财经早餐1110:10月乘用车市场零售同比增长8.0%

财秘关注

1、乘联会：10月，乘用车市场零售达到199.2万辆，同比增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。其中新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%。1-10月，乘用车市场零售累计增速-10.2%，较1-9月提升2个百分点，体现行业的稳步回暖态势。

2、证券日报：日前青海证监局发布“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”专项整治行动计划。这是自9月份证监会开展部署专项整治行动以来，第三个公布专项整治行动计划的地方证监局。市场人士认为，场外配资等违法行为，不仅扰乱了资本市场秩序，而且损害了投资者合法权益，未来监管层从严从重从快打击，将是常态化。

3、财经早餐：暴风集团股票退市整理期已结束，将在11月10日被深交所摘牌，此后转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。截至11月9日收盘，暴风退跌3.45%，报0.28元/股，市值仅余9227万元。2015年3月24暴风集团在创业板上市（发行价7.14元），至2015年5月21日最高价327.01元，期间狂拉37个涨停板，缔造了400亿元的市值神话。

一、宏观经济

1、国务院办公厅：印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》。坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定。优化国内区域布局，提高东部地区贸易质量，提升中西部地区贸易占比，扩大东北地区对外开放。培育具有全球竞争力的龙头企业，增强中小企业贸易竞争力。促进跨境电商等新业态发展，推进市场采购贸易方式试点建设。积极推进二手车出口，加快贸易数字化发展。

2、上海市卫健委：11月9日，浦东新区人民医院发热门诊报告一例疑似新冠肺炎病例，经市疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。浦东祝桥镇营前村列为中风险地区，上海其他区域风险等级不变。

3、最高法：发布实施《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。《意见》提出优化营商环境司法保障机制、依法保护企业家合法权益、加大知识产权保护力度、深化破产制度改革、加强海事审判、促进法治政府建设、加强涉外涉港澳台审判等一揽子支持保障措施。

4、世界黄金协会：10月，全球黄金ETF持仓增持为20.3吨，连续11个月净流入，净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。此外，1月-10月全球黄金ETF持仓为1022吨，全球黄金ETF的总规模达到3899吨，创历史新高。

5、央行：周一，未开展逆回购操作。当日有500亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.1930%，上涨40.30个基点。7天shibor报2.2720%，上涨5.70个基点。3个月shibor报3.0010%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、财经早餐：停牌1514天后，11月9日深深房A正式复牌。当日其股价上演“蹦极式”涨停，开盘一度下跌4.26%，而后又快速拉升，截至当日收盘，深深房A封涨停，成交金额高达近10亿元，总市值达120亿元。此前11月8日，深深房A与中国恒大双双宣布，双方于2016年拟定的重组计划终止。

2、证券时报：日前，城城找房主体公司城城不动产管理有限公司由于“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被西安市工商行政管理局经开分局列入经营异常名录。城城不动产管理有限公司成立于2017年11月，注册资本5000万元。此前，多名租客业主投诉城城找房，全国多地门店人去楼空。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3373.73点，上涨1.86%，成交额4299.49亿。深证成指报14141.15点，上涨2.19%，成交额6536.08亿。创业板指报2814.00点，上涨2.96%，成交额2962.84亿。沪深两市合计成交10835.57亿。个股处于普涨状态，涨幅超9%个股逾百家。统计数据显示，剔除年内上市的次新股，当日共有50只股票盘中股价刷新历史新高，广泛分布于食品饮料、医药生物、机械设备等行业。从盘面上看，板块全线收红，半导体、航运、OLED等板块涨幅居前。

2、周一，恒生指数涨1.18%，报26016.17点。国企指数涨1.29%，报10633.07点。北上资金当日净流入196.99亿。

3、中信证券：预计退市制度改革将在2020年底前开始征求意见，从简化退市流程、改革财务标准、引入市值标准等五方面入手。改革总体上有助加速优胜劣汰，利好优质标的。短期上（1年左右）或以预期影响为主，或有8000亿的年成交额转移至优质标的；中期上（1-3年）退市率或可提升5倍以上；长期上（3-5年）主动退市或渐成主流。

4、新华社：截至11月6日，今年已成立1239只新基金，超过2019年全年成立的基金数量。但从具体月份来看，10月新基成立大幅降温，仅成立53只新基金，为今年以来的最少月份。当前主动权益类基金仍然是市场关注的热点。业内人士指出，主要原因在于权益市场优秀表现带来的强大“吸金”能力。

