华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年9月20日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周五，标普纳指创一个月最大跌幅，道指连跌三周，材料板块领跌，疫苗股BioNTech跌超3%。泛欧股指全周二度创一个半月新低。10年期美债收益率盘中升破1.38%创一周新高。美元指数创近四周新高，比特币盘中跌破4.7万美元全周仍涨。铁矿石跌7%创逾一年新低，一周跌超20%。欧洲天然气反弹，一周涨超10%。原油跌离七周高位仍连涨四周。黄金三个月来首度连跌两周，白银创14个月新低，一周跌超6%。伦铜创一周新低，全周跌近4%。

要闻

易纲：强化反垄断，推动大型互联网平台企业开放封闭场景。

最高检驻中国证监会检察室成立；易会满：推动全面提升资本市场执法司法水平，完善资本市场执法司法体系。

短视频也“防沉迷”！抖音：14岁以下用户每天只能用40分钟。

卖一头猪亏七八百元！生猪市场量足价跌，猪价从高点到回落，本轮“猪周期”用时最短。

张伯礼：此轮疫情暴露防控薄弱点。

上交所：科创板股票发行与承销最高报价剔除比例由“不低于10%”调整为“不超过3%”；证监会：取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求。

上海建设国际消费中心城市实施方案出炉：大力发展免退税经济、支持老字号企业上市。

上海稳定住房租赁市场，8家租赁企业明确承诺，今年底前挂牌出租房源不涨租金。

经济日报：煤价“高烧”当休矣。

茅台酒价格突然暴跌，有人狂抛5000万。

顾刚谈重整后的海航：一分为四，老股东全出局。

恒大集团：6人提前赎回12笔投资产品，必须限期返还并严惩。

乘联会：9月狭义乘用车零售销量预计158万辆，同比下降17.4%。

特斯拉中国今年前8个月出口近10万辆，零部件本地化率近9成。

韩国打响反垄断大战，韩国“即时通信+支付巨头”Kakao大跌，空头痛击散户。

国际能源署：欧洲天然气高价将“持续数周”，关键看冬天气温。

美国扩大对“全球最大数字币交易所”币安调查：是否存在内幕交易和市场操纵。

市场收报

美股：标普500跌幅0.91%，全周累计下跌0.57%。道琼斯跌幅0.48%，全周累跌0.06%。纳斯达克跌幅0.91%，全周累跌0.47%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.88%，全周累跌0.96%。德国DAX 30指数收跌1.03%，全周累跌0.77%。法国CAC 40指数收跌0.79%，全周累跌1.40%。英国富时100指数收跌0.91%，全周累跌0.93%。

A股：沪指收报3613.97点，涨0.19%，成交额6288亿元。深成指收报14359.36点，涨0.71%，成交额7143亿元。创业板指收报3193.26点，涨2.06%，成交额2448亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1751.40美元/盎司，全周累跌2.3%。

原油：WTI 10月原油期货收跌0.64美元，跌幅0.88%，报71.97美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.43%，报75.34美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报46945美元，较周四纽约尾盘跌1.16%，盘中交投于48225-46670美元区间，全周累计涨幅收窄至3.44%。CME以太币期货DCR主力合约报3376.75美元，较周四跌5.35%，盘中交投于3603.25-3364.25美元区间，全周累计涨幅收窄至1.95%。

ETF：标普500 SPY收跌0.97%，纳斯达克100 QQQ收跌1.18%，黄金GLD收跌0.16%，金矿GDX收跌1.1%，白银SLV收跌2.4%，美国原油基金USO收跌0.75%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.59%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿2923万，死亡470万。

Worldmeters单日新增病例：美国2.8万，印度3万，俄罗斯2万，英国2.9万，土耳其2.6万，伊朗1.5万。

要闻详情

易纲：强化反垄断，推动大型互联网平台企业开放封闭场景

易纲表示，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营；同时要求支付回归本源，断开支付工具和其他金融产品的不当连接。

最高检驻中国证监会检察室成立

驻会检察室将履行四大职责：一是加强执法司法的协作与制约；二是强化检察机关证券期货犯罪案件办理工作；三是指导地方检察机关证券期货检察专业化建设；四是开展证券期货违法犯罪问题研究、预防和治理工作。易会满主席表示，设立驻会检察室，有利于推动全面提升资本市场执法司法水平，有利于实现行政执法与刑事司法高效衔接、增强打击证券违法犯罪的合力，有利于加强证券执法司法队伍专业化建设。

短视频也“防沉迷”！抖音：14岁以下用户每天只能用40分钟，又是“史上最严”？

进入该模式后，用户使用时段和服务功能受限，且只能访问青少年专属内容池。业内人士表示，此举对行业意义重大，为整个短视频直播行业起到示范作用。

卖一头猪亏七八百元！生猪市场量足价跌，猪价从高点到回落，本轮“猪周期”用时最短

在我国生猪生产大省四川，生猪价格已经跌破成本线，生猪养殖持续亏损。如今卖一头猪亏七八百块钱，去年卖一头猪可以挣两千多元。

张伯礼：此轮疫情暴露防控薄弱点

此轮疫情，特点之一就是12岁以下儿童比例较高。疫情局势不可轻视，根据国外的研究报告显示，孩子们感染德尔塔病毒的症状比之前的病毒发生的症状要重得多，令人担心。

叫停“抱团报价”！沪深交易所出了这四招，中证协同步发布三项自律规范

本次修改《特别规定》，取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求；删除累计投标询价发行价格区间的相关规定，由深圳证券交易所在其业务规则中予以明确。

上海建设国际消费中心城市实施方案出炉：大力发展免退税经济、支持老字号企业上市

方案提出，扩大退税商店数量、类型及覆盖地域范围，鼓励重点商圈、机场、宾馆酒店内商场和旅游景区商业网点开设退税商店；发挥上海各类电商平台作用，为国际中高端品牌进入国内市场提供孵化平台。

上海稳定住房租赁市场，8家租赁企业明确承诺，今年底前挂牌出租房源不涨租金

租赁企业的承诺内容包括不哄抬租金、不虚假宣传、不克扣租金、不恶意竞争、不强制服务、不推诿扯皮；经纪机构的承诺内容包括不哄抬租金、不虚假宣传、不赚取差价、不隐瞒欺诈、不参与群租、不推诿扯皮。