正向激励，调动社会投资积极性，《通知》提出支持各类合格银行机构发起设立村镇银行和优化完善挂钩政策等措施，引导把更多金融资源配置到农村地区。

针对现行主发起人管理模式协调难度大、成本高、资源不集中等问题，为强化中后台系统支持，提高村镇银行集约化管理和专业化服务水平，《通知》提出，具备一定条件的商业银行，可以新设或者选择1家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行，即投资管理型村镇银行，由其受让主发起人已持有的全部村镇银行股权，对所投资的村镇银行履行主发起人职责。《通知》强调，投资管理型村镇银行要以促进村镇银行持续健康发展、提高集约化管理和专业化服务水平为宗旨，着力增强村镇银行管理水平和中后台服务功能，建立面向“三农”和小微企业的股权结构、治理架构和服务机制，并积极参与发起设立村镇银行，重点布局中西部地区和老少边穷地区。

针对中西部和老少边穷地区部分县域经济总量小、人口少、金融承载能力弱的实际情况，为提高村镇银行可持续经营能力，在实现商业可持续的前提下，加大金融扶贫力度，提高欠发达地区金融服务的覆盖面和可得性，《通知》提出，在中西部和老少边穷地区特别是国定贫困县相对集中的区域，可以在同一省份内相邻的多个县（市、旗）中选择1个县（市、旗）设立1家村镇银行，并在其邻近的县（市、旗）设立支行，即实施“多县一行”制村镇银行模式。

《通知》进一步强调村镇银行要强化支农支小战略定力，加快完善服务网络体系，创新商业模式、金融产品和服务，大力支持普惠金融发展；支持村镇银行结合当地经济特点和服务需求，遵循风险可控等要求，申请开办新业务，提升支农支小服务能力。

《通知》要求各级银行业监管机构把防控风险放到更加重要的位置，督促村镇银行强化风险管理，采取科学有效的监管方式和措施，有效防范和控制各类风险。

《通知》完善了村镇银行市场准入政策，优化了村镇银行投资管理模式和设立方式，有利于进一步提升村镇银行县（市、旗）覆盖面，进一步提高普惠金融服务覆盖率、可得性和满意度，是银监会落实党中央乡村振兴战略、大力支持普惠金融发展和服务脱贫攻坚的重要举措。下一步，银监会将继续支持各类符合条件的社会资本参与组建村镇银行，加快完善农村金融组织体系，提高普惠金融服务水平，有效对接精准扶贫信贷需求，加大支持和服务实体经济力度。

央行：2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元

据央行网站1月12日消息，初步统计，2017年社会融资规模增量累计为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.84万亿元，同比多增1.41万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加18亿元，同比多增5658亿元；委托贷款增加7770亿元，同比少增1.41万亿元；信托贷款增加2.26万亿元，同比多增1.4万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5364亿元，同比多增2.49万亿元；企业债券净融资4495亿元，同比少2.55万亿元；非金融企业境内股票融资8734亿元，同比少3682亿元。12月份社会融资规模增量为1.14万亿元，比上年同期少4999亿元。

从结构看，2017年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的71.2%，同比高1.4个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比0.01%，同比高3.2个百分点；委托贷款占比4%，同比低8.3个百分点；信托贷款占比11.6%，同比高6.8个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比2.8%，同比高13.8个百分点；企业债券占比2.3%，同比低14.6个百分点；非金融企业境内股票融资占比4.5%，同比低2.5个百分点。

2017年社会融资规模存量为174.64万亿元 同比增12%

据央行网站1月12日消息，初步统计，2017年社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为119.03万亿元，同比增长13.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.48万亿元，同比下降5.8%；委托贷款余额为13.97万亿元，同比增长5.9%；信托贷款余额为8.53万亿元，同比增长35.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.44万亿元，同比增长13.7%；企业债券余额为18.37万亿元，同比增长2.5%；非金融企业境内股票余额为6.65万亿元，同比增长15.1%。

从结构看，2017年对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.2%，同比高0.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.4%，同比低0.3个百分点；委托贷款余额占比8%，同比低0.5个百分点；信托贷款余额占比4.9%，同比高0.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.5%，同比持平；企业债券余额占比10.5%，同比低1个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.8%，同比高0.1个百分点。

央行：12月M2货币供应增8.2% 新增人民币贷款5844亿

央行1月12日发布2017年金融统计数据报告。

一、广义货币增长8.2%，狭义货币增长11.8%

12月末，广义货币(M2)余额167.68万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点；狭义货币(M1)余额54.38万亿元，同比增长11.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和9.6个百分点；流通中货币(M0)余额7.06万亿元,同比增长3.4%。全年净投放现金2342亿元。