5、人福医药：公司全资子公司人福新加坡拟转让其持有的乐福思集团40%股权，转让价格为2亿美元。本次交易完成后，人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权。交易对方的资金来源于高瓴资本管理的美元基金Hillhouse Fund V, L.P。乐福思集团从事两性健康业务，目前在中国、美国等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon（杰士邦）等知名安全套品牌。

6、万达电影：公司定增事项完成，发行价格为14.94元/股，发行数量为1.96亿股，本次募资金额为29.29亿元。本次非公开发行的发行对象为高毅资产等8家机构，其中，高毅资产认购1.07亿股，获配金额16亿元。

7、舜宇光学科技：10月，手机摄像模组出货量5750万件，同比增长7.6%；手机镜头出货量1.594亿件，同比增长9.3%。

8、同益股份（2连板）：收到深交所关注函，要求公司核查，补充披露公司芯片、5G行业相关业务的开展情况、主要经营模式、业务规模及毛利率水平等，并结合上述因素向投资者提示相关业务风险。说明公司股价涨幅情况与基本面是否匹配，结合股价涨幅、市盈率与行业相关指数的偏离情况等向投资者提示风险。

9、振德医疗：公司于11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。

10、掌阅科技（3连板）：公司同字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不确定性，对公司当期及未来业绩的影响程度存在一定不确定性。

11、两市融资余额：截至11月6日，上交所融资余额报7303.08亿元，较前一交易日减少9.99亿元；深交所融资余额报6982.21亿元，较前一交易日增加10.60亿元；两市合计14285.29亿元，较前一交易日增加0.61亿元。

四、行业观察

1、卫健委：印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案。进口企业如实申报进口冷链食品的相关信息，海关部门根据制定的风险监测计划，加强对进口冷链食品的检测工作。检测结果为阳性的，按规定作退运或销毁处理。检测结果为阴性的，海关部门组织指导督促查验场地经营者或进口企业，对进口冷链食品的集装箱内壁、货物外包装实施消毒。未在口岸环节消毒的进口冷链食品按规定放行后，在后续环节予以消毒。

2、国家邮政局：要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。充分发挥行业畅通循环的优势，深度融入共建“一带一路”和“双循环”新发展格局，以实际行动更好服务国家开放合作大局。

3、中证报：天津一冷库装卸工核酸检测阳性，令“进口冷链食品”再度进入大众视野。据不完全统计，截至目前，已有北京、天津、上海、浙江、福建、广东等逾十个省市实施冷链食品追溯。业内人士认为，今后重视冷链全流通环节溯源和防控的企业将获得持续的发展，企业价值也将逐步凸显。

4、文旅部：确定西藏自治区林芝市雅鲁藏布大峡谷旅游景区为国家5A级旅游景区。雅鲁藏布大峡谷旅游景区地处西藏林芝市米林县境内，位于雅鲁藏布江下游，全长504.6公里，最深处6009米，被认为是世界上长度最长、深度最深的大峡谷。

5、新华社：澳门新型冠状病毒感染应变协调中心表示，从12月1日起，无中国内地、香港特别行政区和台湾地区居民身份的非本地居民（即外国人士），倘在入境前14天在内地逗留，且属家庭团聚或其他与澳门特区有密切联系例外情况，经卫生部门事先批准，可入境澳门。

五、产业数据

1、摩根大通：2019年-2025年，中国L1到L5级的辅助驾驶和自动驾驶市场规模将实现33%的年均增长率，并于2025年达到约71亿美元。智能网联汽车的四大要素，即传感器、算法、高精度地图和三电系统，将是未来热门的投资方向。

2、BOSS直聘：从618到双11期间，电商主播平均招聘月薪为10636元，较去年同期涨幅0.6%。期望从事电商主播岗位的求职者较去年同期增长110.7%。74.1%的电商主播看好直播电商的行业发展前景，针对“未来是否考虑会换行”的问题，他们选择跳槽转岗，但不转行。

3、TechWeb：阿里巴巴超越IBM，成为第四大公有云服务提供商，仅次于亚马逊、微软、谷歌，但领先于甲骨文。阿里巴巴表示，未来三年，它将向其云计算部门投资2000亿元人民币（282.6亿美元）。

