中锐投资集团美国合作伙伴Urban Commons发起的EHT拟在新加坡上市

上海2019年5月5日 /美通社/ -- Urban Commons是一家位于美国洛杉矶的私人房地产投资和开发公司，主要专注于美国酒店资产的收购、翻新、重新挂牌和经营管理，在美国多个州拥有数十家酒店资产，包括极具特色的加州长滩市玛丽皇后号项目。自四年前中锐投资集团与Urban Commons达成合资协议以来，双方共同开发位于洛杉矶的酒店、公寓和办公、商业综合体项目，目前项目整体进展非常顺利。

多元化投资组合覆盖美国18家酒店5420余间客房，其中6家已签订收购意向书

看好新加坡资本市场作为全球领先的房地产信托投资基金 (REITs) 挂牌交易场所，Urban Commons开始筹备重组将其旗下的美国酒店资产打包在新加坡上市。经过精心准备，以Urban Commons作为发起人的Eagle Hospitality Trust (EHT) 于2019年4月25日向新加坡金融监管局提交了招股书，并随即在新加坡和香港开展路演，目前市场反应良好，EHT计划于2019年5月在新加坡交易所挂牌上市，基石投资者包括资深新加坡房地产投资者Gordon Tang，DBS PB, DBS treasury, Gold Pot Development等。中锐投资集团做为Urban Commons的重要合作伙伴，也积极参与了EHT的重组及上市投资。

Urban Commons旗下酒店代表项目展示

Urban Commons旗下酒店设施展示

EHT的招股价区间为每个单位0.80-0.81美元，资产包括18间全服务式酒店，主要为高端到中高端，94%的投资组合由全球三大酒店特许经营商冠名（万豪、希尔顿、洲际），客房总数5420间，资产总体估值12.7亿美元，预计杠杆率约38%，尚有1.7亿美元的债务融资空间可用于未来资本开支或收购。18间酒店横跨加利福尼亚、德克萨斯、科罗拉多、犹他、佐治亚、佛罗里达、新泽西和康涅狄格等多个州，其中17间为永久产权，57%的资产位于全美前10的大都会房地产市场 (MSAs) ，95%的资产位于全美前30的MSAs（MSAs一共为383个），约80%的资产已经在2018年完成翻新。EHT定价相比评估价值折扣为11%，相比账面价值折扣为17%，预计2020年收益率为8.1-8.2%，这些主要获益于美国经济的强劲和酒店资产的基本面，包括旺盛的商务旅行和休闲旅行需求，以及有利的供求动态。EHT包括房地产投资信托和商业信托两部分，其中房地产投资信托所获取的租金收入包括固定和浮动的部分，浮动的部分与酒店经营效益挂钩，为未来收益率的上升提供了空间。Urban Commons的创始人Howard Wu和Taylor Woods合计持有REIT管理人100%的股权，并约持有EHT18.3%的股权。

Urban Commons对EHT通过并购实现未来增长的策略至关重要。除拟上市资产外，Urban Commons还有一系列的酒店资产处于谈判、获取、开发阶段，EHT对这些潜在的酒店资产可以拥有优先购买权。过去10年中Urban Commons已经完成的大中型交易多达38宗，丰富的行业经验对EHT今后收购酒店资产也十分有价值，包括酒店资产的收购机会评估、翻新、重新定位、重新挂牌等。

中锐投资集团作为一家以房地产开发为主营业务的企业集团，坚持专业化、国际化的发展战略，专注于住宅开发、教育地产、商业运营、城市更新、海外投资等业务领域，开发项目覆盖上海、苏州、杭州、无锡、常熟、南京、南通、徐州、宣城、张家港、武汉、厦门等城市，并在澳大利亚悉尼、布里斯班，美国洛杉矶等海外城市投资了多个高品质房地产项目。中锐投资集团预祝 EHT 上市成功，并期待与 Urban Commons 继续保持长期紧密的战略合作。