境外IPO周报｜2020年最后一周港股11家公司火爆招股，电子烟品牌悦刻赶赴美股IPO

1月6日，资本邦获悉，上周(2020年12月28日止2021年1月3日)共有7家公司在境外上市，其中有6家在港股上市，1家在美股上市。此外，资本邦注意到2020年最后一周，港股新股火爆，有11家公司在港股同时开启招股。

排队上市名单中，上周有5家公司向港交所递交招股书，6家公司向美国证监会递交招股书。

(数据来源：港交所、纳斯达克官网及东方财富)

一、港股上市名单：瑞丽医美上市首日高开19%

上周，共有6家公司在港股上市，具体为瑞丽医美、汇森家居、CGII HLDGS(唐钢气体)、清科创业、温岭工量刃具、建发物业。从上市首日表现来看，4涨2跌（注：建发物业以介绍方式上市，未公布IPO发行价，但与开盘价相比上市首日收涨2%。）2家公司：汇森家居、 温岭工量刃具开盘即破发。

（数据来源：资本邦整理）

瑞丽医美

瑞丽医美于2020年12月28日上市。开盘价0.475港元，较IPO发行价0.4港元涨18.75%，上市首日跌幅为8%。

瑞丽医美是一家浙江医美服务供应商，主要服务内容包括美容外科服务，对面部或身体多个部位进行的美容外科诊疗;微创美容服务，包括美容注射诊疗;以及皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗。

2017年、2018年、2019年及2020年上半年，瑞丽医美实现营业收入1.13亿元、1.59亿元、1.91亿元、5873万元，对应净利润分别为1740.5万元、1841.8万元、1027.7万元、-1177.7万元。

资本邦注意到，报告期内，公司曾收到过138宗客户关于医疗美容服务的投诉，其中109笔以退款或支付和解金处理，赔付率达78.9%。

汇森家居

汇森家居于12月29日上市。上市首日以1.75港元开盘破发，开盘价较IPO发行价跌约1%。汇森家居先跌后涨，最高上涨到1.83港元。之前招股阶段，公司香港公开发售获53.4倍认购。

汇森家居是中国家具产品制造商，成立于2005年11月，总部位于中国赣州，主要专注于以原始设计制造方式生产及销售板式家具。

美国是汇森家居的主要出口国，2017-2019财年及2020财年前六个月，来自该市场的收益分别约占汇森家居总收益的72.4%、69.4%、71.8%及70.5%。

招股书显示，2017-2019财年，公司收入分别为人民币28.24亿元、33.27亿元和37.19亿元。期内利润分别为3.35亿元、3.85亿元和5.68亿元。截止至2020财年前6个月，该公司收入为16.3亿元，期内利润为2.39亿元。

CGII HLDGS(唐钢气体)

唐钢气体于12月29日上市。以1.70港元开盘，较其IPO发行价1.37港元涨约24%。盘中最高上涨至1.93港元。截至29日收盘，唐钢气体涨18.25%。此前招股阶段，唐钢气体香港公开发售获10.09倍轻微超额认购。

唐钢气体自2007年起开始营运，为河北的一家工业气体供应商。2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6个月，唐钢气体的收益分别约为人民币10.27亿元、11.46亿元、13.05亿元及5.98亿元。期内溢利分别为人民币8000万元、1.2亿元、1.34亿元以及6470万元。

值得一提的是，唐钢气体曾改期上市。此前公司于10月28日至11月2日期间招股，公司拟发行3亿股H股，原定于11月10日上市。但在11月4日发布公告称，唐钢气体决定延迟其在香港联合交易所有限公司主板上市的计划。最终延迟至12月底才上市。

清科创业

清科创业于12月30日登陆港交所，高开43.8%，开盘价达15.82港元。此前招股阶段，清科创业受到投资者的热捧，其公开发售获1394倍认购。

清科创业控股有限公司是一家股权投资行业的综合服务平台。

清科创业在2017年-2019年的营收分别为人民币1.29亿元、1.64亿元、1.67亿元。期内利润分别为1841万元、2716万元、3453万元;年度利润率分别为14.2%、16.5%、20.6%。

