因疫情，联电：苏州8英寸晶圆厂停产，这些客户将受到影响？

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根据苏州市公布的报告显示，2月14日凌晨，苏州市累计新冠病毒核酸检测阳性人员累计8人，其中苏州和舰一名员工检测为阳性。随后，苏州苏州工业园区开始开展区域核酸检测。

全球晶圆代工厂联电14日公告，苏州8英寸厂和舰一名员工疑似染疫，目前配合当地主管机关进行全员检测，生产活动逐步暂停，待检测后配合主管机关核准即全面复工。

图源：Technology_News，联电官网

分析：联电全球晶圆Fab工厂分布，和舰工厂将影响哪些客户？

联电拥有七座8英寸晶圆厂和一座6英寸晶圆厂，以及四座12英寸晶圆厂，生产据点主要在中国台湾，中国厦门、中国苏州、新加坡、日本USJC。

联电全球晶圆厂生产据点分布

因疫情，联电：苏州8英寸晶圆厂停产，这些客户将受到影响？

图源：Technology_News，联电官网

据和舰芯片制造（苏州）股份有限公司在2019年3月发布的招股信息，和舰的最终控股股东是联华电子（联电），和舰主要从事8英寸晶圆研发制造业务，涵盖 0.11µm、0.13µm、0.18µm、0.25µm、0.35µm、0.5µm 等制程，产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域。

和舰的子公司厦门联芯主要从事 12 英寸晶圆研发制造业务，于2016 年11月建成投产，涵盖28nm、40nm、90nm 等制程，产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子等领域。

和舰客户情况：

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图源：Technology_News，和舰招股书

显然，和舰主要集中在一些旧技术上的晶圆代工服务，而厦门联芯主要集中在相对先进的技术晶圆代工服务上，互为补充。也因此，联芯在2016年投产后，和舰的客户不断增加，并与联咏科技、矽力杰、联发科、紫光展锐等集成电路设计企业建立了长久的合作关系，而且在2017年，销售额增长了十几倍。

和舰销售情况：

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图源：Technology_News，和舰招股书

对联电业绩，以及市场价格波动和供货有何影响？

1、对联电业绩的影响：

整体来看，联电认为，苏州和舰月产值占整体合并营收约5%，不影响2022年第一季业绩展望，且在全球晶圆代工产业市占率将持续扩大，此事件对公司财务业务无重大影响。

联电财测预估，2022年第一季晶圆出货量将持平，ASP以美元计价将较上季成长5%，产能利用率维持100%，毛利率估40%。联电表示，虽然居家办公带动的数位转型需求趋缓，但5G、车用、AIoT 动能续强，在产能利用率维持高档、涨价因素推升下，预估今年晶圆代工产值将成长约20%，而联电营收增幅将与产业相近、或更高。

2、对市场价格和供货的影响：

因为整个晶圆代工产能依然紧缺，尤其是8英寸晶圆产能，而苏州和舰正是投产的8英寸晶圆产能，因此将使得供应的8英寸产能更加紧俏。

此前，联电曾在2022年初发出涨价通知，从3月起调升全品项晶圆代工报价，涨幅约5%至10%。苏州和舰工厂此次停工，或对市场价格带来一定的波动，短期对部分客户的供货也将受到限制。

产能持续紧缺，晶圆代工厂2022年资本支出大增

在晶圆代工市场，以2021年Q3季度来看，台积电一直稳坐全球第一，市场份额54%，其次是三星，市场份额17.1%；联电7.3%，格罗方德6.1%，中芯国际5%。

过去2年半导体芯片产业面临缺货荒，且目前为止，预估供不应求情况将延续至2023 年，为因应市场畅旺的需求，晶圆代工厂台积电、三星、联电等2022年资本支出金额大幅增加，用于增加产能和提升技术。

台积电

台积电计划在2021-2023年总投资金额将达1000亿美元，2022年资本支出估达400-440亿美元，其中70-80% 将用于2/3/5/7nm等先进制程产能，10%用于先进封装制程，另外10%则是用在特殊技术制程。

三星

三星早在2021年5月就宣布了一项长期的投资计划，将投资额扩大至171万亿韩元，加码投资System LSI和Foundry领域，以支持技术的发展，对晶圆代工业务给予厚望。三星计划2025年将开始量产2nm芯片，2022年上半开始生产客户设计的3nm芯片，第二代的3nm芯片则预期在2023年生产。

联电

联电2021年资本支出约18 亿美元，2022年资本支出大增至30亿美元，其中90% 用于12 英寸产能、10% 用于8英寸产能。南科Fab 12A P5 厂区扩产的1 万片产能，将在第二季到位，厦门厂也将增加1 万片，P6 厂区扩产产能也由原先规划的2.75 万片、上调至3.25 万片。

格罗方德

格罗方德半导体CEO表示，未来5-10年大部分时间，行业都可能面临着供应偏紧的局面，公司到2023年底的晶圆产能都已经被卖完了。格芯CEO Tom Caulfield指出，格芯在2021年新增30份重大长期合作协议，30家客户合计承诺投入超过32亿美元用于持续扩大格芯的全球制造规模、以支持强劲的需求，格芯有望在2022年再度缴出强劲的营收、获利成绩单。格罗方德2021年的资本支出约为20亿美元，2022年预计达到45亿美元，实现翻倍以上增长。

世界先进

世界先进2021年资本支出约新台币95.6亿元，2022年资本支出将达240亿元新台币，较去年翻倍大增，其中75%用于订购及翻修晶圆五厂厂务设施与产能建置，20% 用于晶圆三厂产能扩充。

力积电

力积电2022年资本支出将达15 亿美元，97%用于铜锣12英寸厂，3%用于8B厂扩产。其中铜锣厂目标今年第四季完成土建、厂务安装，并陆续移入机台，8B厂月产能预计增加1万片，最快第三季上线。

中芯国际

中芯国际2021年资本开支约为45亿美元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、新合资项目土建及其他，2022年为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目，预计资本开支预计约为50亿美元。中芯国际2022年初上海临港项目已破土动工，北京和深圳两个项目稳步推进，预计2022年底投入生产。中芯国际2021年新增月产能10万片折合8英寸，2022年计划产能增量将多于2021年，三个新项目满产后，将使公司总产能倍增。

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