西藏云南青海等地牦牛养殖项目调研报告书

牦牛板块

一、 牦牛养殖概述

(一) 牦牛概述

牦牛属于草食性反刍家畜，是高寒地区的特有牛种，与南极的企鹅、北极的白熊同属于世界上仅存的三极源物种。世界上95% 的牦牛主要分布在青藏高原上，它能生活在海拔3300 米以上，零下30-40 摄氏度的高寒地带。不能人工繁殖的牦牛半野生放养在群峰耸立的高原上，饮用冰山雪水，食用天然牧草和雪莲、冬虫夏草、贝母等上千种名贵药材，具有抗寒、耐缺氧、高免疫性和抗逆性等特点。作为世界三大高寒动物之一，牦牛肉被誉为“牛肉之冠”，属半野生天然绿色食品，其稀有的牦牛乳更堪称世界上最为珍贵的绿色资源。

(二) 牦牛生长特点

发情交配期：每年4-6月

泌乳期：次年6-10月（约150天）

泌乳量：2-4公斤/天

是否有性控冻精技术：无

交配方式：活体种牛自然交配

繁殖周期：目前两年一胎或最多三年两胎

每胎繁育数：一仔

生育牛犊性别比例：公母50%对开

(三) 牦牛价格

牦牛在拉萨地区价格：

藏民根据牦牛个头、品种、体格和性别采用称重一事一议的方式卖。常规而言2岁公牦牛在4000-5000元之间，母牦牛不卖或以很高溢价卖，6-8岁的牦牛根据以上因素不同在8000-12000元之间。

(四) 牦牛养殖要点

1. 对土地、饲草需求量大

根据姬博士和云丹局长提供数据，2岁以下的牦牛日均需要牧草5kg左右，每年需要鲜草1825kg，按照每亩农田每年可以产400kg鲜草（公司位于XX县的土地不是熟地，现阶段达还不到该产量，若饲养需要购买饲草补充），每头牦牛需要的5亩左右人工草场，天然草场则需要45亩左右。

2. 牦牛对鲜草、干草、豌豆玉米等的需求关系

2岁以下的牦牛日均需要牧草5kg左右，2岁以上的牦牛日均需要牧草10kg以上，对于精料的需求，按照牧草和精料4:1进行搭配。牦牛年龄越大，对牧草的消耗量就越大，据西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所所长姬秋梅介绍，7岁牦牛牧草消耗量是其体重的64倍左右，所以从成本角度考虑，牦牛饲养的时间越长约不经济，18~30月龄屠宰的牦牛肉品质最好，目前全球贸易的高档牛肉很少有超过30个月龄进行屠宰的。

3. 基于牦牛的天性，只能放养，不能圈养

二、 牦牛产奶项目优劣势分析

(一) 牦牛奶奶质好

牦牛奶以其产地空气、土壤、牧草无工业污染, 终年采食天然牧草,无饲料添加剂危害, 奶中无抗生素、激素农药和其他有害物质的残留的优势冲向市场。特别是牦牛奶组分方面具有的许多特点更是成为企业的闪亮卖点和消费者的关注点( 以麦哇牦牛和北京荷斯坦奶牛做比较) : 牦牛乳脂率达到6.82 %, 比奶牛乳脂率高3%, 蛋白质达到5.6%比奶牛高1.8%, 乳糖含量达到5.2% 比奶牛高0.3%,总干物质含量高达18.3%,比奶牛高6.3%。耗牛奶生产销售企业还拿牦牛奶的微量成分的特色展开了广告战, 比如耗牛奶含有被商家称为“神奇因子”,其具有抗氧化作用、能降低人体内血脂和低密度脂肪酸；有能防止动脉粥样硬化、增强骨密度、提高免疫力作用的共扼亚油酸( C L A ) ；耗牛奶中铁、锌的含量是一般牛奶的8倍和3倍, 维生素A、C、Bl、B2、B6、B12、尼可酸、类胡萝卜素等的含量都高于普通牛奶, 牦牛奶的酪蛋白含量占乳蛋白质总量的85%,因此奶的凝固性好, 浓稠, 被称为天然绿色浓缩奶, 牦牛奶中的免疫球蛋白和乳清白蛋白含量达到1.2%,这也是普通牛奶所缺乏的。