清科创业在2020年上半年营收为3983万元，较上年同期的4682万元下降14.9%;上半年期内亏损为507万元。

温岭工量刃具

温岭工量刃具于12月30日上市，早盘以6.14港元低开破发，较IPO发行价6.25港元跌约2%。盘中股价一度下挫到5.81港元。此前招股，公司公开发售获27.68倍认购。

温岭工量刃具为中国的工量刃具交易中心运营商，该公司此前曾先后共4次递表。温岭工量刃具的主要业务活动及收益来源主要来自经营工量刃具行业内交易中心的物业租赁业务。

2017至2019年度以及截至2020年6月30日止六个月，温岭工量刃具分别产生收益约人民币4350万元、4700万元、5020万元及2000万元。同期的溢利分别约为人民币4490万元、3700万元、3240万元及人民币1080万元。

建发物业

建发物业以介绍的方式于12月31日登陆港交所(注：介绍式上市不涉及发行新股)，其首日开盘价3.05港元，上市首日收盘涨幅为2%。

建发物业分拆自建发国际集团(01908.HK)，是福建省领先的物业管理服务供应商，2020年被中国指数研究院评为中国物业管理百强企业，综合实力排名第36位。

招股书显示，在2017-2019年三个财政年度和2020年前六个月，建发物业的营业收入分别为4.47亿、6.09亿、8.01亿和4.52亿人民币，相应的净利润分别为3245.9万、4848.3万、6828.5万和6147.1万元人民币。

二、港股过讯及招股公司名单：11家公司开启招股

上周，港股IPO新股火热，共有11家公司开启招股，具体为DEYUN HOLDING(德运控股)、裕程物流、达丰设备、LEGION CONSO、稻草熊娱乐、现代中药集团、CHESHI(网上车市)、医渡科技、荣万家、宋都服务和麦迪卫康。目前，DEYUN HOLDING、裕程物流和达丰设备已经结束招股。LEGION CONSO将于今日结束招股。其余7家公司仍在招股中。

（数据来源：资本邦整理）

DEYUN HOLDING(德运控股)

DEYUN HOLDING于12月28日-12月31日招股，公司拟发行3.15亿股，每股发行价0.4-0.5港元，预期2021年1月13日上市。

德运控股为纺织业历史悠久的花边制造商及染整服务供应商，总部位于中国福建省福州市。

2017-2019财年，德运控股收益分别为1.46亿元、1.72亿元及2.03亿元。截至2019年及2020年6月30日止六个月，公司总收益分别约人民币1.082亿元及人民币9510万元。

裕程物流

裕程物流于12月30日-2021年1月5日期间招股，拟发行7500万股，发行区间0.74-0.94港元，裕程物流预期于2021年1月13日在创业板上市。

裕程物流总部设在香港，是一家货物转运商，设有香港销售团队及六个中国地区办事处(包括上海、深圳、广州、厦门、天津及福州)，专注于中国内地、中国香港及中国澳门。裕程物流从两个业务分部产生收益，即空运货物转运服务及海运转运服务。

2017-2019年度以及截至2020年前八个月，裕程物流的总收益分别为4.25亿港元、4.63亿港元、3.53亿港元及5.53亿港元;期内溢利分别为1261万、424万、-744万以及2632万港元。

达丰设备

达丰设备于12月30日-2021年1月5日期间招股，公司拟发行3.72亿股，每股发行价1.5-1.96港元，达丰设备预期2021年1月13日上市。

达丰设备成立于2007年，主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。

达丰设备年度营收稳步增长。截至3月31日止的2018-2020财年以及截至2020年6月30日的3个月，达丰设备录得收入分别约为人民币(下同)5.49亿元、6.56亿元、7.45亿元以及2.05亿元。

年度溢利也呈现增长趋势。在2018-2020财年以及截至2020年6月30日的3个月，达丰设备获得净利润为5107万元、6834万元、7646万元以及2760万元。

LEGION CONSO

LEGION CONSO于2020年12月30日-2021年1月6日期间招股，拟发行3.125亿股，每股发售价0.4-0.52港元，预期股份将于2021年1月13日上市。

