耳梦播报：越南加工厂停产，上亿双耐克鞋无法交货

疫情对越南企业的打击，正在波及产业链上越来越多的环节。许多国际知名的大公司损失惨重，苹果手机、耐克鞋都面临着断供的风险。据悉，耐克公司51%的鞋类产品在越南加工完成。7月到9月，在越耐克工厂基本处于关闭状态。据估计，美国耐克目前商品库存创30年来最低纪录，仅能维持1个月左右的销售。美国BTIG高级分析师称，耐克目前大概有1.16亿双鞋生产不出来。而在整个欧美地区，都面临着万圣节“无鬼可扮”的尴尬，因为相关产品难以在越南工厂生产出来。

越南供应链的崩掉，一定程度上算是个黑天鹅事件，受影响的也不止耐克一家。

越南供应链的缺点在这次会淋漓尽致地暴露出来。基础设施建设的严重滞后，政府决策的拉跨和疲软（有兴趣去了解一下，真的，太骚了），无休止的维护和质量保证投入，随着这次大减产会全暴露出来。

恩爱情侣热恋的时候什么都好，臭的都是香的，结果分手的时候回头看什么都是臭的。就这个意思。

事实证明快乐防疫是没用的。

很多人口口声声讲着要宽松防疫，不然人会活不下去。然而实际情况是你一旦快乐了，出事了，会更活不下去。有别的地方分分钟把你的产能和机会继承走。

越南这个地方，在我们专业，从“世界供应链未来的龙头”到基础设施建设进度太差，是时候找别的地方替代了”的变化，比你想的要快的多得多。变成牛夫人的速度真就这么快。

已经有不少北美的企业在寻求美国加拿大本土开厂，甚至拿墨西哥分摊一下压力了。当然了最后的结局基本上是工厂都开在墨西哥。

所以我现在听到有人拿 New Balance 的美产有多良心说事我就很想笑：美产？美洲产吧，毕竟墨西哥是美洲神圣不可分割的一部分，对吧。

你以为高贵的美产都是慈眉善目的白人老大妈一针一针给你缝出来的，实际上白人老大妈根本不进厂，年轻人都被亚马逊卷去当配货司机了，你的美产都是招不到人的当地工厂把岗位外包去墨西哥做的。

你不相信我理解，有的企业实际上也不相信。很多公司，直到最后一刻都不相信自己真金白银砸出来的 Made in USA 实际上是墨西哥产的。但是工厂是真的招不到美国年轻人啊。美国国庆节放出来两百个岗位，最后到了圣诞节两百个岗位都没招满，剩下的全去了墨西哥，人家也没办法阿！

有一条供应链的原则我要说清楚，那就是供应链崩坏的影响是不会立刻显现出来的。

生产一双鞋从策划，定项到投产，一定不是一两个月内就能完成的事情。大型企业决策自有其体系，一些鞋款走完完整个供应链流程送到消费者手上，可能要花接近半年的时间。

现在越南工厂崩掉的影响还没在耐克身上显现出来。已经有人在传 Air Jordan 1 的价格准备从 $190 涨到起码 $210，我觉得情况要是控制不好价格跟 Yeezy 350 看齐都不是不可能。

所以耐克的CEO Donahoe 在财报会议上说耐克复苏的速度要减慢，这话没说错。供应链调整也不是一个季度内就能完全扭转过来的，耐克就算跟NYT和Fox说的一样，把越南的产能往广东和墨西哥分，也不是一季度就能做到位的事情。

影响：

1.资本家会更青睐社会基础设施完善，生产受疫情影响小的地区，越南将失去国国际产业链中的地位

很多人认为，与病毒共存可以减少防疫开销，帮助经济恢复；而“清零”有损经济。

“共存”是要钱不要命，“清零”是要命不要钱。

对于依赖劳动密集型产业的国家来说，“共存”不要命，钱也拿不到。

2.越来越多的国家在“清零”和“共存”间左右摇摆

医疗挤兑的压力不允许完全放开，政府也不愿彻底清零，疫情严重就限制聚集，第三产业不景气；疫情缓和就宽松，随后疫情反弹。

由于不能稳定开工，经济越来越差。

本地媒体8视界，专门针对新加坡主要医院的病床使用率进行调查。发现过去两周，各医院病床使用率如下：

陈笃生医院，病床使用率达92%

樟宜综合医院，病床使用率86.2%

新加坡中央医院，病床使用率85.2%

国大医院，病床使用率82.2%

综上，在两周以前新加坡的整体病床使用率就已经达到了87.7%，超过历史同期。

由于共存后病例暴增，新加坡陈笃生医院的停车场被改为临时病房。