(二) 牦牛奶产量低，规模化生产加工难度非常大

牦牛日产鲜奶为2-4公斤左右，只有普通奶牛产量的1/20—1/30。采集奶量是普通奶牛的1／15至1／20。据统计，我国牦牛的年产奶量约为75万吨，约占全国牛奶产量的2%。产奶牦牛约占牦牛总头数的36%，母牦牛在暖季挤奶期的产奶量为200-240千克，平均乳脂率为5.36%-6.82%。在全天放牧的情况下，暖季（6-10月）153天的产奶量：一胎370千克，二胎480千克，三胎560千克；乳脂率6.6%；乳蛋白5.2%。从生物遗传学角度来说耗牛是一个自然选择远大于人工选择的原始牛种而非专用的乳用牛种，当地居民只是为了自己的生存从牛犊中夺取了母牛的乳汁，因为耗牛有很强的后期补偿生长能力部分的抵消了对幼牛发育的影响。因此, 想从育种上把耗牛培育成专用奶牛大幅度提高奶产量是脱离实际的想法。第二是奶总量太少, 企业难以形成规模生产与经营, 试图扩大耗牛数量增加奶量对超载量己快达到极限且严重退化的高寒草地来讲是行不通的。第三是耗牛产奶的季节性太强, 只有6月-10 月的150 天, 而收奶期最多也就120 天,企业难以连续生产, 这对企业来说是无法承受的经济负担。第四是收奶价格缺乏吸引力,牧户如果自已在家中加工酥油和曲拉,10 千克的鲜奶的两项产品约卖4 0 元, 而且是买家上门现金收购, 产品时间放长一点也不用担心变质, 但交售鲜奶麻烦就多了, 每天驮送十几或几十公里到奶站要质检怕酸败, 还拿不到现金等。这些都严重的制约了耗牛鲜奶的进一步商业开发。

(三) 牦牛乳业发展前景——市场前景广阔但树立品牌需时间和资金

随着经济的发展和人民生活、消费水平的提高，人民对食品将会有更高的要求，如食品质量的安全性，产品种类的多样性和多层次性，食品的天然性和原生态性等。相对来说，我国的乳制品无论产品种类和质量都有相当大的差距。2015年我国奶类总产量达到3,870万吨，而牛奶产量为3,755万吨，牛奶占97%之多，羊乳居第二位，但份额非常少，其他种类乳制品（如水牛、骆驼、驴、马乳等）产量极少或几乎没有。

同时，根据中国奶业协会的统计数据，2015年我国人均乳制品折合成生鲜乳消费量为36千克，比2008年增加了5.9千克，且到2024年，这一数值将突破39千克。2012年到2014年，我国城镇家庭人均全年鲜奶购买量大幅增长，从2012年的13.95千克增长至2014年的18.1千克，增长了近30%。

牦牛生活环境的特殊性决定其产品的特色，牦牛乳的原生态性、稀有性和高营养价值，决定其产品定位的高端性。牦牛乳的消费对象主要定位于国内20%的中产阶层及6%的富裕阶层，同时也可作为一种有品位有档次的保健品和馈赠佳品。另外，还可作为一种稀缺和高端产品出口港、澳、台、新加坡、欧美等经济发达地区。国内需求量按每人200g/d计算，购买人数按6%的富裕阶层的40%计算，全年需求总量可达227万吨。据预测，全球中产阶级的人口数量将从2000年的4.3亿增加到2030年的11.5亿，这些消费者希望并且有能力购买高附加值类液态奶制品。而现有的牦牛乳生产能力根本无法满足国内高端消费量，更不用说出口了。

(四) 牦牛乳业企业及乳制品价格——规模小喊价高成交价格低

由于资源和地域优势，国内主要生产和加工牦牛乳的企业都分布在我国牦牛资源最多的几大省区，如西藏、青海、甘肃、四川、云南。下表列出了国内主要生产和加工牦牛乳的企业，这些公司加工处理能力之和约为35万吨/年，加上分布于这几大省区的小型生产企业，估计加工能力不超过50万吨/年。以高原之宝为例，其婴儿配方牦牛奶粉每罐（454克）官网价228元，淘宝大部分售价为198元，即400元左右/公斤。四川红原乳粉官方暂无售价，淘宝上也无该公司产品。燎原婴幼儿乳粉光淘宝上售价为每罐（900克）388元，即400元左右/公斤。

(五) 本板块分析结论

牦牛奶的乳脂率、蛋白质含量、干物质含量均明显高于普通牛奶，具有更高的营养价值，但单头牦牛的产奶量明显低于普通奶牛，日均产量近相当于其1/20~1/30，进行规模化养殖获取奶源的难度较大。从生产端来看，按照设想的年产1000吨奶粉厂的规模计算，需要每年7500吨至8000吨的牦牛奶供应，按照每头牦牛日产4公斤奶（乐观估计），泌乳期5个月计算，需要12500-13300头左右的牦牛规模，即使按照年产300吨的最小规模奶粉生产线，也需要有近3800头的牦牛保有量，这个数量不仅对于牦牛的引进存在较大难度，且目前公司在西藏的土地存量也难以匹配（3800头牦牛需要天然草场47万亩左右，人工草场需要19000亩左右）。从销售端来看，经过市场调研，牦牛奶粉的市场售价明显高于国产奶粉和进口奶粉，但实际成交价格明显偏低，市场接受程度不高，考虑到奶粉市场已经是红海市场，后期的营销和渠道费用远高于生产成本。