LEGION CONSO成立于1995年，是新加坡成熟的物流服务供应商，为客户提供货车运输、货运代理和增值运输服务。

2017-2019年及截至2020年8月31日止八个月，公司收入分别约为3675万新加坡元、4067万新加坡元、4368万新加坡元及2662万新加坡元;期内，年内利润及全面收益总额则分别约为596万新加坡元、362万新加坡元、607万新加坡元以及344万新加坡元。

稻草熊娱乐

稻草熊娱乐于2020年12月31日-2021年1月8日期间招股，发售约1.66亿股股份，预计将于2021年1月15日上市。

稻草熊娱乐成立于2014年，其业务覆盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。作为中国境内头部网络视频平台，爱奇艺2018年首轮投资稻草熊后，又于2020年对稻草熊进行第二轮投资，并成为稻草熊第二大股东。

聆讯资料显示，稻草熊的收入由二零一七年约人民币5.43亿元增加至二零一八年约人民币6.79亿元，并进一步增加至二零一九年约人民币7.65亿元。2020上半年度，公司实现收入5.8亿元人民币。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止6个月，净利润分别约为人民币6403万元、1051万元、5040万元以及5413万元。

现代中药集团

现代中药集团于2020年12月31日-2021年1月7日期间招股，全球拟发售1.5亿股股份，每股发售股份0.92港元-1.47港元，预期股份将于2021年1月15日挂牌上市。

现代中药集团主要从事生产中成药，具体而言，主要提供中老年人士使用的非处方药及处方药。

据聆讯资料显示，2017-2019财年以及截至2020年前九个月，现代中药集团的收益分别约为人民币1.06亿元(下同)、1.74亿元、2.187亿元以及2.188亿元;毛利率分别为41.7%、42.5%、45.3%以及44.9%;纯利率分别为24.3%、27.8%、21.1%以及24.1%。

CHESHI(网上车市)

网上车市于2020年12月31日-2021年1月8日公开招股，拟发行2.04亿股股份，招股价介于1.08-1.28港元，预计将于2021年1月15日挂牌上市。

网上车市在中国运营一个提供全面及优质的汽车资讯的线上汽车新媒体平台，资讯由该公司的内部创作团队制作并发布于自有平台及业务合作伙伴平台上。

2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六个月，网上车市的营收分别为人民币1.176亿元、1.578亿元、1.776亿元以及5890万元。于往昔记录期内，年内利润及全面收益总额则分别约为2747.5万元、4760.3万元、5171万元以及2470.7万元。

医渡科技

医渡科技于2020年12月31日至2021年1月7日招股，拟发行约1.56亿股，招股价在23.50港元-26.3港元，预期2021年1月15日挂牌上市。

医渡科技成立于2014年，提供基于大数据和人工智能(AI)技术的医疗健康解决方案，通过对医疗行业的数据收集，加上人工智能高效的处理，提供医疗解决方案、医疗管理、政府公共决策、创新新药研发。

截至3月31日止的2018财年至2020财年，医渡科技录得总收入分别为人民币2272.7万元、1.02亿元以及5.58亿元，近三年的增速分别达到了348.9%和447.1%。相应的净亏损分别为9.78亿 、9.34亿、15.11亿元人民币。

截至2020年6月30日止三个月，医渡科技的营收为1.704亿元，同比增加586.7%;期内亏损为5.058亿元，去年同期为6.666亿元，亏损有所收窄。

荣万家

荣盛房地产发展旗下荣万家于2020年12月31日-2021年1月8日招股，拟全球发售9400万股，每股发售定价13.46港元-18.36港元，预计2021年1月15日正式登陆港交所。

荣万家，为在环渤海经济圈处于领先市场地位、在长江三角洲地区及大湾区等重点区域已经建立全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商。

财务方面，2017-2019年荣万家生活的收入由7.32亿元增至12.82亿元，复合年增长率为32.3%;同期利润从3830万元增至1.13亿元，同比增长71.8%。而在2020上半年，荣万家生活实现收入7.65亿元、实现利润1.05亿元，分别同比增加37.4%以及98.1%。

