星图数据丨植物基行业发展分析报告
落幕不久的COP26最终通过的格拉斯哥协议或许并不尽如人意，但其体现了世界各国对推动绿色低碳发展、积极节能减排的决心与努力。此起彼伏的疫情也正在重塑全球健康面貌。投射到食品领域，替代肉类和蛋类的植物蛋白在环境保护以及食品安全方面的优势令人欣喜，植物基市场迎来声势浩大的发展。
星图数据从植物基行业现状、植物奶发展情况、植物肉发展情况、植物基行业前景展望四个方面对植物基行业发展进行了分析。
以下为报告内容：
本篇报告将从：植物基行业现状、植物奶发展情况、植物肉发展情况、植物基行业前景展望四个方面对植物基行业发展进行分析。
01 植物基行业现状
- 可持续发展趋势推动替代蛋白成潮流
蛋白质作为人体必需的营养素之一，通常从动物性产品如肉类、牛奶等获取。
以动物为基础的产品占全球粮食相关排放的一半以上以及用于粮食生产土地的3/4；随着人口增长带来的蛋白缺口，畜牧业对环境的破坏以及土地短缺、气候变化等问题的出现，推动了全球对可持续性替代蛋白的旺盛需求。
替代蛋白在填补日益增长的蛋白需求、减少环境污染和资源浪费方面的作用愈加被人们认可。
数据显示，全球替代蛋白市场规模达2900亿美元。
- 植物蛋白占优势，成为主流替代蛋白
替代蛋白主要有植物蛋白、发酵蛋白、培养蛋白；植物蛋白现阶段在技术研发、推广应用、成本控制、价格水平等方面具备较大的优势，因此以植物基产品为代表的植物蛋白，成为当下主流的替代蛋白。
- 资本市场看好植物蛋白，加码投资植物基行业
在2020年，替代蛋白公开披露融资项目约170起，融资金额高达31亿美元，其中植物蛋白行业占比接近7成，吸金总额是2019年的3倍，2018年的4.5倍，创纪录的资本涌入使得植物基行业迎来大规模发展。
- 植物基市场迎来发展“鲜”机
植物基自2019年频繁进入公众视野，在2020年迎来全面爆发，成为新兴食品领域又一备受关注的细分市场。
2024年预计全球植物基市场规模355亿美元，年复合增长率15%，800+公司或品牌布局植物基食品。
- 国际巨头纷纷布局植物基行业
- 植物奶、植物肉是植物基产品市场的主要驱动
从全球市场来看，植物奶和植物肉是目前植物基产品销量占比最高的两个品类。2020年全球植物基产品分品类销售份额，植物奶占比为62.4%，植物肉占比为19.9%。
02 植物奶发展情况
- 亚太地区份额第一，中国未来发展潜力巨大
全球植物奶零售额2020年达169亿美元，亚太地区份额超过一半；作为亚太地区人口最多的国家，中国在2020年植物奶市场规模约为550亿元，预计2019-2024年复合增长率为2.4%。
- 植物奶品类丰富，解决乳糖不耐受问题
中国等亚洲国家，由于长期的饮食结构中并没有乳制品，目前依然保持着高比例的乳糖不耐受基因人群；原发性乳糖酶缺乏是最常见的乳糖不耐受类型，我国这一人群的比例在70%-82%。
乳糖不耐受直接影响到对奶制品营养的消化与吸收；植物奶对乳糖不耐人群友好，并且胆固醇含量少，富含膳食纤维，已成为最佳的乳制替代品。
- 贴合消费需求，品牌致力丰富饮用场景和体验
在顺应健康消费趋势的基础上，植物奶品牌充分洞察消费者的不同需求心里，以潮流、时尚的生活习惯与更丰富的渠道触点和消费者建立联系。
- 传统厂商加速布局植物奶产品，资本看好植物奶
植物奶在饮品消费市场刮起了一股现象级飓风，国内外蒙牛、伊利、雀巢、可口可乐、达能等知名食品饮料企业均已入局；新锐品牌受资本追捧，快速成长。
- 豆奶领先地位明显，燕麦奶增长迅猛
从国内电商渠道来看，植物奶细分品类中，豆奶以46.8%的市场份额占据线上销售的首位；燕麦奶发展迅速，同比增速接近280%。
- 豆奶：销售稳健增长，市场提升空间大
由于几千年来喝豆浆已成为国人的一种传统习惯，使得与豆浆相似的豆奶先天具有广泛而良好的群众基础；与豆浆的粗加工相比，豆奶是精加工后的产品，具有保质期更长、口感更佳、口味更多样、营养物质更易被人体吸收的特点。
从2011年到2020年，我国豆奶销售额从50.8亿到突破百亿，CAGR 约为8%，而常温牛奶仅为1.1%；与此同时，我国大陆人均豆奶消费量整体偏低，2016年人均消费量为0.75kg，不到同期人均液奶消费量的4%，且与其他地区有一定差距，豆奶在大陆地区仍有很大的市场空间待发掘。
- 豆奶：中国线上市场TOP3品牌
2021H1豆奶线上销售额TOP3品牌为：豆本豆、维他奶、植选。
- 燕麦奶：Oatly成功出圈，掀起燕麦奶热潮
瑞典燕麦奶品牌Oatly是全球最大的燕麦奶厂商，在超过6万个零售门店和3.2万个咖啡店中提供了几十种产品线和种类。
2021年5月20日，Oatly在纳斯达克挂牌上市，成为“燕麦奶第一股”，市值超百亿美元。
