工商银行新加坡分行拟发行3年期绿色债券，初始价SOFR+115bps区域

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定) 新加坡分行拟发行Reg S、3年期碳中和主题绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：在工商银行200亿美元全球中期票据计划、高级无抵押、浮动利率、碳中和主题绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

交割日：2022年6月1日

资金用途：如工商银行绿色债券框架所定义，发行人将使用相当于净收益的金额为符合条件的绿色资产融资和/或再融资

框架外部审核：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)

第三方认证：北京中财绿融咨询有限公司的中国境内碳中和主题债券相关第三方评估、香港品质保证局颁发的发行前阶段证书。

其他条款：香港交易所、伦敦交易所、纳斯达克迪拜交易所和新加坡交易所上市; 最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、东方汇理、星展银行、瑞穗证券、渣打银行 （B&D）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建行（亚洲）、中金公司、中信建投国际、集友银行、花旗集团、中信里昂、民生银行香港分行、招商永隆银行、阿联酋迪拜国民银行、汇丰银行、华泰国际、三菱日联证券、法国外贸银行、华侨银行、大华银行

绿色结构顾问：东方汇理

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