综上，我们认为该项目存在较大的投资风险。

三、 牦牛育肥项目优劣势分析

(一) 牦牛肉加工产品——品质好

中国牦牛的年产肉量为23万吨，占全国牛肉产量的8%。肉用牦牛活重一般在230-340千克，屠宰率为48-60%。在全天放牧的情况下，8-12岁的阉牦牛屠宰率42.89%-49.92%；净肉率31.04%-39.50%；眼肌面积28.70-64.46%；眮体产肉率72.37-79.30%。

牦牛肉的特点是色泽呈深红色（肌红蛋白含量高），含蛋白质高（21%），脂肪含量低（1.4-3.7%），肌肉纤维细（眼肌纤维直径为48-53%微米），对增强人体抗病力、细胞活力和器官功能均有显著作用。由于牦牛肉的品质和独特风味，无污染，受到国内外市场的欢迎。牦牛肉除了鲜食外，还可采用风干、腌熏的方法贮藏，比天然的冻牛肉贮藏的时间长，可贮存一两年不霉变。

成年牦牛的鲜皮重13-36千克，占活重的5.6-8.8%。牦牛皮的质地良好，生皮毛长，真皮层胶原束编织较疏软。

牦牛绒手感松软滑爽，光泽好，近似山羊绒，可加工牦牛衫（裙裤），牦牛绒被等。牦牛绒平均细度16.8微米，折裂强度9.81克，纤维公制支数2797，含脂率为9-10%。

牦牛尾毛每两年剪一次，头均剪毛0.25千克；其它粗毛每年剪一次，每头剪毛量为0.5-3千克。牦牛毛主要用于制作毡、绳、帐篷布等，也用于制作戏剧胡须，绳拂等道具及假发，圣诞老人胡须，工艺品等。据统计，2014年我国牦牛皮的年产量约170万张；牦牛绒的产量约65万吨，每头牦牛的牦牛绒为0.3-0.7千克；牦牛年产毛1万吨以上。

(二) 牦牛养殖业现状——行业潜力大竞争对手少

尽管牦牛饲养在我国已经有较长的历史，但由于长期处于生产者自产自用的状态，进入商业化运营的时间较短。目前牦牛产品市场仍较不完善，相关的市场资料也不容易找到。牦牛是低生产性能的原始畜种，牦牛的出栏率和商品率徘徊于15%-20%，牦牛养殖业的经济效益较低下。另外，由于传统牦牛业以追求数量为目标，对产品的市场需求及与此相联系的产品质量和经济效益考虑不够；畜草矛盾、产销矛盾日益突出；加之流通不畅，近年来牦牛产品有时买难，有时卖难，价格波动很大，加剧了市场风险和自然风险对牦牛业的影响。经统计，截止2015年底，西藏地区牦牛存栏量为460万头左右，年均出栏量近100万头，出栏率18%左右。

目前西藏地区牦牛共分为3个类群，即帕里牦牛、嘉黎牦牛和斯布牦牛，而经国家家畜品种委员会认定后分为4大优良群体，即帕里牦牛、娘亚牦牛、斯布牦牛和高山牦牛。其中帕里牦牛仅分布于日喀则亚东县帕里镇；娘亚牦牛主要分布于那曲地区嘉黎县，目前嘉黎县建立娘亚牦牛培育基地；斯布牦牛以品质优良而闻名，是旧西藏达官贵人享受的贡品。而现在，斯布牦牛走出了山沟变成了商品，成为拉萨墨竹工卡一带牧民群众增收致富的法宝；高山牦牛数量最多，主要分布在西藏地区东部、南部地区，在那曲，因牦牛产业具有规模大、质量高、市场好的特点，牦牛产业已成为那曲地区的支柱产业。

目前西藏地区拥有牦牛深加工企业7家，这些企业主要加工产品有肉制品、奶制品和服装等，包括以加工牦牛肉制品为主的西藏阳光庄园农牧资源开发有限公司、西藏奇圣土特产品有限公司；以加工牦牛绒内衣、披肩、呢子大衣为主的西藏圣信工贸有限公司；还有以加工奶制品而打开内地市场的西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司。