宋都服务

宋都服务在2020年12月31日至2021年1月7日期间招股，拟全球发售8亿股股份，每股发售价0.21港元-0.29港元，宋都服务预期股份将于2021年1月18日于联交所主板挂牌上市。

根据中指院的数据，宋都服务在2017年、2018年、2019年及2020年按物业管理综合实力计在“中国物业服务百强企业”中分别排名第81、第71、第65及第56。

宋都服务的营收由2017财年约人民币(下同)8400万元增长58.3%至2018财年约人民币1.33亿元，其后进一步增长67.3%至2019财年约人民币2.23亿元;年内溢利由2017财年约人民币1400万元增加49.3%至2018财年约人民币2090万元，其后进一步增长68.4%至2019财年约人民币3520万元。

截至2020年6月30日止6个月，宋都服务的营收约1.17亿人民币，比去年同期增长25.76%。期内溢利为1635万元，去年同期为1390万元。

麦迪卫康

麦迪卫康于2020年12月31日至2021年1月8日招股，拟全球发售5000万股股份，发售价每股发售股份3.00港元-4.00港元，预期股份将于2021年1月19日于联交所主板挂牌上市。

麦迪卫康成立于2000年，主要提供医学会议服务、患者教育及自测服务以及营销战略和咨询服务，目标为解决心脑血管疾病医疗生态系统各主要利益相关者(包括医生、患者、医药公司、医学组织及医院)的未满足需求。

在收入方面，医学会议服务贡献了总营收的半壁江山。数据显示，2017-2019年度以及2020年上半年，麦迪卫康的收入分别为人民币2.59亿、2.99亿、4.27亿以及1.39亿，年度收入呈现不断增长态势。其中，通过组织医学会议的创收分别占总营收的53%、58%、66.1%、54.2%。

期内，该公司净利润分别为3021.6万元、3967.7万元、2208.7万元以及-400.7万元。

三、港股IPO递表名单：5家公司年底集体递表，多家公司“二进宫”

上周，共有5家公司正式启动赴港IPO，具体为环球新材国际、臻客中国、东方中原、久久王食品、环球铝质。其中，环球铝质计划在创业板上市，其余4家公司计划在港交所主板上市。

（数据来源：港交所）

珠光颜料生产商环球新材国际递交招股书，天然云母基为主要收入来源

环球新材国际于2020年12月29日向港交所主板递交上市申请。

环球新材是中国一家珠光颜料生产商。业务主要专注于生产及销售全面的珠光颜料产品组合，涵盖不同用途及行业，包括汽车涂料、化妆品、工业涂料、塑料、纺织品及皮革以及陶瓷。

天然云母基为公司主要收入来源，截止2017年至2019年度及截止2020年9月30止九个月，天然云母基收入占总收入的75.9%、77.1%、67.1%及57.8%。

招股书显示，截止2017年至2019年度及截止2020年9月30止九个月，环球新材收入分别为人民币1.89亿元、3.18亿元、4.41亿元及3.99亿元;期内溢利分别为4018.1万元、8136.4万元、1.07亿元及1.05亿元。

忠诚度管理SaaS平台臻客中国二次冲刺港股IPO

臻客中国于12月31日递交招股书，这是该公司第二次冲刺港股IPO。

臻客中国于2009年创立，最初专注于向国际信用卡组织的顾客提供信用卡会员权益，目前为一家忠诚度管理解决方案服务提供商，向客户，尤其是包括顶尖的全国性银行和国际信用卡组织在内的金融机构提供一站式忠诚度管理解决方案。

2017年—2019年及截至2020年前三季度，臻客中国营收分别为5026万元、7718万元、9499万元和9432万元;年内溢利分别为2199.7万元，3542.8万元和3451.6万元和3200万元。

东方中原递交招股书，2019年起营收下滑

东方中原于12月31日第二次向港交所递交招股书。

东方中原成立于2002年，最初主要在中国从事国际知名的日本品牌的投影机、相关影音及其他配件的批发，是主要就中国教育及商业市场提供投影机及交互电子白板产品的B2B供应商。

财务方面，东方中原的收益由2017财政年度约12.273亿元增加约10.2%，至2018财政年度约13.522亿元，2019财政年度约为11.239亿元，2020年前九个月约为6.451亿元，同比下滑13.4%。