二、全年人民币贷款增加13.53万亿元，外币贷款增加522亿美元

12月末，本外币贷款余额125.61万亿元，同比增长12.1%。月末人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。

全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元。分部门看，住户部门贷款增加7.13万亿元，其中，短期贷款增加1.83万亿元，中长期贷款增加5.3万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加6.71万亿元，其中，短期贷款增加1.63万亿元，中长期贷款增加6.38万亿元，票据融资减少1.58万亿元;非银行业金融机构贷款减少3183亿元。12月份，人民币贷款增加5844亿元，同比少增4600亿元。

12月末，外币贷款余额8379亿美元，同比增长6.6%。全年外币贷款增加522亿美元，同比多增967亿美元。12月份，外币贷款增加48亿美元，同比多增214亿美元。

三、全年人民币存款增加13.51万亿元，外币存款增加779亿美元

12月末，本外币存款余额169.27万亿元，同比增长8.8%。月末人民币存款余额164.1万亿元，同比增长9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点。

全年人民币存款增加13.51万亿元，同比少增1.36万亿元。其中，住户存款增加4.6万亿元，非金融企业存款增加4.09万亿元，财政性存款增加5684亿元，非银行业金融机构存款增加1.23万亿元。12月份，人民币存款减少7929亿元，同比多减9564亿元。

12月末，外币存款余额7910亿美元，同比增长11.1%。全年外币存款增加779亿美元，同比少增66亿美元。12月份，外币存款增加65亿美元，同比少增28亿美元。

四、12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.91%，质押式债券回购月加权平均利率为3.11%

2017年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交798.18万亿元，日均成交3.18万亿元，日均成交比上年下降3.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降17.7%，现券日均成交同比下降19.1%，质押式回购日均成交同比上升3.5%。

12月份同业拆借加权平均利率为2.91%，比上月低0.01个百分点，比上年同期高0.47个百分点；质押式回购加权平均利率为3.11%，分别比上月和上年同期高0.11个和0.55个百分点。

五、国家外汇储备余额3.14万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.14万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.5342元人民币。

六、2017年跨境贸易人民币结算业务发生4.36万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.64万亿元

2017年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3.27万亿元、1.09万亿元、4568.8亿元、1.18万亿元。

第三次全国土地调查总体方案发布

据国土资源部官方微博消息，《第三次全国土地调查总体方案》日前已经国务院批准发布。《总体方案》对第三次全国土地调查的目的和意义、主要任务、技术路线与方法、主要成果、组织实施等作出明确规定。

《总体方案》明确了第三次全国土地调查的目标，即在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

《总体方案》明确，自2020年起，逐年开展新一轮年度土地变更调查工作；年度土地变更调查，以上年度12月31日统一时点的第三次全国土地调查数据为基础，查清年度内重点区域和重点地类的土地利用变化情况，维持好第三次全国土地调查数据现势性。

大商所与证监会全部38家派出机构签署监管协作备忘录

1月12日，大连商品交易所发布消息称，大商所已与中国证监会全部38家派出机构签署了监管协作备忘录，包括36家证监局和2家专员办，标志着大商所与有关各方的监管协作提升到了新的层次。

在加强协作监管的同时，大商所还与证监会派出机构通过联合举办会议、开展调研等活动，帮助实体企业了解期货市场功能，引导企业利用期货工具开展风险管理，切实、有效地服务当地实体经济发展。一些实体企业在交易所和当地证监局的正确引导下，积极参与期货市场通过套期保值交易来锁定原辅材料采购成本，有效规避了企业生产经营风险，成功锁定利润，已成为了相关行业利用期货工具的先锋。

下一步，大商所将进一步落实监管协作备忘录相关内容，在中国证监会的领导下，持续加强与证监会各家派出机构在案件调查、新品种研发、市场培育、投资者教育保护、内部人员学习交流等方面开展有效合作，推动交易所自律监管和派出机构行政监管的结合，进一步提升市场监管效能，为服务实体经济发展做出更大的贡献。

旅游绿皮书：民宿等新兴旅游领域已出现投资过度的迹象

据中新网消息，由中国社会科学院旅游研究中心编撰的《旅游绿皮书：2017-2018年中国旅游发展分析与预测》(以下简称皮书)12日对外发布，皮书显示，民宿等新兴旅游领域已经出现投资过度的迹象。

绿皮书指出，近年来，中国整体投资增长缓慢，但旅游投资却保持着近30%的速度快速增长。据国家旅游局预测，2017年，中国旅游投资将超过1.5万亿元人民币。面对旺盛的旅游市场需求，大量资本进驻旅游业，纷纷向休闲农庄、精品民宿、特色旅游小镇、自驾车房车营地、邮轮游艇、旅游演艺、主题公园等细分领域投资。

