优质的海外市场综合分析——法国

法国，享誉全球的浪漫国度。作为发达的资本主义国家，法国也是国际贸易大国，外贸进出口总额排名世界前列；法国还是世界上最大的电子商务国家之一，被评为全球第六大电子商务市场。虽然是老牌国际贸易大国，但在科技发展的推动和市场刺激下，法国依然存在着巨大的商机，尤其在跨境电商领域，仍然是一片蓝海。

在优质的海外市场系列里，我们已经介绍了《新加坡市场》、《南非市场》、《日本市场》、《韩国市场》，这周让我们把视线聚焦在欧洲西部，看看以浪漫闻名全球的国度——法国。

法国

法兰西共和国（法语：La République française，英语：The French Republic），简称“法国”，是一个半总统共和制国家。

国家概况

• 货币：欧元
• 官方语言：法语
• 国旗：蓝白红三色旗
• 国歌：《马赛曲》
• 国际电话区号：+33
• 人口：6,706（2020年1月，不含海外领地）
• 人均GDP：41,464美元（2019）
• 时差：法国比中国晚7小时

01 地理位置及区位优势

法国本土位于大西洋东岸，欧洲大陆西岸，属于西欧国家。本土地势东南高西北低，大致呈六边形，三面临水，南临地中海，西濒大西洋，西北隔英吉利海峡与英国相望，科西嘉岛是法国最大岛屿。其邻国自北向南分别是：比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利、摩纳哥、安道尔、西班牙。海外领土包括南美洲和南太平洋的一些地区。

法国总面积为635775平方公里，其中法国本土面积为543974平方公里，海外领土面积为91801平方公里，为欧洲国土面积第三大、欧盟面积最大的国家。

02 首都

巴黎（Paris），是法兰西共和国的首都和最大城市，也是法国的政治、经济、文化和商业中心，世界五个国际大都市之一（其余四个分别为纽约、伦敦、东京、香港），并被GaWC评为Alpha+级世界一线城市。

巴黎建都已有1400多年的历史，它不仅是法国，也是西欧的政治、经济和文化中心。巴黎市区人口222万。年平均气温11℃，较为湿润，年均降水量600毫米。

03 人口和民族

截至2020年1月，法国人口为6706万（不包括海外领地)，其中男性32397179 人，女性34666524人。

法国是一个以法兰西民族为主体的国家，少数民族有阿尔萨斯人、布列塔尼人、科西嘉人、佛拉芒人、加泰隆人和巴斯克人等当地民族，大约占人口总数的7.9%。法国还有约占人口总数8%的来自非洲和欧洲的外国移民。法兰西人有4600万，占全国总人口的83%。

04 经济状况

法国是最发达的工业国家之一，在核电、航空、航天和铁路方面居世界领先地位。2018年下半年以来，受国际贸易环境恶化、欧元区经济放缓、油价上涨、“黄马甲”运动等因素影响，法国经济下行压力加大，全年增长1.5%。2019年国内生产总值2.42万亿欧元，全年增长1.3%。

从产业上看，法国在很多关键性产业上都是领先世界的，拥有独立且世界领先的核工业、大飞机和航空发动机、高铁、军工技术，农副产品出口、奢侈品、旅游业世界第一。

据相关数据显示，在2019年，法国GDP总量为2.72万亿美元，占世界GDP总量的3.0965%。2019年，法国人均GDP达41,464美元，位列全球第25位。

鉴于2020年的特殊情况，法国国家统计与经济研究所10月30日发布的GDP初步数据显示，2020年三季度，法国经济触底反弹，扣除价格因素后，经季节调整的实际GDP同比下降4.3%，降幅较上季度大幅收窄14.6个百分点，环比增长18.2%，折年率增长95.4%。法国前三季度，实际GDP季调值为15747.76亿欧元，同比下降9.7%，降幅比上半年收窄2.7个百分点，比上年同期低11.4个百分点。

法国的对外贸易

（2019数据）

法国与世界各大地区和100多个国家有贸易往来，是世界第五大出口国和第六大进口国。

据法国国家经济研究与统计局数据：2019年进出口贸易额5080亿美元，进口贸易额5669亿美元，贸易逆差589亿美元。近年来，法国政府把促进出口作为带动经济增长的重要手段，在保持和扩大原有国际市场的同时，积极开发拉美、亚太等地区市场。

01 贸易规模

2019年以来法国货物贸易继续下滑态势，据欧盟统计局统计，2019年法国货物贸易进出口12210.5亿美元，比上年同期（下同）下降2.6%。其中，出口5695.9亿美元，下降2.1%；进口6514.6亿美元，下降3.0%。贸易逆差818.7亿美元，下降8.7%。