2021Q2，Oatly在亚洲地区的营收增速达240%；Oatly在亚洲的5个核心市场为：中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡和韩国，目前大部分收入来自中国。
- 燕麦奶：ToB+ToC结合，Oatly站稳中国市场
2018年Oatly进入中国，成为中国首款燕麦奶品牌，率先开辟燕麦奶新赛道，通过与阿里巴巴的战略电子商务合作伙伴关系和与星巴克在中国的独家品牌合作关系，不断扩大在中国的经营区域。开设专卖店4700+家，餐饮和零售点9500+，零售点增长率达450%+。
- 燕麦奶：后起之秀风头正劲，成为植物奶明星产品
燕麦奶进入中国后经过3年的发展，日常饮用、健身修身、搭配伴侣、健康养生等多元化的使用场景使之成为社交网络上的火爆单品。
- 燕麦奶：中国线上市场TO3品牌
2021H1燕麦奶线上销售额TOP3品牌为：Oatly、谷粒谷力、维他奶。
03 植物肉发展情况
- 美国市场份额第一，预计中国未来可占到全球市场一半
2020年全球植物肉零售额约42亿美元，其中美国是目前植物肉消费的最大市场，市场份额接近43%。
中国人口基数庞大，目前人均肉制品消费仅为美国的一半，植物肉市场发展潜力巨大，有望在未来几年占到全球市场份额的一半。
- “植物肉”刷新国人对传统素食的认知，市场有待发掘
中国素食文化由来已久，消费者对用传统豆类食品制成的“素肉”并不陌生；但传统素肉使用的烹饪手法，仅能模拟出真肉的色泽与外形，较难达到真肉的口味、口感，且食用人群受宗教因素的驱动比较大，受众并未普及。
随着“植物肉”的引入，大众开始重新关注这一新概念，国内市场尚处于起步阶段。
- 我国超重肥胖和慢性病形势严峻，居民畜肉摄入过多
《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示，居民超重肥胖问题不断凸显，慢性病患病/发病仍呈上升趋势。
报告指出，我国居民畜肉摄入较多，城乡膳食脂肪供能比合计已达到34.6%，农村首次突破30%推荐上限；城乡居民在蛋白质摄入量基本没太大变化的情况下，脂肪供能比却呈现上升趋势。
- 改善饮食结构，植物肉成健康饮食新选择
随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，人们在追求食物美味的同时，也越来越注重食物的品质与健康，以猪、牛、羊为代表的畜肉对身体健康的负面影响愈加引起人们重视。
与畜肉相比，植物肉不含胆固醇、激素、抗生素、反式脂肪酸，成为改善饮食结构的补充选择。
- 国际巨头争相进军中国植物肉市场
人造肉第一股Beyond Meat，雀巢旗下品牌嘉植肴，联合利旗下品牌植卓肉匠，澳大利亚植物肉巨头V2 Food等国际巨头争相进军中国植物肉市场。
- 国内企业不甘示弱，积极布局植物肉产品
齐善食品、素莲食品、双塔食品、星期零、新素食、珍肉等国内企业也积极布局植物肉产品。
- 资本频频押注植物肉赛道
2020年，全球植物肉投资达20亿美元，火热的创投热潮蔓延至中国，国内针对植物肉的投融资事件同比增长500%；2021年，又有株肉、谷肉、妙鲜、除了肉等接连被投。
- 重点发力B端渠道，品牌携手餐饮开拓市场
大众对植物肉的认知度尚不够高，因此大部分入场的植物肉厂商会选择和知名餐饮品牌合作，以ToB的方式切入市场。
- 食品企业试水植物肉零食，打开C端市场
除了以餐饮的形式进入市场，品牌也从休闲食品的角度切入赛道，推出植物肉零食，向更细分的C端消费场景渗透。
04 植物基行业前景展望
- 消费理念升级驱动市场不断发展
植物基产品作为高效蛋白的补充，随着市场的逐渐普及，环保理念与国民健康意识的提升，产品的接受度和受众度将进一步扩大，推动植物基市场的增长。
84%消费者倾向于弹性饮食美味和健康双向需求；75%消费者选择植物基食品出于健康考虑。
- 技术进步助力植物基产品更加“平民化”
植物基行业特别是以植物肉为代表的产品，技术门槛较高，在口感及性价比方面还有待提高，这也是提升用户消费兴趣的最主要因素。
在研发技术、工艺创新的不断加持下，未来植物基产品将逐步做到价格更亲民、口味更细腻、用户体验更好。
- 政策标准支持植物基行业发展
国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要（2014-2020）》提出“传承以植物性食物为主、动物性食物为辅的优良膳食传统”，植物基行业得到政策支持，发展前景广阔。
2020年12月，中国食品科学技术学会发布《植物基肉制品》团体标准，规定了植物肉制品的基本要求、检验规则、判定规则、包装、运输和储存等，标志着植物肉行业已有国家层面的行业标准，安全保障也相应提高。
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