中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞表示，大量资本投入丰富旅游产品供给的同时，部分领域、部分地区已经出现投资过度的迹象，在线旅游、旅游综合体、民宿、房车营地、特色小镇等新兴领域可能重走“过度投资—过度竞争—恶性竞争—行业受损”的老路。

以民宿旅游为例，2017年，民宿走向中国旅游住宿业舞台的中心，受到旅游者、投资者、管理者的热切关注。截至2016年底，中国客栈民宿类住宿已有5万多家，主要分布在长三角、珠三角和西南旅游业发达的省份。民宿从业者从2012年的不到10万人发展到2016年的90万人。皮书指出，在旅游投资总体规模不断扩大的同时，同质化竞争、投资效益低下等问题开始显现。

绿皮书建议，要理性看待旅游投资热潮，从规则制度和市场需求两个方面着手，通过政府适度引导、建立投资规则、明确投资边界，市场主体创新投资模式、拓展发展空间、融入地方文化等措施，才能避免投资泡沫，促进旅游投资健康发展。

广州积极谋划第二机场 将无人驾驶纳入交通发展规划

据广州日报报道，11日，在广州市十五届人大三次会议期间，广州市国规委主任彭高峰透露，目前正在以十九大精神为统领，全力推进面向2035年城市总体规划。

彭高峰表示，2017年积极谋划第二机场，对接粤港澳大湾区建设、广深科技创新走廊布局、大交通体系，启动交通发展战略规划。为适应新技术，进一步提高城市交通空间组织效率，无人驾驶也会纳入交通发展战略规划考虑，目前在做数据收集等前期工作，收集包括腾讯、百度、电信等各方面数据，充分利用大数据为规划编制服务，下一步将会同交通部门做深入的研究。

下周央行公开市场4700亿逆回购到期

Wind数据显示，下周央行公开市场有4700亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1000亿、500亿、1000亿、700亿、1500亿；无央票和正回购到期。此外，周六（1月13日）有1825亿MLF到期将顺延到周一，周一（1月15日）还有800亿国库现金定存到期。

盈趣科技15日上市 定位分析

根据交易所公告，厦门盈趣科技股份有限公司于1月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司发行价22.50元，发行市盈率22.99倍。

东莞证券认为，公司是万利达旗下公司，适应工业制造智能化、“互联网+”的发展趋势，公司以自主创新的UDM模式（也称为ODM智能制造模式）为基础，形成了高度信息化、自动化的智能制造体系，满足协同开发、定制服务、柔性生产、信息互联等综合服务需求，为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。目前公司已与罗技（瑞士上市公司）、WIK（雀巢咖啡机一级供应商）、Venture（新加坡上市公司，PMI电子烟公司简介产品一级供应商）、3Dconnexion（3D鼠标产品客户）、Asetek（挪威上市公司）等企业建立起全方位、深层次的战略合作关系。

2014-2016年公司收入分别为6.41亿、9.80亿、16.48亿，净利润分别为1.18亿、1.65亿、4.45亿，三年中营业收入和净利润的复合增长率分别为60.4%和94.3%。2016年公司综合毛利率为42.06%，净利润率为27.04%。

北斗工程2018年开门红：北斗三号工程第二组卫星发射成功

据中国航天科技集团微信平台消息，1月12日7点18分，长征三号乙/远征一号运载火箭托举北斗全球卫星导航系统的两颗卫星在西昌卫星发射中心成功发射。随后，火箭上面级与卫星成功分离，将其送入预定轨道。

本次任务的成功实现了北斗工程2018年的开门红，为我国实现北斗卫星导航系统全球组网贡献了力量。

据悉，本次发射是北斗全球卫星导航系统的第2次发射，是该系统的第3颗和第4颗卫星，也是我国发射的第二十六颗和第二十七颗北斗卫星。

国家邮政局：今年快递发展指数将调整优化指标体系

据中新网消息，12日，国家邮政局召开2018年一季度例行新闻发布会，发布并解读《2017年四季度中国快递发展指数报告》。发展研究中心市场监管研究处负责人介绍，2017年四季度，中国快递发展指数为208.5，同比提高16.8%，快递业仍处于稳步成长期，呈现出发展态势高位运行，市场结构持续优化等特点。

负责人称，为了更好反映快递业发展变化，让社会公众更及时更全面地了解快递业的运行情况，2018年中国快递发展指数指标体系将进行调整优化，一级指标发展普及指数调整为发展能力指数，新增“劳动生产率”、“支撑网络零售额”、“快递市场资本预期”三个二级指标。新的指标体系自2018年1月份指数开始即采用。