4、IDC：预测2024年中国制造业IT市场相关投资规模将达到258.2亿美元。其中IT应用的市场规模将达到103.9亿美元，2019-2024年复合增长率为10.2%。

5、Sensor Tower ：10月，TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1.15亿美元，是去年10月的6.2倍，再次蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。YouTube以超过9400万美元的收入，位列榜单第二名，同比增长58%。榜单前五名另外三款应用为Tinder，腾讯视频和Disney+。

6、高通：预计2020年5G智能手机出货量将达到2亿部，2021年将增长150%，达到5亿部。到2022年，全球5G智能手机出货量预计将达到7.5亿部；到2025年，全球5G连接数预计将接近30亿，5G流量将占全球移动网络数据流量的45%。

7、中国（太原）煤炭交易中心：11月9日，最新一期综合交易价格指数为128.27点，环比上涨0.41%。其中炼焦用精煤交易价格指数为157.61点，环比上涨0.77%，自9月21日后连续6期上涨。分析认为，焦炭供需两旺，焦企利润持续增加，产能利用率已处近年高位水平，对原料煤采购积极性较强，有力地支撑了焦煤市场行情。

六、公司要闻

1、深圳新闻网：11月7日，顺丰航空首条美洲全货运航线“深圳—杭州—洛杉矶”正式开通。“深圳—杭州—洛杉矶”是顺丰航空成立以来开通的第5条洲际航线，同时，这也是首条串联了顺丰航空国内两大航空基地——深圳、杭州的国际航线。

2、36氪：阿里向斑马网络下达明确指标，其车载操作系统AliOS3年内汽车装机量需要达1000万辆。2016年7月至2019年9月，AliOS装机量为90余万辆。若要完成新指标，斑马未来三年的安装量需要增长十倍。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.11%，至99.565；10年期国债期货主力合约T2012下行0.22%，至97.880。10年期国债利率涨3.00BP，至3.24%；10年期国开债利率涨2.74BP，至3.70%。

2、截至11月9日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，EB涨超4%，铁矿、焦炭涨逾3%，螺纹、沪锌等涨超2%，尿素、热卷等涨超1%，苹果、红枣等小幅上涨；橡胶跌超5%，LPG跌超4%，菜粕、郑油等跌超2%，鸡蛋、淀粉等跌超1%，塑料、PTA等小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：11月9日，原油期货主力合约2101，以245.5元/桶收盘，涨幅为0.86%。主力合约成交75584手，持仓量增加20手至47729手。全部合约成交236789手，持仓量增加1243手至120508手。此外，国际铜期货交割手续费人民币2元/吨，自上市之日起至2021年1月8日，暂免收取交割手续费。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5728，涨0.7355%，人民币中间价报6.6123，涨0.2519%。NDF：3个月报6.6471，6个月报6.6893，1年报7.1433，2年报6.9325。

5、新三板：11月9日合计挂牌8265家公司，当日减少0家，成交金额5.15亿。三板成指报1014.29，跌0.21%，成交额2.43亿。

6、上股交：挂牌企业总数10270家，其中N板327家，E板461家，Q板9482家。

八、国际资讯

1、美联社：大型研究结果显示，辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。辉瑞CEO预计新冠疫苗研究应该会在月底前完成。

2、德国DAX指数收盘上涨615.95点，涨幅4.94%，报13095.97点；英国富时100指数收盘上涨276.27点，涨幅4.67%，报6186.29点；法国CAC40指数收盘上涨375.44点，涨幅7.57%，报5336.32点。

3、美股三大指数走势分化。标普500指数收盘上涨40.29点，涨幅1.15%，报3549.73点；纳斯达克指数收盘下跌181.45点，跌幅1.53%，报11713.78点；道琼斯指数收盘上涨834.57点，涨幅2.95%，报29157.97点。

4、日经225指数涨2.12%，报24839.84点，续创1991年11月以来新高。韩国KOSPI指数涨1.27%，报2447.20点。

5、WTI 12月原油期货收涨3.15美元，涨幅8.48%，报40.29美元/桶；布伦特1月原油期货收涨2.76美元，涨幅7%，报42.21美元/桶。

6、COMEX 12月黄金期货结算价收跌约5%，报1854.4美元/盎司。