“一带一路”与消费升级双向带动全球包装产业向东南亚转移

随着全球环保意识的增强和绿色包装概念的兴起，包装产业作为消费市场必需的重要环节备受关注，在全球消费升级的带动下，包装产业呈现出灵活化和“产业链一体化”的趋势，包装市场也在全球上游产业带来的冲击和挑战中不断壮大。我国2013年首次提出“一带一路”倡议，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，打造经济融合的利益共同体，这项举措为沿线国家的经济带来了发展机遇，国内多个产业纷纷将东南亚作为全球布局的落脚点。2017年阿里巴巴启动e-WTP（电子世界贸易平台）全球化战略，首个“试验区”落户马来西亚，在国内消费领域巨头东南亚布局的带动下，包装企业也在通过布局沿线国家获取市场和运营资源，东南亚市场将成为包装行业落实经济全球化的布局重点。

“一带一路”与消费升级背景下全球包装产业迅速发展

1、“一带一路”倡议为包装行业全球发展带来发展机遇

自2013年“一带一路”倡议首次提出以来，经过5年多的实践与协同发展，截止目前，“一带一路”建设已经取得了显著成效，已有100多个国家和国际组织积极响应支持，40多个国家和国际组织同中国签署了合作协议，中国与“一带一路”沿线国家的贸易往来更佳频繁。2017年中国进出口总额和直接对外投资额均创新高。“一带一路”沿线连接亚太经济圈和欧洲经济圈，在利益共同体的发展模式下，消费品作为关系国计民生的重要产业必将得到快速发展，消费品领域其中的一个必要环节——包装产业也将迎来发展机遇。其一，“一带一路”沿线国家人口占全球63%，经济总量占全球29%，这为包装行业发展带来了巨大的市场空间；其二，“一带一路”倡议为我国包装行业提供了新的投资机遇；其三，借助于“一带一路”带来的利好条件，包装行业的产业链和价值链将有机会进行全球的延伸和整合。包装行业沿线布局将形成覆盖“一带一路”沿线国家的消费品包装供应链，逐步促进包装产业升级和结构优化。

2、全球消费升级给包装市场带来冲击和挑战

受到新兴经济和转型经济对包装产品需求的拉动，全球包装市场需求大幅攀升。随着消费类电子、化妆品、药品、高端设备产销量进一步增大，极大推动包装高端化发展，同时电商交易额持续增大，2017年达到29.16万亿元，快递包裹近400亿件，电商交易大大推动了包装材料及胶带等辅助材料的需求，随着客户需求的不断升级，建立涵盖包装设计、包装制造、包装服务、仓储管理等一体化包装服务体系成为大势所趋。消费升级使得包装产业呈现出灵活化和“产业链一体化”的趋势，包装市场也将在全球上游产业带来的冲击和挑战中不断壮大。

3、亚洲国家将持续成为包装行业的主要发展区域

全球包装行业需求增长受到欧洲及亚洲的巨大影响，美国作为最大的包装消费国多年来一直占据主要发展地位。随着新兴经济体的崛起，发展中国家城市化进程加速、房地产和建筑投资增大、消费产业快速升级，国家和地区的居民个人可支配收入的增长刺激了各领域的消费增长，从而刺激包装行业的市场需求。以瓦楞包装为例，2017年亚洲成为世界瓦楞包装行业的主要区域，产销量占居全球份额的51.2%。从增速上看，东南亚市场的增速超过7%，中东欧市场的增速仅为4%。由此可见，在未来的包装市场中，亚洲国家将持续成为行业内的主要发展区域，东南亚市场将成为企业开拓全球包装业务的主要投资区域。

全球制造业战略迁移，东南亚包装市场潜力巨大

1、东南亚目前成为世界经济发展最有活力和潜力的地区之一

在劳动生产率提升、技术加快突破、制造业综合成本变化等国际环境的影响下，全球制造业布局在逐渐调整，加快向东南亚、南亚、非洲等成本更低廉的地区转移。而随着中国工业体系的不断完善及产业结构的快速升级，中国将不断推动制造业高端发展，大量低端制造产能将会随市场需求有序流动。同时，东南亚日益扩大的消费群体也为当地制造业发展带来了巨大动力。东南亚目前成为世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。以马来西亚为例，马来西亚GDP从2010年至今累计增长34.9%，年均增长保持在5%以上；工业的快速发展带动了对包装等产业配套的需求，马来西亚市场对瓦楞纸的需求预计超过130万吨，并且保持每年约6%的增长，而目前市场总产能在100万吨左右，市场呈现供不应求的局面，包装行业发展潜力巨大。

2、东南亚产业集中度较为分散，包装市场亟待优化整合

东南亚地区经济发展层次较为清晰，新加坡、文莱、泰国、马来西亚属于在东南亚地区相对发达的市场，其次是菲律宾、越南和印尼。由于各地经济发展及技术水平的差异，较高端的包装产业多分布在相对发达的地区。整体上东南亚地区包装产业涉及范围较广，同时由于低端市场进入壁垒较低，东南亚地区包装产业集中度较低，虽培养了金光集团、Continental packaging、Star Print、Kinta Press等优秀企业，但仍以中小企业及小作坊居多，仅马来西亚就有500多个中小型瓦楞纸箱制造商。市场过于分散也导致产品结构参差不齐，低端产能相对过剩而高端包装发展不足，市场亟需大力整合来实现健康快速发展。

包装企业通过占据东南亚要地撬动全球市场需求

1、各国家加强战略布局，政策支持带来良好前景

面对广阔的制造业市场，东南亚各国纷纷加强战略布局来引导制造业在本地的发展。越南大力提高对外商投资的支持力度，政府大力兴建工业区和开发区并出台大量的税收减免优惠政策，吸引了众多外资公司建厂，同时带动了包括包装产业在内的一系列配套的发展。马来西亚为振兴工业发展并实现经济转型，依靠其紧邻“黄金水道”马六甲海峡得天独厚的交通优势和本国丰富的自然资源优势等，积极吸引外资进入并推动国际贸易发展。同时，东南亚作为“一带一路”倡议中的海上丝绸之路的重要节点，在制造业发展方面将得到中国及东南亚国家在资金、政策等方面的支持，这将为包装产业这一典型的生产型服务业发展提供良好的政策环境。

2、马来西亚市场空间巨大，升级产品需求广阔

近年来马来西亚包装产业发展迅速，特别是纸包装和数码印刷增长快速。瓦楞包装市场是马来西亚包装产业的重要组成部分，包装产品从农产品为主的食品包装及日用消费品包装开始发展，并随着本地工业经济的快速兴起，逐步延伸到电子消费品、汽车零部件、机械装备等高端领域，产品类型也从全RSC纸箱逐步向紧缩包装托盘和半纸箱包装转变。目前马来西亚拥有瓦楞包装厂商约1000家、彩盒包装厂商约1100家。2016年马来西亚瓦楞包装的整体市场需求大约有130万吨，但目前纸箱厂总产能在1000万吨左右，市场空间巨大。随着行业环保要求的提高和再生材料包装市场的竞争，马来西亚的包装厂商更倾向于高质量、低克重的包装材料，同时再生纸板等材料也在逐步得到推广。

综上，东南亚具备发展包装产业的人才、资源和政策环境，同时也是“一带一路”发展的重要环节，在“一带一路”建设和消费升级的带动下，全球包装产业正在逐步转移布局，东南亚未来将成为产业竞争的重要阵地。（申燕）

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