法国对外贸易年度表

数据来源：中国商务部网站

02 贸易伙伴

分国别（地区）看，2019年法国前四大贸易伙伴为德国、美国、意大利和西班牙。法国对德国、美国、意大利和西班牙的出口额分别占法出口总额的13.8%、8.3%、7.4%和7.4%，为786.5亿美元、470.6亿美元、423.0亿美元和420.3亿美元，其中，对美国出口增长3.9%，对德国、意大利和西班牙出口分别下降6.2%、1.8%和6.1%，对上述四国出口占法出口总额的36.9%。

法国对主要贸易伙伴出口额

数据来源：中国商务部网站

自德国、比利时、意大利和荷兰的进口额分别占法进口总额的17.8%、9.8%、8.1%和8.1%，为1156.3亿美元、640.9亿美元、530.3亿美元和524.3亿美元，分别下降5.8%、6.9%、2.1%和4.4%。

法国自主要贸易伙伴进口额

数据来源：中国商务部网站

法国前五大逆差来源地依次是德国、荷兰、比利时、中国和意大利，逆差额分别为369.8亿美元、325.8亿美元、250.4亿美元、117.8亿美元和107.3亿美元；顺差主要来自英国、美国和新加坡，分别为119.4亿美元、113.6亿美元和63.7亿美元，分别下降1.7%、2.0%和13.7%。

法国贸易差额主要来源

数据来源：中国商务部网站

03 进出口贸易商品结构

分商品看，机电产品、运输设备和化工产品是法国的主要出口商品，2019年出口额分别为1112.4亿美元、1106.4亿美元和928.2亿美元，占法国出口总额的19.5%、19.4%和16.3%，其中，化工产品出口微增0.7%，机电产品和运输设备出口分别下降1.7%和2.7%，其他产品出口也多小幅下降。

数据来源：中国商务部网站

机电产品、运输设备和化工产品是法国进口的前三大类商品，2019年合计进口3094.9亿美元，占法国进口总额的47.5%。进口也全面下降，且降幅略超过其出口降幅。

数据来源：中国商务部网站

主要进口大类商品中矿产品、贱金属及制品和塑料橡胶进口降幅分别为10.1%、7.4%和6.8%，进口降幅居前，其他产品进口降幅多低于进口平均降幅。

法国与中国双边贸易情况

据欧盟统计局统计，2019年中法双边贸易额为585.5亿美元，下降0.9%。其中，法国对中国出口233.8亿美元，下降4.4%，占法国出口总额的4.1%，降低0.1个百分点；法国自中国进口351.7亿美元，增长1.5%，占法国进口总额的5.4%，提高0.2个百分点。法国与中国的贸易逆差117.8亿美元，增长15.6%。截止到12月，中国为法第七大出口市场和第六大进口来源地。

01 法国从中国进口的主要商品结构情况

法国自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具杂项制品，2019年合计进口218.3亿美元，占法国自中国进口总额的62.1%。除上述产品外，贱金属及制品、化工产品、运输设备、塑料橡胶等也为法国自中国进口的主要大类商品（HS类），在其自华进口中所占比重均超过5%。

数据来源：中国商务部网站

总体来看，与法国对中国出口下降不同，法国自中国进口保持低速增长态势，进口增幅为1.5%。在法国总体进口持续下降态势下，自中国进口保持微弱增长已是难能可贵。中国也是法国为数不多的进口保持增长的主要市场之一。

02 法国出口到中国的主要商品结构情况

运输设备为法国对中国出口的第一大类产品，2019年出口额为69.1亿美元，下降21.7%，占法对中国出口总额的29.6%。机电产品是法对中国出口的第二大类商品，出口额50.4亿美元，下降0.9%，占法对中国出口总额的21.5%。化工产品是法国对中国出口的第三大类商品，出口额39.9亿美元，增长14.8%，占法对中国出口总额的17.1%。

数据来源：中国商务部网站

前三大类产品占法国对中国出口的近七成。2019年法国对中国出口表现不佳，出口降幅超过其总体出口降幅2个多百分点。

法国市场开发攻略

01 市场特点

• 世界第一大旅游接待国；
• 劳动力素质高，劳动生产率高；
• 拥有完善的基础设施和公共服务；
• 欧盟最大的农业生产国，也是世界主要农产品和农业食品出口国；

• 拥有航空航天、能源、环境、制药、奢侈品、食品等跨国集团公司，钢铁、汽车和建筑业为三大工业支柱；
• 就业率低，失业率为8.8%；
• 企业创新能力不足；
• 出口企业少，在国际市场上的市场份额较小，企业国际竞争力相对低；但同时法国拥有诸多跨国企业。法国跨国公司们的全球化经营，由于深度全球化，法国企业大部分的工厂、收入、利润都已经在海外了。

