工行新加坡分行发行18亿美元中期票据

来源：中国经济网-《经济日报》

本报新加坡电 记者蔡本田报道：当地时间9月10日，中国工商银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“工行新加坡分行”）发行的18亿美元中期票据在新加坡交易所挂牌上市。该债券获得穆迪A1评级。

今年9月1日，工行新加坡分行首次在集团全球中期票据计划下提取发行18亿美元双年期高级无抵押固息债券，其中3年期债券8亿美元、5年期债券10亿美元，发行利率分别为1.049%和1.269%，创历年来中资金融机构美元债券发行利率新低，也是新冠肺炎疫情发生以来中资金融机构发行的最大规模高级债券。

本次发行受到了国际投资者踊跃认购，共收到199家投资者认购订单，其中3年期债券订单峰值高达30亿美元，5年期债券订单峰值亦达到25亿美元。投资者来自中国、日本、韩国、东盟、欧洲、中东和中亚地区，投资者类别以银行和基金公司为主，亦获得多家主权投资者大额认购。中国工商银行、星展银行、渣打银行、花旗银行、东方汇理、日兴证券担任联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记管理人。

中国工商银行新加坡分行副总经理周爱民表示：“本次债券发行是新冠肺炎疫情暴发以来，发行规模最大的中资金融机构境外高级债券，充分彰显了国际投资者对中国的认可和信心，也体现了中国工商银行在‘后疫情时代’以及复杂国际环境下的活力与韧性。工行新加坡分行深耕南洋27载，是集团重要的海外筹资中心之一。未来，工行新加坡分行将继续通过提供高品质金融服务，助力新加坡经济重振。”

新加坡交易所执行副总裁周士达表示：“新加坡交易所作为亚洲最国际化的债券发行平台，为国际发行人与投资人提供便捷高效的服务，目前挂牌债券中超过80%的发行人为国际发行人，中资国际债券已占上市债券总额的15%。在新冠肺炎疫情给各国经济发展带来挑战的特殊时期，我们期待进一步加强与工商银行在各领域的合作，促进新加坡与中国资本市场互联互通，携手共进，合作共赢。”