生产口罩、防护服，建医院……“抗疫债”受热捧，三种情形适用绿色通道

不少企业已经开始发行“抗疫”债。

据了解，这些债券所募集资金，要么用于口罩、防护服等物资的生产，要么缓解受这次疫情影响较大的行业企业的流动性问题。这些债券的发行规模一般在10亿元之内，期限3-5年，发行利率采取市场化定价方式。

有资深投资经理介绍，“抗疫”债发行的要求整体比较宽松，例如募集资金里有超过10%的资金投向和防疫相关的项目，如医疗设备建设、医疗用品生产销售之类就可以。

目前“抗疫”债发行积极，认购踊跃。

金融机构积极支持

一周内，上海银行完成承销两笔共13亿元“疫情防控债”发行。

2月10日，上海银行主承销的深圳航空有限责任公司2020年度第四期超短期融资券（简称“20深航（疫情防控债）SCP004”）完成簿记。本期债券发行规模5亿元，期限179天，票面利率2%，募集资金部分用于补充深圳航空为助力抗击疫情而免费运输救援物资、医务人员，为旅客免费办理退票、改票等支出的运营资金。本期债券为市场首单交通运输行业疫情防控债务融资工具。

2月5日，上海银行发行全国首批疫情防控债务融资工具之一的四川科伦药业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券（简称“20科伦（疫情防控债）SCP001”）。该期债券发行规模8亿元，票面利率2.9%，募集资金部分用于补充科伦药业研发、采购、生产抗击新冠肺炎疫情的医疗物资。据介绍，该期债券票面利率创下了2017年以来AA+评级民营企业发债票面利率的最低水平。

此外，规模5亿元的“中建材集团进出口有限公司2020年度第一期抗疫用途债权融资计划”也在募集中。

据介绍，中建材国贸接受北京市商务局委托从境外大量采购北京市所需的防疫物资。中建材国贸负责直接与国外供应商签订合同、支付货款。

截至目前，中建材国贸已先行垫付医疗采购款约3000万左右。1月31日，中建材国际采购的第一批10万只口罩从新加坡运抵国内，为打赢疫情防控阻击战提供了有力支持。

此外，上周国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行以及多家企业也发行了“战疫”专题债券。

三种情形适用绿色通道

中国银行间市场交易商协会推出债务融资工具注册发行“绿色通道”及“疫情防控债”。特别提出适用绿色通道的三种情形：疫情较重地区，影响较大行业，防疫相关领域。

据介绍，募集资金用于疫情防控领域的企业，应在募集资金用途中披露疫情防控有关内容，用于疫情防控的金额占当期发行金额不低于10%。比如生产防护用品、建设医院等项目，或者还相关贷款，补充流动资金都行。

首批发行债券的三家企业包括南山开发、珠海华发、四川科伦药业，共募集资金21亿元，注册发行共用时48小时，募集资金基本用于此番新冠病毒疫情防控。

利率定价市场化

国家开发银行2月6日发行了1年期135亿元“战疫专题债券”，发行利率1.65%，所募资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资。该债券将通过多市场多渠道发行。其中，面向境内银行间债券市场以及“债券通”渠道发行规模80亿元，通过电子渠道向社会公众零售55亿元。

“科伦药业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券，该期债券簿记收到市场投资人追捧，全场认购倍数2.6倍。”上海银行相关人士介绍。

有交易员介绍，机构投资者对上述“抗疫”专题债认购比较热情。也有不少个人投资者通过购买上述债权，践行社会责任，表达对疫区人民的支持，并且认为这种方式的援助更高效。