02 法国的贸易政策

• 法国负责贸易的主管部门是欧洲与外交部。
• 法国是欧盟的重要成员国之一，执行的是欧盟对外贸易法规和管理制度。
• 对于一些特殊商品的进口，法国根据欧盟有关规定，继续实施本国有关进口管理的措施。

• 法国政府实行鼓励出口政策，一般商品都可自由出口，仅对少数产品施行出口管理，如对农产品出口进行补贴管理，以及对军事装备、高技术产品和核技术设备的出口进行管理。
• 法国对进出口商品所采用的3种检验标准：（1）国际标准：主要指国际标准化组织（ISO）制定的标准ISO 9000。法国并不强制企业执行该国际标准，企业有权自愿选择是否申请获得该证书。（2）欧盟标准：欧盟现有约3300余项产品质量标准。欧盟要求各成员国逐步修改本国质量标准，以便和欧盟标准相统一，并启动欧盟质量标准标签，即“CE”标准标签。根据欧盟规定，欧盟质量标准只是说明某种产品在质量和安全方面已达到的基本标准，各成员国国内现行的相应标准只能高而不能低于欧盟标准。（3）法国标准（简称NF）：诞生于1947年，已有各类产品的质量标准1.77万项。颁发“法国标准”标签的权威机构是法国标准化协会（AFNOR）。根据规定，凡已获得法国标准标签的产品，可直接申领欧盟“CE”标准标签，不需要对该产品再作任何检验，只需办理简单手续。

03 出口到法国的注意事项

• 清关单据：提单、箱单、发票及产地证（CO或Form A），产地证种类根据客户要求办理。
• 货物应在运到后3天内海关报关，逾期由海关接管移存其他仓库，再过2月即予没收。
• 对某些敏感性商品，如化学制品、生物制品、军火等，需事先向政府主管部门申请出口许可证。

• 法国海关禁止或限制进口的物品（包括但不限于）：采用丁烷气体打火机、奶瓶、骨灰盒、虚假标记为法国制造或原产的商品、人类遗骸、含铅盐和珠宝的任何物品、仿珍珠与这种类型的珍珠制成、活的植物和动物、测量标记单位违背法国法律的商品、仿冒和侵犯知识产权的商品、放射性物质和糖精片剂或包。

04 信用评级与风险等级

• 标准普尔(S&P、2018）：AA（90/100），展望：稳定。
• 穆迪投资（Moody’s，2018）：Aa2（90/100），展望：正面。
• 惠誉国际（Fitch，2019） ：AA（90/100），展望：稳定。

评级说明：国家信用分值从0-100，分值越高，国家信用越高，国家风险展望分为“正面”“稳定”和“负面”三个层面。“正面”表示未来1年内该国风险水平可能相对下降，“稳定”表示未来1年内该国风险水平可能保持稳定，“负面”表示未来1年内该国风险水平可能相对上升。

05 法国进口商品税收政策

• 法国执行欧盟统一的关税税率和管理制度。
• 无论个人或商业实体在法国从事商品进口（从欧盟以外的国家进口），均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值，即到岸价格（CIF）计算。
• 法国关税税率基本在0%-17%之间。

• 法国标准增值税税率为20%，特定商品享受10%的优惠增值税税率，某些商品享受5.5%或2.1%的特别优惠增值税税率。法国增值税=增值税税率×（CIF价+进口关税）。
• 法国进口关税设起征点。进口商品货值（FOB）不超过150欧元，免征关税。但是，增值税仍然征收。

06 宗教信仰与文化习俗

• 法国人主要信奉天主教。
• 他们爱好参加社交活动，交际能力强。
• 在人际交往之中，法国人对礼物十分看重，但又有其特别的讲究。宜选具有艺术品味和纪念意义的物品，不宜以刀、剑、剪、餐具或是带有明显的广告标志的物品。男士向一般关系的女士赠送香水，也是不合适的。在接受礼品时若不当着送礼者的面打开其包装，则是一种无礼的表现。

• 法国人对于衣饰的讲究。在正式场合：法国人通常要穿西装、套裙或连衣裙，颜色多为蓝色、灰色或黑色，质地则多为纯毛。出席庆典仪式时：一般要穿礼服。男士所穿的多为配以蝴蝶结的的燕尾服，或是黑色西装套装；女士所穿的则多为连衣裙式的单色大礼服或小礼服。

