青岛汉缆股份有限公司2019年年度报告摘要

青岛汉缆股份有限公司

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份公告编号：2020-016

青岛汉缆股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3326796000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，公司实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场，在中东设立全资子公司。为推动公司主导产品进入美国市场，同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司与美国XSZ,INC.公司签署了《投资合作协议》，共同出资在美国成立合资公司。报告期内公司与控股股东青岛汉河集团股份有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域，从而形成公司在燃料电池技术及其相关的新能源产品领域的业务布局。本次交易完成后，可进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在燃料电池及新能源领域的持续发展奠定坚实的基础。

（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。

（3）业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓。公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度，释放管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。

公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球经济增长放缓，不稳定不确定因素有所增多，我国经济下行压力、中美贸易战等原因，使我国经济形势变得更复杂了。实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，行业竞争激烈，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司加强管理、加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强。

公司2019年全年实现营业总收入617,960.88万元，较上年增长10.98%；实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年同期增长96.72%。

1、公司整体经营能力分析

（1）财务状况分析

报告期末，公司实现资产总额63.59亿元，较上年末减少4.28%；实现归属于母公司所有者权益合计50.38亿元，较上年末增长7.25%；报告期末公司资产负债率为20.53%，公司财务结构非常稳健，债务风险较低。

（2）盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入617,960.88万元，较上年增长10.98%，实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年增长96.72%。实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润39,258.32万元，较上年增长36.91%，利润的增长主要原因是：公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度，释放管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

2、技术创新

2019年公司主要开展乙丙胶高压电缆附件的研发；开展高性能低烟无卤料的研发和产业化基地建设；继续开展海洋工程用动态缆、脐带缆的研制和试制；基于物联网平台的电气设备温度职能监测系统开发、核电站系列电缆开发，围绕高压电缆开展高压电缆结构优化和质量提升工作，完成HYJQ-127/220kV 3*1600mm2海底电缆的型式试验；完成出口国外的76/132kV电缆样品的试制。公司建立健全了国家高压超高压电缆技术研新中心的运行机制，并持续有效稳定运行。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、基础管理

（1）建立经营目标管理体系，签订分子公司经营目标责任书，实行有效的母子公司管理模式，通过目标设定，统一母子公司的经营方针和方向，充分授权、自主经营、强化督导与审计，清晰责任，激发经营创新意识，提升盈利能力，提高竞争优势，推进公司的整体协同发展。

借鉴增量绩效管理的先进管理思想，构建以产品为核心的、基于增量产出的管理体系，从如何实现企业可持续发展着手，构建增量绩效管理体系，通过绩效管理体系的完善，实现经营结果与过程、经营效益与人员积极性、企业短期效益与长期效益三大平衡。

（2）完善了目标管理体系，推进目标层层分解落实，实现各级人员都能够对上级工作形成支撑，以保证公司整体目标的可实现。在年初将目标分解明确至各部门，保证人人都有经营指标，同时细化规范各指标的统计发放和考核标准，保证绩效的可实施、可衡量。

（3）开放并调整各部门主管月度目标设置功能；季度绩效考核采用模拟年度统算方式；为各部门月度考评目标设置提供便捷，每月可以结合部门工作开展设置不同目标；季度绩效模拟考核避免周期性数据波动，造成考核影响积极性问题，将目标聚焦于年度结果的交付，季度考核以绩效改进为目的。

（4）严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，按月推进实施绩效管理改善。制定月度计划阶段，明确目标、关键事件、预期效果，保证绩效目标明确、可衡量、可实现、与工作相关并且有时间节点；进行月度总结阶段，强调标志性成果，增加个人自评，使个人对工作结果和经验教训有清晰的认识；主管评价反馈阶段，重点强调业绩反馈，统一工作认识，辅导下级提升工作水平。

（5）研发、技术岗位专业能力体系建设，从知识、经验、能力和业绩四个维度评价专业岗位能力，对各技术岗位进行能力评价，建立以能力为导向的竞争氛围

（6）严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，按月推进实施绩效管理改善。

（7）加强财务预算管理，加强成本管控。

（8）全面树立“产品质量是企业的生命”的观念，把提升产品质量融合到生产工作的各个环节。定期进行质量知识的教育与培训，让员工充分掌握质量管理的基本理论和工作方法，并且融合到实际工作中去。

4、市场开拓

2019市场竞争进一步加剧，公司根据顾客与市场需求，内抓管理，外拓市场，培育和发展新客户和新市场，在新产品方面加大了矿物绝缘电缆、高寿命电缆的推广。在新市场方面重点关注海上风电项目的市场推广。继续把电力市场作为重点市场。通过努力，中标的大项目有广东院珠海金湾项目、国电投江苏滨海项目、华能灌云项目等海缆项目。国网冀北电力有限公司对2019年冬奥项目物资招标采购专项批次项目、国家电网“雅中～江西特高压工程”项目，国网集中中标导线、电缆、附件累计中标量比去年同期有一定的增长。

国际市场方面：有针对性地在中国石油技术开发公司、上海电气集团、中南勘测设计院、山东电建三公司中东北非分公司、华东勘测设计院和澳大利亚新南威尔士州电力公司、东北电力设计院、国核电力规划设计研究院、中南勘测设计院、东方电气集团、中国电力技术装备有限公司、新加坡电力公司在线监测产品技术交流会。通过交流，客户加深了对公司及其产品的认识，有利于下一步的产品销售。

主要中标的国际项目有：老挝万象环网站导线项目、巴基斯曼格拉项目、新加坡美孚项目、澳大利亚Endeavor Energy 高压电缆框架协议、巴基斯坦坦默蒂亚里～拉合尔±660kV直流输电工程，孟加拉阿苏甘杰东燃气电站，尼日利亚宗格鲁水电站，马里古伊纳水电站，巴基斯坦吉航燃气电站，尼泊尔塔纳湖水电站，坦桑尼亚水电站项目、巴基斯坦塔尔煤电TEL和TN项目、伊拉克巴士拉联合循环燃机电站、塞尔维亚潘切沃燃气电站、斯里兰卡市政改造项目、美国洛杉矶电力公司230kV电缆项目、厄瓜多尔AURORA PAD 电气项目、沙特阿拉伯国家石油公司吉赞综合气化联合循环(JIGCC)动力项目、巴基斯坦曼加拉项项目等等项目，并持续在新加坡能源公司、壳牌石油公司等公司的相关项目中标供货。

5、资本运作

报告期内，公司参股的青岛青银金融租赁有限公司发展稳健。

6、行业发展

面对着全行业产能过剩的压力,质量仍然是全行业发展的重中之重，国家“一带一路”战略和中国装备加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇，整个线缆行业需要在质量上继续苦练“内功”。电线电缆行业面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低成本为目标不断进行科学管理，紧密围绕公司的发展战略，以技术创新为引领，以市场需求为导向，巩固和发展企业的核心竞争力，保持公司稳固发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用