2017年-2019财年及2020年前三季度，期内溢利分别为3003万元、2730.6万元、4341.9万元和-896.9万元。

市场竞争激烈，甜食生产商久久王食品四递招股书

久久王食品于12月31日再次递交招股书。

久久王食品成立于1999年成立，是中国的甜食产品制造商。该公司生产及销售甜食产品，包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。

中国甜食制造市场高度分散，公司面临激烈的竞争。据弗若斯特沙利文资料显示，按收益计，公司在福建省整体甜食市场排名第二，占2019年区域市场份额约2.7%及2019年中国市场份额约0.7%。

2017-2019年及2020年前八个月，久久王食品实现收益分别为3.56亿元、3.81亿元、4.14亿元和2.4亿元;同期实现的溢利分别为4641.5万元、3868.6万元、4319.6万元和2581.8万元。

新世纪储运冲刺再冲创业板IPO

新世纪储运于12月31日再次冲刺港交所创业板IPO。

新世纪储运是一间在香港创立、以香港为基地且实力雄厚的货运代理服务供应商，该公司在香港货运代理行业服务超过15年。目前，新世纪储运提供多项仓储相关服务，例如货盘化服务、装卸服务、单独空运货物安检服务及本地运输服务。

2019财年、2020财年及截至2020年9月30日止六个月，新世纪储运收益分别为3.7亿港元、3.1亿港元和2.6亿港元;期内溢利分别为1680.6万港元、1375.3万港元和2523.6万港元。

四、美股上市名单：日本医疗保健沙龙运营商Medirom Healthcare在美上市

上周，美股一级市场较为平淡。除空壳公司外，仅有1家来自日本的医疗公司在美股上市。

12月29日，Medirom Healthcare，一家日本医疗保健沙龙运营商，在纳斯达克上市。

该公司上市首日开盘价19.8美元，较IPO发行价15美元涨约32%。截至当日收盘，公司股价跌会至15.11美元。

Medirom Healthcare此次IPO发行80万股，首发募集总额为0.12亿美元。

五、美股IPO递表名单：电子烟品牌悦刻冲刺美股IPO

上周，有6家公司向美国证监会递交招股书，具体为中国公司悦刻、ZIM Integrated Shipping Services、Patria Investments、Shoals Technology、MYT Netherlands Parent B.V.和Qualtrics International。

其中，中概股悦刻和德国奢侈品电商Mytheresa集团的母公司MYT Netherlands Parent B.V较受关注。

电子烟品牌悦刻递交招股书 线下分销商销售营收占比超60%

电子烟制造商雾芯科技(RLX Technology )于2020年12月31日向美国证监会递交招股书，计划在纽交所上市。

雾芯科技是一家创建于中国的消费级电子雾化器品牌公司，目前主营业务是 RELX 悦刻品牌电子雾化器的研发、设计、和销售。

招股书显示，2018年1月2日至12月31日、2019年、2019年前三季度和2020年前三季度，该公司净营收分别为人民币1.3亿元、15亿元、11.4亿元和22亿元。其中，公司销售给线下分销商的营收占总营收的比重分别为60.2%、73.5%、68.7%和98.2%。

2019年起，公司由亏转盈。报告期内，公司净利润分别为-28.7万元、4774.8万元、9804.7万元和1.1亿元。期内，毛利率分别为44.7%，37.5%、40.3%和37.9%。

德国奢侈品电商Mytheresa母公司赴美IPO

Mytheresa是世界知名精品时尚零售电商，公司于2006年通过推出小型电子商务平台来扩展全球客户群体。目前，Mytheresa拥有中文官网。

德国奢侈品电商Mytheresa集团的母公司MYT Netherlands Parent B.V12月28日提交了赴美上市申请，计划融资至多1.5亿美元。

招股书显示，截至6月30日止2018-2020财年及截至2020年9月30日止三个月，该公司净销售额分别为3亿欧元、3.8亿欧元、4.5亿欧元及1.3亿欧元;同期，净利润分别为550.3万欧元、165.1万欧元、635万欧元及962.9万欧元。

头图来源：图虫

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