• 法国人用餐时，两手允许放在餐桌上，但却不许将两肘支在桌子上，在放下刀叉时，他们习惯于将其一半放在碟子上，一半放在餐桌上。

• 法国的国花是鸢尾花。对于菊花、牡丹、玫瑰、杜鹃、水仙、金盏花和纸花，一般不宜随意送给法国人。
• 法国人大多喜爱蓝色、白色与红色，他们所忌讳的色彩主要是黄色与墨绿色。
• 法国人忌讳“13”与“星期五”。

07 沟通话题

• 法国是全球最大葡萄酒生产国，也是全球最大葡萄酒消费市场。出产的葡萄酒举世闻名，波尔多、朗格多克、勃艮第，这些名酒产区都在法国。

• 法国人喜爱体育运动，比较流行的体育运动项目有足球、网球、橄榄球、滑雪、自行车等。足球是法国第一大运动，法国足球甲级联赛是世界顶级的足球联赛之一。法国网球公开赛位列网球四大满贯，是ATP巡回赛中含金量最高的红土赛事。环法自行车赛是知名的世界自行车赛事，每年夏季在法国举行。著名的世界极限运动——跑酷也是起源于法国。

• 法国是一个有名的旅游胜地，有闻名世界的埃菲尔铁塔、卢浮宫和普罗旺斯等。
• 戛纳国际电影节。是世界五大电影节之一，每年5月在法国东南部海滨小城戛纳举行，它是世界上最早、最大的国际电影节之一，为期两周左右。

• 17世纪开始，法国的古典文学相继出现了巴尔扎克、大仲马、维克多·雨果、罗曼·罗兰等文学巨匠。他们的《巴黎圣母院》、《高老头》、《基督山伯爵》、《悲惨世界》和《约翰·克利斯朵夫》被翻译成世界文学作品。

法国电商市场

在欧洲市场中，法国是继英国和德国之后的欧洲第三大电商市场，规模位列全球第六。

01 法国电商市场综述

• 据《法国电子商务联合会》公布的数据，2019年法国在线互联网销售额突破1000亿欧元大关，达到1034亿欧元，同比增长了11.6%。据2020年6月Fevad发布的研究报告，法国在线销售额已超过了2019年的1000亿欧元，与2018年相比增长了11.6％。在过去的4年中， 电子商务平均每年以13％的速度增长。

• 亚马逊是法国第一大电商平台。据法国电子商务协会Fevad首次发布的2020年法国十大电子商务网站排行榜，fnac已超越Cdiscount位居第二大电商平台。

• 90%的法国人在网上购物，其中70％在商家网站上购买,高于英国的87％和意大利的38％。
• 电子商务总额占法国零售贸易的9.9％,低于英国的18％（营业额达2000亿欧元）。

02 法国人的电商消费习惯

• 网购有较强的季节性，通常在圣诞节期间(11月~12月)和情人节前后(2月份)电商销售额会有显著提高。
• 对中国商品有较高的热情，根据相关的数据显示，法国每年有420万人网购中国商品超过80%。
• 配送速度要求较高，由于法国电商发展成熟，物流体系的搭建也已经成型，法国人对物流的要求越来越高。

03 法国电商畅销品类推荐

• 线上玩具品类商机潜力巨大：法国不仅是欧洲三大玩具市场之一，同时也是全球排名前六的玩具市场，有着巨大的商机。推荐产品——毛绒玩具、漫威周边手办。

• 电子、时尚和居园艺电器类产品：高科技产品及配件，推荐产品——蓝牙耳机、手机壳、手机膜；园艺宠物用品，推荐产品——园艺工具、宠物用品。

• 汽摩配、消费电子和体育用品：户外装备、健身服装和用品、滑雪装备、足球、自行车等用品普遍深受法国消费者的喜爱。目前因疫情原因，户外装备销量受到影响，但室内运动产品却在此阶段崛起。

• 大服装类目的产品：鞋靴类，如运动鞋、篮球鞋、低帮休闲鞋、平底雪地靴、芭蕾鞋都是法国人喜爱的消费品。箱包方面主要是斜挎包、双肩包、钱包、手拿包、晚宴包和手提包等需求量比较大。男士时尚类产品也非常畅销，如手表，各种联名、限量、签名款运动鞋，以及墨镜。

04 法国的流行付款方式

• 法国消费者喜欢使用银行卡进行在线支付，使得国际零售商的支付结算相对简单。在年满15周岁的人群中，约90%持有Carte Bancaire卡片，其中85%的购物者将其作为首选在线支付方式。
• 此外，法国大约有800万用户持有PayPal账户。

以上就是法国市场的全部内容。更多海外市场分析详见：《新加坡市场》、《南非市场》、《日本市场》、《韩国市场》、《新兴市场大起底：走进非洲》《新兴市场大起底：中东，在“富有”的阿拉伯世界掘金》、《新兴市场大起底：印度市场，值得一试》。

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